Komehyo Holdings Co., Ltd. · TSE:2780
Komehyo — FY2017 Earnings Presentation
52 slides from Komehyo's earnings presentation, May 15, 2017
Slide 1: 2017年3月期決算及び中期経営計画 説明会資料
2017年３月期決算 及び 中期経営計画 説明会資料 2017年5月15日(月) 株式会社コメ兵 証券コード：2780（東証・名証二部） 経営企画部 ＩＲ戦略グループ ＴＥＬ（052）249-5366
Slide 2: 目次
目次 １．2017年3月期 決算概要 P.02 ２．営業の状況 P.09 ３．2018年3月期 計画 P.29 ４．中期経営計画 P.39 ５．参考資料 P.43 【注記】 本資料の情報は、現在入手可能な情報から株式会社コメ兵の経営者の判断に基づいて作成されております。 実際の業績は、さまざまな重要な要素により、業績見通しとは大きく異なる結果となりうるため、業績見通しのみ に全面的に依拠することはお控え下さいますようお願いいたします。 また、本資料は、投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する決定は、皆様ご自身のご判断において 行われますようお願い申し上げます。 1
Slide 3: 連結 損益計算書概要
連結 損益計算書概要 連 結 15.3期 16.3期 17.3期 増減 前期比 (百万円) 売上高 43,199 45,903 40,134 △5,769 87.4％ 売上総利益 13,168 13,061 11,144 △1,916 85.3％ 売上高 30.5％ 28.5％ 27.8％ △0.7pt － 総利益率 販管費 10,038 10,271 10,312 ＋40 100.4％ 営業利益 3,129 2,789 832 △1,957 29.8％ 経常利益 3,162 2,742 815 △1,926 29.7％ 親会社株主に 帰属する 2,040 1,696 355 △1,340 2
Slide 4: 単体 損益計算書概要
単体 損益計算書概要 単 体 15.3期 16.3期 17.3期 増減 前期比 (百万円) 売上高 38,507 40,554 34,891 △5,662 86.0％ 売上総利益 11,363 11,090 9,339 △1,750 84.2％ 売上高 29.5％ 27.3％ 26.8％ △0.5pt － 総利益率 販管費 8,590 8,664 8,836 ＋172 102.0％ 営業利益 2,773 2,426 502 △1,923 20.7％ 経常利益 2,815 2,400 490 △1,909 20.4％ 当期純利益 1,830 1,480 147 △1,333 10.0％ 3
Slide 5: 連結 営業利益 増減要因
連結 営業利益 増減要因 売上高減少、売上高総利益率0.7pt低下により減益 3,000 (百万円) 地代家賃等 一般管理費増加 2,789 2,500 △170百万円 広告宣伝費等 販売費減少 95百万円 2,000 人件費減少 34百万円 1,500 売上高総利益率 低下△275 1,000 売上高減少 による△1,641 販管費増加 832 500 △41 0 営業利益 16.3期 （△1,957） 17.3期 4
Slide 6: 利益率の推移
利益率の推移 売上高減少・売上高総利益率低下により、販管費比率上昇 （％） 連 結 （％） 単 体 売上高総利益率 売上高販管費比率 売上高営業利益率 売上高総利益率 売上高販管費比率 売上高営業利益率 35 35 30.9 31.4 30.5 30.2 30.5 29.5 30 28.5 27.8 30 27.3 26.8 25 25 25.7 25.3 24.8 24.1 23.9 23.2 20 22.4 20 22.9 22.3 21.4 15 15 10 7.5 7.2 10 7.6 7.2 6.1 6.1 6.1 6.0 5 5 2.1 1.4 0 0 13.3期 14.3期 15
Slide 7: 貸借対照表概要
貸借対照表概要 在庫コントロール強化により、商品が減少 連 結 （百万円） 単 体 （百万円） 資産の部 負債・純資産の部 資産の部 負債・純資産の部 資産合計 資産合計 負債・純資産 負債・純資産 24,659 25,415 合計25,415 資産合計 資産合計 負債・純資産 合計24,659 負債・純資産 2,926 22,114 22,694 合計22,694 現金預金 4,316 合計22,114 流動負債 1,732 3,145 現金預金 流動負債 2,815 5,509 2,907 1,742 ３,944 固定負債 固定負債 2,741 9,999 997 商品 商品 9,150
Slide 8: キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書 大型店出店により投資活動ＣＦ大幅マイナス 連 結 単 体 （百万円） （百万円） 15.3期 16.3期 17.3期 15.3期 16.3期 17.3期 4,500 4,257 4,500 3,886 3,322 3,500 3,500 2,854 2,855 2,704 2,692 2,500 2,500 1,735 1,499 1,474 1,500 1,500 707 536 505 485 500 500 △ 500 △ 500 △ 466 △ 430 △ 575 △ 777 △ 588 △ 694△ 882 △ 1,500 △ 1,091 △ 1,500 △
Slide 9: セグメント別 売上高・営業利益
セグメント別 売上高・営業利益 タイヤ・ホイール事業 増収減益 (百万円) 15.3期 16.3期 17.3期 増減 前期比 ブ 売上高 38,874 41,175 35,396 △5,778 86.0％ ラ フン ァド 営業利益 2,979 2,611 692 △1,919 26.5％ ッ・ シ ョ 営業利益率 7.7％ 6.3％ 2.0％ △4.3pt － ン タ 売上高 4,232 4,640 4,645 +5 100.1％ イ ヤ ・ 営業利益 124 155 113 △41 73.1％ ホ イ ー 営業利益率 2.9％ 3.3％ 2.4％ △0.9pt － ル 売上高 134 132
Slide 10: 目次（営業の状況）
１．2017年3月期 決算概要 P.02 ２．営業の状況 P.09 ３．2018年3月期 計画 P.29 ４．中期経営計画 P.39 ５．参考資料 P.43 9
Slide 11: 外部環境(1)景気動向：日経平均株価
外部環境(1)景気動向：日経平均株価 経済環境の大幅な変化により、消費動向は力強さを欠く 売上高 株価 前年比(%) 百貨店売上高（全国） コメ兵売上高(単体) 日経平均株価(各月終値) （円） 130 21,000 株高 120 20,000 英国の EU離脱ショック 19,000 110 18,000 100 100 17,000 90 16,000 チャイナショック 80 15,000 70 株安 14,000 収益力強化戦略 60 2017.3期 13,000 （出所：日本百貨店協会HP） 10
Slide 12: 外部環境(2)景気動向：米ドル為替
外部環境(2)景気動向：米ドル為替 売上高 １米ドル 前年比(%) 百貨店売上高（全国） コメ兵売上高(単体) 米ドル/日本円(各月末レート) （円） 130 140 135 120 130 円安 110 125 120 100 100 115 90 110 80 105 100 70 円高 収益力強化戦略 95 60 2017.3期 90 15.4 5 6 7 8 9 10 11 12 16.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17.1 2 3 （出所：日本百貨店協会HP） 11
Slide 13: 外部環境(3)リユース市場規模
外部環境(3)リユース市場規模 WEB販売が大きく伸びる一方、店舗販売は減少 広義のリユース市場規模2兆596億円 リユース市場規模1兆6,517億円 業者取引・輸出 店舗販売 WEB販売 Ｃ to Ｃ 4,039億円 （前年比114.8％） Ｂ to Ｂ Ｂ to Ｃ 4,079億円 9,460億円 （前年比103.5％） （前年比96.9％） Ｂ to Ｃ 2,502億円 （前年比120.7％） その他・不明 516億円 出所：中古市場データブック2017（リサイクル通信） 12
Slide 14: 外部環境(4)リユース市場成長率
外部環境(4)リユース市場成長率 拡大基調だった市場成長率が、近年は鈍化傾向 18,000 12% 市場規模(億円)と市場成長率 16,000 10.0% 9.7% 10% 14,000 8.0% 12,000 8% 7.0% 10,000 6% 8,000 15,966 16,517 14,916 13,594 3.5% 6,000 12,590 4% 11,274 11,443 4,000 1.5% 2% 2,000 0 0% 09 10 11 12 13 14 15 出所：中古市場データブック2017（リサイクル通信） 13
Slide 15: 外部環境(5)商品別リユース市場
外部環境(5)商品別リユース市場 フリマアプリ等により、衣料の市場規模が拡大 市場構成比(%) 商品別リユース市場規模(‘15) 18 ‘15ブランド品 16 2,397億円 ’14 ブランド品 14 12 ’15 衣料・服飾雑貨 1,504億円 10 8 ’14 衣料・服飾雑貨 ’15 ｹﾞｰﾑ･ﾒﾃﾞｨｱ ’15 書籍 6 4 ’14 カメラ 2 ’15 カメラ 558億円 前年比増減率(%) 0 -10 -5 0 5 10 15 20 25 出所：中古市場データブック2017（リサイクル通信） 14
Slide 16: 外部環境(6)リユース業界内ランキング
外部環境(6)リユース業界内ランキング 中古売上高:第３位､ブランド品:第１位､衣料:第7位 中古 売上高(’15年度) ブランド品 売上高(’15年度) G社 B社 コメ兵 11.1% B社 S社 その他 コメ兵 2.2％ D社 市場規模 2,397億円 B社 その他 市場規模 1兆6,517億円 衣料・服飾雑貨 売上高(’15年度) G社 B社 C社 T社 市場規模 1,504億円 D社 H社 コメ兵 出所：中古市場データブック2017（リサイクル通信） 3.1% その他 15
Slide 17: 経営戦略の変更：収益力強化
経営戦略の変更：収益力強化 外部環境変化に対応した戦略の変更 拡大 収益力 成長 強化 16
Slide 18: 店舗戦略
店舗戦略 新店・既存店へ機能を集約 ‘17.1～7月 退店 ’17.2~5月 新規出店 中型店：渋谷公園通り店 KOMEHYO梅田店 KOMEHYO新宿店 17.2.16 OPEN ANNEX17.5.19 OPEN予定 小型店：栄セントラルパーク店 (約1,318㎡) (約1,073㎡) なんばウォーク店 神戸元町店 キャナルシティ博多店 LINK SMILE：ｳｲﾝｸﾞﾀｳﾝ岡崎店 ラグーナ蒲郡店 USED MARKET：大須店 KOMEHYO名駅店 17.5.27 OPEN予定 urca jewel：武蔵小山店 (約1,320㎡) 17
Slide 19: 収益力の強化(1)売上高総利益率の推移
収益力の強化(1)売上高総利益率の推移 ４Q売上高総利益率：前年同期より大幅に改善 連 結 単 体 （％） （％） 16.3期売上高総利益率 17.3期売上高総利益率 16.3期売上高総利益率 17.3期売上高総利益率 32 32 30.7 30 30 29.7 28.6 28.5 28.1 28 28 27.5 27.5 28.5 +1.8pt 26.9 27.7 27.4 +1.9pt 26 26.7 26 26.8 26.1 25.6 25.2 24 24 22 22 20 20 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 18
Slide 20: 収益力の強化(2)商品入替～圧縮
収益力の強化(2)商品入替～圧縮 商品：滞留在庫等､課題在庫を中心に大幅圧縮 連 結 単 体 （百万円） （百万円） 16.3期 商品 17.3期 商品 16.3期 商品 17.3期 商品 12,500 12,374 12,374 12,383 12,500 12,082 12,000 12,000 11,618 11,500 11,500 11,390 11,175 10,997 10,975 11,000 11,000 10,623 10,500 10,488 10,500 10,219 9,999 10,000 10,000 9,708 9,500 9,500 9,437 9,150 9
Slide 21: 収益力の強化(3)販管費推移
収益力の強化(3)販管費推移 下期：広告宣伝費、人件費等 販管費全般の抑制 連 結 単 体 16.3販管費 17.3販管費 前年同期比 （％） （百万円） 16.3販管費 17.3販管費 前年同期比（％） （百万円） 2,728 108 108 2,700 2,700 105.9 105.5 106 106 2,595 2,576 2,600 2,573 2,566 2,600 2,542 104 104 104.3 2,512 102.0 2,500 2,488 2,500 102.6 102 102 101.0 2,400 100 2,400 100 98 98 2,300 2,300 2
Slide 22: 取り組み(1)個人買取
取り組み(1)個人買取 「LINEで査定」「キャンペーン」の買取強化策を実施 個人 15.3期 16.3期 17.3期 増減 前期比 買取額 買取 16,596 17,537 15,927 △1,609 90.8％ センター 宅配 841 887 789 △97 89.0％ 買取 合計 17,438 18,425 16,717 △1,707 90.7％ (百万円) 【ＬＩＮＥで査定】 【買取強化キャンペーン】 2016.6よりブランド品買取査定開始 月ごとにブランドやアイテムを設定して買取価格を優遇 21
Slide 23: 取り組み(2)WEB販売
取り組み(2)WEB販売 店舗との相互送客などオムニチャネルを活用 売上高 売上高 販売点数 17.3期 (百万円) 前期比 前期比 WEB全店 6,147 97.4％ 103.3％ 【販売経路別オンライン売上高の割合】 【スマホＥＣサイトの役割】 自社サイト お取り寄せ オムニチャネル活用 14.4% 他社サイト 施策１：実店舗への商品の取寄せが可能 25.7% 施策２：分割払い見積もりサービス 施策３：商品問い合わせサービス充実 アプリ：バーコード読み取りによる 商品の詳細情報入手 59.9% 22
Slide 24: 取り組み(3)メンバーズカード
取り組み(3)メンバーズカード 実店舗からオンラインまで顧客情報を一元管理 17.3期 人 数 前期比 総会員 689千名 114.5% KOMEHYOアプリ 株式会社コメ兵のメンバーズ会員証として利用できるアプリ ポイント数、お買物履歴、お売りいただいた履歴等も確認可能 KOMEHYO メンバーズカード 23
Slide 25: 取り組み(4)人材育成
取り組み(4)人材育成 バイヤー育成：専任部署によるオリジナルカリキュラム 単品バイヤー 複合バイヤー バイヤー １アイテムの ２アイテム以上 総数 査定が可能 の査定が可能 (稼働人数) 17.3期 180人 138人 318人 前期比増減 ＋4人 ＋28人 ＋32人 規定外商品研修 女性活躍推進：社外取締役(女性)と女性社員で会議開催 女性MG ミーティング 日程 2016年12月～2017年１月で３回実施 ・女性が働きやすい職場とは ・女性が働きにくい職場とは テーマ ・ずっと働き続けたい会社を目指して、 私が管理職だったらこう変える 等 『昇進等についてのアンケート』 テキスト 参加者
Slide 26: 取り組み(5)人材定着度
取り組み(5)人材定着度 従業員の離職率は低く推移し、人材が定着している 離職率（％） 従業員数（人） 30 従業員数（ブランドファッション事業） 離職率 500 25 400 20 300 15 8.8 200 10 6.8 5.8 5.2 5.0 4.5 3.6 3.2 3.9 100 5 0 0 09.3 10.3 11.3 12.3 13.3 14.3 15.3 16.3 17.3 25
Slide 27: 子会社(1)KOMEHYOオークション
子会社(1)KOMEHYOオークション 国内の中古品取扱事業者への販売 出来高 会員 開催日数 前期比 (17.3期) 企業数 宝石 月に 時計 一度 152億円 84.6％ バッグ ３日間 740社 月に 衣類 一度 3.1億円 93.4% １日 オークションの様子 26
Slide 28: 子会社(2)KOMEHYO HONG KONG
子会社(2)KOMEHYO HONG KONG 海外の中古品取扱事業者等への販売 17.3期 売上高 KOMEHYO HONG KONG 約９億円 LIMITED ＮＪＫＰダイヤオークション ・スタッフ常駐による海外の窓口 ・NJKPダイヤオークション参加 ・ジュエリーフェア出展 ・Ｂ２Ｂ事業の拡大 ジュエリーフェア 27
Slide 29: 子会社(3)クラフト、オートパーツジャパン
子会社(3)クラフト､オートパーツジャパン タイヤ・ホイール、パーツ類の販売 売上高 17.3期 構成比 前期比 (百万円) タイヤ・ホイール 3,954 85.1％ 97.3％ パーツ(工賃等含む) 691 14.9％ 120.4％ セグメント計 4,645 100.0％ 100.1％ オリジナル・ホイール装着例 オリジナル・ホイール 写真上 AXEL VERSU（アクセル ヴェルス） 写真下 AXEL GRELL（アクセル グレール） 28
Slide 30: 目次（2018年3月期 計画）
１．2017年3月期 決算概要 P.02 ２．営業の状況 P.09 ３．2018年3月期 計画 P.29 ４．中期経営計画 P.39 ５．参考資料 P.43 29
Slide 31: 2018年3月期 計画
2018年3月期 計画 今期、株式会社コメ兵は創業70周年 【70周年アニバーサリーベア】 70 周年の節目を迎える記念に、 これからもお客様から愛される 企業でありたいという願いを 込めて制作 アニバーサリーイヤーの案内役 として年間を通して、各媒体・ 各売場に登場 30
Slide 32: 2018年3月期 計画
2018年3月期 計画 連結、単体とも増収増益計画 連 結（百万円） 上期計画 前年同期比 通期計画 前期比 売上高 19,400 102.3% 42,800 106.6% 営業利益 80 － 1,230 147.8% 経常利益 80 － 1,230 150.8% 親会社株主に 帰属する 50 － 750 210.8% 当期純利益 単 体（百万円） 上期計画 前年同期比 通期計画 前期比 売上高 17,300 102.4% 37,400 107.2% 営業利益 20 － 840 167.0% 経常利益 130 － 950 193.8% 当期純利益 80 － 580 393.6% 31
Slide 33: 成長シナリオ
成長シナリオ コア事業の足固めをしつつ、CtoCチャネル等へ挑戦 広義のリユース市場規模2兆596億円 リユース市場規模1兆6,517億円 業者取引・輸出 店舗販売 WEB販売 Ｃ to Ｃ Ｂ to Ｂ Ｂ to Ｃ ・CtoCチャネルへ挑戦 2017年秋 ｢アプリ｣開始 ・ブランドリユースNo.1 Ｂ to Ｃ ・グローバル市場へ進出 ・コスト緊縮 ・WEBとリアル店舗の 相乗効果 ・新規商材への挑戦 その他・不明 516億円 出所：中古市場データブック2017に加筆 32
Slide 34: コア事業の課題
コア事業の課題 ① 大型店出店の成功 ・顧客管理の強化 －新規顧客の獲得 －既存顧客の拡大 ・新規取扱商品の挑戦（名駅店） ・WEB取寄せの強化 ② 収益力の向上 ・粗利益率の改善 ・在庫コントロールの強化 －長期滞留在庫・低荒利益在庫 ・コストコントロールの強化 ・個人買取力の強化 ③ 個店の最適化 ・店舗ごとの収益力強化 ・主要商材の強化 ・下取りの強化・買取保証 33
Slide 35: 新店舗(1)KOMEHYO梅田店
KOME on $i /SHi( 1 )KOMEHYO#SHAIS KOMEHYO Ss Ba rans Sei | oe 017.2.16th 4 al || Je * —hke { NEW hes (EC ERR ==" \ : RA, at Ny 7 RY, AG
Slide 36: 新店舗(2)KOMEHYO新宿店ANNEX
Beem #1 lasn(2)KOMEHYO# Se hSANNEX EMAC RYRTAL FL. Ya-KOAMRI AY KYa-KIV7, Ra—d—WEFVAYa-KATHUST, iy Py / JOHN LOBB, EDWARD GREEN,Merluti ALDEN,Danaee,RED WING, new balance, NIKE adides AYRAEAAF IYER MAAN ORS F AUT 84 97¥/ HERMES,LOUIS VUITTON,.MONCLER,GUCC! GIVENCHY,SAINT LAURENT,DOLCESGABANA Diquare
Slide 37: 新店舗(3)KOMEHYO名駅店
Svea sii (3) KOMEHYOBRIS \ 7 | % wie MS ik oth OH Hee SSS KOMEHYO 45a ost 5.27sar Grand Open =
Slide 38: 17.4 KOMEHYO買取センターを併設～個人買取強化
リニューアル店舗 UM稲沢店 17.4 KOMEHYO買取センターを併設～個人買取強化 37
Slide 39: 株主還元 配当推移
株主還元 配当推移 配当(円) 配当性向(％) 40 期末配当金（左軸） 中間配当金（左軸） 配当性向（右軸） 100 92.4 予想 35 90 30 80 30 70 25 60 20 50 15 36.2 40 43.8 29.3 10 23.0 30 19.4 5 16.0 16.6 15.5 15.0 24.8 20 0 13.2 10 07.3 08.3 09.3 10.3 11.3 12.3 13.3 14.3 15.3 16.3 17.3 18.3 38
Slide 40: 目次（中期経営計画）
１．2017年3月期 決算概要 P.02 ２．営業の状況 P.09 ３．2018年3月期 計画 P.29 ４．中期経営計画 P.39 ５．参考資料 P.43 39
Slide 41: 中期基本目標（連結）
中期基本目標（連結） 収益力強化による着実な業績回復 連 結 18.3期 19.3期 20.3期 売上高 428億円 439億円 451億円 営業利益 12.3億円 15.8億円 19.1億円 営業利益率 2.9％ 3.6％ 4.2％ 出店目標 ４店舗 ２店舗 ２店舗 KOMEHYO販売店 店 ２店舗 － － 舗 (買取センター併設) 形 KOMEHYO 態 ２店舗 ２店舗 ２店舗 買取センター 40
Slide 42: 売上高計画
売上高計画 2020年3月期に連結451億円、単体396億円 連 結 単 体 売上高（百万円） 45,903 個人買取仕入高 売上高 45,100 43,900 （百万円） 42,800 40,134 40,554 39,600 38,400 37,400 34,891 18,425 16,717 41 16.3実績 17.3実績 18.3計画 19.3計画 20.3計画 16.3実績 17.3実績 18.3計画 19.3計画 20.3計画
Slide 43: 利益計画
利益計画 売上高増加、利益率改善により、安定的な増益を目指す 2,789 2,742 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益 （百万円） 1,910 1,890 1,696 連 1,580 1,560 1,230 1,230 1,170 970 結 831 820 750 347 16.3実績 17.3実績 18.3計画 19.3計画 20.3計画 （百万円） 営業利益 経常利益 当期純利益 2,426 2,400 単 1,490 1,600 1,480 1,170 1,280 体 840 950 790 990 503 495 580 139 42 16.3実績 17.3実績 1
Slide 44: 目次（参考資料）
１．2017年3月期 決算概要 P.02 ２．営業の状況 P.09 ３．2018年3月期 計画 P.29 ４．中期経営計画 P.39 ５．参考資料 P.43 43
Slide 45: 会社概要
会社概要 社 名 株式会社 コメ兵 設 立 1979（昭和54）年5月 本 社 名古屋市中区大須3丁目25番31号 代表者 代表取締役社長 石原 卓児 資本金 1,803百万円 社員数 連結:614名 単体:509名（17.3現在） 中古品及び新品の宝石・貴金属、時計、バッグ、衣料、 事業内容 きもの、カメラ、楽器等の仕入・販売及び不動産賃貸 決算期 3月 株 式 東証・名証二部（証券コード:2780 単元:100株） ○お客様の豊かなくらしづくりを応援します。 ○公正で明るく生きがいのある職場をつくります。 経営理念 ○変化に対応し、挑戦し続ける社会人を育てます。 ○誠実と信念をもって社会に
Slide 46: 沿革
沿 革 ●KOMEHYO渋谷公園通り店、あべの店 出店 ●USED MARKET大須店 出店 ●日本経団連に加入 ●株式会社ｵｰﾄﾊﾟｰﾂKOMEHYO(現ｵｰﾄﾊﾟｰﾂｼﾞｬﾊﾟﾝ)設立 ●株式会社KOMEHYO HONG KONG LIMITED設立 ●株式会社クラフトを子会社化 2017 ●商品センター設置 （平成29） ●株式会社KOMEHYOｵｰｸｼｮﾝ設立 2014 （平成26） ●新業態『USED MARKET』出店 2013 （平成25） 2012 （平成24） ●名古屋市大須に５坪の古着屋『米兵商店』を出店 2011 （平成23） 2010 （平成22） 2005 （平成17
Slide 47: KOMEHYOビジネスモデル
KOMEHYOビジネスモデル 商品センターのポイント ①徹底した真贋・商品状態確認 ②相場管理 ③メンテナンスの実施 ④商品化スピード・コスト管理 ⑤安定・適切な店舗への商品供給 買取・仕入 品質・相場・流通 販 売 店舗 店舗 一 KOMEHYO LINK SMILE 商品 KOMEHYO LINK SMILE 一 般 USED MARKET センター USED MARKET 般 の ・商品管理 の お ・WEB事業 お 客 ・宅配買取 WEB 客 様 宅配買取 KOMEHYO ONLINE 様 KOMEHYO SHOP （建物面積約4,100㎡） 新品・中古品取扱事業者 中古品取扱事業者
Slide 48: 直近10年間の業績推移
直近10年間の業績推移 連結売上高 KOMEHYO 5店舗、Craft 2店舗出店 連結営業利益 KOMEHYO等 （億円） 連結売上高 連結営業利益 ｵｰﾄﾊﾟｰﾂKOMEHYO(現ｵｰﾄﾊﾟｰﾂｼﾞｬﾊﾟﾝ)､ （億円） KOMEHYO HONG KONG LIMITED設立 ９店舗出店 500 KOMEHYO等 50 KOMEHYO等 ２店舗出店 ４店舗出店 450 KOMEHYO等９店舗、 小型店を中心に 45 新組織体制 Craft１店舗出店 ８店舗退店 400 商品センター稼働 KOMEHYOｵｰｸｼｮﾝ設立 40 KOMEHYO KOMEHYO等４店舗出店 ２店舗出店 350 C
Slide 49: グループの状況
グループの状況 【売上高構成】（17.3期実績） ブランド・ファッション事業 タイヤ・ホイール事業 宝石・貴金属、時計、バッグ、衣料等の仕入・販売 タイヤ・ホイールの仕入・販売、サービスの提供 グループ売上高 コメ兵単体 商品売上高 0% 20% 40% 60% 80% 100% 宝石・貴金属 時計 バッグ、衣類 カメラ、楽器 【子会社】 株式会社 KOMEHYO 株式会社 KOMEHYO HONG KONG 株式会社クラフト オートパーツ オークション LIMITED ジャパン 設立 2012.6 2013.6 1980.4 2013.5 資本金 20百万円 400万香港ドル 72百万円 3
Slide 50: 店舗形態(1)
店舗形態(1) 宝石･貴金属､時計､バッグ中心の販売･買取店 27 店舗 (17.3現在) 大型店 中型店 小型店 買取センター 名古屋本店、新宿店、 大規模主要都市へ出店 主要都市へ出店 主要都市へ出店 銀座店、梅田店 店舗規模 店舗規模 取扱商品等(買取専門) 店舗規模 約300坪～ 約100坪～200坪 約20坪～30坪 宝石･貴金属、時計、 取扱商品等(販売･買取) 取扱商品等(販売･買取) 取扱商品等(販売･買取) バッグ、衣料 宝石･貴金属、時計、 宝石･貴金属、時計、 宝石･貴金属、時計、 バッグ、 バッグ､衣料 バッグ､衣料 衣料 等 4店舗 3店舗 取寄強化中 13店舗 7店
Slide 51: 店舗形態(2)
店舗形態(2) レディースカジュアル衣料の販売・買取店※ ５ 店舗 (17.3現在) 取扱商品等(販売･買取)：レディースカジュアル衣料、バッグ、小物等 愛知県で５店舗展開中 （※一部店舗は販売のみ） 50
Slide 52: 店舗形態(3)
店舗形態(3) 低価格帯の衣料を中心とする販売・買取店※ ３ 店舗 (17.3現在) 取扱商品等(販売･買取)：衣料、バッグ、小物等 販売する商品には色札がついており、２週間に１度、値下がりする （※一部店舗は販売のみ） 51