Adways, Inc. · TSE:2489

Adways — FY2019 Earnings Presentation

64 slides from Adways's earnings presentation, May 13, 2019

  1. Slide 1: May 2019 Presentation Material

    | pare? ° eee W/Z a TET ee iL NE OS at | ys VA A “ADWAYS = May 2019, Presentation Material MUABURPT RIITA ( REV YZ 2489) 20193 AR RARE 2019 #5138 RRRARLR BABA Up FR Kf tt ~ 2 Lf y O Bop F/I O xD Y ‘jy VY | 4

  2. Slide 2: 目次

    目次 1. 通期業績 P.2 2. 第４四半期の業績 P.14 3. 株主還元 P.24 4. 事業概況 P.26 5. 補足資料 P.52 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 1

  3. Slide 3: 通期業績

    1. 通期業績 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 2

  4. Slide 4: 2019年3月期業績予想と実績

    1. 通期業績 2019年3月期業績予想と実績 (単位：百万円） 親会社株主に帰属する 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 業績予想 43,000 750 800 350 実績 41,857 722 903 738 達成率※ 97.3% 96.3% 112.9% 211.1% ※小数点第2位を四捨五入 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 3

  5. Slide 5: 2020年3月期 連結業績予想

    1. 通期業績 2020年3月期 連結業績予想 (単位：百万円） 親会社株主に帰属する 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 2020年3月期 業績予想 43,200 730 770 252 2019年3月期実績 41,857 722 903 738 2019年3月期 +3.2% +1.0% ▲14.8% ▲65.8% 実績比 ※小数点第2位を四捨五入 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 4

  6. Slide 6: 当期の業績と前期比較

    1. 通期業績 当期の業績と前期比較 (単位：百万円） 前期比 2019年3月期 2018年3月期累計 累計 実績 増減額 増減率 売上高 41,857 41,501 +356 +0.9% 売上総利益 7,225 7,173 +52 +0.7% 販管費 6,503 6,874 ▲370 ▲5.4% 営業利益 722 299 +423 +141.4% 経常利益 903 575 +327 +56.9% 親会社株主に帰属する 738 9 +728 － 当期純利益 ※親会社株主に帰属する当期純利益の増減率は、1,000％以上のため表記しておりません。 売上高 営業利益 前期比 3億56百万円の増加 （

  7. Slide 7: MBOによる影響を除く差異

    1. 通期業績 データ（Nint）事業会社のMBOによる影響を除く差異 (単位：百万円） 増減額 2019年3月期 2018年3月期 累計 累計 MBO影響を除く MBOによる 合計 増減額 増減額 売上高 41,857 41,501 ＋978 ▲622 +356 売上総利益 7,225 7,173 +365 ▲313 +52 販管費 6,503 6,874 ▲2 ▲368 ▲370 営業利益 722 299 +368 +55 +423 売上高 営業利益 前期比 ９億78百万円の増加 （2.4%増） 前期比 ３億68百万円の増加 （94.5%増） Copyright © Adways Inc.

  8. Slide 8: 売上高の前期比較

    1. 通期業績～売上高 売上高の前期比較 国内広告事業 369億77百万円 45,000 41,857 スマートフォン 41,501 インターネット 前期比： 11億79百万円増（3.3％増） 40,000 海外 スマートフォン（主にアプリ広告）：191億2百万円 アプリ 前期比：5億1百万円増（2.7%増） 35,000 メディア・その他 －海外ゲームクライアントのインバウンド案件の受注 及びマンガアプリ案件が伸長し増加した。 30,000 インターネット（PCWeb広告およびスマートフォンWeb広告） ： 178億75百万円 25,000 前期比：6億77百万円増（3.9%増） －1Q、2

  9. Slide 9: 売上総利益の前期比較

    1. 通期業績～売上総利益 売上総利益の前期比較 売上高 45,000 41,501 41,857 売上総利益 当期売上総利益： 72億25百万円 40,000 売上総利益率 前期比：52百万円増（0.7％増） 35,000 売上総利益率：17.3％（－） 30,000 17.3% 17.3％ 25,000 20,000 15,000 7,173 7,225 10,000 5,000 0 (単位：百万円) 2018年3月期 2019年3月期 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 8

  10. Slide 10: 販管費の前期比較

    1. 通期業績～販管費 販管費の前期比較 その他経費 8,000 6,874 減価償却費 6,503 当期販管費： 65億3百万円 地代家賃 7,000 前期比：3億70百万円減（5.4%減） 人件費・採用教育費 販管費率 販管費率： 15.5％（1.1ポイント減） 6,000 【主な増加要因】 ・支払手数料 ：約80百万円増 5,000 ・貸倒引当金繰入：約53百万円増 ・研究開発費 ：約45百万円増 4,000 【主な減少要因】 16.6% 15.5％ ・MBO ：約368百万円減 3,000 ・人件費：約141百万円減 2,000 1,000 0 (単位：百万円) 2018年3月期 20

  11. Slide 11: 営業利益の前期比較

    1. 通期業績～営業利益 営業利益の前期比較 営業利益 800 722 営業利益率 当期営業利益：7億22百万円 前期比：4億23百万円増（141.4%増） 営業利益率：1.7％（1.0ポイント増） 600 売上総利益が増加し、販管費を抑制したため 営業利益が増加 400 299 200 1.7％ 0.7% 0 (単位：百万円) 2018年3月期 2019年3月期 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 10

  12. Slide 12: 経常利益・当期純利益の前期比較

    1. 通期業績～経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益 経常利益の前期比較 親会社株主に帰属する 当期純利益の前期比較 1,000 903 1000 738 800 800 575 600 600 400 400 2.2％ 1.4% 200 200 9 0 0 (単位：百万円) (単位：百万円) 当期経常利益：9億3百万円 親会社株主に帰属する当期純利益： 7億38百万円 前期比：3億27百万円増（56.9%増） 経常利益率：2.2％（0.8ポイント増） 前期比： 7億28百万円増 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 11

  13. Slide 13: 経常利益の推移

    1. 通期業績～営業利益・経常利益 経常利益の推移 1,000 経常利益 貸倒引当金 903百万円 950 戻入 900 116百万円 850 受取利息及び 持分法による 投資事業組合 営業利益 受取配当金 投資損失 運用損益 800 28百万円 税金還付等 ▲35百万円 722百万円 40百万円 31百万円 750 700 0 (単位：百万円) 受取利息及び配当金[28百万円] 貸倒引当金戻入[116百万円] 税金還付等[31百万円] 投資事業組合運用損益[40百万円] 持分法による投資損失[▲35百万円] Copyright © Adways Inc. All Rights Reserve

  14. Slide 14: 当期純利益の推移

    1. 通期業績～経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益 親会社株主に帰属する当期純利益の推移 1,500 1,400 その他 1,300 法人税等 ▲374百万円 1,200 固定資産 関係会社 除売却損 1,100 経常利益 株式売却益 ▲9百万円 63百万円 投資 903百万円 親会社株主に 有価証券 のれん減損 1,000 評価損 ▲59百万円 帰属する ▲161百万円 当期純利益 900 投資 738百万円 固定資産 有価証券 売却益 売却益 69百万円 306百万円 0 (単位：百万円) 固定資産売却益[69百万円] 投資有価証券売却益[306百万円]銘柄数（7社） 関係会社株式売

  15. Slide 15: 第４四半期の業績

    2. 第４四半期の業績 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 14

  16. Slide 16: 当四半期の業績と前年同四半期・前四半期比較

    2. 第４四半期の業績 【四半期】当四半期の業績と前年同四半期・前四半期比較 （単位：百万円） 前年同四半期比 前四半期比 2019年3月期 2018年3月期第4四半期 2019年3月期第3四半期 第4四半期 実績 増減額 増減率 実績 増減額 増減率 売上高 9,330 11,169 ▲1,838 ▲16.5% 10,038 ▲707 ▲7.0% 売上総利益 1,672 1,837 ▲165 ▲9.0% 1,632 +39 +2.4% 販管費 1,637 1,749 ▲112 ▲6.4% 1,511 +125 +8.3% 営業利益 34 88 ▲53 ▲60.7% 121 ▲86 ▲71.5

  17. Slide 17: 前四半期の売上高及び売上総利益の分析

    2. 第４四半期の業績 【四半期】前四半期の売上高及び売上総利益の分析 売上高の推移 売上総利益の推移 10,038 百万円 1,672 9,330 百万円 百万円 国内広告 1,632 ▲511百 メディア・ 海外広告 百万円 その他 万円 メディア・ ▲160百 その他 ▲11百万円 万円 ▲36百万円 海外広告 国内広告 40百万円 10百万円 2019/3Q 2019/4Q 2019/3Q 2019/4Q (単位：百万円) 国内広告事業 低粗利率案件の精査及びUNICORNの粗利率の向上等による影響 海外事業 中国子会社及び台湾子会社において高粗利率の広告メニューに変更した影響 Cop

  18. Slide 18: 売上高の前四半期比較

    2. 第４四半期の業績～売上高 売上高の前四半期比較 国内広告事業 82億35百万円 12,000 スマートフォン インターネット 前四半期比： 5億11万円減（5.8％減） 10,038 海外 9,330 スマートフォン（主にアプリ広告）：41億98百万円 10,000 アプリ 前四半期比：4億97百万円減（10.6%減） メディア・その他 －大手ゲームデベロッパーのタイトル数減少及び既存案件 の予算縮小により減少となった。 8,000 インターネット（PCWeb広告およびスマートフォンWeb広告） ：40億37百万円 前四半期比：14百万円減（0.3%減） 6,000 －金融系クライアント

  19. Slide 19: 売上総利益の前四半期比較

    2. 第４四半期の業績～売上総利益 売上総利益の前四半期比較 12,000 売上高 売上総利益 10,038 当四半期売上総利益：16億72百万円 売上総利益率 9,330 10,000 前四半期比：39百万円増（2.4％増） 売上総利益率：17.9％ （1.6ポイント増） 8,000 16.3% 17.9％ 6,000 4,000 1,632 1,672 2,000 0 (単位：百万円) 2019/3Q 2019/4Q Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 18

  20. Slide 20: 販管費の前四半期比較

    2. 第４四半期の業績～販管費 販管費の前四半期比較 2,000 その他経費 減価償却費 当四半期販管費： 16億37百万円 1,637 地代家賃 前四半期比：1億25百万円増（8.3%増） 1,511 人件費・採用教育費 販管費率：17.6％ （2.5ポイント増） 販管費率 1,500 【主な増加要因】 ・人件費等 ：約45百万円増 ・研究開発費：約37百万円増 ・貸倒損失等：約28百万円増 1,000 17.6％ 15.1% 500 0 (単位：百万円) 2019/3Q 2019/4Q Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 19

  21. Slide 21: 営業利益の前四半期比較

    2. 第４四半期の業績～営業利益 営業利益の前四半期比較 200 営業利益 営業利益率 当四半期営業利益：34百万円 前四半期比：86百万円減（71.5%減） 営業利益率：0.4％（0.8ポイント減） 150 販管費の増加により、4Qの営利が減少 121 1.2% 100 50 34 0.4％ 0 (単位：百万円) 2019/3Q 2019/4Q Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 20

  22. Slide 22: 経常利益・四半期純利益の前四半期比較

    2. 第４四半期の業績～経常利益・親会社株主に帰属する四半期純利益 経常利益の前四半期比較 親会社株主に帰属する 四半期純利益の前四半期比較 300 600 228 500 346 200 400 149 2.5% 300 100 200 130 1.5% 100 0 0 (単位：百万円) 2019/3Q 2019/4Q 2019/3Q 2019/4Q 当四半期経常利益：2億41百万円 親会社株主に帰属する当四半期純利益： 3億46百万円 前四半期比：79百万円増（53.6%増） 経常利益率：2.5%（1.0ポイント増） 前四半期比：2億15百万円増（165.7%増） Copyright ©

  23. Slide 23: 経常利益の推移

    2. 第４四半期の業績～営業利益・経常利益 経常利益の推移 300 経常利益 228百万円 貸倒引当金 戻入 110百万円 その他・ 雑収入 11百万円 150 持分法による 受取利息 為替差益 補助金収入 投資損益 営業利益 5百万円 6百万円 3百万円 57百万円 34百万円 0 (単位：百万円) 受取利息[5百万円] 為替差益[6百万円] 補助金収入[3百万円] 貸倒引当金戻入[110百万円] 持分法による投資損益[57百万円] その他・雑収入[11百万円] Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 22

  24. Slide 24: 四半期純利益の推移

    2. 第４四半期の業績～経常利益・親会社株主に帰属する四半期純利益 親会社株主に帰属する四半期純利益の推移 600 500 親会社株主に 帰属する 固定資産 四半期純利益 400 売却益 346百万円 第4四半期 69百万円 経常利益 300 228百万円 投資有価証券 評価損 その他 投資有価証券 法人税等 ▲ 106百万円 200 売却益 ▲20百万円 174百万円 100 0 (単位：百万円) 固定資産売却益[69百万円] 投資有価証券売却益[174百万円] 投資有価証券評価損[▲106百万円]銘柄数（7社） その他法人税等[▲20百万円]：うち本社法人税▲56百万円 Copyright

  25. Slide 25: 株主還元

    3. 株主還元 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 24

  26. Slide 26: 業績予想及び株主還元

    3. 業績予想及び株主還元 【2019年3月期 期末配当】 １株当たり 3円44銭 【配当方針】 2019年3月期からの3ヶ年（2019年3月期～2021期3月期）の配当につきましては、第1期を除く当社事 業年度を基準とした配当性向（当期は第19期である為18%）より算出される1株当たりの金額、もしくは 1株当たり配当金2円40銭を基準に毎期10銭を増配した1株当たり配当金のどちらか高い方を目途といたし ます。上記の方針から、第19期の配当は親会社株主に帰属する当期純利益の18％である、１株あたり3円 44銭といたします 【3ヶ年（2019年3月期〜2021年3月期）の配当方針】 第19期 第

  27. Slide 27: Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved.

    4. 事業概況 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 26

  28. Slide 28: アドウェイズの広告事業領域およびプロダクト

    4. 事業概況 アドウェイズの広告事業領域およびプロダクト マーケティング 運用型 ブランド アドプロダクト プラットフォーム 海外事業 広告事業 事業 広告事業 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 27

  29. Slide 29: Topics

    4. 事業概況 Topics 1. 2. 3. マーケティング ブランド広告事業 運用型広告事業 プラットフォーム 事業 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 28

  30. Slide 30: 2019年4月 UNICORN リブランディング

    ＜2019年4月 リブランディングを実施＞ Light the way to the future of digital marketing 未来のために、UNICORNはデジタルマーケティング業界の 新しい指標になっていきます Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 29

  31. Slide 31: Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved.

    4. 事業概況 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 30

  32. Slide 32: 高パフォーマンスの広告配信エンジン

    4. 事業概況 人には不可能な圧倒的なハイパフォーマンスの広告配信エンジン Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 31

  33. Slide 33: ARPU/ROASともに高いパフォーマンスを継続

    4. 事業概況 ARPU※1/ROAS※2ともに高いパフォーマンスを継続 さまざまな不正対策による良質なユーザーへのリーチと、機械学習による 予測と補正を基に最適化を図ることで、ターゲットCPIに対する 配信実績の誤差は±約20％と高いパフォーマンスを実現します ※1 ARPU(Average Revenue Per User)1ユーザーあたりの平均収益。 ※2 ROAS(Return On Advertising Spend)投下した広告費に対して得られた利益の割合のこと。広告の費用対効果。 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 32

  34. Slide 34: 独自のフラウドプロテクション

    4. 事業概況 配信実績やエンゲージメントデータを元にした独自の フラウドプロテクション 通常ではあり得ない結果となる配信パターンを検出 買い付け対象から除外し、効果のあるパターンのみでの配信を実現 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 33

  35. Slide 35: ユーザーエンゲージメントを基にした広告配信

    4. 事業概況 想いを届けたいユーザーと想いが伝わるユーザーにのみ 広告配信が可能 ユーザーエンゲージメントを基にした機械学習による配信調整 本当に興味を示したユーザー群へのアプローチが可能に Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 34

  36. Slide 36: 潜在顧客へリーチするハイブリッド配信エンジン

    4. 事業概況 本質的な指標とハイブリッドな広告配信エンジンにより、潜在顧客へリーチ 配信結果に基づき最適化を行うことで、 顕在化されていない潜在的なユーザー群へリーチが可能 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 35

  37. Slide 37: UNICORNの進捗

    4. 事業概況 UNICORNの進捗 UNICORN経由での UNICORNの売上高 獲得ユーザーのROAS 数値 ※ 平均146% （2019年3月度実績) テスト運用期間 主要取り扱い ネットワーク4社 平均87％ （2019年3月度実績） 引き続き他社より 売上高は引き続き成長 圧倒的に高いROASを実現 ※ROAS(Return On Advertising Spend) 投下した広告費に対して得られた利益の割合のこと。広告の費用対効果。 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 36

  38. Slide 38: UNICORNを主要代理店に開放

    4. 事業概況 今後の営業戦略 開放前 開放後 ■広告代理店および直販 ■アドウェイズ 43% 19% 57% 売上比率 81% UNICORNを主要代理店に開放 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 37

  39. Slide 39: Topics

    4. 事業概況 Topics 1. 2. 3. マーケティング ブランド広告事業 運用型広告事業 プラットフォーム 事業 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 38

  40. Slide 40: ブランド広告におけるアドウェイズの強み

    4. 事業概況 ブランド広告におけるアドウェイズの強み 3. クリエイティブ 1. 自社プラットフォーム 2. 独占媒体 テクノロジー ✅ インタラクティブ3D ✅ インタラクティブ動画 ✅ インバナー動画 機械学習による 豊富なブランド広告実績を持つ ブランド広告効果の最大化を実現 ブランド広告効果の最大化 メディアとの提携 するリッチクリエイティブの提供 ブランド広告に向けたクリーンな配信チャネルと、 Creative techを強化し独自のポジションを確立する Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 39

  41. Slide 41: 「POKKT」と日本展開における独占販売契約を締結

    4. 事業概況 豊富なナショナルクライアント案件の配信実績を持つ 「POKKT」と日本展開における独占販売契約を締結 FMCG Tech Others Auto インド・東南アジアの大手ブランド向けモバイル動画広告プラットフォーム Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 40

  42. Slide 42: バナー枠への動画広告配信

    4. 事業概況 UNICORN独自の配信技術により、従来静止画しか配 信できなかったバナー枠へ動画広告の配信枠が可能に 600×500ピクセルのバナー枠に 動画の配信が可能 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 41

  43. Slide 43: 3Dモデルを使用したインタラクティブ広告

    4. 事業概況 3Dモデルを使用したインタラクティブな 体験型広告のクリエイティブの訴求が可能 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 42

  44. Slide 44: Topics

    4. 事業概況 Topics 1. 2. 3. マーケティング ブランド広告事業 運用型広告事業 プラットフォーム 事業 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 43

  45. Slide 45: 運用型広告事業における注力ポイント

    4. 事業概況 運用型広告事業における注力ポイント 1. 運用支援システム 2. 独自価値 3. 運用体制強化 ✅ BPO拠点の設置 広告運用の効率化及び クリエイティブチェックの 人員の確保及び 効果の最大化 効率化 事業の効率化 運用型広告事業のさらなる強化へ Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 44

  46. Slide 46: STROBELIGHTS X（クロス）とは

    4. 事業概況 STROBELIGHTS X（クロス）とは Facebook® Google 4F 4T 4Y 4G etc... 運用型広告総合支援システム グローバルメガプラットフォーム毎の 配信状況を一元管理できる総合ダッシュボード Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 45

  47. Slide 47: STROBELIGHTSシリーズの新機能

    4. 事業概況 STROBELIGHTSシリーズの新機能 動画広告を、秒単位視聴率から 多角的に分析する独自システム Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 46

  48. Slide 48: 視聴率分析による広告効果の向上

    4. 事業概況 視聴率に影響を及ぼしたシーンを特定し、 差し替える事によって、広告効果が向上 ※上記は一例です。 視聴率が落ちた 秒単位での分析 シーンを計測 差し替えて改善 広告効果向上 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 47

  49. Slide 49: 「YACLE（ヤックル）」の提供を開始

    4. 事業概況 薬機法を遵守した適切な広告表現を提示するサービス 「YACLE（ヤックル）」の提供を開始 ※1 ランディングページを独自開発の解析ツールへ通すだけで、 リスクが高い箇所を指摘して更に適切な表現案までも提示※2 ※1 上記は一例です。実際と異なる場合がございます。 ※2 本サービスによって提示される表現案について、合法性・適法性を保証するものではありません。 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 48

  50. Slide 50: 札幌にBPO拠点を設置

    4. 事業概況 効率化及び運用体制の強化を図るべく札幌にBPO拠点を設置 1～2年以内に、現在の40名から100名に増員予定 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 49

  51. Slide 51: 事業概況

    2. 事業概況 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 50

  52. Slide 52: 本日はありがとうございました

    本日はありがとうございました 本資料は株式会社アドウェイズの事業及び業界動向についての株式会社アドウェイズに よる現在の予定、推定、見込み又は予想に基づいた将来の展望についても言及しています。 これらの将来の展望に関する表明はさまざまなリスクや不確かさがつきまとっています。 既に知られたもしくは未だに知られていないリスク、不確かさ、その他要因が、将来の展望 に対する表明に含まれる事柄と異なる結果を引き起こさないとも限りません。株式会社アド ウェイズは将来の展望に対する表明、予想が正しいと約束することはできず、結果は将来の 展望と著しく異なるか、さらに悪いこともありえます。 本資料における将来の

  53. Slide 53: 補足資料

    5. 補足資料 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 52

  54. Slide 54: 連結売上高 年間業績推移

    5. 補足資料 連結売上高 年間業績推移 PC／フィーチャーフォン スマートフォン広告事業 新規プロダクト 海外への注力 アフィリエイト事業に注力 の開始と拡大 への注力 42,329 41,857 41,501 39,613 35,890 31,521 22,639 17,972 2006年 15,907 マザーズ上場 13,157 8,302 4,919 4,918 2007 年 2008年 2009 年 2010 年 2011 年 2012年 2013 年 2014 年 2015年 2016年 2017 年 2018年 2019 年 3 月期 3 月期 3 月期 3 月期 3 月期 3

  55. Slide 55: 連結営業利益 年間業績推移

    5. 補足資料 連結営業利益 年間業績推移 1,320 1,057 860 847 688 687 722 413 221 315 299 204 -517 2007 年 2008年 2009 年 2010 年 2011 年 2012年 2013 年 2014 年 2015年 2016年 2017 年 2018年 2019 年 3 月期 3 月期 3 月期 3 月期 3 月期 3 月期 3 月期 3 月期 3 月期 3 月期 3 月期 3 月期 3 月期 （単位：百万円） Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 54

  56. Slide 56: 連結売上高 四半期推移

    5. 補足資料 連結売上高 四半期推移 11,714 11,443 11,169 11,044 12,000 10,694 10,567 10,038 9,330 10,000 9,070 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2017/4Q 2018/1Q 2018/2Q 2018/3Q 2018/4Q 2019/1Q 2019/2Q 2019/3Q 2019/4Q （単位：百万円） Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 55

  57. Slide 57: 連結売上原価 四半期推移

    5. 補足資料 連結売上原価 四半期推移 掲載料 対連結売上高売上原価率 その他原価 対単体売上高掲載料率 83.0％ 85.8％ 82.9％ 84.4％ 10,000 83.2％ 83.3％ 83.7％ 84.5％ 82.7％ 8,000 6,000 83.5％ 82.1％ 82.7％ 81.5％ 83.7％ 83.7％ 81.9％ 82.7％ 81.9％ 4,000 2,000 0 2017/4Q 2018/1Q 2018/2Q 2018/3Q 2018/4Q 2019/1Q 2019/2Q 2019/3Q 2019/4Q （単位：百万円） Copyright © Adways Inc.

  58. Slide 58: 連結販管費 四半期推移

    5. 補足資料 連結販管費 四半期推移 人件費 地代家賃 その他経費 採用教育費 減価償却費 対連結売上高販管費率 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 19.1％ 16.8％ 16.1％ 17.6％ 15.8％ 15.7％ 400 14.9％ 14.9％ 15.1％ 200 0 2017/4Q 2018/1Q 2018/2Q 2018/3Q 2018/4Q 2019/1Q 2019/2Q 2019/3Q 2019/4Q （単位：百万円） Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 57

  59. Slide 59: 連結営業利益 四半期推移

    5. 補足資料 連結営業利益 四半期推移 営業利益 対連結売上高営業利益率 3.6％ 500 411 400 1.3％ 1.5％ 2.0％ 0.8％ 300 1.4％ 1.2％ 157 162 214 88 200 －％ 154 121 0.4％ ▲165 34 100 0 -100 -200 2017/4Q 2018/1Q 2018/2Q 2018/3Q 2018/4Q 2019/1Q 2019/2Q 2019/3Q 2019/4Q （単位：百万円） Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 58

  60. Slide 60: 連結貸借対照表（前四半期比）

    5. 補足資料 連結貸借対照表（前四半期比） （単位：百万円） 2019年3月期4Q 2019年3月期3Q 増減額 増減率 流動資産 15,108 15,341 ▲233 ▲1.5% （現預金） 10,167 9,976 190 1.9% 固定資産 2,711 2,612 99 3.8% 総資産合計 17,820 17,953 ▲133 ▲0.7% 流動負債 6,162 6,674 ▲511 ▲7.7% 固定負債 134 118 15 13.1% 負債合計 6,297 6,793 ▲496 ▲7.3% 純資産合計 11,523 11,160 362 3.2% Copyright © Adway

  61. Slide 61: セグメント内訳別連結売上高構成比 四半期推移

    5. 補足資料 セグメント内訳別連結売上高構成比 四半期推移 14,000 11,169 11,443 11,044 12,000 10,038 9,330 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 （単位：百万円） 0 前四半期比 2018/4Q 2019/1Q 2019/2Q 2019/3Q 2019/4Q 増減額 増減率 スマートフォン 4,960 5,464 4,743 4,695 4,198 ▲497 ▲10.6％ インターネット 4,706 4,774 5,012 4,051 4,037 ▲14 ▲0.3％ 海外 1,330 1,049 1,132 1,031

  62. Slide 62: セグメント内訳別連結営業利益構成比 四半期推移

    5. 補足資料 セグメント内訳別連結営業利益構成比 四半期推移 411 1,000 154 121 88 34 800 600 400 200 0 -200 -400 （単位：百万円） -600 -800 前四半期比 2018/4Q 2019/1Q 2019/2Q 2019/3Q 2019/4Q 増減額 増減率 広告 517 814 624 568 606 +37 +6.6％ 海外 43 0 6 ▲49 ▲86 ▲37 － アプリ ▲83 ▲73 ▲0 ▲0 ▲0 +0 － メディアその他 ▲38 ▲39 23 ▲5 ▲9 ▲4 － 消去又は全社 ▲350 ▲289 ▲497 ▲392 ▲47

  63. Slide 63: 当社グループの従業員数 四半期推移

    5. 補足資料 当社グループの従業員数 四半期推移 1,400 1,184 1,137 1,095 1,070 1,048 1,200 919 908 902 891 1,000 800 600 400 200 0 （単位：名） 2017/4Q 2018/1Q 2018/2Q 2018/3Q 2018/4Q 2019/1Q 2019/2Q 2019/3Q 2019/4Q 日本アドウェイズ 496 536 527 516 509 521 512 509 510 中国アドウェイズ 92 86 91 77 73 72 80 80 78 中国開発センター※ 100 98 104 99 92 0 0 0

  64. Slide 64: 会社概要

    会社概要 会社概要 会社名 株式会社アドウェイズ（英名：Adways Inc.） 設立年月日 2001年2月28日 事業概要 インターネット関連事業 代表者氏名 岡村 陽久 資本金 1,605百万円 [2019年3月末日現在] 売上高 41,857百万円 [2019年3月期連結] 従業員数 891名（グループ全体） [2019年3月末日現在] ※臨時雇用者含む Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 63

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