Slide 1: Resultados 2018 - Antonio Huerta, Presidente de MAPFRE
ANTONIO H Presidente de MAPFRE ©S2 RESULTADOS =) >
Slide 2: Sostenibilidad, fortalecimiento del balance, compromiso con accionistas
SOSTENIBILIDAD: 702 millones € generados en el ejercicio*. FORTALECIMIENTO BALANCE: Saneamiento fondo de comercio por 173 millones €. COMPROMISO CON LOS ACCIONISTAS: Mantenimiento dividendo (447 M€ con cargo a 2018). *Descontado el deterioro del fondo de comercio el beneficio neto se sitúa en 529 mi
Slide 3: Claves del entorno
CLAVES DEL ENTORNO FRECUENCIA IMPACTO POR INESTABILIDAD 3 DE RIESGOS DIFERENCIAS MERCADOS CATASTRÓFICOS DE CONVERSIÓN FINANCIEROS Dólar –3,5% Todas las monedas IMPACTO Real –15,8% se deprecian frente al euro. Ingresos financieros Lira –25,0% afectados por 2017: prolongado entorno IMPACTO 2018 184 mi
Slide 4: Claves financieras del periodo
CLAVES FINANCIERAS DEL PERIODO FOCO EN CRECIMIENTO RENTABLE RATIO DE 208% ** 4 SOLVENCIA ESPAÑA * PRINCIPAL SOLIDEZ MEJORAS CONTRIBUIDOR MAPFRE RE RELEVANTES RESULTADO MEJORAS DEL FITCH STANDARD & México RATING Y POOR’S 481 M€ 149 M€ Italia PERSPECTIVA MOODY’S Beneficio neto Beneficio neto Global Ri
Slide 5: Las cifras de un vistazo
LAS CIFRAS DE UN VISTAZO BENEFICIO ATRIBUIBLE RATIO COMBINADO 5 NO VIDA 702 (+0,3%) sin deterioro 529 97,6% fondo comercio -24,5% - 0,5 p.p PRIMAS +2,1% a tipos de cambio 22.537 constantes -4% ROE* INGRESOS CONSOLIDADOS 6,4% +0,8% a tipos de cambio constantes 26.590 -1,5 p.p -5% Millones de euros. *
Slide 6: Primas/beneficios por áreas de negocio
PRIMAS/BENEFICIOS POR ÁREAS DE NEGOCIO PRIMAS BENEFICIO NETO 6 SEGUROS 18.736 685 -3% RE INTERNACIONAL +4%* 3.787 LATAM 47 157 -10% IBERIA 481 149 24 -10 ASISTENCIA GLOBAL RISKS 911 1.174 -17% -8% +136% +85% -7% -7% SEGUROS RE GLOBAL ASISTENCIA RISKS Millones de euros. Datos sin ajustes de consolida
Slide 7: Primas por regiones unidad de seguros
PRIMAS POR REGIONES UNIDAD DE SEGUROS 18.736 EN PRIMAS -3% 7.658 7 +4%* 3.972 2.425 1.766 1.606 1.309 +10% -13% -4% -6% -5% -26% IBERIA BRASIL NORTEAMÉRICA EURASIA LATAM SUR LATAM NORTE Millones de euros. *Datos en azul a tipos de cambio constantes.
Slide 8: Un negocio diversificado: distribución de primas
UN NEGOCIO DIVERSIFICADO DISTRIBUCIÓN DE PRIMAS AUTOS 8 SALUD 5,1% (4,8%) 27,9% (28,1%) VIDA 19,8% (18%) GENERALES REASEGURO 25,2% (26,8%) 22% (22,3%) (%) Año anterior. Datos sin ajustes de consolidación.
Slide 9: Objetivos financieros 2016-2018
OBJETIVOS FINANCIEROS 2016-2018 9 Ratio Ratio Ingresos ROE Payout Combinado Gastos >31.000 M€ >11% 50-65% <96% <28% 97,6% 27,8% 26.590 M€ 8,4% 64% Afectado por 2.800 M€ en primas 6,4% incluyendo 84% incluyendo Catástrofes naturales a tipo de cambio saneamiento saneamiento constante* fondo de comerci
Slide 10: Fernando Mata, Director Financiero - Resultados anuales
FERNANDO MATA Director Financiero del Grupo (CFO) SORESULTADOS SANUALES
Slide 11: Ingresos y primas
INGRESOS Y PRIMAS INGRESOS CONSOLIDADOS 17.061 26.590 M€ -5% 11 5.476 2.575 1.478 -6% + 2,8% - 8,1% -13,2% +0,2%* +8,5%* NO VIDA VIDA FINANCIEROS OTROS INGRESOS PRIMAS TOTALES (VIDA / NO VIDA) 22.537M€ en 2018 -4% +2,1%* Millones de euros. *Datos en azul a tipos de cambio constantes.
Slide 12: Desglose del beneficio
DESGLOSE DEL BENEFICIO BENEFICIO NETO 529 M€ -24,5% 12 912 682 702 529 -90 -453 -349 -173 -3,6% -5,3% + 42,6% +10,4% - 12,4% +0,3% - NO VIDA VIDA OTROS IMPUESTOS SOCIOS BENEFICIO SANEAMIENTO BENEFICIO CONCEPTOS* EXTERNOS OPERATIVO FONDO NETO COMERCIO Millones de euros. *Incluye otras actividades, ga
Slide 13: ROE Grupo
ROE ROE GRUPO 8,4% * 13 12,3% 11,6% 11% 7,1% 7% 5,3% 2,8% 1,9% ESPAÑA RE LATAM SUR LATAM GLOBAL BRASIL NORTE EURASIA NORTE RISKS AMÉRICA * 6,4% incluyendo saneamiento fondo de comercio.
Slide 14: Ratio combinado Grupo
RATIO COMBINADO REGIONES RATIO COMBINADO GRUPO +97,6% 14 90,8% Autos 91,9% 93,8% 96,1% 97,3% 98,1% 98,5% 102,1% 106,7% GLOBAL IBERIA MAPFRE LATAM LATAM BRASIL NORTE EURASIA RISKS RE SUR NORTE AMÉRICA
Slide 15: Balance del Grupo
BALANCE DEL GRUPO 15 ACTIVOS TOTALES 67.570 67.291 -0,4% DIC. 2017 DIC. 2018 -617M€ FONDOS PROPIOS -7% 8.611 529 -447 -329 -103 -267 7.994 SALDO RESULTADO PLUSVALÍAS DIFERENCIAS SALDO DIVIDENDOS OTROS 01/01/2018 EJERCICIO NO REALIZADAS CONVERSIÓN 01/01/2019 Millones de euros.
Slide 16: Inversiones y tesorería
INVERSIONES Y TESORERÍA CARTERA DE 27.596 M€ INVERSIONES 49.274 -1% EN DEUDA PÚBLICA 16 CONCEPTO € RENTA FIJA Y OTROS España 15.998 83% Resto de Europa 5.050 Estados Unidos 1.347 TESORERÍA RENTA VARIABLE Brasil 2.872 Y FONDOS INMUEBLES 5% 8% Latinoamérica - Resto 1.805 4% Otros países 525 27.596 M€
Slide 17: Capital y solvencia
CAPITAL Y SOLVENCIA ESTRUCTURA DE CAPITAL SOLVENCIA 17 11.868 M€ RATIO SOLVENCIA II 207,9% * PATRIMONIO NETO 78% DEUDA SENIOR 8% Tier 1 €8.110 mn (88%) DEUDA SUBORDINADA 9% OTRA DEUDA BANCARIA 5% Tier 2 €1.106 mn (12%) RATIO ENDEUDAMIENTO 22% *3er Trimestre
Slide 18: Desglose regional primas: Iberia
DESGLOSE REGIONAL PRIMAS NEGOCIO ASEGURADOR IBERIA ESPAÑA 7.658 EN PRIMAS +10% EL MOTOR DEL CRECIMIENTO 18 2.583 7.524 2.283 1.876 664 +16% +2% +14% +4% 134 VIDA AUTOS GENERALES SALUD Y ACCIDENTES +10 % -4% ESPAÑA PORTUGAL VEHÍCULOS ASEGURADOS 5.740.018 (unidades) +2,4% Millones de euros.
Slide 19: Desglose regional primas: Latinoamérica
DESGLOSE REGIONAL PRIMAS NEGOCIO ASEGURADOR LATAM NORTE LATINOAMÉRICA 6.887 EN PRIMAS -14% 719 19 -39% 204 131 77 BRASIL -6% +5% +6% -13% LATAM +3,7%* NORTE +9%* -3%* +13%* +12%* -26% MÉXICO** PANAMÁ REP. HONDURAS 3.972 1.309 DOMINICANA LATAM SUR 1.606 491 391 +5% -1% 289 200 -6% -31% LATAM SUR -5%
Slide 20: Desglose regional primas: Internacional
DESGLOSE REGIONAL PRIMAS NEGOCIO ASEGURADOR 2.425 INTERNACIONAL 4.191 EN PRIMAS -5% 20 1.766 2.038 -3% REGIÓN +0,5%* NORDESTE 1.624 486 474 390 387 327 62 -4% -6% -7% -26% +1% +11% +18% +5% +42% -4%* -1%* +23%* +56%* NORTE EURASIA EE.UU. TURQUÍA ITALIA MALTA PUERTO ALEMANIA INDONESIA AMÉRICA RICO Mi
Slide 21: Evolución cotización MAPFRE
EVOLUCIÓN COTIZACIÓN MAPFRE S.A IBEX 35 STOXX INSURANCE 600 2018 2016-2018 21 MAPFRE -13% +0,4% -10% -13% -15% ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic IBEX 35 -15% -10,5% 2018 CAPITALIZACIÓN Stoxx BURSÁTIL 7.145 Insurance -10% -9,2% a 31-12-18 600 Millones de euros.
Slide 22: Claves sociales del ejercicio: igualdad y movilidad
CLAVES SOCIALES DEL EJERCICIO Igualdad Movilidad de género funcional y geográfica 40,8% MUJERES DIRECTIVAS OBJETIVO 2018: 40% +12,1% OBJETIVO 2018: 10%
Slide 23: Claves sociales del ejercicio: inclusión
CLAVES SOCIALES DEL EJERCICIO Impuesto de Sociedades: 453 M€ (34%) Número de empleados: Inclusión 35.390 (97% indefinidos) social Oportunidades para más de 252.000 personas INCORPORACIÓN (distribuidores, proveedores, etc.) 2,5% DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD OBJETIVO 2018: 2%
Slide 24: Antonio Huerta, Presidente de MAPFRE
ANTONIO HUERTA‘ Presidente de MAPFRE SoRESULTADOS — —]
Slide 25: Mantenemos la retribución a nuestros accionistas
COMO RESULTADO DE TODO ELLO… MANTENEMOS LA RETRIBUCIÓN A NUESTROS ACCIONISTAS DIVIDENDO DEL EJERCICIO: 0,145€ por acción con cargo a los resultados de 2018. En total, 447 M€ PAYOUT DEL 84% EN 2018 (64% excluyendo saneamiento del fondo de comercio) 1.341 M€ A los accionistas Integramente en efectivo
Slide 26: Sostenibilidad de resultados y crecimiento
Sostenibilidad y los del crecimiento resultados 2018: 702 M€* PRIMAS 2017: 700 M€ +3%** *Incluyendo el deterioro del fondo de comercio el beneficio neto se sitúa en 529 millones. ** Eliminando el efecto de la póliza de PEMEX y del colectivo de vida y a tipos constantes.
Slide 27: Fortalezas de la evolución de MAPFRE en España
FORTALEZAS DE LA EVOLUCIÓN de MAPFRE en España MAPFRE (+8%) bate al mercado (1,3%), y es la aseguradora que más crece en España en 2018 entre las 5 primeras. La cuota de mercado de la compañía en España crece hasta situarse en el 11,3% (frente al 10,6% del año anterior). Crecimiento espectacular en
Slide 28: Palancas para el crecimiento
PALANCAS PARA EL CRECIMIENTO NUEVOS ACUERDOS BANCASEGUROS NEGOCIO DIGITAL Primas negocio digital: 1.509 M€ +10% vs 2017 +51% 2016-2018 INNOVACIÓN MAPFRE Open Innovation.
Slide 29: Fortalezas financieras del ejercicio
FORTALEZAS FINANCIERAS DEL EJERCICIO RATINGS POSICIÓN CALIDAD DE SOLVENCIA DEL CAPITAL NIVEL RATIO RESULTADO TÉCNICO DE DEUDA DE GASTOS RATIO COMBINADO
Slide 30: Conclusiones
conclusiones MAPFRE CUMPLE Fortaleza financiera y gestión prudente permiten mantener el compromiso con los accionistas. MAPFRE SE TRANSFORMA Reestructuración acometida coloca a la compañía en una posición competitiva excelente para crecer con rentabilidad en los próximos tres años.
Slide 31: MAPFRE
& MAPFRE &