Mitsubishi Chemical Group Corporation · TSE:4188
Mitsubishi Chemical — FY2014 Earnings Presentation
28 slides from Mitsubishi Chemical's earnings presentation, May 13, 2015
Slide 1: 2015年3月期 決算説明
２０１５年３月期（平成２７年３月期） 決算説明 三菱ケミカルホールディングス ２０１５年 ５月１３日 1
Slide 2: 目次
目 次 ＜２０１５年３月期 連結決算＞ ＜２０１６年３月期 通期業績予想＞ ・前期比較 連結損益計算書 ・・・ 4 ・業績予想 連結損益計算書 ・・・ 15 ・前期比較 事業セグメント別売上高及び営業利益 ・・・ 5 ・業績予想 事業セグメント別売上高及び営業利益 ・・・ 16 ・前期比較 事業セグメントの内訳別売上高及び営業利益 ・・・ 6 ・業績予想 事業セグメントの内訳別売上高及び営業利益・・・ 17 ・前期比較 営業利益増減要因 ・・・ 8 ・キャッシュ・フローの目標 ・・・ 19 ・前期比較 特別損益 ・・・ 9 ・配当の状況 ・・・ 20 ・財政状態 連結キャッシュ・フロー計算書
Slide 3: Pe htAH =BI=NIMAVSIIA THE KAITEKI COMPANY
Pe htAH =BI=NIMAVSIIA THE KAITEKI COMPANY 2015443 ABA (727743 AH) etna
Slide 4: 連結損益計算書
連結損益計算書 為替ﾚｰﾄ（\/$） 103.6 117.6 110.6 100.5 10.1 ナフサ単価(\/kl） 70,400 56,500 63,500 67,300 △ 3,800 （億円） 15/3月期 14/3月期 上期 下期 増減 増減率 通期 通期 売上高 16,723 19,840 36,563 34,988 1,575 5% 営業利益 737 920 1,657 1,105 552 50% 金融収支 △ 11 △ 43 △ 54 △ 65 11 (内、受取配当金) (54) (35) (89) (72) (17) 持分法損益 17 21 38 △4 42 営業外損益 20
Slide 5: 事業セグメント別 売上高及び営業利益
＜事業セグメント別＞ 売上高及び営業利益 （億円） 15/3月期 14/3月期 上期 下期 増減 通期 通期 売上高 16,723 19,840 36,563 34,988 1,575 全社 営業利益 737 920 1,657 1,105 552 売上高 575 613 1,188 1,337 △ 149 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ 営業利益 △ 11 △ 17 △ 28 △ 55 27 売上高 3,962 4,152 8,114 7,991 123 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾄﾞ・ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ *2 営業利益 273 288 561 475 86 売上高 2,558 2,761 5,31
Slide 6: 事業セグメントの内訳別 売上高及び営業利益
＜事業セグメントの内訳別＞ 売上高及び営業利益 （億円） 15/3月期 14/3月期 上期 下期 増減 通期 通期 売上高 575 613 1,188 1,337 △ 149 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ 営業利益 △ 11 △ 17 △ 28 △ 55 27 ① デマ 売上高 2,730 2,902 5,632 5,441 191 ザテ 機能成形 イリ 営業利益 150 168 318 222 96 ② ンア ドル 売上高 1,232 1,250 2,482 2,550 △ 68 ・ ズ 機能化学 *２ 営業利益 123 120 243 253 △ 10 ③ ヘ 売上高 1,98
Slide 7: 事業セグメントの内訳別 売上高及び営業利益
＜事業セグメントの内訳別＞ 売上高及び営業利益 （億円） 15/3月期 14/3月期 上期 下期 増減 通期 通期 売上高 3,419 3,150 6,569 7,503 △ 934 基礎化学品 ケ 営業利益 △ 32 △ 160 △ 192 △ 90 △ 102 ① ミ 売上高 991 965 1,956 2,048 △ 92 カ 炭素 ル 営業利益 45 55 100 97 3 ② ズ 売上高 - 2,869 2,869 - 2,869 産業ガス 営業利益 - 184 184 - 184 ③ ポ ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝ/ 売上高 2,540 2,619 5,159 5,108 51 リ マ その
Slide 8: 営業利益増減要因
営業利益増減要因 （億円） 15/3月期 14/3月期 増減 通期 通期 売買差 数量差 ｺｽﾄ削減 その他差 ＊1 全社 1,657 1,105 552 152 352 294 △ 246 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ △ 28 △ 55 27 △ 33 18 42 - ﾃﾞｻﾞｲﾝﾄﾞ・ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ 561 *3 475 86 2 65 51 △ 32 ヘルスケア 770 *3 673 97 △ 231 277 68 △ 17 ケミカルズ 92 7 85 25 △ 14 45 *2 29 ポリマーズ 268 23 245 389 4 78 △ 226 その他 65 57 8
Slide 9: 特別損益
特別損益 （億円） 15/3月期 14/3月期 ４Ｑ 増減 通期 通期 特別損益 △ 303 25 135 △ 110 特別利益 64 588 308 280 段階取得に係る差益 - 341 *1 9 332 固定資産売却益 2 130 25 105 投資有価証券売却益 37 63 130 △ 67 その他 25 54 144 △ 90 特別損失 △ 367 △ 563 △ 173 △ 390 構造改革費用 △ 97 △ 222 △ 99 △ 123 減損損失 △ 173 △ 204 △ 19 △ 185 固定資産整理損 △ 39 △ 68 △ 36 △ 32 その他 △ 58 △ 69 △
Slide 10: 財政状態 連結キャッシュ・フロー計算書
財政状態 連結キャッシュ・フロー計算書 財務諸表ベース 手元運用資金を除く実質 （億円） ＜参考＞ 15/3月期 14/3月期 15/3月期 15/3月期 14/3月期 通期 通期 期初発表 通期 通期 手元運用資金の 手元運用資金の 通期目標 影響（ △51 8 ） 除く 影響（ + 2 6 2 ） 除く 営業活動によるＣＦ 3,298 1,770 3,298 1,770 2,330 税前損益 1,656 1,166 1,656 1,166 1,150 減価償却費 1,513 1,316 1,513 1,316 1,320 のれん償却額 211 147 211 147 160 営業債権債務
Slide 11: 財政状態 連結貸借対照表
財政状態 連結貸借対照表 （億円） （億円） 15/3月末 14/3月末 増減 15/3月末 14/3月末 増減 現預金 2,362 1,377 985 有利子負債 16,036 12,582 3,454 たな卸資産 5,955 5,911 44 営業債務 4,593 4,134 459 営業債権 7,599 6,157 1,442 その他負債 6,715 4,929 1,786 その他流動資産 2,656 2,189 467 負債計 27,344 21,645 5,699 流動資産計 18,572 15,634 2,938 株主資本 8,746 8,496 250 固定資産 16,797 1
Slide 12: 連結株主資本等変動計算書
連結株主資本等変動計算書 （億円） その他 退職給付 その他 少数 株主 繰延 土地 為替換 新株 純資産 資本 利益 自己 有価証券 に係る 包括利益 株主 資本金 資本 ヘッジ 再評価 算調整 予約権 合計 剰余金 剰余金 株式 評価 調整 累計額 持分 合計 損益 差額金 勘定 差額金 累計額 合計 当期首残高 500 3,177 4,936 △117 8,496 208 2 16 255 31 512 5 4,136 13,149 会計方針の変更による 累積的影響額 △133 △133 － △38 △171 会計方針の変更を反映した 当期首残高 500 3,177 4,803 △117
Slide 13: 連結包括利益計算書
連結包括利益計算書 15/03E 14/03E ＢＳ換算為替ﾚｰﾄ（\/$） 120.2 102.9 ＢＳ換算為替ﾚｰﾄ（\/€） 130.3 141.7 （億円） 15/3月期 14/3月期 増減 通期 通期 当期純利益 609 322 287 少数株主損益 356 281 75 少数株主損益調整前当期純利益 965 603 362 その他の包括利益： その他有価証券評価差額金 243 75 168 繰延ヘッジ損益 △5 △ 12 7 為替換算調整勘定 407 588 △ 181 退職給付に係る調整額 43 14 29 持分法適用会社に対する持分相当額 84 72 12 その他の包括利益合計
Slide 14: 2016年3月期 連結業績予想
２０１６年３月期（平成２８年３月期） 連結業績予想 14
Slide 15: 業績予想 連結損益計算書
業績予想 連結損益計算書 為替ﾚｰﾄ（\/$） 120.0 120.0 120.0 110.6 9.4 ナフサ単価(\/kl） 45,000 45,000 45,000 63,500 △ 18,500 （億円） 16/3月期 15/3月期 上期 下期 増減 予想 実績 売上高 19,200 20,800 40,000 36,563 3,437 営業利益 950 1,320 2,270 1,657 613 金融収支 △ 55 △ 70 △ 125 △ 54 △ 71 (内、受取配当金) (45) (30) (75) (89) (△ 14) 持分法損益 30 40 70 38 32 営業外損益 △
Slide 16: 業績予想 事業セグメント別 売上高及び営業利益
業績予想 ＜事業セグメント別＞ 売上高及び営業利益 （億円） 16/3月期 15/3月期 上期 下期 増減 予想 実績 売上高 19,200 20,800 40,000 36,563 3,437 全社 営業利益 950 1,320 2,270 1,657 613 売上高 600 650 1,250 1,188 62 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ 営業利益 △5 10 5 △ 28 33 売上高 4,300 4,700 9,000 8,186 814 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾄﾞ・ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ *1 営業利益 295 365 660 556 104 売上高 2,520 2,680 5,200
Slide 17: 業績予想 事業セグメントの内訳別 売上高及び営業利益
業績予想 ＜事業セグメントの内訳別＞ 売上高及び営業利益 （億円） 16/3月期 15/3月期 上期 下期 増減 予想 実績 売上高 600 650 1,250 1,188 62 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ 営業利益 △ 5 10 5 △ 28 33 売上高 3,000 3,400 6,400 5,704 696 デマ 機能成形 *2 ザテ イ リ 営業利益 170 215 385 313 72 ンア ド ル ・ ズ 売上高 1,300 1,300 2,600 2,482 118 機能化学 営業利益 125 150 275 243 32 売上高 1,915 2,045 3,960
Slide 18: 業績予想 事業セグメントの内訳別 売上高及び営業利益
業績予想 ＜事業セグメントの内訳別＞ 売上高及び営業利益 （億円） 16/3月期 15/3月期 上期 下期 増減 予想 実績 売上高 2,620 2,760 5,380 6,314 △ 934 基礎化学品 *2 営業利益 5 20 25 △ 195 220 ケ ミ 売上高 1,000 1,000 2,000 1,956 44 カ 炭素 ル ズ 営業利益 50 50 100 100 0 売上高 2,910 3,510 6,420 2,869 3,551 産業ガス 営業利益 160 235 395 184 211 ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝ/ 売上高 2,350 2,450 4,800 5,159 △ 35
Slide 19: キャッシュ・フローの目標
キャッシュ・フローの目標 （億円） 16/3月期 15/3月期 目標 実績 営業活動によるＣＦ 3,270 3,298 税前損益 1,820 1,656 減価償却費 1,870 1,513 のれん償却費 210 211 運転資金増減 △ 70 252 その他 △ 560 △ 334 投資活動によるＣＦ △ 2,120 △ 2,254 設備投資 △ 2,130 △ 1,607 その他 （投融資・資産売却等） 10 △ 647 ＦＣＦ 1,150 1,044 ＊手元運用資金を除く実質 19
Slide 20: 配当の状況
配当の状況 1 6 / 3 月期 15/3月期 14/3月期 13/3月期 12/3月期 （予想） １株当り配当金 第２四半期末 ７円 ６円 ６円 ６円 ５円 期末 ７円 ７円 ６円 ６円 ５円 合計 １４円 １３円 １２円 １２円 １０円 配当金総額（億円） 第２四半期末 88 88 88 74 期末 103 88 88 74 合計 191 177 177 148 1 株当り当期純利益 期末 44円21銭 41円40銭 21円89銭 12円61銭 24円06銭 配当性向（ 連結） 合計 31.7 % 31.4% 54.8 % 9 5.2% 41.6% 20
Slide 21: Pe htAH =BI=NIMAVSIIA THE KAITEKI COMPANY
Pe htAH =BI=NIMAVSIIA THE KAITEKI COMPANY BAAR 21
Slide 22: 連結範囲と海外売上高及び営業利益
連結範囲と海外売上高及び営業利益 （会社数） 15/3月期 14/3月期 13/3月期 12/3月期 11/3月期 連結範囲 関係会社合計 762 450 429 448 472 連結会社合計 601 414 392 404 411 連結子会社 523 361 340 341 341 国内 210 135 130 130 127 海外 313 226 210 211 214 持分法適用会社 78 53 52 63 70 所在地別 （億円） 国内 25,347 24,151 23,205 23,525 24,368 海外 11,216 10,837 7,681 8,557 7,300 *1 売上
Slide 23: 設備投資・減価償却費・研究開発費・総資産・従業員数
設備投資・減価償却費・研究開発費・総資産・従業員数 （億円・人） 設備投資 減価償却費 研究開発費 総資産 従業員数 16/3月期 15/3月期 16/3月期 15/3月期 16/3月期 15/3月期 15/3月期 15/3月期 予想 実績 予想 実績 予想 実績 期末 期末 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ・ ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ 50 59 70 61 70 82 1,175 2,719 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾄﾞ・ ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ 610 537 430 402 240 213 8,374 16,929 ヘルスケア 270 246 170 157 810 805 10,510 12,886 ケミカルズ 800
Slide 24: 設備投資の状況
設備投資の状況 15/3月期に完成した主要な設備 建設中の主要な設備 ｾｸﾞﾒﾝﾄ 名称 完成 完成予定 会社 案件名 備考 会社 案件名 備考 年月 年月 1,800 日本合成化学工業㈱ ﾎﾟﾘﾋﾞﾆﾙｱﾙｺｰﾙﾌｨﾙﾑ ﾉﾙﾃｯｸｽ社 ｴﾁﾚﾝ・ﾋﾞﾆﾙｱﾙｺｰﾙ共重合 2015年 15,000 2014年11月 万㎡/ 熊本工場 製造設備（増設：６系） （アメリカ） 樹脂製造設備（増設） 上期 ﾄﾝ/年 年 ﾐﾂﾋﾞｼﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ社 ｱﾙﾐ樹脂複合板製造設備 150万 日本合成化学工業㈱ 2015年 2014年9月 ﾊｲｾﾛﾝ製造設備（新設） － （ドイツ） （新設） ㎡/年
Slide 25: 連結財務指標の推移
連結財務指標の推移 （億円） 純資産・自己資本・ネット有利子負債の推移 連結財務指標の推移 18,000 30.0% 3.0 純資産 自己資本 16,000 25.8% ネット有利子負債 24.6% 24.2% 15,886 25.0% 23.0% 22.6% 2.5 14,000 12,000 13,149 12,282 20.0% 2.0 12,033 10,000 11,450 11,140 9,980 15.0% 1.5 8,000 10,087 9,386 1.33 1.22 1.25 9,368 9,810 1.15 1.11 9,008 6,000 0.91 8,155 10.0
Slide 26: 主要各社の状況
主要各社の状況 売上高 営業利益 （億円） 会社名 15/3月期 14/3月期 15/3月期 14/3月期 通期 通期 増減 通期 通期 増減 三菱化学グループ 19,430 21,597 △ 2,167 194 231 △ 37 田辺三菱製薬グループ 4,151 4,127 24 671 591 80 三菱樹脂グループ 4,537 4,427 110 278 201 77 三菱レイヨングループ 5,913 6,062 △ 149 289 88 201 生命科学 インスティテュートグループ 1,293 - 1,293 55 - 55 大陽日酸グループ *1 2,905 - 2,905 189
Slide 27: 本説明会および本資料における見通しは、現時点で入手可能な情報により 当社が判断したものです。実際の業績は様々なリスク要因や不確実な要素により、 業績予想と大きく異なる可能性があります。 当社グループは情報電子関連製品、樹脂加工品、医薬…
本説明会および本資料における見通しは、現時点で入手可能な情報により 当社が判断したものです。実際の業績は様々なリスク要因や不確実な要素により、 業績予想と大きく異なる可能性があります。 当社グループは情報電子関連製品、樹脂加工品、医薬品、炭素・無機製品、産業ガ ス、石化製品等、非常に多岐に亘る事業を行っており、その業績は国内外の需要、為 替、ナフサ・原油等の原燃料価格や調達数量、製品市況の動向、技術革新のスピード、 薬価改定、製造物責任、訴訟、法規制等によって影響を受ける可能性があります。 但し、業績に影響を及ぼす要素はこれらに限定されるものではありません。 27
Slide 28: Pe tkStt =BI=NIM-AWS7VIA THE KAITEKI COMPANY
Pe tkStt =BI=NIM-AWS7VIA THE KAITEKI COMPANY 28
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