Slide 1: Comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
Madrid, 12 de febrero de 2020 COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES Se acompaña a la presente copia de la documentación que se entregará en próximas reuniones a celebrar con medios de comunicación. Ángel L. Dávila Bermejo Secretario General
Slide 2: Resultados Anuales 2019
12 febrero 2020 RESULTADOS ANUALES 2019 ANTONIO HUERTAS Presidente de MAPFRE
Slide 3: Situación económica
SITUACIÓN ECONÓMICA 2 ENTORNOS EVENTOS CLIMATOLÓGICOS + Intensidad + Frecuencia CONTEXTO ECONÓMICO Bajos tipos de interés CONTEXTO POLÍTICO Y SOCIAL Inestabilidad, incertidumbre
Slide 4: Fortaleza, sostenibilidad, compromiso
3 FORTALEZA DEL NEGOCIO ASEGURADOR: 806 M€ (+18%) ESPAÑA Crecemos más que el mercado BRASIL El beneficio aumenta un 79% EEUU El resultado se multiplica por 7 SOSTENIBILIDAD Y RESILIENCIA DE LOS RESULTADOS 609 M€ beneficio neto COMPROMISO CON LOS ACCIONISTAS Mantenimiento dividendo (447 M€ con cargo
Slide 5: Las cifras de un vistazo
LAS CIFRAS DE UN VISTAZO 4 RATIO COMBINADO NO VIDA PRIMAS BENEFICIO 97,6% ATRIBUIBLE 23.044 609 +2% +15% ROE* 8% INGRESOS RATIO DE CONSOLIDADOS SOLVENCIA ** 28.472 195% +7% Millones de euros. *Excluyendo saneamiento Fondo de Comercio **Datos a sept. 2019
Slide 6: Beneficio ajustado del Grupo
BENEFICIO AJUSTADO DEL GRUPO 5 2018 2019 % BENEFICIO NETO 529 609 +15% EVENTOS CATASTRÓFICOS 108 147 SANEAMIENTO 174 66 FONDO DE COMERCIO 811 822 +1% BENEFICIO AJUSTADO Millones de euros.
Slide 7: Primas/beneficios por unidades de negocio
PRIMAS/BENEFICIOS POR UNIDADES DE NEGOCIO 6 PRIMAS SEGUROS BENEFICIO NETO 19.292 +3% 806 INTERNACIONAL LATAM 94 7.547 IBERIA LATAM 7.718 INTERNACIONAL 215 4.027 REASEGURO 4.520 IBERIA 498 ASISTENCIA 77 -19 861 RE -88 -5% GLOBAL RISKS 1.060 5.581 +13% SEGUROS REASEGURO GLOBAL ASISTENCIA RISKS Millone
Slide 8: Un negocio diversificado
UN NEGOCIO DIVERSIFICADO 7 DISTRIBUCIÓN AUTOS DE PRIMAS 25,7% (27,9%) GENERALES 28,6% (25,2%) VIDA 19% (19,8%) REASEGURO SALUD 21,6% (22%) 5,1% (5,1%) (%) Año anterior. Datos sin ajustes de consolidación.
Slide 9: Resultados Anuales 2019 - Fernando Mata
12 febrero 2020 RESULTADOS ANUALES 2019 FERNANDO MATA Consejero y Director General Financiero
Slide 10: Ingresos y primas
INGRESOS Y PRIMAS 9 17.559 INGRESOS CONSOLIDADOS 28.472 M€ +7 % 5.485 3.287 2.141 +2,9% +0,2% +27,7% +44,9% NO VIDA VIDA FINANCIEROS OTROS INGRESOS PRIMAS TOTALES EN 2019 23.044M€ +2% Millones de euros.
Slide 11: Desglose del beneficio
DESGLOSE DEL BENEFICIO 10 BENEFICIO NETO 609 M€ +15% 920 822 614 609 -255 -324 -346 -213 +1% -10% +111% -28% - 1% +15% --- +1% NO VIDA VIDA OTROS IMPUESTOS SOCIOS RESULTADO EXTRA BENEFICIO CONCEPTOS* EXTERNOS NETO ORDINARIOS** AJUSTADO EXC. FONDO EXC. FONDO DE COMERCIO DE COMERCIO Millones de euros.
Slide 12: Balance del Grupo
BALANCE DEL GRUPO 11 67.291 72.510 ACTIVOS TOTALES +7,8% DIC. 2018 DIC. 2019 +860M€ PLUSVALÍAS NETAS FONDOS Totales 3.565M€ PROPIOS 7.994 Asegurados Vida 2.559M€ 8.854 Netos del Grupo 1.006M€ +10,8% 609 -447 715 36 -53 SALDO RESULTADO DIVIDENDOS PLUSVALÍAS DIFERENCIAS OTROS SALDO 01/01/2019 EJERCICI
Slide 13: Inversiones y tesorería
INVERSIONES Y TESORERÍA 12 CARTERA DE RENTA INVERSIONES 53.523 +8,6% FIJA 39.444 M€ DEUDA PÚBLICA 30.089 RENTA FIJA España 18.182 Y OTROS Resto de Europa 5.016 82% Estados Unidos 1.589 Brasil 3.021 Latinoamérica – Resto 1.828 TESORERÍA Otros países 454 RENTA VARIABLE Y FONDOS 5% DEUDA CORPORATIVA 9.
Slide 14: Capital y solvencia
CAPITAL Y SOLVENCIA 13 ESTRUCTURA DE CAPITAL SOLVENCIA 13.080 M€ RATIO SOLVENCIA II 195%* DEUDA SENIOR PATRIMONIO Tier 1 8% NETO €7.853 mn 77% (87%) Tier 2 6% DEUDA DEUDA SUBORDINADA 9% BANCARIA €1.202 mn (13%) RATIO ENDEUDAMIENTO 2019 22,7% *3er Trimestre
Slide 15: Desglose regional primas negocio asegurador: Iberia
DESGLOSE REGIONAL PRIMAS NEGOCIO ASEGURADOR 14 DESGLOSE DE PRIMAS IBERIA 7.718 EN PRIMAS +1% 2.425 2.314 2.037 -6% +1% 7.582 +9% +1% 692 135 +1% +4% ESPAÑA PORTUGAL VIDA AUTOS GENERALES SALUD Y ACCIDENTES RESULTADO NETO 498 M€ +4% VEHÍCULOS ASEGURADOS 94,4% 5,9 MILLONES RATIO COMBINADO ROE 12,6% Mil
Slide 16: Desglose regional primas negocio asegurador: Brasil
DESGLOSE REGIONAL PRIMAS NEGOCIO ASEGURADOR 15 BRASIL ROE 9,6% 1.630 1.503 MEJORA 4 PUNTOS +2% +11% 843 -17% GENERALES VIDA AUTOS PRIMAS RESULTADO NETO RATIO COMBINADO 3.978 M€ +0% +2%* 97 M€ +79% 92,2% (-6,3 p.p.) Millones de euros. *Variaciones en moneda local.
Slide 17: Desglose regional primas negocio asegurador: Norteamérica
DESGLOSE REGIONAL PRIMAS NEGOCIO ASEGURADOR 16 NORTEAMÉRICA 1.686 RC +4% 90,5% ESTADOS UNIDOS 1.950 264 382 -4% -36% -1% NORTHEAST OTROS ESTADOS PUERTO RICO PRIMAS RESULTADO NETO RATIO COMBINADO 2.332 M€ -4% -9%* 79 M€ +125% 100,4% Millones de euros. *Variaciones en moneda local.
Slide 18: Desglose regional primas negocio asegurador: LATAM Norte
DESGLOSE REGIONAL PRIMAS NEGOCIO ASEGURADOR 17 LATAM NORTE 94,7% 1.325 RC Autos MEJORA 6 PUNTOS ROE 15,2% +84% 499 +9% 149 +14% MÉXICO AMÉRICA CENTRAL REP. DOMINICANA PRIMAS RESULTADO NETO RATIO COMBINADO 1.973 M€ +51% 63 M€ +45% 94,7% Millones de euros.
Slide 19: Desglose regional primas negocio asegurador: LATAM Sur
DESGLOSE REGIONAL PRIMAS NEGOCIO ASEGURADOR 18 LATAM SUR 552 +12% 380 +3%* 276 +1%* -3% 171 +33%* -5% -15% PERÚ COLOMBIA CHILE ARGENTINA PRIMAS RESULTADO NETO RATIO COMBINADO 1.597 M€ -1% 55 M€ -7% 100% Millones de euros. *Variaciones en moneda local.
Slide 20: Desglose regional primas negocio asegurador: Eurasia
DESGLOSE REGIONAL PRIMAS NEGOCIO ASEGURADOR 19 EURASIA 106% RC Autos RC MEJORA 3 PUNTOS 90,3% 471 448 +6%* -1% 357 343 -8% -8% +5% ITALIA TURQUÍA MALTA ALEMANIA PRIMAS RESULTADO NETO RATIO COMBINADO 1.696 M€ -4% 15 M€ +21% 106,1% Millones de euros. *Variaciones en moneda local.
Slide 21: Evolución cotización y capitalización bursátil
EVOLUCIÓN COTIZACIÓN 20 MAPFRE +1,7% Bancos españoles -3,4% Evolución de la acción: 31 de diciembre de 2018 - 31 de diciembre de 2019 Fuente: Bloomberg y cálculos propios. Bancos españoles. IBEX 35 +11,8% CAPITALIZACIÓN Stoxx BURSÁTIL a 31-12-19 7.268 Insurance 600 +24,4% Millones de euros.
Slide 22: Resultados Anuales 2019 - Antonio Huertas
12 febrero 2020 RESULTADOS ANUALES 2019 ANTONIO HUERTAS Presidente de MAPFRE
Slide 23: Mantenemos la retribución a nuestros accionistas
22 COMO RESULTADO DE TODO ELLO… MANTENEMOS LA RETRIBUCIÓN A NUESTROS ACCIONISTAS DIVIDENDO DEL EJERCICIO: 0,145€ por acción, con cargo a los resultados de 2019. En total, 447M€ 5,7% RENTABILIDAD SOBRE COTIZACIÓN MEDIA
Slide 24: Dividendo social
DIVIDENDO SOCIAL 23 Impuesto de Sociedades 324 M€ pagados en impuestos. Tasa efectiva 25% 97% de los +30.000 empleados, con contrato indefinido Oportunidades para más de 250.000 personas (distribuidores, proveedores, etc.) Voluntariado 10.300 voluntarios / 125.000 beneficiarios Igualdad de género la
Slide 25: Sostenibilidad
24 SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL EN NUESTRO NEGOCIO ASEGURADOR EN NUESTRAS INVERSIONES Neutros en carbono. En España y Portugal 2021. En el resto del mundo 2030. +45M€ PROYECTOS SOCIALES
Slide 26: Fortalezas del negocio
FORTALEZAS DEL NEGOCIO 25 PRINCIPALES MERCADOS DEL GRUPO Crecen con rentabilidad DIVERSIFICACIÓN Geográfica y de negocio AUMENTO DEL BENEFICIO RECURRENTE Negocio asegurador REASEGURO Fortaleza y estabilidad CRECIMIENTO NEGOCIO DIGITAL 17%
Slide 27: Fortalezas financieras
26 FORTALEZAS FINANCIERAS RATINGS POSICIÓN CALIDAD FORTALEZA DEL CAPITAL FINANCIERA DE SOLVENCIA FITCH `A+´ (87% TIER 1) S&P’s `A+´ 195% NIVEL DE DEUDA PLUSVALÍAS RESULTADO TÉCNICO RATIO 22,7% NO REALIZADAS RATIO COMBINADO + 1.000 M€ DE SEGUROS 96,5%
Slide 28: Antonio Huertas, Presidente de MAPFRE
@ahuertasmejias www.linkedin.com/in/antoniohuertasmejias ANTONIO HUERTAS Presidente de MAPFRE