Fintech Global Incorporated · TSE:8789
Fintech Global — Q3 FY2021 Earnings Presentation
17 slides from Fintech Global's earnings presentation, August 2021
Slide 1: 2021年9月期 第3四半期 決算説明資料
The firm of innovative financing 2021年9月期 第３四半期 決算説明資料 2021年８月 フィンテック グローバル株式会社 （東証第二部：8789） http://www.fgi.co.jp/ フィンテック / FinTech (登録5113746)・FinTech Global (登録5811521)・フィンテックグローバル (登録5811522)・FGI (登録5113748)は、 フィンテック グローバル株式会社の登録商標です。
Slide 2: 目次
目次 総括・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 連結業績概況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 四半期連結業績推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 セグメント別業績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 投資銀行事業セグメントー業務別売上高、売上総利益・・・ ７ エンタテインメント・サービス事業－業績等・・・・・・・ 8 投融資残高の推移（FGI,FGT合計）・・・・・・・・・・・10 受託資産残高の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 連結貸借対照表、連結損益計算書・・・・・・・・・・・・12 連結経営指標等の推移・・・・・・・・・・・・・・
Slide 3: 総括
総括 投資銀行事業の好調により、増収。 営業利益、経常利益、四半期純利益がそれぞれ黒字化。 ・プライベートエクイティ投資（PE投資）が業績牽引。航空機アセットマネジメント（航空機AM）も伸びる。 エンタテインメント・サービス事業は、ライセンス関連が増収となるも、 メッツァはコロナ禍により来園者数の低調が続き、減収。セグメント損失を計上。 ・メッツァは、来園者数がQ１にイベントなどで集客し回復傾向にあったが、 Q２以降は新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言等により、低調となり減収。 コスト削減による収支均衡策により、セグメント損失は前Q3累計比で縮小。 ・ライセンス関連は、ブランディン
Slide 4: 連結業績概況
連結業績概況 （単位：百万円） 2020年9月期 2021年9月期 通期業績予想 業績予想 増減額 増減率 第3四半期累計 第3四半期累計 2020/11発表 進捗率 売上高 5,196 6,410 1,214 23.4% 9,000 71.2% 売上総利益 1,670 2,846 1,176 70.4% － － 営業利益 △893 465 1,358 － 540 86.1% 経常利益 △989 437 1,426 － 370 118.2% 親会社株主に帰属する 四半期（当期）純利益 △1,045 319 1,365 － 250 127.9% 償却前営業利益 △337 954 1,291 －
Slide 5: 四半期連結業績推移
四半期連結業績推移 （単位：百万円） 2020年9月期 2021年9月期 前Q3比 前Q3累計比 増減額 増減額 Q１ Q２ Q３ Q３累計 Q４ Q４累計 Q１ Q２ Q３ Q３累計 （増減率） （増減率） 609 1,214 売上高 2,209 2,060 926 5,196 1,644 6,841 2,020 2,854 1,536 6,410 (65.7%) (23.4%) 93 1,176 売上総利益 696 604 368 1,670 643 2,313 825 1,558 462 2,846 (25.3%) (70.4%) 23 1,358 営業利益 △258 △236 △398
Slide 6: セグメント別業績
セグメント別業績 - 1 ・投資銀行事業の売上高・売上総利益の増加が、連結業績を牽引。 ・エンタテインメント・サービス事業は、Q1はメッツァの回復、ライセンス関連の伸長により、黒字化するも、 Q2,Q3は緊急事態宣言等によるメッツァ来園者数減少により、セグメント損失を計上。 （単位：百万円） 2020年9月期 2021年9月期 前Q3 報告セグメント 科目 前Q3比 累計比 Q1 Q2 Q3 Q3累計 Q4 Q4累計 Q1 Q2 Q3 Q3累計 売上高 555 849 497 1,901 623 2,525 812 1,856 632 3,301 134 1,399 投資銀行事業 売上総利益
Slide 7: セグメント別業績
セグメント別業績 - 2 （百万円） 売上高 （百万円） 売上総利益 （百万円） 営業利益 8,000 3,000 1,500 523 1,000 99 6,000 1,274 2,000 3,171 465 500 4,000 3,298 617 （投資銀行事業） △8 162 0 2,326 93 △ 330 △9 1,000 （公共）△ 25 △ 414 （公共） 170 2,000 3,301 △ 500 1,045 △ 445 △ 468 1,901 △ 173 0 △ 224 0 △ 86 △ 103 △ 1,000 △ 893 2020/9期 2021/9期 2020/9期 20
Slide 8: 投資銀行事業セグメントー業務別売上高、売上総利益
投資銀行事業セグメントー業務別売上高、売上総利益 プライベートエクイティ投資（業務受託、企業投資）と、航空機AMが好調。 ・業務受託 複数の事業承継に関連するPE投資案件の業務受託により、増収。 ・アセット投資 前期に不動産開発案件でエグジットがあった反動で減収。 不動産信託受益権販売が進む。 ・メッツァビレッジ 前期の臨時休園による駐車場売上減や、テナント賃料の一部減免の影響がなくなる。 （前期Q2まではムーミン物語にマスターリース（売上原価なし）。前期Q3からテナントに直接賃貸し、運営コストを売上原価に計上。） ・企業投資 PE投資の回収により、増収。 ・航空機AM コロナ禍の影響で、金融
Slide 9: エンタテインメント・サービス事業ー業績等
エンタテインメント・サービス事業ー業績等 メッツァは緊急事態宣言の発出により、来園者数は低水準に留まり、減収。 ライセンス関連は、ブランディングが「巣ごもり」需要取り込みに繋がり、増収。 メッツァ関連 ・メッツァ来園者数は、Q1はイベント効果などによって回復したが、Q2、Q3は緊急事態宣言等により低水準で推移。 費用を抑えた運営を継続。 ・3/13～6/20まで、SPRING FESTIVALを開催。サウンドウォークを導入。環境演出を強化。 ・東京駅発着のラッピングバスを運行し、アクセスを拡充。（4/17~８/29の指定日） ライセンス関連 ・ライセンシーの総売上高は拡大基調が続く。 ・ブラン
Slide 10: エンタテインメント・サービス事業ー業績等（四半期）
エンタテインメント・サービス事業ー業績等（四半期） （百万円） （千人） 2,000 320 売上高 来園者数 314 メッツァ関連 売上高 1,647 248 ライセンス収入・ 225 アニメ放映権収入 1,202 1,223 181 174 1,006 157 (注)1 来園者数は、メッツァビレッ 1,000 939 160 ジ・ムーミンバレーパークの 1,007 合計。 1,271 800 850 2 売上高は他の報告セグメントとの 451 517 取引を消去しない数値を使用。 644 448 ３ EBITDAは、セグメント利益に売 上原価、販売費及び一般管理費に 376 161 含まれ
Slide 11: 投融資残高の推移（FGI,FGT合計）
投融資残高の推移（FGI,FGT合計） 2021年9月期第3四半期（2021/4～2021/6）の主な変動要因 プリンシパルインベストメント ・成長企業3社へ新規投資を実行。 ・事業承継に係るPE投資案件について、一部分配を受ける（収益は第2四半期計上済）。 当社(FGI)、フィンテックグローバルトレーディング（FGT）の投融資合計額（子会社への出資を含む） （百万円） 10,000 （注）FGI、FGT間の出資・貸付は、含めず。 8,601 プリンシパルインベストメント ベンチャーキャピタルファンドへの投資を除く営 7,000 7,055 7,187 7,131 業投資有価証券、投資有価証券
Slide 12: 受託資産残高の推移
フィンテックアセットマネジメント（FAM) 受託資産残高の推移 FGIキャピタル・パートナーズ （FGICP) 2021年6月末の受託資産残高は、3月末比10.4％増の266億円となる。 2021年9月期 第3四半期 （2021/4～2021/6）の主な変動要因 ・FGICPにおいて再生可能エネルギー関連案件の運用開始に伴い、受託資産が増加。 （百万円） 30,000 26,661 FGICP（投資一任） 24,159 22,807 FAM 21,564 21,516 （ヘルスケア施設以外 の不動産） 20,000 FAM （ヘルスケア施設） （ヘルスケア施設） 10,000 高齢者向け住宅を
Slide 13: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 資産の部 負債の部 （単位： 千円） 21年9月期 21年9月期 20年9月期 増減 20年9月期 増減 第3四半期 第3四半期 流動資産 8,803,255 9,553,661 750,406 流動負債 2,333,428 2,537,982 204,553 現金及び預金 2,162,069 2,771,965 609,896 支払手形・買掛金 109,597 138,356 28,759 １ 受取手形・売掛金 564,724 669,931 105,206 短期借入金 69,701 160,000 90,298 1年内返済予定の ２ 営業投資有価証券 1,128,045 1
Slide 14: 連結損益計算書
連結損益計算書 （単位： 千円） 2020年9月期 2021年9月期 売上比 売上比 増減額 増減率 第3四半期累計 第3四半期累計 売上高 １ 5,196,677 100.0% 6,410,861 100.0% 1,214,183 23.4% 売上原価 3,526,593 67.9% 3,564,453 55.6% 37,859 1.1% ２ 売上総利益 1,670,084 32.1% 2,846,408 44.4% 1,176,324 70.4% 販売費及び一般管理費 ３ 2,563,881 49.3% 2,381,261 37.1% △ 182,619 △ 7.1% 営業利益又は営業損失
Slide 15: 連結経営指標等の推移
連結経営指標等の推移 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 第3四半期累計 売上高 （百万円） 7,485 7,182 3,689 9,175 6,841 6,410 売上総利益 （百万円） 1,496 1,626 2,261 2,944 2,313 2,846 営業利益又は営業損失(△) （百万円） △ 1,031 △ 1,319 △ 1,072 △ 1,664 △ 992 465 経常利益又は経常損失(△) （百万円） △ 1,369 △ 1,341 △ 1,227 △ 1,850 △ 1,135 437 親会
Slide 16: フィンテック グローバル株式会社 会社概要
フィンテック グローバル株式会社 会社概要 本店所在地 東京都品川区上大崎3－1－1 目黒セントラルスクエア15階 設立 1994年12月7日 代表 代表取締役社長 玉井 信光 上場日 2005年6月8日 証券コード 8789 (東京証券取引所市場第二部) 事業年度 10月1日から9月30日まで ①投資銀行事業 ②公共コンサルティング事業 事業内容 ③エンタテインメント・サービス事業 発行済株式総数 201,115,600株 (2021年6月30日現在) 単元株式数 100株 資本金 6,462百万円 (2021年６月30日現在) 連結純資産 7,660百万円 (2021年６月30日現在) 大
Slide 17: 免責条項
免責条項 本資料は、当社およびFGIグループの2021年9月期第3四半期決算に関する情報の提供を目的としたものであ り、有価証券にかかる売買、金融商品取引に係る契約等いかなる商品の勧誘をするものではありません。 本資料に記載されている、各種資料・文書には、当社またはFGIグループに関連する見通し、方針、経営戦略、 目標、予定、事実の認識・評価などといった、将来に関する記述をはじめとする歴史的事実以外の事実を記載 しているものが含まれていることがあります。これらの歴史的事実以外の事実（以下、「将来情報」というこ とがあります）の記載は、当社またはFGIグループが入手した情報に基づく、当該資料・文