Seria Co., Ltd. · TSE:2782
Seria — FY2013 Earnings Presentation
18 slides from Seria's earnings presentation, May 22, 2014
Slide 1: 26年3月期 決算説明会
26年3月期 決算説明会 平成26年5月22日 証券コード 2782
Slide 2: 将来の見通しに関する注意事項
1 本日ご説明申し上げる今後の見通し等は、現在入手可能な情報から弊社の経営陣が 判断したものでありますが、様々な要素により将来の事業を取り巻く環境が変動する ことも考えられます。 従いまして、将来の業績等につきましては本日ご説明申し上げる内容と大きく異なる 可能性がございますことをご了承ください。 1
Slide 3: ポイント
ポイント 2 売上高、営業利益、経常利益、当期利益とも過去最高。 売上高1000億円、営業利益100億円突破。 売上高営業利益率は、9.3％と前期比0.8％プラス。 （前年のシステム端末導入費用一括計上の影響に加え、既存店 売上高が順調に推移したため売上高販管費比率前期比0.8％ 低下） 売上高総利益率は前期比変わらず。 既存店売上高は、３月に駆け込み需要があったことなどにより、 前期比103.8％と想定を上回る。 直営店新店は、修正計画90に対し、95店舗。
Slide 4: 26年3月期業績の概要
26年3月期業績の概要 3 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 109,393 10,192 10,242 6,194 26年3月期 (+11.3%) (+22.6%) (+24.0%) (+29.0%) 98,246 8,314 8,261 4,802 25年3月期 (+4.9%) (+7.7%) (+6.3%) (+11.9%) パーセント表示は、対前期増減率を示しております。
Slide 5: 事業部門別売上高
事業部門別売上高 4 百万円 130,000 120,000 109,393 ( 656 0.6% ) 110,000 98,246 581 3,121 394 93,634 612 ( 0.6% ) ( 2.8% ) ( 0.4% ) 100,000 ( 0.6% ) 3,250 483 425 90,000 3,522 ( 3.3% ) ( 0.5% ) ( 0.5% ) ( 3.8% ) 80,000 70,000 307 52,111 60,000 341 45,728 316 47,801 ( 0.6% ) ( 0.7% ) ( 0.7% ) 105,221 50,000 200 2
Slide 6: 商品区分別売上高
商品区分別売上高 5 百万円 130,000 120,000 109,393 131 110,000 169 ( 0.1% ) 93,634 171 98,246 4,633 ( 0.2% ) 100,000 ( 0.2% ) ( 4.2% ) 5,096 90,000 6,779 ( 5.2% ) ( 7.2% ) 80,000 70,000 60,000 47,801 69 52,111 90 45,728 94 ( 0.1% ) ( 0.2% ) 2,119 104,628 50,000 ( 0.2% ) 2,430 92,981 ( 4.1% ) ( 95.7% ) 3,580 86,
Slide 7: 経常利益増減要因（26年3月期）
経常利益増減要因（26年3月期） 6 百万円 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 10,242 4,000 8,261 3,000 2,000 1,000 0 25/3 26/3 単位：百万円 要 因 増 益 減 益 主 要 因 等 売上高の増加 4,812 直営 4,868 FC △27 原価の増加 43 給料手当 1,103 地代家賃 1,116 販管費の増加 2,891 水道光熱費 265 消耗品費 △140（前期システム端末費用256） 営業外収益の増加 38 受取配当金 37 営業外費用の増加 △65 固定資産除却損△37 支払利息
Slide 8: 純利益増減要因（26年3月期）
純利益増減要因（26年3月期） 7 百万円 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 6,194 2,000 4,802 1,000 0 25/3 26/3 単位：百万円 要 因 増 益 減 益 主 要 因 経常利益の増加 1,981 特別利益の増加 0 特別損失の増加 △5 減損損失 △32 固定資産売却損 25 法人税等の増加 594 合計 1,981 589
Slide 9: キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローの状況 8 単位：百万円 主要項目 前事業年度 当事業年度 営業キャッシュ・フロー 5,622 7,854 税引前当期純利益 8,170 10,157 減価償却費 2,166 2,208 たな卸資産の増減額（増加：△） △126 △365 仕入債務の増減額（減少：△） （注1）△679 （注2）△551 法人税等の支払額 △3,991 △3,252 投資キャッシュ・フロー △2,321 △3,075 有形固定資産の取得による支出 △1,802 △2,171 差入保証金の差入による支出 △770 △922 財務キャッシュ・フロー △1,587 △3,332 借入・社債等（返済：
Slide 10: 直営既存店前年同月比推移
直営既存店前年同月比推移 9 113.7% 110.0% 売上高 年平均 103.8％（昨年度100.2％） 104.1% 104.9% 104.0% 104.8% 103.4% 103.3% 103.1% 102.2% 101.2% 101.9% 99.5% 100.0% 100.6% 100.9% 100.6% 100.9% 101.0% 102.0% 100.4% 99.7% 100.5% 100.2% 98.3% 97.2% 昨年度 今年度 90.0% 110.0% 106.2% 104.0% 103.7% 103.8% 102.5% 102.6% 102.7% 102.2% 100.
Slide 11: 店舗数推移
店舗数推移 10 25年3月期 26年3月期 上期 下期 年間 上期 下期 年間 出店 28 40 68 47 48 95 直営店 退店 6 17 23 7 13 20 増加数 22 23 45 40 35 75 出店 0 1 1 0 2 2 ＦＣ店 退店 3 6 9 2 6 8 増加数 △3 △5 △8 △2 △4 △6 店舗 1200 1142 1173 1052 1063 1067 1086 1104 83 87 94 89 1000 113 107 97 ＦＣ店 800 669 Color the days 684 698 以外の直営店 600 730 723 772 748 Colo
Slide 12: 地域別店舗状況
地域別店舗状況 11 単位：店舗 24年3月期 25年3月期 26年3月期 出店 退店 期末 出店 退店 期末 出店 退店 期末 北海道東北地方 6 5 119 11 3 127 12 2 137 関東甲信越地方 8 11 256 23 7 272 30 7 295 直 東海北陸地方 17 8 296 8 7 297 17 5 309 関西地方 17 4 129 16 5 140 21 4 157 営 中国四国地方 5 2 46 3 0 49 8 1 56 九州沖縄地方 9 1 124 7 1 130 7 1 136 直営合計 62 31 970 68 23 1015 95 20 1090 北
Slide 13: 売上高の推移および予想
売上高の推移および予想 12 百万円 130,000 119,000 120,000 109,393 110,000 98,246 100,000 90,000 80,000 70,000 57,100 60,000 52,111 47,801 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 25/3 25/3 26/3 26/3 27/3 27/3 2Q 通期 2Ｑ 通期 2Ｑ（予） 通期(予）
Slide 14: 利益の推移および予想
利益の推移および予想 13 百万円 13,000 12,000 営業利益 経常利益 当期純利益 11,000 10,300 10,242 10,300 10,192 10,000 9,000 8,314 8,261 8,000 7,000 6,194 6,500 6,000 4,600 4,600 4,802 5,000 4,436 4,477 3,676 3,678 4,000 2,900 3,000 2,658 2,155 2,000 1,000 0 25/3 25/3 26/3 26/3 27/3 27/3 25/3 25/3 26/3 26/3 27/3 27/3 25/3 25/3
Slide 15: 27年3月期の業績予想
27年3月期の業績予想（26年4月1日～27年3月31日） 14 単位：百万円 26年3月期実績 27年3月期 上期 下期 通期 上期（予） 下期（予） 通期（予） 売上高 52,111 57,282 109,393 57,100 61,900 119,000 営業利益 4,436 5,756 10,192 4,600 5,700 10,300 (売上比） (8.5％) (10.0％) (9.3％) (8.1％) (9.2％) (8.7％) 経常利益 4,477 5,765 10,242 4,600 5,700 10,300 (売上比） (8.6％) (10.1％) (9.4％) (8.1％)
Slide 16: Seria”
Seria” Stl OD ENT
Slide 17: これまでの当社の取組み
これまでの当社の取組み 1,500 150 億 億 円 1,000 売上高 営業利益（右軸） 100 円 500 50 0 0 100% 96.2% 直営割合 雑貨割合 売上総利益率（右軸） 販管費率（右軸） 95% 47% 95.7% 90% 42% 85% 42.2% 80% 37% 32.9% 75% 70% 32% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2003.9 2004.9 2006.9 2007.11 2008.12 2012.9 店頭 POSシステムを 発注支援シ Color the days 発注支援シ
Slide 18: 重点施策
重点施策 17 商品 ・販売分析強化による確実性の高い新商品の導入 ・消耗日用雑貨のデザイン強化 ・商品の規格・スペック等のコントロール強化 店舗政策 ・副所長大幅増員（５月、11名→22名）により、店舗管理体制強化 ・出店ニーズへの積極的対応 業務効率化 ・「誰でも、できる」 業務簡単化のさらなる促進