Slide 1: 2012年3月期 決算プレゼンテーション
２０１２年３⽉期 決算プレゼンテーション ２０１２年６月７日 加賀電子株式会社（東証1部:証券コード8154） 〒101-8629 東京都千代田区外神田3-12-8 TEL:03-4455-3131 FAX:03-3254-7132 http://www.taxan.co.jp 1 © 2010 © 2012 KAGA KAGA ELECTRONICS ELECTRONICS CO.,LTD CO.,LTDAll All Rights Rights Reserved. Reserved.
Slide 2: 2012年3月期 連結業績
２０１２年３月期 ２０１２年３月期 連結業績 2 © 2010 © 2012 KAGA KAGA ELECTRONICS ELECTRONICS CO.,LTD CO.,LTDAll All Rights Rights Reserved. Reserved.
Slide 3: 2012年3月期 連結業績 損益計算書
■ ２０１２年３月期 連結業績 損益計算書 （単位：百万円） 2011年3月期 2012年3月期 増減 金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率 売上高 237,811 100.0% 229,856 100.0% -7,955 -3.3% 売上原価 207,298 平成18年3月期 87.2% 201,350 平成19年3月期（予） 87.6% -5,948 -2.9% 売上総利益 30,512 12.8% 28,506 12.4% -2,006 -6.6% 販売費及び一般管理費 27,089 11.4% 26,438 11.5% -651 -2.4% 営業利益 3,423 1.4% 2,0
Slide 4: 事業部門別業績
■ ２０１２年３月期 連結業績 事業部門別業績 （単位：百万円） 2011年3月期 2012年3月期 増減 売上高 売上高 構成比 構成比 増減額 増減率 ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益 ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益 171,576 72.1% 166,468 72.4% -5,108 -3.0% 電子部品 2,901 84.8% 2,021 97.8% -880 -30.3% 50,745 21.3% 49,360 21.5% -1,385 -2.7% 情報機器 -67 -2.0% -533 -25.8% -466 695.5% 5,687 2.4% 3,854 1.7% -1,833 -32.2% ソフトウェア 4
Slide 5: 商品分類別売上高
■ ２０１２年３月期 連結業績 商品分類別売上高 （単位：百万円） 250,000 237,811 229,856 2011年3月期 2012年3月期 増減 200,000 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 増減率 その他 150,000 情報機器 47,196 19.8% 44,276 19.3% -2,920 -6.2% 電子部品 半導体 EMS 70,937 29.8% 62,655 27.3% -8,282 -11.7% 100,000 ＥＭＳ 半導体 58,587 24.6% 59,303 25.8% 716 1.2% 情報機器 一般電子部品 27,774 11.7% 30,3
Slide 6: 販売管理費
■ ２０１２年３月期 連結業績 販売管理費 （単位：百万円） 30,000 27,089 26,438 2011年3月期 2012年3月期 増減 25,000 金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率 管理費他 荷造運賃 2,340 8.6% 2,450 9.3% 110 4.7% 20,000 労務費 研究開発費 659 2.4% 576 2.2% -83 -12.6% 賃借料 その他 1,318 4.9% 1,159 4.4% -159 -12.1% 15,000 減価償却費 販売費計 4,317 15.9% 4,185 15.8% -132 -3.1% 販売費他 減価償却費 786 2
Slide 7: 貸借対照表
■ ２０１２年３月期 連結業績 貸借対照表 （単位：百万円） '11年3月末 '12年3月末 増減額 '11年3月末 '12年3月末 増減額 流動資産 92,789 94,374 1,585 流動負債 56,987 59,474 2,487 現金及び預金 11,926 9,775 -2,151 支払手形・買掛金 40,790 41,748 958 受取手形・売掛金 54,025 55,979 1,954 短期借入金 8,505 11,084 2,579 商品及び製品 15,775 17,104 1,329 その他 7,692 6,642 -1,050 仕掛品 555 334 -221 固定負債
Slide 8: キャッシュフロー計算書
■ ２０１２年３月期 連結業績 キャッシュフロー計算書 （単位：百万円） ２０１１年３月期 ２０１２年３月期 増減額 営業活動によるキャッシュフロー 6,321 958 -5,363 投資活動によるキャッシュフロー -6,369 -2,645 3,724 財務活動によるキャッシュフロー 478 -242 -720 現金等に関わる換算差額 -431 -171 260 現金等の増減額 -1 -2,100 -2,099 現金等の期首残高 11,797 11,796 -1 現金等の期末残高 11,796 9,695 -2,101 主な増減のポイント ■営業活動によるキャッシュフロー：主に税金等調整前当
Slide 9: 2013年3月期 連結業績予想
２０１３年３月期 ２０１３年３月期 連結業績予想 9 © 2010 © 2012 KAGA KAGA ELECTRONICS ELECTRONICS CO.,LTD CO.,LTDAll All Rights Rights Reserved. Reserved.
Slide 10: 2013年3月期 連結業績予想 損益計算書(予想)
■２０１３年３月期 連結業績予想 損益計算書（予想） （単位：百万円） 2012年3月期 2013年3月期 （予） 増減 金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率 平成18年3月期 売上高 229,856 平成19年3月期（予） 100.0% 234,000 100.0% 4,144 1.8% 売上原価 201,350 87.6% 204,500 87.4% 3,150 1.6% 売上総利益 28,506 12.4% 29,500 12.6% 994 3.5% 販売費及び一般管理費 26,438 11.5% 27,300 11.7% 862 3.3% 営業利益 2,067 0.9% 2,20
Slide 11: 事業部門別業績(予想)
■２０１３年３月期 連結業績予想 事業部門別業績（予想） （単位：百万円） 2012年3月期 2013年3月期（予） 増減 売上高 売上高 構成比 構成比 増減額 増減率 ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益 ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益 166,468 72.4% 170,400 72.8% 3,932 2.4% 電子部品 2,021 97.8% 1,750 79.5% -271 -13.4% 49,360 21.5% 49,176 21.0% -184 -0.4% 情報機器 -533 -25.8% 596 27.1% 1,129 -211.8% 3,854 1.7% 3,742 1.6% -112 -2.9% ソフトウェ
Slide 12: 商品分類別売上高(予想)
■２０１３年３月期 連結業績予想 商品分類別売上高（予想） （単位：百万円） 250,000 234,000 229,856 2012年3月期 2013年3月期（予） 増減 200,000 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 増減率 その他 情報機器 44,276 19.3% 51,100 21.8% 6,824 15.4% 150,000 電子部品 EMS 62,655 27.3% 75,800 32.4% 13,145 21.0% 半導体 100,000 ＥＭＳ 半導体 59,303 25.8% 58,800 25.1% -503 -0.8% 情報機器 一般電子部品 30,356 13
Slide 13: 販売管理費(予想)
■２０１３年３月期 連結業績予想 販売管理費（予想） 30,000 （単位：百万円） 26,438 27,300 2012年3月期 2013年3月期(予） 25,000 増減額 金額 構成比 金額 構成比 荷造運賃 2,450 9.3% 2,596 9.5% 146 20,000 管理費他 研究開発費 576 2.2% 574 2.1% -2 労務費 賃借料 その他 1,159 4.4% 1,242 4.5% 83 15,000 減価償却費 販売費計 4,185 15.8% 4,412 16.2% 227 販売費他 減価償却費 731 2.8% 584 2.1% -147 10,000 研究開
Slide 14: トピックス
トピックス 14 © 2010 © 2012 KAGA KAGA ELECTRONICS ELECTRONICS CO.,LTD CO.,LTDAll All Rights Rights Reserved. Reserved.
Slide 15: トピックス① ビジネスユニットの変更
トピックス① ビジネスユニットの変更 ４月よりビジネスユニット担当役員（BU長）の大幅な入れ替えを行いました。 組織の活性化を図り、新たなビジネスを創造します。 コンポーネントＢＵ （電子部品事業） 取締役副社長 門 良一 （前エンターテイメントＢＵ長） エンターテイメントＢＵ インフォメーションＢＵ （アミューズメント業界向事業） （情報機器関連事業） 専務取締役 高橋 信佐 専務取締役 下山 和一郎 （前インフォメーションＢＵ長） （前加賀電子㈱管理本部長） 代表取締役会長 代表取締役社長 塚本勲 塚本外茂久 プロモーションＢＵ ﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞＢＵ （環境・通信等最先端事業） 加
Slide 16: トピックス②－１ 2012年3月期の新設海外拠点
トピックス②－１ ２０１２年３月期の新設海外拠点 中国の人件費高騰による生産コスト上昇により、日系企業が東南アジアに生産を シフトしているため、同地域を深堀りして新しいビジネスの獲得を目指します。 戦略 ・・日系企業の深堀 ・・現地ローカル企業の開拓（日系顧客中心ビジネスからの転換） ♦インドに現地法人を設立 ⇒ 三菱電機製パワー半導体や電子部品を取り扱い、 （2011年7月） 日系企業および現地ローカル企業を開拓を目指す。 またインドを拠点として中東等近隣諸国へ進出を目指す。 ♦マレーシアに現地法人を設立 ⇒ 主力客先である日系アミューズメント施設進出に伴い、 （2011年12月） マレーシ
Slide 17: トピックス②－２ 2012年3月期の新設海外拠点
トピックス②－２ ２０１２年３月期の新設海外拠点 経済成長率が高いＡＳＥＡＮ地域への日系家電・AV機器・自動車部品 メーカー等進出に伴い、拠点を拡充しきめ細かいサービス提供に繋げます。 加賀シンガポール 加賀デバイス インド 加賀アミューズメント マレーシア フィリピン事務所（マニラ） ２０１１年７月設立 ２０１１年１２月設立 ２０１２年３月開設 大手家電メーカーや自動車メーカーなど 中国に次ぐ世界の生産基地・消費基 早くから日系企業の生産工場として注目。 多くの日系企業が進出しており、日系企業 地として注目されるインドには、数多 日系企業への電子部品・半導体の供給を への半導体や電子部品の拡
Slide 18: トピックス②－３ KAGA ELECTRONICS(THAILAND)新工場
トピックス②－３ KAGA ELECTRONICS(THAILAND)新工場 2011年10月 タイで発生した洪水で連結子会社KAGA ELECTRONICS（THAILAND)アユタヤ 工場が甚大な被害を受けましたが、現地法人での迅速な対応により、他地域より海抜が高く 水害に強いアマタナコンに工場を移転し、2012年2月より稼働いたしました。最新鋭の設備に より生産効率を向上させ更なる拡大を目指します。 ＜アマタナコン工場の概要＞ 所在地 ：タイ チョンブリ県／アマタナコン 生産品目：PCBA （主に事務機器、空調機器、車載用基板） 敷地面積：10,144㎡（賃貸） 建屋面積：5,250㎡（
Slide 19: トピックス③－１ 成長市場の営業活動強化
トピックス③－１ 成長市場の営業活動強化 ◆国内 環境関連 ・国内電力不足による需要急伸 ・各種チェーン店舗等への拡販（LED照明） ・異業種への営業活動強化 ◆海外 海外現地企業との取引拡大 ・自動車業界のエコ化によるパワー半導体の需要拡大 ・白物家電のインバーター化が普及・拡大 19 ©©2012 2010KAGA KAGAELECTRONICS ELECTRONICSCO.,LTD CO.,LTDAllAllRights RightsReserved. Reserved.
Slide 20: トピックス③－２ スマートハウス・スマートグリッド
トピックス③－２ スマートハウス・スマートグリッド スマートハウス 電力 情報 昇圧ユニット 家庭用燃料電池 （オプション） 大規模再生可能電源 接続ユニット 太陽電池パネル ハブ蓄電池 （NAS電池） パワー 住宅用 コンディショナ 蓄電池 パワー コンディショナ 分電盤 買電 メータ エコキュート HEMS 売電 メータ スマート グリッド モニター 集中電源 電力会社（給電監視制御） EV/PHV 20 ©©2010 © 2011 KAGA 2012KAGA ELECTRONICS ELECTRONICSCO.,LTD KAGAELECTRONICS CO.,LTDAll CO.,LTD
Slide 21: トピックス③－３ HEMSソリューションイメージ
トピックス③－３ HEMSソリューションイメージ タブレット スマホ エアコン IPカメラ ドアホン 電力センサ Smart Box 煙探知器 HDMI スマートメータ モーションセンサ ・特定小電力無線 体重計 （920MHz帯） ・無線LAN ドア開閉 マット AP ・PLC 21 ©©2010 2012KAGA KAGAELECTRONICS ELECTRONICS CO.,LTD CO.,LTD All All Rights Rights Reserved. Reserved.
Slide 22: トピックス③－４ 変わる自動車業界への注力
トピックス③－４ 変わる自動車業界への注力 エネルギー変換 新興国市場の台頭 （化石燃料⇒電気） 競合他社の 価格競争の熾烈化 シェア獲得競争 参入 の激化 【車】の価値感の変化 業界構造改革の胎動 加賀電子グループの調達力を活かし、海外生産拠点向けに部品供給 アメリカ市場・ヨーロッパ市場・中国市場 22 ©©2010 2012KAGA KAGAELECTRONICS ELECTRONICS CO.,LTD CO.,LTD All All Rights Rights Reserved. Reserved.
Slide 23: その他① 業績不振グループ会社
その他① その他トピックス業績不振グループ会社 主な業績不振グループ会社 当期純利益推移 （ 百万円） 会社名 '1 0 年3 月期 '1 1 年3 月期 '1 2 年3 月期 '13年3月期(計画） 前 期 プ ロジ ェ ク タ事 業 譲 渡 ・ 海 外 -393 -6 -707 -140 工 場 整 理 、体 質 改 善 中 。 海 外 ブ ラ ンド開 発 専 門 セ ク シ ョ ン -9 -75 -577 244 新 設 し海 外 製 品 発 掘 ・ 拡 販 。 主 力 基 板 今 期 初 出 荷 、個 人 向 け -86 30 -145 63 カ ラ オケ機 器 拡 販 大 手 産 業
Slide 24: その他 業績不振グループ会社
その他 業績不振グループ会社 ・加賀コンポーネント（電源製造） ⇒ ①根本的会社組織の見直し ②製造工程管理の見直し ③高収益製品の開発 ・加賀ハイテック（情報機器） ⇒ 海外製品の発掘・拡販 ・ｴｽｱｲｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ（遊技機向基板）⇒ 主力基板今期出荷開始 加賀電子技術部隊との連携 ・エー・ディ・エム（ｱﾅﾛｸﾞﾃﾞﾊﾞｲｾｽﾞ代理店）⇒①東西営業本部制から 販売分野別組織へ ②新規商材の拡充 ・サイバーフロント（ゲーム開発） ⇒ 経営体質の改善 24 © 2010 © 2012 KAGA KAGA ELECTRONICS ELECTRONICS CO.,LTD CO.,LTDAll Al
Slide 25: その他② 新規ビジネス協業
その他② 新規ビジネス協業 次世代パワー半導体用のSiC基板製造を手掛ける 次世代パワー半導体用のSiC基板製造を手掛ける 「サイコックス」社の販売パートナーとして協業 小型化イメージ 主な使途＝太陽光パネルのパワーコンディショナー、 ＥＶ/ＰＨＶ用ＤＣ/ＤＣコンバータ等 従来の パワーコンディショナー 本基板により、変換効率の向上や小型軽量化を実現。 本件採用後の 会社名 ：㈱サイコックス SICOXS CORPORATION パワーコンディショナー 設立日 ：2012年6月1日 サンプル 代表者 ：加藤光治 事業内容：シリコンカーバイド（SiC）基板の製造・販売、 SiC半導体部品加工の受
Slide 26: その他③ 社会貢献活動(日食グラス寄贈)
その他③ 社会貢献活動（日食グラス寄贈） 社会貢献活動の一環として、東日本大震災の被災地である福島県 田村市の小中学校に対し、 田村市の小中学校に対し、5 5月21 21日の金環日食に役立てていただくため、 日の金環日食に役立てていただくため、 加賀ハイテック㈱の取扱商品「日食グラス」4,600 加賀ハイテック㈱の取扱商品「日食グラス」 4,600枚を寄贈いたしました。 枚を寄贈いたしました。 ↑菅谷小学校で下山専務より日食グラスを手渡し ↑（左から）滝根町星の村天文台 大野台長、 加賀電子下山専務、田村市助川教育長 ビクセン日食グラス ←↑金環日食当日の様子 26 © 2010 © 2012
Slide 27: 問合先：加賀電子㈱広報室
問合先：加賀電子㈱広報室 〒101-8629 東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビル TEL:03-4455-3131 FAX:03-3254-7132 E-mail：webmaster@taxan.co.jp http://www.taxan.co.jp 27 © 2010 © 2012 KAGA KAGA ELECTRONICS ELECTRONICS CO.,LTD CO.,LTDAll All Rights Rights Reserved. Reserved.