Slide 1: 2016年9月期 決算説明資料
The firm of innovative financing 2016年9月期 決算説明資料 2016年11月 フィンテック グローバル株式会社 （東証マザーズ：8789） http://www.fgi.co.jp/ フィンテック / FinTech (登録5113746)・FinTech Global (登録5811521)・フィンテックグローバル (登録5811522)・FGI (登録5113748)は、 フィンテック グローバル株式会社の登録商標です。
Slide 2: 目次
目次 2016年９月期 通期業績 営業概要 2016年９月期 事業総括 ・・・・・ ・・ ・・・ ・・・・・ 3 連結業績ハイライト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 セグメント別業績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 投融資の推移（連結）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 受託資産残高の推移（FAM）・・・・・・・・・・・・・・・ 7 連結貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 連結損益計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 業績見通し、配当 2017年９月期 業績見通し ・・・・・・・・・・・・・・・11 当期配当、次期配当見込み ・
Slide 3: 2016年9月期 通期業績 営業概要
The firm of innovative financing 2016年9月期 通期業績 営業概要 Copyright© FinTech Global Incorporated 2
Slide 4: 2016年9月期 事業総括
2016年9月期 事業総括 アセット投資の収益上がらず、大幅損失要因に。 投資銀行 ・アセット投資において期初9億円の売上総利益を見込んだものの、プロジェクト 業務 獲得競争激化及び売却が進まず資金回転が低下したことで、アセット投資に係る 売上総利益は2億円に留まる。 ・特定分野における不動産証券化アレンジメント・ＡＭは、組成額・件数とも増加。 投 資 銀 大型投資回収はなし。 行 企業投資 ・期初より大型投資回収を予定せず。 事 ・投資先育成により企業価値向上。ベンチャー企業４社へ新規投資。 業 基本設計終了。 メッツァ ・ムーミンテーマパークをはじめとする「メッツァ」は、開発申請のため人員
Slide 5: 連結業績ハイライト
連結業績ハイライト 業績予想 2015年 2016年 当初業績 前期比 (当初発表) （単位：百万円） 9月期 9月期 予想比 (Ｂ)-(Ａ) 2015/11発表 実績 (A) 実績（Ｂ） (Ｃ)-(Ｂ) (Ｃ) 売上高 5,429 7,485 2,056 7,700 △214 売上総利益 2,495 1,496 △998 ー ー 営業利益 115 △1,031 △1,146 230 △1,261 経常利益 237 △1,369 △1,606 180 △1,549 親会社株主に帰属する 当期純利益 224 △1,384 △1,609 170 △1,554 ★投資銀行業務のアセット売却及び不動産
Slide 6: セグメント別業績
セグメント別業績 【売上高はセグメント間取引を含む。】 (単位：百万円） 2015年9月期 2016年9月期 前年同期比 主な連結会社 売上高 1,641 2,485 844 当社(FGI)、フィンテックアセットマネジメント(FAM) 投資銀行事業 営業利益 1,335 349 △986 フィンテックグローバルトレーディング(FGT)(注) 売上高 3,371 4,972 1,601 ベターライフサポートホールディングス、 不動産事業 ベルス、ユニハウス、ベターライフハウス、 営業利益 △80 103 184 ベターライフプロパティ（注） 売上高 40 41 0 ムーミン物語、アダコテック（注
Slide 7: 投融資の推移（連結）
投融資の推移（連結） 2016年9月期（2015年10月~ 2016年9月）の主な変動要因 （総額は前期末比34.0％増） ・プリンシパルインベストメント いくつかの案件で投資回収 “フィンテック”企業への投資は増加。 ・収益賃貸不動産 不動産賃貸会社の子会社化による増加。 ・販売用不動産(投資銀行事業） 期中取得のアセット投資（発電所）は、期末までに売却。開発案件は残存。 収益型不動産（販売用）が増加。 ・販売用不動産(不動産事業） 用地取得、住宅の販売による増減。 プリンシパルインベストメント （単位：百万円） （当社グループによる投資） 7,954 ベンチャーキャピタルファンド 8,00
Slide 8: 受託資産残高の推移（FAM）
受託資産残高の推移（ＦＡＭ） 2016年9月期は、ヘルスケア施設、都心部の集合住宅のアセットマネジメント（ＡＭ）を 新規受託。2016年９月期末は前期末比47.8％増。（うち不動産ＡＭは52.2％増） ※ヘルスケア施設：高齢者向け住宅を主とする施設 （百万円） 12,000 投資対象 ヘルスケア施設以外の不動産 ヘルスケア施設 10,948 企業 10,000 8,000 7,410 6,000 4,000 2,000 0 2011.9 2012.9 2013.9 2014.9 2015.9 2015.12 2016.3 2016.6 2016.9 Copyright© FinTech Glo
Slide 9: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 （単位： 千円） 資産の部 負債の部 15年9月期 16年9月期 増減 15年9月期 16年9月期 増減 流動資産 10,507,445 8,265,216 △ 2,242,228 流動負債 3,109,925 2,772,281 △ 337,643 現金及び預金 4,617,855 2,290,523 △ 2,327,331 支払手形・買掛金 41,639 14,130 △ 27,509 受取手形・売掛金 237,393 67,723 △ 169,669 短期借入金 2,372,557 1,981,862 △ 390,695 １ 営業投資有価証券 1,565,930 1,29
Slide 10: 連結損益計算書
連結損益計算書 （単位： 千円） 2015年9月期 2016年9月期 増減 売上高 5,429,688 7,485,886 2,056,198 １ 売上原価 2,934,417 5,989,419 3,055,001 売上総利益 2,495,270 1,496,467 △ 998,803 販売費及び一般管理費 ２ 2,380,246 2,527,820 147,573 営業利益又は営業損失（△） 115,024 △ 1,031,352 △ 1,146,376 営業外収益 166,160 20,871 △ 145,288 営業外費用 44,175 ３ 358,613 314,438 経常利益又は
Slide 11: 業績見通し、配当
The firm of innovative financing 業績見通し、配当 Copyright© FinTech Global Incorporated 10
Slide 12: 2017年9月期 業績見通し
2017年9月期 業績見通し 2017年9月期は、投資銀行事業において不動産証券化アレンジメントが引続 き伸長、アセット投資の大型エグジット（投資回収）も見込まれます。 また不動産事業は、軌道に乗ったことで業績は引続き安定して伸長すること が見込まれ、当社グループの収益性は大幅に改善する見込みであります。 一方で、アセット投資案件のエグジット（大型含む）については、多数の案 件関係者と調整中であり、現段階では想定されるエグジット金額の幅が大き くなっています。このため、このエグジット金額・時期を現段階で確定的に 見積ることは極めて困難であります。 今回、業績予想は行わず、これらの結果等が判明次
Slide 13: 当期配当、次期配当見込み
当期配当、次期配当見込み 【基本方針】 経営基盤の強化と拡大する事業を迅速かつ確実に捉えるために、十分な内 部留保金を維持することに留意しつつ、株主の皆様に利益を還元すること が配当政策上重要であると考え、業績の状況や将来の事業展開などを総合 的に勘案して配当することを基本としています。 【当期配当】 当期の大幅な損失計上により、配当原資である利益剰余金がマイナスとな りました。このため、誠に遺憾ではございますが、期末配当は見送りとさ せていただきます。 【次期配当】 次期の期末配当予想については、業績予想の算定に至っていないため未定 であり、業績予想を算定次第、決定する予定です。 業績見通し
Slide 14: 2017年9月期の施策
The firm of innovative financing 2017年9月期の施策 Copyright© FinTech Global Incorporated 13
Slide 15: 2017年9月期 重点取り組み
2017年9月期 重点取り組み アレンジ増加、アセット投資回収により収益力向上。 アレンジ増。受託案件をまとめ私募ファンド組成へ。 ・アレンジ 前期売上2.5億円 ⇒ 今期予算5億円 ・人的リソースを集約し、不動産証券化アレンジ・ＡＭ増加。 投資銀行 ・私募ファンドを組成し、既存受託物件売却による収益獲得。 業務 将来はリート等への売却を計画。 投 大型アセット投資案件の回収。 資 銀 ・複数の大型アセット投資回収を検討中。現在、案件への参加者予定者と協議中。 行 （10億円超の投資回収予定） 事 業 成長企業への投資継続及び投資回収。 企業投資 ・エグジット（回収）は、2016年10月に利益
Slide 16: 2017年9月期 重点取り組み
2017年9月期 重点取り組み 不動産eビジネスの確立 不動産事業 ・福利厚生サービス契約企業に勤務する1,500万人にアクセスできる経営資源活用。 ・不動産事業の前期売上実績49億円 ⇒ 今期予想55億円。 公共関連ビジネスの拡張 ・公会計制度の本格導入、資産老朽化問題対応の公共施設等総合管理計画、 公共事業 PFI導入コンサル等のビジネスチャンスに対応すべく、Ｍ＆Ａ・グループ会社の 資本増強、公共事業部門を再編で体制強化。報告セグメント化も検討。 人材の採用、育成。内部管理、コンプラ態勢の強化・維持。 管理体制 ・プロフェッショナルな人材の採用、育成体制の充実。 ・内部管理、コンプライアン
Slide 17: 参考資料
参考資料 ■ 投資先企業抜粋(直接投資） ■ 投資先企業抜粋(FGF） ■ 個別財務諸表（貸借対照表、損益計算書） ■ グループ各社 単体業績の推移 ■ 連結業績の推移（６期分） ■ 会社概要 Copyright© FinTech Global Incorporated 16
Slide 18: 投資先企業抜粋（直接投資）
投資先企業抜粋（直接投資） 2015年10月以降の新規投資先 Tube 株式会社 Queen Bee Capital 株式会社 【投資開始 2016年５月】 【投資開始 2015年10月】 中部国際空港セントレア ターミナルビル内に、 財務省関東財務局長の許可を得た資金移動事業者。 24時間利用できる宿泊・休憩スペース「TUBE Sq」 インターネットによる通貨両替・海外送金サービス を2017年春（2～３月）オープン予定。 「PayForex」を運営。 ミュージックセキュリティ―ズ 株式会社 MDT INNOVATIONS Sdn Bhd 【投資開始 2015年12月】 【投資開始 201
Slide 19: 投資先企業抜粋（FGF）
投資先企業抜粋（FGF） FinTech GIMV Fund(FGF)は当社、日本政策投資銀行、GIMV(ベルギーの投資会社）がリードインベスターとして ライフサイエンス及びICT分野に投資するベンチャーキャピタルファンドです。主な投資先企業の現況は下記の通りです。 SFJ Pharmaceuticals Inc. パートナー製薬企業に革新的な資金調達アプローチを提供しており、エーザイ㈱やファイザーとい った大手製薬企業と有望な新薬候補品の共同開発契約を締結。エーザイ㈱との抗がん剤の共同開発 は、当該抗がん剤が甲状腺がんに係る適応で各国で承認を取得し、2015年、成功裏に完了。 現在、複数の抗
Slide 20: 個別貸借対照表
個別貸借対照表 （単位： 千円） 資産の部 負債の部 15年9月期 16年9月期 増減 15年9月期 16年9月期 増減 流動資産 8,092,919 5,783,247 △ 2,309,672 流動負債 1,559,865 660,971 △ 898,894 現金及び預金 4,178,000 1,700,066 △ 2,477,934 買掛金 35,451 － △ 35,451 売掛金 160,300 5,218 △ 155,082 短期借入金 1,220,500 356,300 △ 864,200 営業投資有価証券 1,505,339 1,090,244 △ 415,094 1年内返済予定
Slide 21: 個別損益計算書
個別損益計算書 （単位： 千円） 2015年9月期 2016年9月期 増減 売上高 1,464,130 2,268,636 804,505 売上原価 192,324 1,885,442 1,693,117 売上総利益 1,271,805 383,193 △ 888,611 販売費及び一般管理費 1,106,011 1,322,501 216,490 営業利益又は営業損失（△） 165,793 △ 939,308 △ 1,105,101 営業外収益 238,466 85,607 △ 152,858 営業外費用 100,781 346,811 246,030 経常利益又は経常損失（△） 303,4
Slide 22: グループ各社 単体業績の推移
グループ各社 単体業績の推移 単位：百万円 セグメント：投資銀行事業 セグメント：不動産事業 フィンテック 2015年９月期 2016年９月期 201５年９月期 2016年９月期 ベルス グローバル 上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期 売上高 531 932 1,464 1,246 1,022 2,268 売上高 204 359 564 228 246 475 売上総利益 376 895 1,271 229 153 383 売上総利益 136 294 431 168 129 297 経常利益 28 274 303 △ 604 △ 596 △
Slide 23: 連結業績の推移
連結業績の推移 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 決算年月 ９月期 ９月期 ９月期 ９月期 ９月期 9月期 売上高 （百万円） 6,988 2,038 1,603 3,911 5,429 7,485 売上総利益 （百万円） 3,509 908 1,468 2,398 2,495 1,496 経常利益又は経常損失(△) （百万円） 1,220 △ 915 88 684 237 △ 1,369 親会社株主に帰属する当期純利益又は （百万円） 1,404 △ 1,274 182 923 224 △ 1,384 親会社株主に帰属する当期純損失(△) 純資産額 （百
Slide 24: フィンテック グローバル株式会社 会社概要
フィンテック グローバル株式会社 会社概要 本店所在地 東京都港区虎ノ門4－1－28 虎ノ門タワーズオフィス 設立 1994年12月7日 代表 代表取締役社長 玉井 信光 上場日 2005年6月8日 証券コード 8789 (東京証券取引所マザーズ市場) 事業年度 10月1日から9月30日まで 事業内容 ①投資銀行事業 ②不動産事業 発行済株式総数 161,927,300株 (2016年9月30日現在) 単元株式数 100株 資本金 4,548百万円 (2016年9月30日現在) 連結純資産 6,312百万円 (2016年9月30日現在) 玉井 信光 20,095,500 (12.41%) 藤井
Slide 25: 免責条項
免責条項 本資料は、当社およびFGIグループの2016年9月期業績に関する情報の提供を目的としたものであり、有価証 券にかかる売買、金融商品取引に係る契約等いかなる商品の勧誘をするものではありません。 本資料に記載されている、各種資料・文書には、当社またはFGIグループに関連する見通し、方針、経営戦 略、目標、予定、事実の認識・評価などといった、将来に関する記述をはじめとする歴史的事実以外の事実を 記載しているものが含まれていることがあります。これらの歴史的事実以外の事実（以下、「将来情報」とい うことがあります）の記載は、当社またはFGIグループが入手した情報に基づく、当該資料・文書の日付（