Manitou Bf Sa · EURONEXT:MTU
Manitou Bf Sa — Manitou Group — Shareholder Meeting (May 2023)
91 slides from Manitou Bf Sa's shareholder meeting presentation, May 25, 2023
Slide 1: Assemblée générale 25 mai 2023
Assemblée générale 25 mai 2023
Slide 2: Disclaimer
2 Disclaimer Cette présentation constitue un simple document de synthèse et ne prétend en aucun cas à l’exhaustivité. Ni la Société, ni aucun de ses affiliés, mandataires sociaux, dirigeants, salariés, employés ou conseils ne peut être tenu responsable, à quelque titre que ce soit, d'une obligation qu
Slide 3: Jacqueline Himsworth, Présidente du Conseil d’administration
Jacqueline Himsworth Présidente du Conseil d’administration
Slide 4: Hommage à Marie Claude Braud
Hommage à Marie Claude Braud Madame Marie Claude Braud nous a quittés le 4 mai 2023 à l’aube de ses 90 ans. Elle avait été administratrice de Manitou jusqu’en 2009 et a beaucoup oeuvré pour le groupe. C’est elle qui avait trouvé le nom de "Manitou" pour le “fameux chariot rouge” inventé par Marcel B
Slide 5: Michel Denis, Directeur général
Michel Denis Directeur général
Slide 6: Retour sur la vie du groupe
Retour sur la vie du groupe Vidéo Back to 2022
Slide 7: ft
ft
Slide 8: Our Vision: Make Life Safe & Easy
8 OUR VISION MAKE LIFE SAFE & EASY Chez Manitou Group, nous considérons la vie humaine et l'environnement comme des biens précieux à protéger et à entretenir. Nous jouons notre rôle grâce à des marques puissantes qui visent à améliorer la sécurité et la qualité de vie des utilisateurs. Des marques q
Slide 9: Référence mondiale de la manutention, de l'élévation de personnes et du terrassement
Référence mondiale de la manutention, de l'élévation de personnes et du terrassement, Manitou Group a pour mission d'améliorer les conditions de travail, de sécurité et la performance partout dans le monde, tout en protégeant l'Homme et son environnement. Résultats annuels 2022 - 2 mars 2023
Slide 10: Feuille de route RSE 2021-2025
Feuille de route RSE 2021-2025 Résultats annuels 2022 - 2 mars 2023
Slide 11: Résultats annuels 2022 - 2 mars 2023
Résultats annuels 2022 - 2 mars 2023
Slide 12: Résultats annuels 2022 - 2 mars 2023
Résultats annuels 2022 - 2 mars 2023
Slide 13: Faits marquants 2022
On FAITS MARQUANTS 2022 MANITDY
Slide 14: Vie du groupe - Innovation Produits
14 Vie du groupe - Innovation Produits Lancement de 7 nouveaux modèles électriques à Bauma : » 3 nacelles tout-terrain » 1 nouvelle nacelle industrielle » 2 nouveaux chariots télescopiques rotatifs » 1 nouveau chariot télescopique compact La nacelle électrique 160 ATJ+ e primée aux International Awa
Slide 15: Vie du groupe - Actualité de nos produits
15 Vie du groupe - Actualité de nos produits » Nombreux lancements lors du salon Conexpo (Etats-Unis) : » 6 nouveaux modèles de chargeuses compactes » Nouvelle gamme de chariots telescopiques fort tonnage » 7 nouveaux télescopiques dédiés au marché nord-américain » Arrivée du QR Code pour faciliter
Slide 16: Résultats annuels 2022 - 02 mars 2023
Résultats annuels 2022 - 02 mars 2023
Slide 17: Vie du groupe - Actualité de nos produits
17 Vie du groupe - Actualité de nos produits » Renouvellement complet de la gamme construction de chariots télescopiques fixes moyenne hauteurs » 4 nouveaux modèles » Lancement du chariot télescopique ultra-compact ULM/GCT » Meilleur produit de l’année aux European Rental Awards (Riga, Lettonie) » To
Slide 18: Vie du groupe - Innovation
18 Vie du groupe - Innovation » Présentation de la stratégie hydrogène et du premier prototype de chariot télescopique à pile à combustible Résultats annuels 2022 - 02 mars 2023
Slide 19: Vie du groupe
19 Vie du groupe » Validation par le SBTi de notre trajectoire bas-carbone à horizon 2030 » Réduction de 46 % des émissions directes et indirectes de CO 2 » Réduction de 34 % des émissions de CO2 générées par heure d’utilisation des machines » On The Way Up II : 2e édition de notre rendez-vous annue
Slide 20: Vie du groupe - Acquisitions
Vie du groupe - Acquisitions » Prise de participation majoritaire (86 %) dans la société Lifttek » Basée en Finlande » Acquisition avril 2022 » Acquisition de la propriété intellectuelle et reprise d’une partie des salariés de ATN Platforms » Acquisition septembre 2022 » Signature d’une prise de par
Slide 21: Vie du groupe - Investissements
21 Vie du groupe - Investissements » Nouveau contrat de financement du groupe sur 5 ans (avec une possibilité d’extension de 2 ans) pour 375 M€ avec une incremental facility de 200 M€ » Aménagement du contrat de crédit en Sustainability Liked Loan (SLL) » Pose de la première pierre pour l’extension d
Slide 22: Faits marquants 2022 - Litige JCB
22 FAITS MARQUANTS 2022 LITIGE JCB - CONTREFACON BREVETS JCB » PROCEDURE UK : Le 5 juillet 2022, la High Court de Londres a rendu sa décision en première instance concernant le litige en contrefaçon opposant J. C. Bamford Excavators Ltd (JCB) aux sociétés Manitou BF et Manitou UK Ltd portant sur qua
Slide 23: Activité
Activité Résultats annuels 2022 - 2 mars 2023
Slide 24: Marchés adressables en 2022 : 53 Mds €
24 MARCHÉS ADRESSABLES EN 2022 : 53 Mds € Marchés de la manutention tout-terrain par gamme de produits en milliards € PRODUITS Mrd € % Chariots téléscopiques 4,7 24 Chargeuses compactes sur chenilles 3,9 20 Marchés de la manutention industrielle Tractopelles 1,9 10 par gamme de produits en milliards
Slide 25: Positionnement du groupe en 2022
25 POSITIONNEMENT DU GROUPE en 2022 Leader Challenger Outsider MONDE EUROPE AMÉRIQUE DU NORD RESTE DU MONDE Matériel de manutention tout-terrain Nacelle élévatrices mobiles Équipement compact Chariots industriels et magasinage Résultats annuels 2022 - 2 mars 2023
Slide 26: Une présence sur 3 marchés
26 UNE PRÉSENCE sur 3 marchés* CONSTRUCTION AGRICULTURE INDUSTRIES En 2021 la répartition était respectivement de 60%, 29%, 11% *Répartition du chiffre d’affaires en 2022 Résultats annuels 2022 - 2 mars 2023
Slide 27: Faits marquants
27 Faits marquants » Chiffre d’affaires de 2 362 M€, en hausse de 26 % vs 2021, +23 % en comparable(1) » Résultat opérationnel récurrent à 84,6 M€ (3,6 %) vs. 123,7 M€ (6,6 %) en 2021 » EBITDA(2) à 130 M€ (5,5 %) vs. 167 M€ (8,9 %) en 2021 » Résultat net part du groupe de 55 M€ vs. 87 M€ en 2021 » D
Slide 28: Revue opérationnelle - Division produits
Revue opérationnelle - Division produits Points positifs - Cadences records sur la fin d'année - Lancement des produits électriques - Accélération des projets R&D - Mécanisme d'ajustement des prix de ventes Points négatifs - Plan d’investissement massif - Délais de livraison clients et profondeur du
Slide 29: Revue opérationnelle - Division S&S
Revue opérationnelle - Division S&S Points positifs - Dynamique des marchés - Progression de l’activité - Renforcement de la qualité de service - Nouveaux investissements capacitaires et digitaux - Acquisitions Points négatifs - Tensions sur la supply chain - Pas de possibilité d’extension du parc d
Slide 30: Activité 12 mois
Activité 12 mois S&S : Services and Solutions Évolution plus favorable que celle du groupe Résultats annuels 2022 - 2 mars 2023
Slide 31: Évolution 12 mois 2022 vs 12 mois 2021
Évolution 12 mois 2022 vs 12 mois 2021 Résultats annuels 2022 - 2 mars 2023
Slide 32: Évolution vs. 2021
Évolution vs. 2021 * à périmètre et taux de change constants Résultats annuels 2022 - 2 mars 2023
Slide 33: Prises de commandes machines et carnet (M€)
33 Prises de commandes machines et carnet (M€) Les prises de commandes concessionnaires ont été rouvertes sur la plupart des géographies pour 2024 dans les limites capacitaires connues. Afin de limiter les effets de l’inflation, le groupe a intégré depuis le S1 2022 des mécanismes d’ajustement de ses
Slide 34: Résultats financiers
Résultats financiers Résultats annuels 2022 - 2 mars 2023
Slide 35: Compte de résultat
Compte de résultat Résultats annuels 2022 - 2 mars 2023
Slide 36: Compte de résultat par semestre
Compte de résultat par semestre Résultats annuels 2022 - 2 mars 2023
Slide 37: Compte de résultat par division
Compte de résultat par division Résultats annuels 2022 - 2 mars 2023
Slide 38: Évolution du résultat opérationnel courant 2022 vs. 2021
Évolution du résultat opérationnel courant 2022 vs. 2021 Résultats annuels 2022 - 2 mars 2023
Slide 39: Bilan
Bilan Résultats annuels 2022 - 2 mars 2023
Slide 40: Cash-flow
Cash-flow Résultats annuels 2022 - 2 mars 2023
Slide 41: Investissements
Investissements Résultats annuels 2022 - 2 mars 2023
Slide 42: Endettement
Endettement Résultats annuels 2022 - 2 mars 2023 EBITDA : Résultat opérationnel avant dotations et reprises d’amortissements et pertes de valeur, retraité de l’impact IFRS 16
Slide 43: Evolution du cours de l’action
Evolution du cours de l’action 43
Slide 44: Evolution du cours de l’action
2020 2021 Volume Manitou Cac Mid & Small Evolution du cours de l’action en indice et en volume depuis le 01.01.2023 44
Slide 45: Dividende
Dividende 45
Slide 46: Dividende proposé de 0.63€ par action
* Dividende proposé de 0.63€ par action. Calendrier de paiement du dividende 2022 : Date de détachement du coupon : 30.05.2023 Date d'arrêté des positions : 31.05.2023 46 Date de mise en paiement : 01.06.2023
Slide 47: Perspectives 2023
Perspectives 2023 Résultats annuels 2022 - 2 mars 2023
Slide 48: Perspectives 2023
48 Perspectives 2023 » Confirmation des perspectives » Anticipation d’un chiffre d’affaires 2023 en progression de l’ordre de 20 % par rapport à 2022 » Anticipation d’un taux de résultat opérationnel courant 2023 en hausse de l’ordre de 100 points de base
Slide 49: Questions / Réponses pour les actionnaires
Questions / Réponses pour les actionnaires Résultats annuels 2022 - 2 mars 2023
Slide 50: Assemblée générale 25.05.2023
Assemblée générale 25.05.2023 Constitution du Confirmation du bureau quorum
Slide 51: Rapport des Commissaires aux comptes
Rapport des Commissaires aux comptes
Slide 52: Vote des résolutions
Vote des résolutions Noémie du Rivau
Slide 53: Résolutions de l’Assemblée générale ordinaire
Résolutions de l’Assemblée générale ordinaire
Slide 54: Première résolution
Première résolution Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice 2022 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement,
Slide 55: Deuxième résolution
Deuxième résolution Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice 2022,
Slide 56: Troisième résolution
Troisième résolution Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées - Constat de l’absence de convention nouvelle,
Slide 57: Quatrième résolution
Quatrième résolution Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende,
Slide 58: Cinquième résolution
Cinquième résolution Renouvellement par anticipation de Madame Jacqueline Himsworth, en qualité d’administratrice, pour une durée de quatre années, qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2027 pour statuer sur les comptes de l’ex
Slide 59: Sixième résolution
Sixième résolution Renouvellement par anticipation de Monsieur Christopher Himsworth, en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2027 pour statuer sur les comptes de l’ex
Slide 60: Septième résolution
Septième résolution Renouvellement par anticipation de Monsieur Dominique Himsworth, en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2027 pour statuer sur les comptes de l’exe
Slide 61: Huitième résolution
Huitième résolution Renouvellement par anticipation de Madame Emilie Braud, en qualité d’administratrice, pour une durée de quatre années, qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2027 pour statuer sur les comptes de l’exercice éc
Slide 62: Neuvième résolution
Neuvième résolution Renouvellement par anticipation de Monsieur Marcel-Claude Braud, en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2027 pour statuer sur les comptes de l’exe
Slide 63: Dixième résolution
Dixième résolution Renouvellement par anticipation de Monsieur Sébastien Braud, en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2027 pour statuer sur les comptes de l’exercice
Slide 64: Onzième résolution
Onzième résolution Renouvellement par anticipation de Madame Cécile Helme-Guizon, en qualité d’administratrice, pour une durée de quatre années, qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2027 pour statuer sur les comptes de l’exerc
Slide 65: Douzième résolution
Douzième résolution Renouvellement par anticipation de Madame Alexandra Matzneff, en qualité d’administratrice, pour une durée de quatre années, qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2027 pour statuer sur les comptes de l’exerc
Slide 66: Treizième résolution
Treizième résolution Renouvellement de Monsieur Dominique Bamas, en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2027 pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.
Slide 67: Quatorzième résolution
Quatorzième résolution Renouvellement de Monsieur Pierre-Henri Ricaud, en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2027 pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.
Slide 68: Quinzième résolution
Quinzième résolution Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce – (Ex post global)
Slide 69: Seizième résolution
Seizième résolution Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre de cet exercice à Madame Jacqueline Himsworth, Présidente du Conseil d’administration,
Slide 70: Dix-septième résolution
Dix-septième résolution Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre de cet exercice à Monsieur Michel Denis, Directeur général,
Slide 71: Dix-huitième résolution
Dix-huitième résolution Approbation de la politique de rémunération de la Présidente du Conseil d’administration,
Slide 72: Dix-neuvième résolution
Dix-neuvième résolution Approbation de la politique de rémunération du Directeur général,
Slide 73: Vingtième résolution
Vingtième résolution Approbation de la politique de rémunération des administrateurs,
Slide 74: Vingt-et-unième résolution
Vingt-et-unième résolution Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond,
Slide 75: Résolutions de l’Assemblée générale extraordinaire
Résolutions de l’Assemblée générale extraordinaire
Slide 76: Vingt-deuxième résolution
Vingt-deuxième résolution Autorisation à donner au Conseil d'administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par annulation d’actions auto-détenues, durée de l’autorisation, plafond,
Slide 77: Vingt-troisième résolution
Vingt-troisième résolution Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une société du groupe), et/ou à des titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscri
Slide 78: Vingt-quatrième résolution
Vingt-quatrième résolution Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de sousc
Slide 79: Vingt-cinquième résolution
Vingt-cinquième résolution Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de sousc
Slide 80: Vingt-sixième résolution
Vingt-sixième résolution Autorisation, en cas d’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer, dans la limite de 10% du capital par an, le prix d’ émission dans les conditions déterminées par l’Assemblée,
Slide 81: Vingt-septième résolution
Vingt-septième résolution Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration en vue d’ émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance (de la Société ou d’une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de s
Slide 82: Vingt-huitième résolution
Vingt-huitième résolution Autorisation d’augmenter le montant des émissions prévues aux vingt-troisième à vingt-cinquième et vingt-septième résolutions,
Slide 83: Vingt-neuvième résolution
Vingt-neuvième résolution Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, sort des rompus,
Slide 84: Trentième résolution
Trentième résolution Délégation à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10% du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobiliè
Slide 85: Trente-et-unième résolution
Trente-et-unième résolution Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux,
Slide 86: Trente-deuxième résolution
Trente-deuxième résolution Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne
Slide 87: Trente-troisième résolution
Trente-troisième résolution Pouvoirs pour les formalités
Slide 88: Walk around
Walk around
Slide 89: Walk-around - Les machines
89 Walk-around - Les machines EP 15 MLT 850 MT 625e 160 ATJ ES 112 Easy MT 1335 Batterie Lithium Présentée par Présentée par Présentée par Présentées par Présentée par Arnaud SOCHAS Maëva Fanny SOURISSEAU Philippe RICHARD Juliette COINET COLLET-JANSENS
Slide 90: Annexes
Annexes MANITOU GRouP
Slide 91: Définitions
Définitions Données en comparable : soit à périmètre et taux de change constants : » Périmètre : pour la société Lifttek acquise en mai 2022, retraitement du jour de son acquisition au 31 décembre 2022. Aucune société n’est sortie du périmètre sur 2022. Il n’y a pas de société acquise ni de société s