Slide 1: 2020年３月期 第２四半期 決算説明会 補足資料
株式会社ワークマン 2020年３月期 第２四半期 決算説明会 補足資料 ＪＡＳＤＡＱ（7564）
Slide 2: 目次
目 次 頁 1 ．決算の概要 （１）第２四半期累計期間の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 （２）第２四半期会計期間の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 （３）通期の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 2 ．営業総収入の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 3 ．チェーン全店売上高の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 4 ．地域別・店舗年齢別状況（既存店） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Slide 3: 決算の概要 第２四半期累計期間の推移
１．決算の概要 （１） 第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）の推移 （単位：千円、千円未満切捨） 第36期 第２四半期累計期間 第37期 第２四半期累計期間 第38期 第２四半期累計期間 第39期 第２四半期累計期間 2016年4月～9月 2017年4月～9月 2018年4月～9月 2019年4月～9月 前年 通期実績に 前年 通期実績に 前年 通期実績に 前年 通期予想に 金 額 金 額 金 額 金 額 同期比 占める割合 同期比 占める割合 同期比 占める割合 同期比 占める割合 直営店売上高 3,530,851 112.3% 44.4% 4,138,693 117.2% 48.1%
Slide 4: 決算の概要 第２四半期会計期間の推移
１．決算の概要 （２） 第２四半期会計期間（7月1日～9月30日）の推移 （単位：千円、千円未満切捨） 第36期 第２四半期累計期間 第37期 第２四半期累計期間 第38期 第２四半期累計期間 第39期 第２四半期累計期間 2016年7月～9月 2017年7月～9月 2018年7月～9月 2019年7月～9月 前年 通期実績に 前年 通期実績に 前年 通期実績に 前年 通期予想に 金 額 金 額 金 額 金 額 同期比 占める割合 同期比 占める割合 同期比 占める割合 同期比 占める割合 直営店売上高 1,685,545 114.3% 21.2% 1,890,783 112.2% 22.0%
Slide 5: 決算の概要 通期の推移
１．決算の概要 （３） 通期の推移 （単位：千円、千円未満切捨） 第36期 第37期 第38期 第39期予想 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比 直営店売上高 7,951,268 119.7% 8,604,919 108.2% 9,595,399 111.5% 7,689,050 80.1% 加盟店売上高 66,340,153 102.3% 71,098,325 107.2% 83,444,231 117.4% 95,810,950 114.8% チェーン全店売上高 74,291,422 104
Slide 6: 営業総収入の推移
２．営業総収入の推移 ＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）＞ （単位：千円、千円未満切捨） 第36期 第2四半期 第37期 第2四半期 第38期 第2四半期 第39期 第2四半期 前年同期比 前年同期比 前年同期比 前年同期比 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 加盟店からの収入 4,839,532 102.2% 5,106,072 105.5% 6,065,743 118.8% 8,874,789 146.3% その他の営業収入 1,519,383 97.6% 1,469,530 96.7% 1,508,938 102.7% 1,919,630 1
Slide 7: 地域別・店舗年齢別状況／運営形態別店舗数・FC比率の推移
４．地域別・店舗年齢別状況（既存店） ５．運営形態別店舗数・ＦＣ比率の推移 ＜第２四半期累計期間＞ ＜2017年3月期＞ 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均 【地域別売上高前年比】 フランチャイズ・ストア 651 653 652 652 652 652 653 659 659 656 658 660 655 エリア 売上高 客数 業務委託店舗 81 85 87 87 86 87 85 85 89 90 91 90 87 北海道 182.8% 163.8% トレーニング・ストア 34 28 29 35 36 40 45 42 44 50 47 47
Slide 8: 商品別売上高の推移 チェーン全店
6．商品別売上高の推移 （１） チェーン全店 ＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）＞ （単位：百万円、百万円未満切捨） 第36期 第２四半期累計期間 第37期 第２四半期累計期間 第38期 第２四半期累計期間 第39期 第２四半期累計期間 部 門 2016年4月～9月 2017年4月～9月 2018年4月～9月 2019年4月～9月 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 ファミリー衣料 3,437 9.7% 112.1% 3,494 9.5% 101.7% 3,882 9.3% 111.1% 4,859 8.8%
Slide 9: 商品別売上高の推移 フランチャイズ・ストア
6．商品別売上高の推移 （２） フランチャイズ・ストア（加盟店Ａ契約店舗） ＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）＞ （単位：百万円、百万円未満切捨） 第36期 第２四半期累計期間 第37期 第２四半期累計期間 第38期 第２四半期累計期間 第39期 第２四半期累計期間 部 門 2016年4月～9月 2017年4月～9月 2018年4月～9月 2019年4月～9月 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 ファミリー衣料 3,109 9.7% 111.2% 3,114 9.5% 100.2% 3,521 9.3% 11
Slide 10: 商品別売上高の推移 直営店
6．商品別売上高の推移 （３） 直営店（業務委託店舗及びトレーニング・ストア） ＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）＞ （単位：百万円、百万円未満切捨） 第36期 第２四半期累計期間 第37期 第２四半期累計期間 第38期 第２四半期累計期間 第39期 第２四半期累計期間 部 門 2016年4月～9月 2017年4月～9月 2018年4月～9月 2019年4月～9月 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 ファミリー衣料 328 9.3% 121.4% 380 9.2% 116.0% 360 8.7% 94.7%
Slide 11: 県別売上高の推移（チェーン全店）
1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 0 3,098 179 3,424 308 愛知 4,502 北海道 598 628 673 693 三重 862 704 青森 822 529 596 537 滋賀 743 562 岩手 642 421 495 570 京都 688 637 宮城 1,358 733 1,699 大阪 2,554 590 597 秋田 1,028 682 1,147 兵庫 1,779 566 592 山形 411 696 435 奈良 527 1,128 1,128 7．県別
Slide 12: 県別店舗数の推移（チェーン全店）
8．県別店舗数の推移（チェーン全店） （単位：店数） 2017年9月末 2018年9月末 2019年9月末 90 80 767778 70 60 525252 505154 51 50 4747 40 353535 363636 30 282828 252424 222020 222323 191919 191920 20 1112 121212 111212 131313 111111 121313 9 9 9 121212 10 8 6 6 6 4 5 6 0 北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟 富山 石川 福井 山梨 長野 岐阜
Slide 13: 月次売上高・客数前年同月比の推移
9．月次売上高・客数前年同月比の推移 （単位：％） 売上高前年同月比の推移 全社 既存店 59.5 60.0 54.7 50.0 40.2 40.0 36.1 36.1 35.8 32.7 31.6 30.2 30.1 30.0 28.1 24.1 23.8 21.9 20.6 20.1 19.8 20.0 18.1 18.1 16.6 16.8 17.5 15.9 14.8 16.1 16.3 16.1 14.5 14.0 14.0 14.1 12.6 12.5 12.4 11.9 10.3 10.8 8.77.1 8.66.9 10.0 5.2 7.3 5.6 5.5 4.8 3.1 3.
Slide 14: 月次客単価と前年同月比の推移
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 △ 5.0 0.6 4 0.9 2,616 0.6 2,619 2017年 ４月 5 1.0 2,712 △ 0.8 6 △ 0.4 2,659 0.8 7 0.9 2,667 ５月 0.6 2,748 8 0.8 △ 0.6 2,627 9 △ 0.4 2,673 ６月 4.4 10 4.5 2,827 0.5 11 0.6 2,492 △ 0.5 2,657 10．月次客単価と前年同月比の推移 ７月 12 △ 0.5 2,761 △ 2.0 1 △ 1.9 2,341 △ 2.1 20
Slide 15: 利益率の推移 累計期間
11．利益率の推移 累計期間 ＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）＞ １.売上総利益率の推移（加盟店向け商品供給売上高を除く） （単位：千円、千円未満切捨） 第36期 第２四半期累計期間 第37期 第２四半期累計期間 第38期 第２四半期累計期間 第39期 第２四半期累計期間 部 門 2016年4月～9月 2017年4月～9月 2018年4月～9月 2019年4月～9月 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 比較増減 ファミリー衣料 328,269 211,361 64.4% 380,91
Slide 16: 販売費及び一般管理費の推移
12．販売費及び一般管理費の推移 ＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）＞ （単位：千円、千円未満切捨） 第36期 第２四半期累計期間 第37期 第２四半期累計期間 第38期 第２四半期累計期間 第39期 第２四半期累計期間 科 目 2016年4月～9月 2017年4月～9月 2018年4月～9月 2019年4月～9月 金額 前年同期比 金額 前年同期比 金額 前年同期比 金額 前年同期比 比較増減 人 件 費 1,074,660 108.3% 1,168,619 108.7% 1,206,165 103.2% 1,405,725 116.5% 199,560 販 売 費 264,622
Slide 17: 主要財務指標
13．主要財務指標 ＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）＞ ＜ 通 期 ＞ 第36期 第37期 第38期 第39期 第36期 第37期 第38期 2016年4月～9月 2017年4月～9月 2018年4月～9月 2019年4月～9月 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 営業総収入営業利益率 17.6% 17.6% 19.3% 20.6% 18.3% 18.9% 20.2% チェーン全店売上高経常利益率 13.8% 14.0% 14.7% 16.9% 14.5% 14.9% 15.9% 総資産経常利益率 （注）１ 7.9% 7.6% 8.3% 11.0% 16.5% 1
Slide 18: お問い合わせ先
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