Fintech Global Incorporated · TSE:8789

Fintech Global — Investor Presentation (March 2021)

58 slides from Fintech Global's investor presentation, Mar 31, 2021

  1. Slide 1: The firm of innovative financing: IR会社説明会資料

    The firm of innovative financing IR会社説明会資料 2021年3月31日 フィンテック グローバル株式会社 (東証第二部：8789） http://www.fgi.co.jp/

  2. Slide 2: 本日のご説明内容

    本日のご説明内容 会社概要 P2 投資銀行事業 P7 公共コンサルティング事業 P18 エンタテインメント・サービス事業 P21 業績 P37 今後の見通し P43 Copyright© FinTech Global Incorporated 1

  3. Slide 3: 会社概要

    The firm of innovative financing 会社概要 Copyright© FinTech Global Incorporated 2

  4. Slide 4: フィンテック グローバル株式会社 会社概要

    フィンテック グローバル株式会社 会社概要 東京都品川区上大崎3－1－1 本店所在地 目黒セントラルスクエア15階 1994年12月 設立 沿革 2005年 6月 東証マザーズ上場 2021年 2月 東証第二部上場 代表 代表取締役社長 玉井 信光 ①投資銀行事業 事業内容 ②公共コンサルティング事業 ③エンタテインメント・サービス事業 資本金 6,462百万円 (2020年12月31日現在) 連結従業員数 153名 (2020年12月31日現在、臨時従業員含まず) Copyright© FinTech Global Incorporated 3

  5. Slide 5: コーポレートアイデンティティ

    コーポレートアイデンティティ The Firm of Innovative Financing 当社のコーポレートアイデンティティは、 「すべての産業界へ革新的なストラクチャードファイナンスの効用を浸透させる」 であります。金融環境の変化に応じた先端的・革新的な金融商品や｢仕組み｣を作り、 多様化する顧客のファイナンス・ニーズに対応するとともに、顧客の企業価値、資産 価値の最大化を通じて、関係するすべてのステークホルダーの満足を実現してまいり ます。 ストラクチャード・ファイナンスとは、“仕組み金融” ストラクチャードファイナンスは「ある一定のキャッシュフローを生んでいる特定の資産を、組成し

  6. Slide 6: FGIグループ事業構成

    FGIグループ事業構成 投資銀行業務と企業投資の両輪で企業の成長、地域社会の発展を支援することで 社会に必要とされるサスティナブルな企業を目指します。 投資銀行事業 FGI、FAM、FGT、FMA、FGICP、SGI 投資銀行業務 企業投資 業務受託 投資 投資（企業投資） （アセット） 直接投資 ファンド投資 投資銀行業務 ●再生可能エネルギー施設 子会社・関連会社 Newton Biocapital Ⅰ SA 各種プログラム ●不動産関連プロジェクト エンタテインメント・サービス事業 ●介護・福祉施設 ➢ ファイナンスアレンジメント （株）ムーミン物語 ●メッツァビレッジ ➢ 不動産アセッ

  7. Slide 7: FGIグループの特徴

    FGIグループの特徴 実績 ネットワーク 不動産証券化のアレンジャー グローバルに広がる として、豊富な実績 情報ネットワーク力 アレンジャーとしての資金調達累計額は、 世界の投資家や産業界、金融界との独自の 2020年12月までに8000億円を超える。 情報ネットワークにより、世界的な視点で ビジネスマッチング、資金調達、投資運用 サービスを提供。 ライセンス 地方 不動産、有価証券の投資運用、 公会計支援、資産更新問題、 その他のライセンス保有 事業承継問題などの課題へ ソリューションを提供 複数のライセンスを利用して、 人口減少に伴う地方公共団体の財政悪化や、 ワンストップでニーズにあわ

  8. Slide 8: 投資銀行事業

    The firm of innovative financing 投資銀行事業 Copyright© FinTech Global Incorporated 7

  9. Slide 9: アレンジメント、アセットマネジメント 投資銀行業務

    アレンジメント、アセットマネジメント 投資銀行業務 不動産証券化手法によるアレンジメント、アセットマネジメント アレンジメント 関係者のニーズをくみ上げながら、最適な財務戦略の企画・立案、法的・会計的・税務的検証、プロジェ クト参加者の招聘・利害・条件調整などにより、仕組み構築を支援。金融商品の組成全体を取り仕切る。 アセットマネジメント（AM) 不動産の取得・保有・処分等に係る計画策定、運用報告等（アセットマネジメント）を行う。 不動産開発における倒産隔離型不動産特定共同事業のスキーム例 Copyright© FinTech Global Incorporated 8

  10. Slide 10: アレンジメント等によるプロジェクト事例

    アレンジメント等によるプロジェクト事例 投資銀行業務 「地方」のファイナンスニーズを捉え、 地域の金融機関、事業会社、自治体、市民と連携し、地域社会の課題を解決する 「金融の地産地消型」ソリューションを提供。 プロジェクト事例（2012年～） 国土交通省「民間誘導施設等整備事業計画」で認定（全国初）の 大規模改修事業のファイナンス・アレンジメント等 課題の解 （2017年9月～ ）[山形県鶴岡市] 決 詳細は、プロジェクト事例詳細（1）参照。 北欧のライフスタイルを体験できるメッツァビレッジ ムーミンの物語を主題としたムーミンバレーパークの 開発・運営 [埼玉県飯能市] サービス付高齢者向け住

  11. Slide 11: 北海道のプロジェクト事例

    アレンジメント等によるプロジェクト事例 投資銀行業務 北海道のプロジェクト事例（2014年～） [札幌市豊平区] [稚内市] サ高住取得・運用事業のアレンジ、AM 複合施設の運用ファンドのアレンジメント、AM （2014年９月～2018年3月） （2015年11月～ AM継続中） [札幌市西区] サ高住取得・運用事業のアレンジ、AM （2015年8月～ 2018年11月） [札幌市中央区] サ高住開発のアレンジ、AM （2015年7月 ～ 2018年2月） [札幌市西区] サ高住開発・運用事業のアレンジ、AM （2015年9月～ 2020年6月） [札幌市北区] サ高住開発・運用事業のアレンジ

  12. Slide 12: プロジェクト事例詳細（1）

    投資銀行業務 — プロジェクト事例詳細（1） 投資銀行業務 大規模改修事業のファイナンス・アレンジ等を受託（2017年9月～） • 山形県鶴岡市内中心部の３施設の大規模改修事業において、不動産証券化手法によって改修資 金を調達するアレンジメント業務等を受託。 • フィンテックアセットマネジメント㈱は、アセットマネジメントを受託。 • 鶴岡市のコンパクトシティ推進に向けたマスタープランで定められた都市機能誘導区域内で 「誘導施設」として設定。国土交通省が2017年４月に全国で初めて民間誘導施設等整備事業 計画として認定。 バスターミナルを中心に隣接する複合施設。 Copyright© FinTe

  13. Slide 13: プロジェクト事例詳細（2）

    プロジェクト事例詳細（2） 投資銀行業務 神奈川県湯河原の「富士屋旅館」のアセットマネジメントを受託（2017年3月～） フィンテックアセットマネジメントが、神奈川県湯河原の老舗旅館「富士屋旅館」を保有する 富士屋旅館合同会社からアセットマネジメントを受託。 富士屋旅館について • 江戸時代から湯河原を牽引してきた老舗有名旅館 • 老朽化などの理由から一時的に営業を停止 • ㈱地域経済活性化支援機構等の「かながわ観光活性化ファンド」と㈱横浜銀行の投融資により、 大規模なリニューアル工事 • 2019年２月にリニューアル・オープン • 運営は飲食店や宿泊施設で優れた実績をもつ「際コーポレーション

  14. Slide 14: プロジェクト事例詳細（3）

    プロジェクト事例詳細（3） 投資銀行業務 阿波ソーラープロジェクトに関する市民ファンドのアレンジ（2014年2月） • 地域の防災・環境事業のコンサルタント会社、金融機関と協働して、徳島県の阿波、鳴門、 土佐泊の３ヶ所での太陽光発電事業に資金拠出する市民ファンド組成をアレンジ。 • 市民ファンドには57名の地域住民が1.5億円出資。 • 順調に積み上がった発電事業収益の一部は、地域の問題解決（採石場跡地の緑化・めかぶの 海洋ゴミ処理等）に拠出。 Copyright© FinTech Global Incorporated 13

  15. Slide 15: 航空機アセットマネジメント

    航空機アセットマネジメント 投資銀行業務 ✓ SGI-Aviation Servicesは、航空機ファイナンス市場において航空機アセットマネジメント・技 術的コンサルティングアドバイザリーサービスを提供。 ✓ コロナ禍により、金融機関や投資家から機体検査や機体返還等の技術サービス提供依頼が増加。 ・航空機アセットマネジメント ・技術的コンサルティングアドバイザリーサービス リース レンダー レッサー/投資家 レッシー （金融機関等） ローン （航空会社） リース料 販売 売却 航空機メーカー 再販市場等 Copyright© FinTech Global Incorporated 14

  16. Slide 16: 航空機アセットマネジメント：技術的アドバイス

    航空機アセットマネジメント 投資銀行業務 SGIは、世界各地のリース会社等に、技術的アドバイスを提供 ・航空機を保有するリース会社等のために、事前調査、取得、保守、売却など様々な場面にお いて、オランダを拠点として世界各地で技術的アドバイス・アセットマネジメントを提供 ・航空機登録も行う。 クライアント所在国 SGI事業所 【受託事例】 ■航空機ポートフォリオの取得・証券化案件に技術アドバイザリー業務を提供 （2018年～） ⚫ Zephyrus Aviation Capital （航空機リース会社）による21機の航空機ポートフォリオの 取得・証券化（336.6百万ドルの資産担保証券）に関して

  17. Slide 17: 企業投資

    企業投資 企業投資 企業への投融資を行い、その後、成長を支援。 配当や、企業価値向上後のエグジット（株式売却等）による収益を狙う。 投融資 FGIグループ 企業 事業育成、成長支援 投資 ベンチャー 投資 キャピタル ファンド ・SilverTech Partners FGI LLC （FGIグループ外） NYを拠点に初期・成長期のテクノロジーカンパニー等に 投資（2017年～） ・Newton Biocaptal I SA ライフサイエンス企業への投資（2019年～） Copyright© FinTech Global Incorporated 16

  18. Slide 18: 投資先企業抜粋（直接投資）

    投資先企業抜粋（直接投資） 企業投資 Queen Bee Capital ㈱ アクシスモーション㈱ ㈱ムーミン物語（連結子会社） インターネットによる 単発で仕事を請け負う 通貨両替・海外送金サービス ギグワーカーと事業者を仲介 ムーミン・テーマパークの運営 MDT INNOVATIONS Sdn Bhd ㈱アダコテック ㈱美作国電力 マレーシアのRFIDタグ・リーダーの 産業技術総合研究所が開発した 「地域で生まれたエネルギーを地域で 世界トップ５のメーカー 静止画・動画等の映像を認識する 消費する仕組みを創る」ことを目的と 技術の事業化。 して2018年設立。 ㈱レンブラントホールディング

  19. Slide 19: 公共コンサルティング事業

    The firm of innovative financing 公共コンサルティング事業 Copyright© FinTech Global Incorporated 18

  20. Slide 20: 公共コンサルティング事業 － 公会計事業

    公共コンサルティング事業 － 公会計事業 公会計コンサルティングにより、新公会計制度（注）の運用を支援 ✓ 子会社㈱パブリック・マネジメント・コンサルティングが、地方公会計研究センターとともに新公会計 制度の運用を支援。 ✓ 公会計コンサルを基盤に、地方公共団体のインフラ資産更新問題を解決する資産証券化等に取組む方針。 （注）新公会計制度とは、複式簿記・発生主義という企業会計の考え方を取り入れた会計制度。これまでの官庁会計だけでは把握できなかった資産、負債 などのストック情報や、将来の債権・債務、減価償却費などを含めた事業ごとなどのフルコスト情報が把握できるようになり、説明責任の達成・マ ネジ

  21. Slide 21: 地方公会計は活用フェーズへ

    地方公会計は活用フェーズへ 公会計の公共施設マネジメントへの活用に向けた動き 地方公共団体の状況 政府の施策 ○少子高齢化の一層の ○インフラ長寿命化基本計画の策定 進展による人口減少 税収減の拡大 ○公共施設等総合管理計画の策定要請 2019年3月末までに概ね策定が終わる ○防災・減災対策の推進、 社会保障関連 ○個別施設計画の策定要請 福祉施策の充実 経費の増大 2021年3月末までに8割以上の策定率 ○公共施設等総合管理計画の見直し ・公共施設の老朽化が進み、一斉に更新時期に 2022年3月末まで行う ・全ての公共施設等の維持補修や、 ・現状を把握し、長期的な視点で、更新・ 更新に係る財

  22. Slide 22: エンタテインメント・サービス事業

    The firm of innovative financing エンタテインメント・サービス事業 ・メッツァ事業 ・ムーミン・ライセンス事業 Copyright© FinTech Global Incorporated 21

  23. Slide 23: メッツァは2021年3月に全面開業から2周年

    メッツァは2021年3月に全面開業から2周年 北欧のライフスタイルを体験できるゾーン「メッツァビレッジ」 ムーミンの物語を主題としたゾーン「ムーミンバレーパーク」 © Moomin Characters TM Copyright© FinTech Global Incorporated 22

  24. Slide 24: アクセス

    アクセス 埼玉県飯能市にあるメッツァは、電車・車ともスムーズにアクセス。 ＜ 電車＞ 主に飯能駅を利用。 西武池袋線 2分 西武池袋線 JR八高線 池 西 八 50分 武 JR 35分 王 袋 子 線 13分 東 急行の場合 飯 東京メトロ丸ノ内線 飯能駅北口より、 能 JR川越線/JR八高線（乗換1回） 西武池袋線（乗換１回） 飯 国際興業・西武バス・ 能 ・イーグルバス 2.6 駅 川 東 25分 70分 駅 km 越 京 Fライナー JR川越線/JR八高線（乗換1回） 3.2 横 km 大 90分 50分 浜 宮 東飯能駅～メッツァ間のバスの運行は しばらくの間、運休。 ＜車＞ 圏央道

  25. Slide 25: メッツァ事業 — 収益構造（メッツァビレッジ）

    メッツァ事業 — 収益構造（メッツァビレッジ ） メッツァビレッジを賃貸。損益は投資銀行事業に計上。 FGIが不動産を保有して、各テナントに賃貸。 メッツァビレッジ フィンテック アセットマネジメント テナント アセットマネジメント業務 アセット 業務 催事場 マネジメント契約 委託料 賃貸 ＦＧＩ イベント 施設管理 賃料、出店料等 プロパティ マネジメント契約 委託料 駐車場 ムーミン物語 プロパティ マネジメント業務 ムーミン物語はテナントの一部としてレストラン、事務所、 駐車場を賃借して、イベント、催事も行う。 相互の集客効果 ムーミンバレーパーク Copyright© FinTech

  26. Slide 26: メッツァビレッジ ー 特徴

    メッツァビレッジ ー 特徴 北欧のライフスタイルを体験できる「メッツァビレッジ」 マーケット棟 レストラン棟 レストラン「LAGOM（ラーゴム）」 レンタルカヌー（ソグベルグ） ✓ 入場は無料で、日常的に遊びに行くことができる自然豊かな公園機能を維持 ✓ 北欧のライフスタイルや空気感を感じられるようにデザイン ✓ 北欧ブランド雑貨や新鮮な地元野菜、工芸品などのショッピングを楽しめるマーケット ✓ 北欧風の飲食を堪能できるレストラン ✓ 湖面の散歩を満喫できるレンタルカヌー ✓ 季節イベントや様々なブランドや地域によるイベント Copyright© FinTech Global Incorpor

  27. Slide 27: メッツァビレッジ ー テナント

    メッツァビレッジ ー テナント マーケット棟 レストラン棟 その他のエリア 26

  28. Slide 28: メッツァ事業 — 収益構造（ムーミンバレーパーク）

    メッツァ事業 — 収益構造（ムーミンバレーパーク） ムーミンバレーパークを運営。入園料、物販、飲食が主な収益源。 ムーミンバレーパーク FAM 入園料による利用施設 アセットマネジメント マスター 個別課金施設等 リース サービス等 地域 ムーミン SPC※ 物語 物販 賃料 各種料金等 飲食 パートナーシップ ※ムーミンバレーパークの不動産を保有・管理す 相互の集客効果 るために組成された特別目的会社（SPC)です。 正式名称は飯能地域資源利活用合同会社であり、 当社の連結子会社となっています。 メッツァビレッジ Copyright© FinTech Global Incorporated

  29. Slide 29: ムーミンバレーパーク紹介

    ムーミンバレーパーク紹介 体験型の展示施設「コケムス」 © Moomin Characters TM Copyright© FinTech Global Incorporated 28

  30. Slide 30: ムーミンバレーパーク紹介

    ムーミンバレーパーク紹介 エンマの劇場 ムーミン屋敷 写真スタジオ 海のオーケストラ号 リトルミイのプレイスポット アーケードゲーム © Moomin Characters TM Copyright© FinTech Global Incorporated 29

  31. Slide 31: ムーミンバレーパーク紹介

    ムーミンバレーパーク紹介 ヘムレンさんの遊園地 飛行おにのジップラインアドベンチャー ストーリーの扉 灯台 水浴び小屋 ストーリーガイド © Moomin Characters TM Copyright© FinTech Global Incorporated 30

  32. Slide 32: ムーミンバレーパーク紹介（ショッピング）

    ムーミンバレーパーク紹介 （ショッピング） はじまりの店 ムーミン谷の売店 リトルミイの店 郵便 Copyright© FinTech Global Incorporated © Moomin Characters TM 31

  33. Slide 33: ムーミンバレーパーク紹介（レストラン）

    ムーミンバレーパーク紹介 （レストラン） パンケーキレストラン ムーミン谷の食堂 ショップ＆カフェ 彗星ハンバーグ 緑の帽子のパスタ 「ムーミン谷の彗星」のワンシーンを スナフキンの帽子をイメージ イメージ © Moomin Characters TM Copyright© FinTech Global Incorporated 32

  34. Slide 34: ムーミン・ライセンス事業

    ムーミン・ライセンス事業 ムーミンのブランド価値を向上させる各種施策を推進 出資、子会社 ライツ・アンド・ブランズ（RBJ) ムーミン物語 日本のムーミンのライセンスを一括管理 テーマパーク運営 サブライセンス(物販） ブランディング施策 サブライセンス ブランディング 公式サイト・ アニメ放映権の取得 原画展の協力 施策 各種SNS運営 国内ライセンシー 170団体以上 協働 原作のストーリー、 TVアニメ 価値観等を発信 の映像配給 ブランド・ アトラクション、 テレビ局等 原画の 物販、 ロイヤリティ向上 物販、飲食等 価値体験 サービス等 放映・配信 ライセンシーの プロモーション情報

  35. Slide 35: ムーミン・ライセンス事業：ブランド施策

    ムーミン・ライセンス事業 RBJは、サブライセンサーとして、ブランドバリューの更なる向上により、 新たなファンを獲得するための、取組みを展開 ムーミン公式サイト運営 ムーミン展への協力 © Moomin Characters TM ライセンシーのグッズや催事、ブログなど 2019年４月より原画展「ムーミン展THE ムーミンに関する各種情報を集約して、 ART AND THE STORY」が全国巡回。 魅力を伝えることで、新たなファンを獲得。 東京から始まり、2021年1月までに大分、 石川、名古屋、大阪、札幌、熊本、静岡を 巡回。 Copyright© FinTech Global Incor

  36. Slide 36: ムーミン・ライセンス事業 アニメ放映権販売

    ムーミン・ライセンス事業 アニメ放映権販売 RBJは、保有する４K制作の新作テレビアニメ「ムーミン谷のなかまたち」の アニメ放映権を販売 NHK BS4Kでの放映に加え、DVD化、ひかりTV、Amazon Prime、Netflixなどの 配信サービスにもご提供しています。 Copyright© FinTech Global Incorporated 35

  37. Slide 37: 2021年秋、ムーミン原作者の伝記映画が全国公開

    2021年秋、ムーミン原作者トーベ・ヤンソンの伝記映画が全国公開 映画「TOVE」（原題）が公開決定。今後もムーミンが注目を集める。 （当社グループの配給ではありません） 2020年10月にフィンランドで公開 スウェーデン語で書かれたフィンランド映画としては、史上最高のオープニング成績を記録 第93回アカデミー賞国際長編映画賞フィンランド代表に選出 © 2020 Helsinki-filmi, all rights reserved 第二次世界大戦中、防空壕の中で怯えた子供たちに語った物語から、 いかに原作が執筆され、そしてムーミンのキャラクター達が生み出されていったのか。 トーベの人生のあり

  38. Slide 38: 業績

    The firm of innovative financing 業績 Copyright© FinTech Global Incorporated 37

  39. Slide 39: 業績推移（年次）

    業績推移 （年次） 2020/9期 ・コロナ禍によりムーミンバレーパークが80日間臨時休園。 ・ムーミン・ライセンス関連は拡大。 ・投資銀行事業はプライベートエクイティ投資の取り組みが進み、セグメント損益は黒字化。 ・期初から全社的にコスト削減を進める。 （百万円） 売上高 10,000 24 9,175 セグメント別売上高 8,000 エンタテイン メント・ 6,841 サービス事業 5,407 公共コンサル 6,000 ティング事業 投資銀行 4,304 事業 4,000 3,689 37 673 （注） その他 457 129 セグメント間 セグメント別売上高 253 取引消去 は、他の

  40. Slide 40: 業績推移（四半期）

    業績推移 （四半期） 2021/9期1Q ・営業利益、経常利益が黒字化。 非支配株主に帰属する四半期純利益52百万円により、最終利益は黒字化に至らず。 ・投資銀行事業が好調。（主にプライベートエクイティ投資関連業務、航空機アセットマネジメント） ・メッツァが回復。ライセンス関連も、直前四半期比で伸長。 （百万円） 4,000 2019/3 ムーミンバレーパーク ムーミンバレーパーク開業 3,411 80日間臨時休園 3,000 2,486 2,257 2018/11 メッツァビレッジ開業 2,000 2,209 2,060 2,020 売上高 1,644 1,324 1,020 926 1,0

  41. Slide 41: 2021/9期1Q セグメント別

    3,000 3,000 2021/9期1Q セグメント別 売上高 売上総利益 営業利益 （百万円） （百万円） （百万円） 2,000 2,000 300 売上総利益129百万円増、 メッツァの来園者減少により減収 販管費182百万円減、 △423百万円 により黒字に転換 47 1,647 1,223 プライベートエクイティ投資関連、 142 航空機AM 増収 53 +257百万円 0 1,000 1,000 △ 71 △2 62 △ 134 （公共） △7 327 △ 18 64 376 38 △ 161 812 555 33 499 △ 57 △ 78 316 △ 29 △ 39 △ 25

  42. Slide 42: 投資銀行事業セグメント 業務別売上高、売上総利益

    2021/9期1Q 投資銀行事業セグメントー業務別売上高、売上総利益 プライベートエクイティ投資関連の業務受託と航空機アセットマネジメントが好調。 ・業務受託 事業承継案件のアドバイザリー業務やファンド組成業務、不動産仲介等により、増収。 航空機アセットマネジメント コロナ禍の影響で、金融機関や所有者（レッサー）から、機体検査や機体返還などの 技術サービス提供依頼が増加したことにより、売上高、売上総利益とも増加。 1,000 1,000 売上高 売上総利益 （百万円） 812 （百万円） 1 その他 （その他） 555 411 航空機アセットマネジメント 500 1 500 499 1 企業投

  43. Slide 43: エンタテインメント・サービス事業

    2021/9期1Q エンタテインメント・サービス事業 ・2020/9期1Qより固定費削減を進めていたが、コロナ禍発生により抜本的な削減策を進め、 損益分岐点が下がる。 ・2021/9期1Qは来園者数が回復し、収支が均衡。 1月7日の緊急事態宣言の発出により、来園者数が大幅に減少。 2月、3月は徐々に回復。 ・ライセンス事業が利益貢献し、セグメント損益は黒字化。 （百万円） （千人） 2,000 400 売上高 売上高 1,647 来園者数の回復 メッツァ関連 営業費用 1,665 1,344 ライセンス収入・ 来園者数 314 1,223 アニメ放映権収入 1,202 1,108 248 1,

  44. Slide 44: 今後の見通し

    The firm of innovative financing 今後の見通し Copyright© FinTech Global Incorporated 43

  45. Slide 45: 2021年9月期 連結業績予想

    2021年9月期 連結業績予想 投資銀行事業の投資とアレンジメントにより、黒字転換を見込む ・プライベートエクイティ投資を強化し、高まっている事業承継等へのニーズに対応。 アセットマネジメント等の業務受託手数料や投資回収による収益計上を見込む。 ・地方を中心とするアレンジメントについても継続・強化。 メッツァは収支均衡策を継続。ライセンス事業の好調によりエンタメ事業も黒字化。 ・メッツァはイベントなど集客策を継続するが、来園者数の大きな回復を見込まず、収支均衡策を継続。 ・ライセンス事業は、コロナ禍の中でもムーミンの商材等の取り扱いの増加が続いており、この傾向が継続すると見込む。 （百万円）

  46. Slide 46: 投資銀行事業の戦略

    投資銀行事業の戦略 「投資」と「アレンジメント」を成長ドライバーとする ・企業投資の加速化。 ・事業承継等のニーズに対応したプライベートエクイティ投資の強化 ・経営環境や投資リターンを踏まえた回収(エグジット)の実行 ・地方でのプロジェクトマネジメント及びファイナンスアレンジ業務の積極的推進 ・中小企業のニーズに即した商品の組成 ・STO(ブロックチェーン技術を利用した新しい資金調達手法)など新しいイノベーションの推進 投資 アレンジメント Copyright© FinTech Global Incorporated 45

  47. Slide 47: プライベートエクイティ投資

    プライベートエクイティ投資 公会計事業の取引先である会計士や金融機関等、既存ネットワークから案件の引き合いを受け、 後継者不在等の様々な課題を抱えた企業のオーナー企業の持分をファンドを介して取得。 事業整理、管理体制整備等を施したうえでエグジット。 ・税理士/会計士（公会計事業の取引先） 顧問契約等 ・金融機関 ・M&A仲介会社 オーナー株主 引き合い 事業会社の 持分譲渡 エグジット FGI 第三者 オーナー企業の課題 ⚫ 後継者不在 グループ ⚫ 相続による株式の分散 買収資金 ⚫ 経営者リタイア後の 従業員の雇用確保 事業/バランスシートの 整理等の価値向上策、 アセットマネジメント等

  48. Slide 48: 2021年9月期第２四半期の投資回収等について

    2021年9月期第２四半期の投資回収等について プライベートエクイティ投資を行うファンドから投資回収、 関連する業務受託等 ファンド関連の収益 （投資回収、及びこれに関連するアセットマネジメント業務受託の報酬等を含む） 2021/2/22 公表 2021/3/25公表 売上高 9億円 1.9億円 営業利益 9億円 1.9億円 経常利益 （注）3/25公表分には第3四半期以降の業務受託等の収益を含んでおります。 Copyright© FinTech Global Incorporated 47

  49. Slide 49: 「地方」に対するソリューション提供を継続

    「地方」に対するソリューション提供を継続 「地方」（民間・公共）に対し、 FGIグループ会社が一体化してソリューションを提供。 付加価値を創造し、持続可能な地域社会の実現に貢献。 「地方」 市民 域内の富の循環により、 持続可能な地域社会へ 民間（企業等） 公共（地方公共団体等） 公会計支援 地域企業活性化のため、 資産更新問題の解決のための、 事業承継（M&Aを含む） 地域の金融機関・会計士・税理士等 公会計を軸に公的資産活用、 の支援、アレンジ、AM等の PPP/PFI、証券化等の ソリューションを提供 財務アドバイザリー業務 案件ソーシング 公会計支援 必要に応じてファンドによる 地方公

  50. Slide 50: 開業2年目を迎えたムーミンバレーパークの取組み

    開業2年目を迎えたムーミンバレーパークの取組み 様々な感染防止策を講じた上で、イベントによる集客強化と、 サービス品質・ホスピタリティの更なる向上などを着実に推進。 Copyright© FinTech Global Incorporated 49

  51. Slide 51: 集客施策 ー イベント

    集客施策 ー イベント 「SPRING FESTIVAL」開催 ・春のムーミンバレーパークを楽しめるイベント、植栽やツリーデコレーションなどの環境演出を充実。 ・エンマの劇場で新ショーを開始。 ・スナフキンのストーリーを追体験できるサウンドウォークを導入。 ・イベントに関連した商品、飲食メニューなどを取り揃え。 新ショー「自由でしあわせな生活」 「サウンドウォーク～春のしらべ～」 春のデコレーション 2021/3/13～ 特別先行体験期間：3/13～6/30（期間限定無料） 2021/3/13～4/11 ※7/1以降アプリ内課金型の有料アトラクション ムーミンの物語に登場するパターンを 使用し

  52. Slide 52: ムーミンバレーパーク チケット料金

    ムーミンバレーパーク チケット料金（2021/4/1～） 入園チケット 有料施設共通チケット １デーパス デジタル年間パスポート (注）1 (注）2 (注）3 (注）4 前売 2,300円 ー 4,000円 ー おとな （中学生以上） 通常 2,500円 1,700円 4,200円 10,000円 前売 1,300円 ー 2,100円 ー こども （4歳以上小学生以下） 通常 1,500円 800円 2,300円 6,000円 （注）1. ムーミン屋敷地下1階・1階、エンマの劇場のショー、コケムスをお楽しみいただけます。 2. 園内の券売機で購入。下記の施設が対象。 3. 入園チケット+有料施

  53. Slide 53: 市場拡大によるライセンス収入の増大

    市場拡大によるライセンス収入の増大 日本国内のムーミンの市場 450 億円 10年間で約６倍成長 370 80 2010年 2015年 2020年 Copyright© FinTech Global Incorporated 52

  54. Slide 54: ㈱ムーミン物語の連結業績（実績と見通し）

    ㈱ムーミン物語の連結業績（実績と見通し） ムーミンの市場規模拡大とともに、業績も拡大 8,000 ムーミン物語 ライツ・アンド・ブランズ （ムーミンバレーパーク） （ライセンス事業） （百万円） 6,000 4,000 2,000 0 売上 営業利益 売上 営業利益 売上 営業利益 売上 営業利益 2019年9月期実績 (2,000) 2020年9月期実績 2021年9月期 2022年9月期以降 ・エンタテインメント・サービス事業の各社を連結。 ・2021/9期はFGI連結業績予想に基づく。 2022/9期以降は業績見通しのイメージ。 業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情

  55. Slide 55: 参考資料

    The firm of innovative financing 参考資料 Copyright© FinTech Global Incorporated 54

  56. Slide 56: 連結経営指標等の推移

    連結経営指標等の推移 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 第1四半期 売上高 （百万円） 7,485 7,182 3,689 9,175 6,841 2,020 売上総利益 （百万円） 1,496 1,626 2,261 2,944 2,313 825 営業利益又は営業損失(△) （百万円） △ 1,031 △ 1,319 △ 1,072 △ 1,664 △ 992 53 経常利益又は経常損失(△) （百万円） △ 1,369 △ 1,341 △ 1,227 △ 1,850 △ 1,135 9 親会社株主に帰属す

  57. Slide 57: 免責条項

    The firm of innovative financing 免責条項 本資料は、当社およびFGIグループに関する情報の提供を目的としたものであり、有価証券にかかる売買、金 融商品取引に係る契約等いかなる商品の勧誘をするものではありません。 本資料に記載されている、各種資料・文書には、当社またはFGIグループに関連する見通し、方針、経営戦略、 目標、予定、事実の認識・評価などといった、将来に関する記述をはじめとする歴史的事実以外の事実を記載 しているものが含まれていることがあります。これらの歴史的事実以外の事実（以下、「将来情報」というこ とがあります）の記載は、当社またはFGIグループが

  58. Slide 58: フィンテック グローバル株式会社

    The firm of innovative financing フィンテック グローバル株式会社 http://www.fgi.co.jp/ Copyright© FinTech Global Incorporated

FinTech Global — Investor Presentation (March 2021) on 6ix