Hyakujushi Bank, Ltd. · TSE:8386
Hyakujushi Bank — FY2011 Earnings Presentation
28 slides from Hyakujushi Bank's earnings presentation, Jun 11, 2012
Slide 1: 平成23年度決算説明会 VALUE UP PLAN
平成２３年度決算説明会 VALUE UP PLAN 平成24年6月11日 百十四銀行
Slide 2: 本日のご説明内容
本日のご説明内容 百十四銀行 平成23年度決算の概要 「中期経営計画」の進捗状況 平成23年度決算の概況 3 ㌻ 中期経営計画 初年度の実績 13 ㌻ コア業務純益等の増減要因と利鞘の状況 4 全員営業体制の構築（人材育成と事務のBPR） 14 貸出金の状況 5 法人営業戦略（コンサルティング機能の強化） 15 預金・預り資産の状況 6 法人営業戦略（海外ビジネス支援） 17 有価証券の状況 7 法人営業戦略（経営改善支援） 18 経費の状況 9 法人営業戦略（ブロック制の稼動） 19 不良債権・与信関係費用の状況 10 個人営業戦略（コンサルティング機能の強化） 20 健全性の状況 11 個
Slide 3: 平成23年度決算の概要
百十四銀行 平成23年度決算の概要 VALUE UP PLAN 平成２３年度～平成２５年度（３年間）
Slide 4: 平成23年度決算の概況
平成23年度決算の概況 百十四銀行 （単位：億円） 22年度 23年度 前期比 （単位：億円） 23/3期 24/3期 前期比 資金利益 経常収益 691 678 △ 12 538 521 △ 17 資金運用収益 コア業務粗利益 560 550 △ 10 うち貸出金利息 390 371 △ 18 資金利益 487 482 △5 うち有証利息・配当 143 145 2 役務取引等利益 57 55 △2 資金調達費用 51 39 △ 12 その他業務利益 （注1） 15 13 △2 うち預金等利息 39 26 △ 13 経 費 （注2） 382 392 9 役務取引等利益 うち人件費 186 18
Slide 5: コア業務純益・資金利益の増減要因と利鞘の状況
コア業務純益・資金利益の増減要因と利鞘の状況 百十四銀行 ボリューム増加による収入増加に努めたが、経費増加及び金利低下に伴う資金利益減少等により、コア業務純益は前 期比20億円の減少。 コア業務純益の前期比増減要因 国内業務の預貸金一次利鞘等 190 預金等 有価証券 180 177 ＋2 ％ ＋13 貸出金利回り 170 2 1.90 1.89 △1 △2 1.80 157 1.71 160 △9 1.59 △18 役務取引等利益 △2 150 貸出 1.5 経費 140 その他資金利益 その他業務利益 預貸金一次利鞘 130 億円 23/3期 1.64 1.62 24/3期 1 1.61
Slide 6: 貸出金の状況
貸出金の状況 百十四銀行 貸出金期末残高は、法人向け及び個人向けがともに増加に転じる。特に、中小企業向け貸出残高が前期比238億円増 加したほか、住宅ローン残高は増加基調を継続しており、中計初年度の取り組みの効果が出ている。 貸出金期末残高 中小企業貸出残高 23/3末比 23/3末比 ＋238 ＋238 30,000 13,000 12,309 1 2 ,0 3 7 1 2 ,3 2 6 1 1 ,9 3 7 11,799 24,756 24,756 24,333 24,333 ＋402 ＋402 23,507 23,668 23,931 23,931 11,000 25,000 23,50
Slide 7: 預金・預り資産の状況
預金・預り資産の状況 百十四銀行 総預金は、個人及び法人預金の増加により増加基調を継続。 預り資産は、個人年金保険の伸びにより、全体の増加基調は継続。 総預金(預金＋譲渡性預金)期末残高 預り資産期末残高 3,965 3,965 3,627 3,648 3,648 3,700 3,700 4,000 3,533 3,533 3,627 40,000 35,908 ＋1,203 35,908 ＋1,203 34,705 34,705 34,299 34,299 1,234 33,632 33,632 851 996 1,021 981 32,505 32,505 3,000 35,000 1,7
Slide 8: 有価証券の状況 ①
有価証券の状況 ① 百十四銀行 国債・社債等の国内債を中心に運用規模を拡大。但し、国内債デュレーションは3.8年程度を維持し、金利リスクに配慮。 政策投資株式は計画的な削減を継続し、価格変動リスクの減少に向けて対応。 有価証券の期中平残 +660 +660 有価証券利回り（国内業務） 11,583 11,583 2.5% その他 うち地方債 国内有証計 12,000 10,922 10,922 390 △18 △18 うち国債 9,898 408 1.75% 1.66% 9,898 外国証券 1.58% 9,654 9,654 667 1.48% 1.42% △15 △15 1.5% 10,0
Slide 9: 有価証券の状況 ②
有価証券の状況 ② 百十四銀行 金利低下により債券含み益が増加。投資信託の含み損益はほぼ横這い。 その他有価証券の含み損益 「債券」の内訳 取得原価 評価損益 （単位：億円） 23/3末 24/3末 23/3末 24/3末 800 債券 株式 その他 債券合計 8,556 9,822 155 189 648 648 国債 4,855 5,231 61 81 地方債 1,925 2,165 63 72 600 社債 1,775 2,425 30 35 396 396 251 296 296 400 251 636 「その他」の内訳 115 115 294 175 取得原価 評価損益 176 （単
Slide 10: 経費の状況
経費の状況 百十四銀行 新営業店システム導入に伴う減価償却費や事務委託費等の物件費増加を主因に、経費は前期比9億円増加。 経費と修正ＯＨＲ 物件費構成 200 190 190 182 182 183 183 178 171 178 100% 171 389 389 387 387 382 392 392 376 376 382 一般物件費他 17 60 400 19 18 17 65 64 58 事務委託費 16 58 預金保険料 80% 事務センター関連 100 48 39 39 42 減価償却費 300 71.34% 37 67.65% 67.85% 67.00% 68.29% 60% 2
Slide 11: 不良債権･与信関係費用の状況
不良債権･与信関係費用の状況 百十四銀行 金融再生法開示債権残高は、経営改善計画の進捗に乖離のある取引先のランクダウンにより、要管理債権が増加。 但し、与信関係費用は、一般貸倒引当金の戻入れ及び償却債権取立益の増加により、前期比62億円減少。 金融再生法開示債権残高と不良債権比率 与信関係費用の推移 1500 3.59% 一般貸倒引当金繰入額 不良債権処理費用 3.12% 3 .2 3 % 償却債権取立益 与信関係費用額 2.64% 2.62% 163 150 115 110 1000 152 865 865 800 800 81 793 793 70 129 118 99 641 641 6
Slide 12: 健全性の状況
健全性の状況 百十四銀行 自己資本比率は、貸出金増加に伴うリスクアセットの増加等により若干低下。中期経営計画に掲げた取り組みの実施に よる利益積み上げに努め、引き続き自己資本の充実に努める。 自己資本比率（連結） リスク資本配賦とリスク量の状況（単体・24年3月末基準） コアＴｉｅｒⅠ比率：8.10％ 2,500 アウトライヤー比率 【ＴｉｅｒⅠ－優先出資証券－繰延税金資産（有税分）】 13% 24/3末 11.90% TierⅡ 11.52% 11.65% 448 2.25% 11.02% 12% 2,000 10.73% バッファー 11% オペリスク 9.63% 9.50% 10% 58
Slide 13: 平成24年度決算見通し
平成24年度決算見通し 百十四銀行 （単位：億円） 24/3期実績 25/3期予想 前期比 （単位：億円） 24/3期 25/3期 前期比 資金利益 経常収益 678 638 △ 40 資金運用収益 521 510 △ 11 コア業務粗利益 550 551 1 うち貸出金利息 371 375 4 うち有証利息・配当 145 132 △ 13 資金利益 482 475 △7 資金調達費用 39 36 △3 役務取引等利益 55 61 6 うち預金等利息 26 21 △5 その他業務利益 （注1） 13 15 2 役務取引等利益 経 費 （注2） 392 385 △7 （単位：億円） 24/3期
Slide 14: 『中期経営計画』の進捗状況
百十四銀行 『中期経営計画』 の進捗状況 VALUE UP PLAN 平成２３年度～平成２５年度（３年間）
Slide 15: 『中期経営計画』初年度の実績
『中期経営計画』初年度の実績 百十四銀行 役職員一人ひとりが変革の気概（Innovative Spirit ）を持ち、新たな価値の創造（ VALUE UP ）をめざしている。 計画体系図 初年度の実績 VALUE UP PLAN（計画期間：平成２３年度～平成２５年度） ¾初年度の実績（２３年度） ¾ ２年目の展開（２４年度） y 「営業力強化」と「市場運用力 y 『コンサルティング機能の強 地域とお客さまの期待を継続的に超える金融サービス集団 地域とお客さまの期待を継続的に超える金融サービス集団 強化」を有効に機能させるべ 化』をキーワードに、初年度 く、『全員営業』をキーワード に培ってきた
Slide 16: 全員営業体制の構築（人材育成と営業店事務のBPR）
全員営業体制の構築（人材育成と営業店事務のBPR） 百十四銀行 引続き人材育成に注力するとともに、平成23年9月までに全店導入完了した新営業店システムを活用し、事務効率化と 戦略的人員配置を推進していく。 Ａ職の営業力強化 Ｇ職の営業力強化 ・ＣＡ、ＭＡの増員による預り資産販売の強化 ・本部と営業店の協働工作によるコンサル機能の強化 ・ローンアドバイザー増員等による個人向けローンの強化 ・プロ人材の育成（ソフトパワー塾、トレーニー等） ・年金アドバイザーによる年金獲得 ・若手行員の育成（新入行員の早期戦力化、 『１１４塾』） 個人営業戦略 20ページへ 全員営業体制の構築 法人営業戦略 15ペ
Slide 17: 法人営業戦略（コンサルティング機能の強化）
法人営業戦略（コンサルティング機能の強化） 百十四銀行 企業のライフサイクルに応じたコンサル機能を発揮し、法人取引先のニーズ発掘・獲得･深耕に努め、信頼関係を構築。 企業の 創業期 発展期 成熟期 転換・衰退期 再生期 ライフステージ 市場調査 社員教育 設備投資 販路拡大 設備更新 第二創業 財務改善 Ｍ＆Ａ 事業承継 資金調達ニーズ 創業資金 設備資金 運転資金 運転資金 設備資金 運転資金 設備資金 コンサルティングニーズ 市場調査 販路拡大 人事戦略 海外進出 事務効率化 生産性向上 財務改善 M&Aニーズ 事業承継 取引先ニーズの発掘 当行の体制整備の充実 ¾ 営業店と本部専門部署の
Slide 18: 法人営業戦略（コンサルティング機能の強化）成果
法人営業戦略（コンサルティング機能の強化） 百十四銀行 コンサル機能の発揮により、成長分野の取引拡大、事業性貸出先数の増加、ビジネスマッチング成約等、に成果があ らわれる。 成長分野へ着実な成果 ビジネス機会拡大に向けた成果 ¾ 医療･介護分野融資残高 ¾ 事業性貸出先数 900 各県推計医療費の状況 15,300 841 • 中計では、３年間 777 （単位：億円） 15000 14,854 目標 で約1,000先の増 800 744 18年度 24年度 増加率 14,348 加目標 香川 3,018 3,686 22% 700 愛媛 4,215 4,920 16% • １年目で約500先
Slide 19: 法人営業戦略（海外ビジネス支援）
法人営業戦略（海外ビジネス支援） 百十四銀行 海外支援デスクを中心としたコンサル活動の実践に加え、他業種企業との積極的な業務提携、海外ビジネスに関する 商談会・セミナーの開催等を通じ、取引先の海外ビジネス支援に取り組んだ結果、23年度で外為新規先228社獲得。 当行の体制整備の充実 他業種企業との業務提携 ビジネス機会拡大に向けた成果 ¾ 海外支援デスク ¾ 日本通運㈱四国支社（23/11） ¾ 外為新規先の獲得実績と目標 ¾ 上海駐在員事務所 海外物流業務等に関するサポー ト提供 ¾ タイへの行員派遣 中計3年で ¾ 損害保険会社３社（24/2） 500社獲得 JETROバンコク１名（23/
Slide 20: 法人営業戦略（経営改善支援）
法人営業戦略（経営改善支援） 百十四銀行 営業店と本部が連携し、お客さまの経営改善を積極的に支援。お客さまにニーズを捉え、販路拡大支援やM&Aに関す る情報提供を実施 事業・経営改善に向けた取組み ¾ 経営改善支援態勢 ¾ 支援対象先への取組み y 22年11月、経営改善支援機能の強化を目的に融資部内 y 営業店と融資部の協議により「支援対象先」を認定 に経営サポートグループを新設 y お客さまの経営改善に向けたコミュニケーション強化 y 営業店、地域コンサルティンググループ、外部機関と連携 ⇒ 「営業店自主開催型経営改善会議」実施 （24/3末：191先） して、お客さまの経営改善をサポート
Slide 21: 法人営業戦略（ブロック制の稼動）
法人営業戦略（ブロック制の稼動） 百十四銀行 「①ブロックの目標管理の統制強化」「②ブロック内の営業効率最適化及び人材育成につながる経営資源の再配置」 「③ブロックにおける取引先とのリレーション向上」を目的に、22年度試行を経て23年4月よりブロック制を稼動。 ¾ 運営体系図 ¾ 貸出残高、事業性貸出先数の推移 事業性貸出先数 岡山ブロック 代表取締役 本格稼動 代表取締役 2,166 2,169 2,103 2,082 2,177 常務取締役 常務取締役 2,000 1,500 2,093 常務執行役員 常務執行役員 担当取締役 担当取締役 2,039 1,988 1,955 2,028 1
Slide 22: 個人営業戦略（コンサルティング機能の強化）
個人営業戦略（コンサルティング機能の強化） 百十四銀行 個人のライフステージと顧客セグメントに応じた商品・サービスを提供し、生涯取引を獲得していく。 個人の 独身期 世帯形成期 家族成長期 家族充実期 家族円熟期 ライフステージ 就業／就職 結婚 出産 住宅購入 教育 子供の独立 退職 セカンドライフ 相続 借入ニーズ マイカー費用 結婚費用 出産費用 住宅費用 教育費用 レジャー費用 ﾘﾌｫｰﾑ費用 決済、運用、保障ニーズ 預金 クレジット 資産運用 カード決済 学資保険 電子マネー 保険 年金 遺言信託 取引チャネルの拡充 商品・サービスの拡充 裾野拡大へ着実な成果 ¾ 一体型カードSal
Slide 23: 個人営業戦略（個人ローン業務の強化）
個人営業戦略（個人ローン業務の強化） 百十四銀行 ローンプラザを中心とした営業推進に加え、営業店の推進担当者（ローンアドバイザー※）の増員及びレベルアップ、新 商品の投入などにより、引続き個人ローン増強に取り組んでいる。 販売態勢の整備 住宅ローン実行額推移 • ローンアドバイザー（ＬＡ） ※を増員 250 250 253 253 233 233 215 215 227 227 （23/3末 109名→24/3末 189名） 165 165 79 200 80 98 82 25 82 • トレーニー、ロールプレイング大会開催などにより、スキル 100 146 146 141 171 向上に注力
Slide 24: 個人営業戦略（預り資産商品販売）
個人営業戦略（預り資産商品販売） 百十四銀行 全員営業体制の整備を通じ、お客さまとのコミュニケーション機会の拡大やコンサルティング能力を向上させ、お客さま の囲い込み・メイン化を推進。 販売態勢の整備 投資信託の販売額推移 • 本部所属のチーフアドバイザー（ＣＡ）の増員 300 264 264 261 261 （24/3末 13名） • 営業店所属のマネーアドバイザー（ＭＡ）の増員 110 下期 200 146 （23/3末 116名 → 24/3末 143名） 129 129 141 141 • 「金融商品仲介業」の取扱店を拡大 100 32 92 （23/7月より10ヶ店 → 21ヶ店）
Slide 25: 市場運用力強化戦略（有価証券運用）
市場運用力強化戦略（有価証券運用） 百十四銀行 市場運用力強化戦略に基づき、有価証券の運用規模拡大と市場環境に応じた機動的な売買に注力。人材育成を図りつ つ収益増強をめざす。 有価証券残高計画（簿価ベース） 人材育成の強化 12,470 • 人員増強のうえ、運用ノウハウ習得のための外部金融機関 12,470 12,176 12,176 11,865 11,865 トレーニーに計画的に派遣中。 374 その他証券 12,000 505 373 763 外国証券 10,676 10,676 681 836 社債 401 10,000 692 地方債 2,935 2,425 2,955 国債 国内債
Slide 26: 資本政策・株主還元方針
資本政策・株主還元方針 百十四銀行 20年3月期以来の自己株式取得実施により、中期経営計画に掲げた株主還元率４０％（目処）を超える株主還元を実施。 １株当たり７円配当を基本にしつつ、健全性の確保と株主還元のバランスを考慮した運営をおこなう方針。 自己株式取得の実施結果 自己資本比率及びTierⅠ比率の状況（連結） 15% 連結自己資本比率 取得株式総数 ２，０００千株 11.52% 11.90% 11.65% 12.00% 取得価額総額 ６８５百万円 10.73% 取 得 期 間 平成２３年１１月１４日 10% ～平成２４年１月２０日 9.29% 9.63% 9.50% 9.80% 8.61%
Slide 27: 中期経営計画（主な計数計画と実績）
中期経営計画 （主な計数計画と実績） 百十四銀行 経営指標 22年度 23年度 24年度 25年度 実績 目標 実績 目標比 予想 最終年度目標 ① コア業務粗利益 560億円 560 億円以上 550 億円 △10 億円 551 億円以上 590 億円以上 収益性 ② コア業務純益 177億円 165 億円以上 157 億円 △12 億円 165 億円以上 200 億円以上 ③ 当期純利益 48億円 50 億円以上 58 億円 ＋8 億円 55 億円以上 75 億円以上 効率性 ④ OHR 66.02% 70 ％以下 71.39% ＋1.3% 70 ％以下 65 ％以下 ⑤ 連結自己資本比率
Slide 28: 本日は、ありがとうございました。
本日は、ありがとうございました。 百十四銀行 本説明資料やＩＲ全般に関するご意見、ご感想、お問い合わせは、 下記ＩＲ担当までお願いいたします。 株式会社百十四銀行 経営企画部 経営企画グループ 電 話 ０８７（８３６）２７８７ Ｆ Ａ Ｘ ０８７（８３６）３６７７ E-mail keiki.kikaku@114bank.co.jp 担 当 河瀬、眞鍋 HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.114bank.co.jp/ 事前に百十四銀行の許可を得ることなく、本資料を転写・複製し、または第三者に配布することを禁止いたします。本資料は、情報の提 供のみを目的として作成されたものであり、特定の証券の売