Bank Of Iwate Ltd. · TSE:8345
Bank Of Iwate — The Bank of Iwate — FY2011 Earnings Presentation
21 slides from Bank Of Iwate's earnings presentation, Jun 4, 2012
Slide 1: 平成24年3月期 決算説明会
平成２４年３月期 決 算 説 明 会 平成２４年６月４日（月） 大和コンファレンスホール 株式会社 岩 手 銀 行
Slide 2: 目次
目 次 Ⅰ．経営の概況 Ⅰ．経営の概況 Ⅱ．経営戦略 Ⅱ．経営戦略 １．岩手県の動向 １．震災復興計画の基本的方向性 12 （１）経済動向 3 ２．営業戦略 （２）復興に向けた取組状況 4 （１）金融機能の復旧 13 ２．平成24年3月期の状況 （２）貸出金 －復興に向けた円滑な資金供給－ 14 （１）損益状況 5 （３）ソリューション営業 －産業復興支援、取引先支援－ 15 （２）復興再生支援チームの活動 6 （４）預り資産、経費削減 16 ３．主要勘定の状況 ３．有価証券運用戦略 17 （１）貸出金 7 ４．信用リスク管理の厳格化 18 （２）預金等及び預り資産 8 ５．資本政策 19 ４
Slide 3: Ⅰ．経営の概況
Ⅰ． 経 営 の 概 況
Slide 4: 岩手県の動向 経済動向
１．岩手県の動向 （１）経済動向 「復旧復興関連需要が本格化しつつあり、着実に回復歩調をたどっている」（4/19 日銀盛岡事務所発表） 公共投資が大幅増と県内経済のけん引役に。生産活動や個人消費は震災前の水準に回復しつつある 雇用は改善傾向が続くが、求人の中心は臨時雇用であるため求人・求職間のミスマッチが依然大きい ■ 岩手県の主要経済指標の推移 3月 公共工事請負額の推移（前年同月比） 平成17年＝100 鉱工業生産指数の推移（季調値） 423.5％ 2月 ％ 110.0 320.0 93.3 震災以降 震災以降 100.0 240.0 160.0 90.0 80.0 80.0
Slide 5: 岩手県の動向 復興に向けた取組状況
１．岩手県の動向 （２）復興に向けた取組状況 ＜本格化する復興・再生の動き＞ ～沿岸部～ 沿岸部の事業所のうち ～岩手県～ 久慈市 ● 約6割が事業再開 県の復興特区認定は２件 水産加工業でも4割超が 保健・医療・福祉 事業再開するが、地域 産業再生 差も 県の一般会計予算は ◎ 盛岡市 久慈・宮古地域 久慈地区58％ 約7,982億円が補正 宮古市 ● 宮古地区54％ された（平成23年度） 釜石・大船渡地域 うち商工観光関連は 釜石市 釜石地区31％ ● 約801億円 大船渡地区45％ 大船渡市 人材や資金の確保 ● のほか、用地不足 などの課題が徐々 に顕在化 盛岡市から
Slide 6: 平成24年3月期の状況 損益状況
２．平成24年3月期の状況 （１）損益状況 コア業務純益は、預金等支払利息の減少などにより資金利益が増加したほか、経費の節減に努めたことにより 増益 経常利益および当期純利益は、コア業務純益の増加および与信費用の減少により、ともに増益 （単位：百万円） コア業務純益の増減要因 コア業務純益の増減要因 23／3期 24／3期 前年同期比 年度計画 前年比＋４．７億円 前年比＋４．７億円 （億円） 経常収益 46,827 45,890 ▲ 937 44,700 コア業務粗利益 38,118 38,491 373 37,900 資金利益＋4.3億円 資金利益 34,188 34,620 43
Slide 7: 復興再生支援チームの活動
２．平成24年3月期の状況 （２）復興再生支援チームの活動 震災後発足した「復興再生支援チーム」は、被災地の取引先の被害状況を、直接現地で調査 被害状況に応じた再建支援を個社別に実施。これにより、ほとんどの取引先が事業再開の道へ 被災地のお取引先(与信額50百万円以上)の被害状況 設備復旧の進捗状況 （先） 被 害 被害の度合い（先数） 与信50M 合計 与信100M以上※ 業 種 大 中 小 なし 以上※ 製 造 業 52 31 27 22 132 23/9末 23/12末 24/3末 24/3末 （うち与信額100M以上） (26) (25) (13) (10) (74)
Slide 8: 主要勘定の状況 貸出金
３．主要勘定の状況 （１）貸出金 23年度の貸出金平残は、個人向け貸出が減少した一方で、法人向け、公共向け貸出が増加したことから、 前年対比579億円（年増率4.1％）増加 24年度は、個人向け、公共向け貸出の減少が予想される一方、法人向け貸出の増加を見込み、総体ではほぼ 23年度並み平残を計画。 貸出金平残の推移 貸出金平残の推移 貸出金利息と利回りの状況 貸出金利息と利回りの状況 億円 法人 個人 公共 県内シェア ％ 貸出金利回（全体） 県内貸出金利回 ％ 15,000 14,400 14,400 14,400 14,400 50.0 県外貸出金利回 3.00 13,543 13
Slide 9: 主要勘定の状況 預金等及び預り資産
３．主要勘定の状況 （２） 預金等及び預り資産 23年度の預金等平残は、震災に係る交付金の歩留まりや保険金等の流入などにより全ての預金者区分で増加 したことから、年増額3,014億円（年増率13.0％）と急伸。24年度は、取り崩しの動きが進むと見込まれ、年増額 ▲584億円（年増率▲2.2％）を計画 預り資産残高は、投信の解約や国債の償還もあって、総体で年増額▲13億円 預金等平残の推移 預金等平残の推移 預り資産残高の推移 預り資産残高の推移 個人 一般法人 公金 ％ 億円 億円 投資信託 保険 公共債 金融機関 県内シェア 26,084 26,084 60.0 2,415 26,0
Slide 10: 平成25年3月期の収益計画
４．平成25年3月期の収益計画 通期収益計画の考え方 通期収益計画の考え方 （単位：百万円） 24／3期 25／3期 前年比 （参考）第2 四半期予想 ＜最終利益50億円 ～巡航速度への前倒し復帰～＞ 経常収益 45,890 42,500 ▲ 3,390 21,400 コア業務純益 （前年対比） コア業務粗利益 38,491 37,800 ▲ 691 19,000 ・資金利益 ～ 利回り低下要因により、預金等の支払 資金利益 34,620 34,200 ▲ 420 17,200 利息負担減少よりも貸出金利息や 役務取引等利益 3,671 3,500 ▲ 171 1,800 その他業務利益 有
Slide 11: 震災復興計画の進捗状況
５．震災復興計画の進捗状況 23年度は震災復興計画の主要計数全ての項目を達成 24年度は、利回り低下により資金利益が減少するほか経費の増加も余儀なくされることから、コア業務純益 とOHRの２項目で未達が予想されるが、最重要項目である「当期純利益」は1年前倒しで巡航速度へ 震 災 復 興 計 画 【参考】 【参考】 主 主 要 要 計 計 数 数 22年度実績 22年度実績 23年度実績 23年度実績 目標 目標 24年度予想 24年度予想 目標 目標 25年度目線 25年度目線 コア業務純益 コア業務純益 118億円 118億円 123億円 123億円 110億円 110億円 109億
Slide 12: Ⅱ．経営戦略
DET, Sar LEW,
Slide 13: 震災復興計画の基本的方向性
１．震災復興計画の基本的方向性 「「いわぎん震災復興プラン～地域社会の再生をめざして～」 いわぎん震災復興プラン～地域社会の再生をめざして～」 －平成23年4月～平成25年3月（2年間）－ －平成23年4月～平成25年3月（2年間）－ 最終年度に突入 最終年度に突入 当行を取り巻く経営環境 ＜計画策定時の想定＞ ＜現状の認識＞ ・23年下期から発生する復興需 ・公共投資により県内経済基盤が下支えされていることを 要が24年度に入り本格化 うけ、岩手県では24年度を「復興元年」と位置づけて ・消費者心理の改善も加わり、 復興に向けた動きをさらに強化 24年度には景気回復が鮮明に ・企業進出のほか
Slide 14: 営業戦略 金融機能の復旧
２．営業戦略 （１） 金融機能の復旧 臨時出張所および世田米支店（住田町）内で営業していた高田支店を移転新築（本設） 震災により生じた店舗網の空白地は完全復旧。再生した地域の金融仲介機能の拠点は、公的支援制度活用の 拠点として、役割の充実化を図る 店舗網の復旧 店舗網の復旧 公的支援制度の活用 平成24年3月12日 新店舗にて高田支店営業開始 本設（仮設ではない）は、県内被災地において当行が ２つの国の機構（二重ローン問題関連） ２つの国の機構（二重ローン問題関連） 初の事例 岩手産業復興機構（二重ローン 岩手産業復興機構（二重ローン ファンド） ファンド） ■ 新 高田
Slide 15: 営業戦略 貸出金 復興に向けた円滑な資金供給
２．営業戦略 （２） 貸出金 －復興に向けた円滑な資金供給－ 地域の銀行として、地域経済の復旧・復興に不可欠な資金を安定的かつ円滑に供給 今後、本格化する復興資金需要を中小企業向け貸出や個人ローンの増加につなげていく 被災地域における復興資金への対応 被災地域における復興資金への対応 被災地域における復興資金は、運転資金が主流（約７割） 個人ローンは、住宅の復興資金需要 最大4分の3が交付される「グループ が本格化する時期が読みにくい中、 被災地域における復興資金実績 補助金」は、県内では30件437億円 引き続き借替案件を積み上げていく （3.11以降の実行額、単位：百万
Slide 16: 営業戦略 ソリューション営業
２．営業戦略 （３） ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業 －産業復興支援、取引先支援－ これまで培ってきた情報営業・ソリューション営業のノウハウを結集し、地元の企業を強力にバックアップ 自動車産業関連などの「ものづくり」企業への支援を強化することで、県内産業の育成や競争力強化、雇用創出 につなげていく ＭｏｎｏＰｒｏいわて「岩手ものづくり復興支援事業」 ＭｏｎｏＰｒｏいわて「岩手ものづくり復興支援事業」 【参考】 県内における「ものづくり企業」の動向 デンソー 三桜工業 （自動車部品製造） （自動車部品製造） ～「いわて『ものづくり企業』支援プロジェクト（略称：MonoProいわて）」～ 富士通セミコ
Slide 17: 営業戦略 預り資産、経費削減
２．営業戦略 （４） 預り資産、経費削減 各種規制の緩和を受け、コンサルティングセールスによる積極的な預り資産の販売を展開 これまで進めてきた「コスト構造改革プロジェクト」の定着化と業務の効率化を目指し、「コスト戦略室」を設置 預り資産増強に向けた取組み 預り資産増強に向けた取組み コスト戦略室による低コスト体質に向けた取組み コスト戦略室による低コスト体質に向けた取組み 保険販売における規制（募集制限先規制・タイミン グ規制など）の緩和や、相場回復感の浸透を追い ～ コスト構造改革プロジェクト ～ 風とした、コンサルティングセールスを展開 23年度の物件費削減額 部店長外交や本
Slide 18: 有価証券運用戦略
３．有価証券運用戦略 安全性と流動性を第一義としつつボリューム効果を活かした運用により、期間収益を確保する 効率的・機動的な入替えを行い、金利上昇に備えたデュレーション運営を行う 有価証券平残・利回りの推移と計画 残高の 国債 社債 地方債 外国証券 24年度の運用方針 方向性 株式 その他証券 億円 有価証券利回り（右軸） 地銀平均利回り ％ 12,000 11,300 11,300 4.0 10,738 10,738 • 基本的には現状並みの残高を維持 550 9,649 313 株式 する 10,000 9,067 9,649 234 4,150 8,919 8,919 9,
Slide 19: 信用リスク管理の厳格化
４．信用リスク管理の厳格化 経営再建支援を積極的に行うとともに、被災状況に応じた条件変更などにも柔軟に対応 債権の正常化を図り、前倒しで目標を達成した不良債権比率のさらなる改善を図る 与信コストの推移と計画 不良債権比率および延滞率の推移 不良債権比率 億円 一般貸倒引当金繰入額 不良債権処理額 ％ ％ 部分直接償却を実施した場合の不良債権比率 100 震災関連 与信コスト率 1.0 延滞貸比率 4.20 4.5 東日本大震災 3.63 リーマンブラザーズ 3％台 の破綻 3.18 80 75 75 0.8 3.0 2.82 2.91 3.53 3.29 59 59 穴吹工務店
Slide 20: 資本政策
５．資本政策 厳しい収益環境にあるものの、着実な内部留保の積上げにより自己資本の増加を図っていく方針 基本的 配当は、株主や地域社会との良好な関係維持の観点から「安定配当を基本」とし、24年度についても 考え方 1株当たり年間60円を継続 自己資本比率およびＴierⅠ比率の推移（単体ベース） ％ 自己資本比率 TierⅠ比率 コアＴierⅠ比率 リスクを取りながら被災地の復興需資対応にあたって リスクを取りながら被災地の復興需資対応にあたって 14 13.27 13.23 13.21 13.42 いくが、リスクアセットの総量は適正な水準にコントロー いくが、リスクアセットの総量
Slide 21: お問い合わせ先
本日の説明内容についてのご照会等は下記までお願いいたします。 お問い合わせ先 株式会社岩手銀行 総合企画部 Ｉ Ｒ担当 勝部 ＴＥＬ： 019-624-8571 ＦＡＸ： 019-651-9868 Ｅ‐ＭＡＩＬ： ir-gpd@iwatebank.co.jp ＵＲＬ： http：//www.iwatebank.co.jp/ 投資家情報サイト： http：//www.iwatebank.co.jp/ir/