Slide 1: DEUTZ AG Investoren Präsentation – Erfolg mobilisieren
DEUTZ AG Investoren Präsentation – Erfolg mobilisieren August 2012
Slide 2: Agenda
Agenda DEUTZ auf einen Blick Strategie & Investmentcase Finanzdaten Ausblick
Slide 3: DEUTZ – auf einen Blick
DEUTZ – auf einen Blick Innovationen seit mehr als 145 Jahren Globaler Anbieter im Non-Captive Markt Unabhängiger Produzent von Dieselmotoren, in Entwicklungs- und Produktionsunternehmen der Leistungsklasse 25 bis 520 kW mit hoher Expertise als System-Integrator 1864 gegründet und seitdem Synonym fü
Slide 4: DEUTZ-Konzern
DEUTZ-Konzern DEUTZ-Konzern DEUTZ Compact Engines DEUTZ Customised Solutions Flüssigkeitsgekühlte Motoren mit bis zu 8 Liter Hubraum Luftgekühlte Motoren für On-Road, Off-Road und Marine- für On- und Off-road Anwendungen Anwendungen Hohe Anzahl an modularen Konstruktionsansätzen Flüssigkeitsgekühlte
Slide 5: Produktportfolio: Bereit für die nächsten Emissionslevels
Produktportfolio: Bereit für die nächsten Emissionslevels Motoren für Tier 4 Abgasemissionsstandards Fokus auf Mobile Arbeitsmaschinen und Landtechnik Preisgekrönter neuer Motor Mobile Land- Stationäre Automotive (TC)D 2.9 Sehr kompakte Motorenabmaße Arbeitsm. maschien Anlagen minimieren Einbauaufwa
Slide 6: DEUTZ Marktanteil nach Anwendungsbereichen
DEUTZ Marktanteil nach Anwendungsbereichen Typische Märkte profitieren von DEUTZ DEUTZ Segment Makrotrends Hauptwettbewerber Anwendungen Marktanteil Marktposition Mobile Baumaschinen, Flugfeldgeräte, Cummins, Kubota, Arbeits- Flurförderzeuge, 21% 1 Perkins, Yanmar maschinen Untertagegeräte Traktoren
Slide 7: Umsatzaufteilung
Umsatzaufteilung Umsatz nach Anwendungsbereichen, 2011(1) Umsatz nach Regionen, 2011(2) (2010) (2010) Mobile Europa Sonstige 5% Arbeitsmaschinen 35% Afrika/Mittlerer Osten 6% (ohne Deutschland) 56% 76,0 Mio. € 529,4 Mio. € 87,8 Mio. € (73,0 Mio. €) 860,6 Mio. € (50,3 Mio. €) (369,6 Mio. €) (682,1 Mi
Slide 8: Agenda
Agenda DEUTZ auf einen Blick Strategie & Investmentcase Finanzdaten Ausblick
Slide 9: Meilensteine
Meilensteine DEUTZ Strategie & Investmentcase MOVE (Kostensenkungsprojekt) MOVE Fast (Wachstumsprojekt) Tier 4 Motorenentwicklung JV DEUTZ Engine (Shandong) Erweiterung Volvo Kooperation 2008 2012 Profitable Wachstumsstrategie implementiert 9
Slide 10: Kostenreduktion & Margenverbesserung
Kostenreduktion & Margenverbesserung DEUTZ Strategie & Investmentcase Nachhaltige Kosteneinsparung in 284 Höhe von 85 Mio. € realisiert 252 234 231 (MOVE) Gewinnschwelle (Absatzvolumen) 168 signifikant reduziert 118 91,2 Vollständige Umgestaltung der 84,2 Geschäftsprozesse in Richtung 53,2 42,2 smar
Slide 11: Vielfältige Wachstumsmöglichkeiten – führen zu Skaleneffekten
Vielfältige Wachstumsmöglichkeiten – führen zu Skaleneffekten DEUTZ Strategie & Investmentcase Neue Emissionsstandards erfordern komplexere und wertigere Motoren Neue Produktionskapazitäten in China führen in den nächsten Jahren zu signifikantem Wachstum in Asien Auslagerung der Motoren- produktion
Slide 12: Ausbau des Servicegeschäfts
Ausbau des Servicegeschäfts DEUTZ Strategie & Investmentcase Circa 1,6 Mio. Motoren sind in Geräten installiert 242 212 216 Das MOVE FAST Projekt 204 180 adressiert Wachstum im 175 Servicegeschäft Aktiveres Management des Servicenetzwerks mit verbessertem Training und Vertriebsunterstützung Steigend
Slide 13: Wachstumsaktivitäten in China
Wachstumsaktivitäten in China DEUTZ Strategie & Investmentcase DEUTZ Engine Chinesisches JV Weifang Weichai DEUTZ (Dalian) (Shandong) Co., Ltd. mit AB Volvo DEUTZ Diesel Engine Engine Co., Ltd.(2) (in Gründung)(1) (Absichtserklärung)(1) Co., Ltd.(2) Provinz Shandong In Diskussion Liaoning Shandong S
Slide 14: Vertiefung der langfristigen Kooperation mit Volvo
Vertiefung der langfristigen Kooperation mit Volvo DEUTZ Strategie & Investmentcase Aktionärsstruktur 6,7% 25,0% 26,7% Aktuell Zukünftig 8,4% 66,6% 66,6% Volvo SAME DEUTZ-FAHR Streubesitz Volvo hat angekündigt, über 22 Mio. DEUTZ Aktien von SAME DEUTZ-FAHR zu erwerben. Vorbehaltlich der erforderlich
Slide 15: Solide Finanzstärke & Refinanzierung
Solide Finanzstärke & Refinanzierung DEUTZ Strategie & Investmentcase Mio. € 1.099,0 1.110,3 1.041,7 35,9% 41,3% 42,1% 453,5 467,9 374,3 204 48 2010 2011 H1 2012 bis bis bis bis 1 Jahr 2 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Bilanzsumme Eigenkapital xx.x% Eigenkapitalquote Rückzahlungsprofil Neue unbesicherte Kred
Slide 16: Agenda
Agenda DEUTZ auf einen Blick Strategie & Investmentcase Finanzdaten Ausblick
Slide 17: Wesentliche Entwicklungen H1 2012
Wesentliche Entwicklungen H1 2012 Positiv Negativ Gründung des chinesischen Joint Ventures Erneuter Konjunkturabschwung – DEUTZ Engine Shandong europäische Staatsschuldenkrise und aktuelle Marktschwäche in China Absichtserklärung mit Volvo, die auf den Ausbau der langfristigen Kooperation Niedrigere
Slide 18: Verkaufszahlen
Verkaufszahlen Auftragseingang Absatz Umsatz Mio. € Stück Mio. € -12,1% -12,4% -6,0% 797,1 107.198 701,0 12.247 93.853 724,1 159,4 681,0 9.242 159,5 152,2 146,2 94.951 637,7 84.611 564,6 548,8 534,8 H1 2011 H1 2012 H1 2011 H1 2012 H1 2011 H1 2012 Umsatzrückgang aufgrund der neuen höherwertigeren Tie
Slide 19: Umsatzentwicklung
Umsatzentwicklung Mio. € 405,5 388,1 399,4 368,7 336,0 336,9 344,1 298,1 285,9 236,4 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Sehr starkes Umsatzwachstum in 2011 Die Verunsicherung von Kunden im Hinblick auf die Wachstumsperspektiven in Europa hat die Umsatzentwicklung in Q2 2012
Slide 20: EBIT
EBIT 44,3 Mio.€ 23,4 21,6 11,3 10,3 27,4 21,2 15,2 12,2 -1,0 0,1 -0,3 -4,9 -0,9 -0,9 -4,0 H1 2011 H1 2012 Q1 2012 Q2 2012 EBIT-Rendite 6,1% 3,2% 3,1% 3,3% Rückgang des EBIT um 22,7 Mio. € in H1 2012 ist im Wesentlichen auf das geringere Produktionsvolumen und geringere Ergebnisbeiträge der Joint Ven
Slide 21: Agenda
Agenda DEUTZ auf einen Blick Strategie & Investmentcase Finanzdaten Ausblick
Slide 22: Ausblick
Ausblick Ausblick 2012 Umsatz 1,3 Mrd. € – 1,4 Mrd. € EBIT-Rendite 3,0 % - 4,0 % Forschung und Entwicklung (F&E) Rückgang um circa 25 % gegenüber 2011 Investitionen (ohne F&E) Rund 60 Mio. € Free Cashflow Positiver Bereich Working Capital Quote Unter 13 % Eigenkapitalquote Über 40 % Neuer Ausblick s
Slide 23: Finanzkalender Kontakt
Finanzkalender Kontakt 8. November 2012 Q3 Ergebnis Christian Krupp Leiter Finanzen und Investor Relations 19. März 2013 Jahreszahlen Ottostraße 1 30. April 2013 Hauptversammlung 51149 Köln (Porz-Eil) Tel.: +49 (0) 221 822 5400 Fax: +49 (0) 221 822 15 5400 Email: krupp.c@deutz.com www.deutz.com 23
Slide 24: Disclaimer
Disclaimer Alle Zahlenangaben in dieser Präsentation beziehen sich auf fortgeführte Aktivitäten, sofern nichts anderes angegeben ist. Die Angaben in diesem Dokument beruhen auf den zum Erstellungszeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen. Insoweit besteht das Risiko und die Unsicherheit, dass