Tomoe Engineering Co., Ltd. · TSE:6309
Tomoe Engineering — Q2 FY2019 Earnings Presentation
32 slides from Tomoe Engineering's earnings presentation, Jun 20, 2019
Slide 1: 2019年10月期第2四半期決算説明会
2019年10月期第２四半期決算説明会 代表取締役社長 山 本 仁 2019年6月20日
Slide 2: 第2四半期累計業績のご報告
２０１９年１０月期 第２四半期累計業績のご報告 Challenge For Change
Slide 3: 第2四半期決算のご報告 業績結果(連結)
２０１９年１０月期第２四半期決算のご報告 （１）業績結果（連結） （単位：百万円） 19/0４ 18/0４ 増減 前年比 コメント （%） 機械+1,405 売上高 22,136 20,923 +1,212 +5.8 化学△193 売上 機械+634 総利益 5,207 4,677 +530 +11.3 化学△104 営業 機械+589 利益 1,700 1,319 +381 +28.9 化学△208 経常 利益 1,713 1,346 +367 +27.3 為替差益△6 四半期 投資有価証券評価損+5 純利益 1,151 889 +262 +29.5 法人税等+100 一株当たり 四半期純利
Slide 4: 機械製造販売事業
２０１９年１０月期第２四半期決算のご報告 （２）機械製造販売事業 （単位：百万円） 19年４月期（実績） 18年４月期 利益率 金額 前年比（％） 利益率（%） 金額 （％） 売上高 6,629 +26.9 － 5,223 － 売上 総利益 2,426 +35.4 36.6 1,791 34.3 営業 利益 945 +165.7 14.3 355 6.8 www. t om o - e . c o. j p 4
Slide 5: 機械製造販売事業-2
２０１９年１０月期第２四半期決算のご報告 （２）機械製造販売事業－２ （単位：百万円） 品 目 区 分 機 械 装置/工事 部品/修理 合 計 １ ９ 年 ２ Ｑ 232 342 2,077 2,652 官 需 １８年２Ｑ 257 473 2,131 2,863 差 異 △25 △131 △54 △210 １ ９ 年 ２ Ｑ 253 90 1,040 1,385 民 需 １８年２Ｑ 337 103 856 1,298 差 異 △83 △13 +183 +87 １ ９ 年 ２ Ｑ 1,250 34 1,304 2,591 海 外 １８年２Ｑ 339 98 623 1,061 差 異 +911 △
Slide 6: 化学工業製品販売事業
２０１９年１０月期第２四半期決算のご報告 （３）化学工業製品販売事業 （単位：百万円） 19年４月期（実績） 18年４月期 利益率 金額 前年比（%） 利益率（％） 金額 （％） 売上高 15,507 △1.2 － 15,700 － 売上 総利益 2,781 △3.6 17.9 2,886 18.4 営業 利益 754 △21.6 4.9 963 6.1 www. t om o - e . c o. j p 6
Slide 7: 化学工業製品販売事業-2
２０１９年１０月期第２四半期決算のご報告 （３）化学工業製品販売事業－２ （単位：百万円） ２０１８年4月 ２０１９年4月 差 異 化学工業製品販売事業 15,700 15,507 △193 合成樹脂関連 4,136 3,823 △312 工業材料関連 4,419 4,975 +556 化成品関連 3,175 3,118 △56 機能材料関連 1,734 1,684 △50 電子材料関連 2,052 1,720 △331 その他 182 184 +1 www. t om o - e . c o. j p 7
Slide 8: 第2四半期B/S(連結)資産の部
２０１９年１０月期第２四半期決算のご報告 （４）第2四半期Ｂ／Ｓ（連結）資産の部 （単位：百万円） 18年10月 19年４月 差 異 ％ 18年4月 差 異 ％ 流動資産 28,823 29,952 +1,128 +3.9 28,257 +1,695 +6.0 現金及び預金 9,354 10,825 +1,471 +15.7 7,788 +3,037 +38.9 ※売上債権 14,018 14,131 +113 +0.8 14,637 △505 △3.4 たな卸資産 5,334 4,823 △511 △9.5 5,609 △784 △14.0 その他 183 237 +53 +29.3 225
Slide 9: 第2四半期B/S(連結)負債・資本の部
２０１９年１０月期第２四半期決算のご報告 （４）第2四半期Ｂ／Ｓ（連結）負債・資本の部（単位：百万円） 18年10月 19年４月 差 異 ％ 18年4月 差 異 ％ 流動負債 8,790 9,074 +283 +3.2 8,561 +512 +5.9 ※支払債務 6,050 6,041 △9 △0.1 6,054 △13 +0.2 未払金 600 672 +72 +12.0 562 +109 +.19.4 未払法人税等 539 583 +43 +8.0 455 +127 +27.9 その他 1,598 1,775 +178 +11.1 1,486 +287 +19.4 固定負債 665 661
Slide 10: 連結キャッシュフローの状況
２０１９年１０月期第２四半期決算のご報告 （５）連結キャッシュフローの状況 （単位：百万円） 19年４月 主な増減要因 税引前利益 ： +1,707 営業活動による キャッシュ・フロー +1,965 棚卸資産の増減額 ： +511 法人税等の支払額等： △502 投資活動による キャッシュ・フロー △3,237 定期預金の純増 ：△3,000 財務活動による キャッシュ・フロー △244 配当金の支払 ： △244 現金及び 現金同等物の増減額 △1,528 www. t om o - e . c o. j p 10
Slide 11: 2019年10月期 通期業績見通し
２０１９年１０月期 通期業績見通し Challenge For Change
Slide 12: 業績予想の修正に関するお知らせについて
２０１９年１０月期 通期決算見通し 業績予想の修正に関するお知らせについて www. t om o - e . c o. j p 12
Slide 13: 業績の見通し(連結)
２０１９年１０月期 通期決算見通し （１）業績の見通し（連結） （単位：百万円） 19年10月期見通し 18年10月期 金額 前年比（%） 利益率（%） 金額 利益率（%） 売上高 42,200 △0.4 － 42,358 － 売上 総利益 9,340 +1.1 22.1 9,235 21.8 営業 利益 2,300 △3.3 5.5 2,377 5.6 経常 利益 2,300 △1.5 5.5 2,335 5.5 当期 純利益 1,500 △0.9 3.6 1,513 3.6 www. t om o - e . c o. j p 13
Slide 14: 機械製造販売事業 見通し
２０１９年１０月期 通期決算見通し （２）機械製造販売事業 （単位：百万円） 19年1０月期見通し 18年1０月期 金額 前年比 利益率 金額 利益率 （%） （％） （％） 売上高 11,420 +2.2 － 11,172 － 売上 総利益 3,800 +8.3 33.3 3,509 31.4 営業 利益 840 +41.5 7.4 593 5.3 www. t om o - e . c o. j p 14
Slide 15: 機械製造販売事業-2
２０１９年１０月期 通期決算見通し （２）機械製造販売事業－２ （単位：百万円） 品 目 区 分 機 械 装置/工事 部品/修理 合 計 １ ９ 年 ４ Ｑ 485 459 2,867 3,812 官 需 １８年４Ｑ 754 727 2,956 4,438 差 異 △268 △268 △89 △625 １ ９ 年 ４ Ｑ 786 270 1,962 3,019 民 需 １８年４Ｑ 670 378 1,918 2,968 差 異 +115 △108 +45 +51 １ ９ 年 ４ Ｑ 1,840 58 2,687 4,587 海 外 １８年４Ｑ 1,828 182 1,753 3,764 差 異
Slide 16: 機械製造販売事業-3 受注・受注残
２０１９年１０月期 通期決算見通し （２）機械製造販売事業－３ 受注・受注残 （単位：百万円） 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 受注高 9,293 9,780 11,480 12,063 11,681 売上高 9,428 10,178 10,241 11,172 11,420 受注残高 3,534 3,136 4,375 5,266 5,527 www. t om o - e . c o. j p 16
Slide 17: 化学工業製品販売事業 見通し
２０１９年１０月期 通期決算見通し （３）化学工業製品販売事業 （単位：百万円） 19年1０月期見通し 18年1０月期 金額 前年比 利益率 金額 利益率 （%） （％） （％） 売上高 30,780 △1.3 － 31,186 － 売上 総利益 5,540 △3.3 18.0 5,727 18.4 営業 利益 1,460 △18.2 4.7 1,784 5.7 www. t om o - e . c o. j p 17
Slide 18: 化学工業製品販売事業-2
２０１９年１０月期 通期決算見通し （３）化学工業製品販売事業－２ （単位：百万円） ２ ０ １ ８ 年 ２ ０ １ ９ 年 差 異 実 績 見 通 し 化学工業製品販売事業 31,186 30,780 △406 合成樹脂関連 7,865 7,751 △114 工業材料関連 9,319 9,620 +301 化成品関連 6,302 6,237 △65 機能材料関連 3,447 3,390 △57 電子材料関連 3,898 3,446 △451 その他 352 334 △18 www. t om o - e . c o. j p 18
Slide 19: 2019年の取り組み
２０１９年の取り組み Challenge For Change
Slide 20: 機械製造販売事業 Tomoe Engineering USA, Inc.
2019年度の取り組み （１）機械製造販売事業 Tomoe Engineering USA, Inc. ≪海外展開≫ 遠心分離機 ・ 北南米市場 Houston,TX Tomoe Engineering USA, Inc. 化学工業、食品分野などへの販売促進で足場固め ・化学工業、食品、医薬分野へ展開。 ・部品・修理に引き続き注力。 ・北米では日系企業および地場企業の開拓を進めている。 ・北米同様、中南米でも水産、食品などがターゲット。 www. t om o - e . c o. j p 20
Slide 21: 機械製造販売事業 海外展開 アジア・その他地域
2019年度の取り組み （１）機械製造販売事業 ≪海外展開≫ 遠心分離機、炭化装置 アジア・その他地域 サガミ工場,大和市 ベトナム、インド、タイ インドネシア、韓国、中国、台湾 巴栄工業機械 ・化学工業 (上海)有限公司 化学工業：PVC PVB CPVC PX ・食品、医薬 ・下水処理 ・炭化装置 中国はＰＶＣ好調、成長著しい東南アジアへ展開 ・成長著しい東南アジア。インドでは部品販売。 ・中国ではＰＶＣ向けの他、部品・修理需要の確実な取り込み。 ・アジア地域全体で代理店整備による市場開拓。 ・その他、欧州・ロシア・アフリカなどへも販売 化学工業、バイオ燃料など www. t om o -
Slide 22: 機械製造販売事業 海外展開
2019年度の取り組み （１）機械製造販売事業 ≪海外展開≫ 遠心分離機 地区 国名 展開 成果およびターゲット インド国内の機械販売、 南アジア インド 代理店契約１社 修理・部品案件の取り込み タイ国内の機械販売、 タイ 代理店契約２社 修理・部品案件の取り込み インドネシア国内の機械販売、 東南アジア インドネシア ジャカルタ事務所 修理・部品案件の取り込み ベトナム国内の機械販売、 ベトナム 代理店契約１社 修理・部品案件の取り込み ソウル支店 中国 巴栄工業機械(上海)有限公司 中・韓国内の機械販売、 東アジア 韓国 ＜代理店契約＞ 修理・部品案件の取り込み 台湾 中国5社、韓国２社
Slide 23: 機械製造販売事業 国内展開
2019年度の取り組み （１）機械製造販売事業 ≪国内展開≫ 遠心分離機、回転加圧脱水機 官公需、民間市場 新構想低動力型高効率遠心脱水機 大規模処理場の更新需要向け 省動力機種の拡販（新型回転加圧脱水機） 中小規模処理場の更新需要 民間市場への営業強化 中小規模の法人への営業を強化 新用途開発分野 バイオエネルギー（藻類、メタン発酵）分野、化学工業分野 各案件と部品・修理を取り込みつつ、開発を進める www. t om o - e . c o. j p 23
Slide 24: 機械製造販売事業 新規開発
2019年度の取り組み （１）機械製造販売事業 新規開発 ・ ディスク型遠心分離機 昨年度にディスク型遠心分離機の新規開発、公表 食品分野、化学工業分野など ディスク型遠心分離機 ・ 高分子凝集剤高速連続溶解装置 高分子凝集剤を安定して効率的に 高速で連続溶解 その他既存機種の改良・ハイスペック化 高分子凝集剤 高速連続溶解装置 www. t om o - e . c o. j p 24
Slide 25: 化学工業製品販売事業 工業材料関連
2019年度の取り組み （２）化学工業製品販売事業 アフリカ、ロシア、アジア など世界各国から輸入・販売 工業材料関連 ・ウォラストナイト、タルク： エンプラ、車載用ＰＰの補強用フィラー用途 その他建材補強材 ・バーミキュライト：保水材、断熱材、耐火材 ・シリカフューム：コンクリートの強化材、土木・建築向け 建材など引き続き順調 → 既存分野は順調。一部商材の三国間貿易拡大、インフラ整備などで 売上増加を目論む。 www. t om o - e . c o. j p 25
Slide 26: 化学工業製品販売事業 化成品関連
2019年度の取り組み （２）化学工業製品販売事業 欧州・アジアなど 世界各国から輸入・販売 化成品関連 ・ＵＶ硬化性樹脂： ＵＶインキ、ＵＶ安定剤、光開始剤 ・塗料・インキ分野への展開 樹脂および添加剤の販売強化 ・樹脂改質 エポキシ硬化剤、ポリブタジエン、流動性改善添加剤 → 国内既存分野の強化の他、海外マーケットを開拓。 www. t om o - e . c o. j p 26
Slide 27: 化学工業製品販売事業 機能材料関連
2019年度の取り組み （２）化学工業製品販売事業 アジア、北米 など世界各国から輸入・販売 機能材料関連 ・セラミックス製品：顧客の要望に応じた素材選定、加工 石英、PBN、窒化アルミを素材としたメモリー 有機ELの製造装置用部材 ・放熱フィラー：ALN（窒化アルミニウム）、ALNパウダー 放熱を目的とした多用途の機能性フィラー ・モレキュラシーブ：合成ゼオライト カーエアコン､冷凍機等冷媒の脱水､鉄道車両用圧縮空気の脱水､水素ガスSt ・医療用コンプレッサー：酸素濃縮器用 在宅医療患者向け普及タイプに搭載 → 米中貿易摩擦、半導体市場の影響により低調。 www. t om o - e .
Slide 28: 化学工業製品販売事業 電子材料関連
2019年度の取り組み （２）化学工業製品販売事業 欧州、アジアなど 世界各国から輸入・販売 電子材料関連 ・搬送材： 半導体搬送用パッケージ基板向けＩＣ搬送材 医療用部材搬送材 ・ボンディングツール：半導体製造 キャピラリー、ダイシングテープ ・半導体接合剤： インジウム社 高融点鉛フリー半田 ICトレイ 米中貿易摩擦、半導体市場の影響により低調。海外展開を引き続き強化。 → IC搬送材や半田・ワイヤ販売は低調、海外ビジネスの拡大を図る。 www. t om o - e . c o. j p 28
Slide 29: 化学工業製品販売事業 合成樹脂関連
2019年度の取り組み 主に国内調達・販売 （２）化学工業製品販売事業 一部輸入商材も取扱い 合成樹脂関連 ・環境対応：ポリ乳酸PLA樹脂（生分解性プラスチック） デグラノボン（自然分解、樹脂分解促進剤） ・合成樹脂原料：ポリプロピレン、ポリエチレン ナイロン、ポリブテン、輸入樹脂 ・合成樹脂製品：表面処理機、ナイロンナット、 防錆フィルム 表面処理機などは堅調 → 環境対応商材の強化。 輸入商材の取扱いや新商材の開拓に引き続き注力。 表面処理機 TOMOE VCＩ フィルム www. t om o - e . c o. j p （気化性防錆フィルム） 29
Slide 30: 化学工業製品販売事業 海外事業
2019年度の取り組み 中国 ： 加工・商社 （２）化学工業製品販売事業 香港・タイ ： 商社 海外事業 ・星際塑料（深圳）有限公司 合成樹脂のコンパウンド加工事業 香港・深セン 地区 ・巴工業（香港）有限公司 香港での商社事業 TOMOE Trading ・巴恵貿易（深圳）有限公司 (Thailand) Co.,Ltd. 中国での商社事業（主に人民元取引） ・TOMOE Trading (Thailand) Co.,Ltd. タイ国での商社事業 タイ国事業は順調、星際塑料（深圳）有限公司は昨年並み → タイ国事業への注力により、さらなる海外売上高比率の増加を目指す。 星際塑料（深圳）有限公司
Slide 31: 化学工業製品販売事業 開発事業
2019年度の取り組み （２）化学工業製品販売事業 開発事業 ・開発部（2018年4月新設） - より能動的な営業体制へ - パワーデバイス用 複数分野の知識が必要な商品の開発など、 エピタキシャル装置（エピ装置） 従来の視点とは異なった商品開拓 ※開発部で取り扱う商品の一例 各部門の枠を超えた開発を行い、新規分野の開拓を目指す ・ベトナム、ポーランドに連絡窓口を開設 www. t om o - e . c o. j p 31
Slide 32: 第2四半期決算説明会 おわり
第２四半期決算説明会 おわり ご出席ありがとうございました