Slide 1: XTPL S.A. – Prezentacja dla inwestorów Q4 2017
shaping global nanofuture XTPL S.A. – PREZENTACJA DLA INWESTORÓW Q4 2017 Dr Filip Granek, CEO Maciej Adamczyk, COO Data: 14.02.2018 xt-pl.com
Slide 2: Informacje ogólne
INFORMACJE OGÓLNE xt-pl.com 2
Slide 3: Profil działalności
PROFIL DZIAŁALNOŚCI XTPL S.A. jest spółką działającą w segmencie nanotechnologii. Interdyscyplinarny zespół XTPL rozwija innowacyjną w skali globalnej, chronioną międzynarodowym zgłoszeniem patentowym technologię, umożliwiającą ultraprecyzyjny druk nanomateriałów. Rozwiązanie XTPL ma wszelkie cechy
Slide 4: Misja i wizja
MISJA I WIZJA Misja XTPL jest liderem w zakresie dostarczania zaawansowanych rozwiązań nanodruku. Kształtujemy globalną nanoprzyszłość. Wizja: Będziemy wspierać firmy, aby osiągnęły przewagę rynkową poprzez wykorzystanie unikalnej wiedzy i rozwiązań XTPL w dziedzinie nanodruku. xt-pl.com 4
Slide 5: Silny zespół – technologia
SILNY ZESPÓŁ TECHNOLOGIA Kluczem do sukcesu jest nasz interdyscyplinarny, dobrze zbilansowany zespół. Dział techniczny to wysoko wykwalifikowani specjaliści posiadający szerokie doświadczenie w takich dziedzinach, jak: • chemia • fizyka • elektronika • mechanika • inżynieria materiałowa • symulacje
Slide 6: Silny zespół – rozwój biznesu, marketing i zarządzanie
SILNY ZESPÓŁ ROZWÓJ BIZNESU, MARKETING I ZARZĄDZANIE Dział biznesowy XTPL posiada know-how i doświadczenie w takich obszarach, jak: • rozwój produktów • marketing i komunikacja • wdrażanie innowacji • finanse • sprzedaż B2B • rynek kapitałowy ... i szereg sukcesów osiągniętych na międzynarodowych ry
Slide 7: Technologia – rozwiązanie XTPL
TECHNOLOGIA – ROZWIĄZANIE XTPL Zaprojektowany przez XTPL układ drukujący pozwala na precyzyjne nanoszenie na podłoże specjalnie skomponowanego w laboratoriach firmy tuszu. Nanocząstki w tuszu pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego tworzą zgodne z zadanymi parametrami linie przewodzące prąd elek
Slide 8: Technologia – nanodrukowanie
TECHNOLOGIA – NANODRUKOWANIE submikronowa linia przewodząca ludzki włos XTPL Ag Line nasza technologia zrewolucjonizuje takie dziedziny, jak: ultraprecyzyjny druk elektrod o szerokości nawet kilkaset elektronika drukowana, ogniwa słoneczne, ekrany dotykowe, razy cieńszej od grubości ludzkiego włosa
Slide 9: Technologia – zalety
TECHNOLOGIA – ZALETY BRAK SPECJALNYCH DOPASOWANIE WYMAGAŃ DOT. DO KONKRETNYCH PODEJŚCIE OGÓLNODOSTĘPNE WARUNKÓW APLIKACJI JEDNOETAPOWE MATERIAŁY Niskokosztowa technologia oraz + drukowanie na dowolnym podłożu + wysoka transparencja i znakomite przewodzenie 1 μm + szeroki zakres rozmiaru linii xt-pl.
Slide 10: Chroniona własność intelektualna
CHRONIONA WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA Metoda drukowania XTPL i formuła tuszu są objęte zgłoszeniem patentowym złożonym we współpracy z brytyjską firmą Unikalny nanotusz Unikalna metoda drukowania prawniczą Gill Jennings & Every LLP. Ochrona patentowa zostanie rozszerzona na ok. 30 krajów. Chmura patentow
Slide 11: Segmenty aplikacyjne dla technologii XTPL
SEGMENTY APLIKACYJNE DLA TECHNOLOGII XTPL xt-pl.com 11
Slide 12: Segmenty aplikacyjne dla technologii XTPL
SEGMENTY APLIKACYJNE DLA TECHNOLOGII XTPL ZWERYFIKOWANE SEGMENTY APLIKACYJNE POTENCJALNE SEGMENTY APLIKACYJNE OPEN DEFECT REPAIR – naprawa zepsutych połączeń • Biosensory metalicznych w: • Rozwiązania lab-on-a-chip • matrycach wyświetlaczy (TFT) • krzemowych ogniwach fotowoltaicznych • Inteligentne
Slide 13: Open defect repair – naprawa uszkodzonych połączeń metalicznych
OPEN DEFECT REPAIR – NAPRAWA USZKODZONYCH POŁĄCZEŃ METALICZNYCH 20 μm Istnieje zapotrzebowanie na nową technologię do naprawy Technologia XTPL jest odpowiedzią na wymagania w tym uszkodzonych połączeń metalicznych zakresie, gdyż eliminuje wszystkie wady dotychczasowych metod xt-pl.com 13
Slide 14: Open defect repair – analiza rynku
OPEN DEFECT REPAIR – ANALIZA RYNKU Wielkość rynku Rynek docelowy Sposób wejścia 4,5 mld USD, 8% CAGR • Producenci TFT (LG, Samsung, Chimei Innolux, AU Budowanie współpracy partnerskiej i strategicznych Źródło: obliczenia własne na podstawie dokumentu: Optronics, BOE) sojuszy z ugruntowanymi graczami
Slide 15: Open defect repair – obecny standard
OPEN DEFECT REPAIR – OBECNY STANDARD LCVD (Laser Chemical Vapour Deposition), DLD (Direct Laser Deposition), FIB (Focused Ion Beam) niezwykle złożona (LCVD, FIB) ograniczona możliwość uzyskania wielkości 10 μm i mniejszej (LCVD, DLD); Obecna Brak alternatywy niszczenie aktywnych układów w układach s
Slide 16: Open defect repair – korzystna propozycja ze strony XTPL
OPEN DEFECT REPAIR – KORZYSTNA PROPOZYCJA ZE STRONY XTPL WYMAGANIA większa całkowita długość linii ZALETY przewodzących TECHNOLOGIA XTPL możliwość niskokosztowej Istnieje zapotrzebowanie opłacalna naprawa zerwanych połączeń jest odpowiedzią na naprawy na nową technologię wymagania w tym zakresie, br
Slide 17: Transparentne warstwy przewodzące – analiza rynku
TRANSPARENTNE WARSTWY PRZEWODZĄCE – ANALIZA RYNKU Wielkość rynku Rynek docelowy Sposób wejścia Rozmiar i perspektywy: 6 mld USD, 6,6% CAGR Producenci wyświetlaczy (70% rynku TCF) Budowanie współpracy partnerskiej i strategicznych Źródło: Transparent Conductive Films (TCF) 2016-2026: sojuszy z ugrunt
Slide 18: Transparentne warstwy przewodzące – obecny standard
TRANSPARENTNE WARSTWY PRZEWODZĄCE – OBECNY STANDARD wieloetapowy, skomplikowany proces niska transparentność optyczna i niskie Obecna technologia przewodzenie Brak alternatywy …? brak elastyczności drogie – technologia oparta na rzadkim pierwiastku – ind A jednak! xt-pl.com 18
Slide 19: Transparentne warstwy przewodzące – korzystna propozycja XTPL
TRANSPARENTNE WARSTWY PRZEWODZĄCE – KORZYSTNA PROPOZYCJA XTPL ZALETY WYMAGANIA pełna transparentność Wyświetlacze, ogniwa słoneczne, ekrany najwyższe parametry Technologia opracowana doskonałe parametry przewodzenia dotykowe lub smartfony przewodzenia i obecnie wdrażana wykorzystują m.in. przez XTPL
Slide 20: Model biznesowy
MODEL BIZNESOWY xt-pl.com 20
Slide 21: Etapy komercjalizacji
ETAPY KOMERCJALIZACJI FAZA I (zakończona) FAZA II (w realizacji) FAZA III Sprzedaż urządzeń do centrów R&D Sprzedaż urządzeń przemysłowych i oferowanie Opracowanie prototypu oraz zawarcie umów JDA kompleksowych rozwiązań • Oferowanie produktu w fazie MVP (minimum viable product – produkt o kluczowej
Slide 22: Docelowy model biznesowy
DOCELOWY MODEL BIZNESOWY TUSZ XTPL/ wyprodukowany przez podwykonawcę DRUKARKA DOCELOWE ROZWIĄZANIE KLIENT XTPL/ wyprodukowana przez partnera zewnętrznego GŁOWICA DRUKUJĄCA XTPL Głowica drukująca będzie produkowana przez XTPL w celu ochrony know-how oraz w celach biznesowych: pozwoli to utrzymać bezp
Slide 23: Docelowe kanały dystrybucji
DOCELOWE KANAŁY DYSTRUBUCJI Sprzedaż bezpośrednia Centrum R&D KLIENT Broker technologii xt-pl.com 23
Slide 24: Wyniki finansowe
WYNIKI FINANSOWE xt-pl.com 24
Slide 25: Rachunek zysków i strat
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa pozycji Q4 2016 YTD Q4 2017 YTD A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 38,58 2 205,90 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (w tym dotacje) 0,00 1 774,34 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatn
Slide 26: Przepływy pieniężne
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Q4 2016 YTD Q4 2017 YTD A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto -2 288,97 -3 850,62 II. Korekty razem 403,22 179,62 1. Amortyzacja 295,63 469,88 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywide
Slide 27: Kurs akcji
KURS AKCJI Spółka planuje wejść na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i uzyskać tzw. „jednolity paszport europejski”. Zarząd XTPL będzie jednocześnie dążył do tego, aby spółka była notowana równolegle na rynku Open Market we Frankfurcie, funkcjonującym przy Deutsche Börse. Dual l
Slide 28: Struktura akcjonariatu
STRUKTURA AKCJONARIATU Założyciele firmy XTPL, Filip Granek i Sebastian Młodziński, a także inwestor Konrad Pankiewicz (który finansuje firmę poprzez spółkę Leonarto Ltd.) kontrolują ponad 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu. W strukturze akcjonariatu, z udziałem ponad 5%, znajdują się również dwa nie
Slide 29: Najważniejsze wydarzenia w Q4
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W Q4 xt-pl.com 29
Slide 30: Utworzenie działu rozwoju biznesu
UTWORZENIE DZIAŁU ROZWOJU BIZNESU W IV kw. 2017 r. firma XTPL utworzyła komórkę odpowiedzialną za rozwój biznesu. Tym samym nastąpiła realizacja kolejnego celu emisyjnego sformułowanego przez Spółkę w związku z publiczną subskrypcją akcji serii M. Do zadań tego działu należy komercjalizacja opracowa
Slide 31: Podpisanie kolejnej umowy o współfinansowaniu
PODPISANIE KOLEJNEJ UMOWY O WSPÓŁFINANSOWANIU W dniu 13 grudnia 2017 r. spółka podpisała umowę o dofinansowanie projektu opracowywania demonstracyjnych prototypów drukarki laboratoryjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020. Celem współfinansowanych prac
Slide 32: Udział w targach elektroniki drukowanej IDTechEx Show
UDZIAŁ W TARGACH ELEKTRONIKI DRUKOWANEJ IDTECHEX SHOW W dniach 15 i 16 listopada 2017 r. Emitent wziął udział w targach Printed Electronics USA organizowanych w ramach IDTechEx Show! w Santa Clara (Kalifornia, Stany Zjednoczone). Technologia XTPL polegająca na ultraprecyzyjnym drukowaniu submikronow
Slide 33: Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP na Kongresie 590
NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RP NA KONGRESIE 590 W dniu 16 listopada 2017 r. podczas Kongresu 590 w Rzeszowie Prezydent Andrzej Duda uhonorował XTPL Nagrodą Gospodarczą Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Nagroda jest przyznawana firmom, które w znaczący sposób wpływają na rozwój gospodarki Polsk
Slide 34: Cele w kolejnych okresach
CELE W KOLEJNYCH OKRESACH xt-pl.com 34
Slide 35: Status przygotowań do wdrożenia oferty
STATUS PRZYGOTOWAŃ DO WDROŻENIA OFERTY Zadanie Stan aktualny Utworzenie działu rozwoju biznesu, działu • Zatrudnienie dwóch liderów rozwoju biznesu (od października/listopada) sprzedaży i aktywne działania marketingowe • Badanie rynku ID TechEX, kwiecień 2017 • Udział w targach IDTechEX – Printed El
Slide 36: Najważniejsze planowane działania strategiczne
NAJWAŻNIEJSZE PLANOWANE DZIAŁANIA STRATEGICZNE DZIAŁANIE TERMIN Budowa i kompleksowe testy wewnętrzne drukarki w wersji beta Q1 2018 Podpisanie umów JDA z doświadczonymi graczami w sprawdzonych segmentach aplikacji jako wstęp do wdrożenia 2018 przemysłowego w przyszłości Ustanowienie Komitetu Doradc
Slide 37: Submikronowa drukarka laboratoryjna XTPL – wersja beta
SUBMIKRONOWA DRUKARKA LABORATORYJNA XTPL – WERSJA BETA Drukarka laboratoryjna w wersji beta umożliwi: • walidację technologii • zaprezentowanie technologii działom badawczo-rozwojowym potencjalnych klientów • budowanie relacji technologicznych • prototypowanie przez klientów • zdefiniowanie kolejnyc
Slide 38: Uznanie na całym świecie
UZNANIE NA CAŁYM ŚWIECIE „... wyjątkowy i bardzo „... przy odpowiednim „Chętnie rozważymy atrakcyjny produkt do skalowaniu, wdrożenie technologii wykorzystania w doskonale się wpisze „…niewątpliwie bardzo XTPL...” krzemowych ogniwach w naszą strategię korzystne rozwiązanie słonecznych” technologiczn
Slide 39: Wybrane nagrody i granty
WYBRANE NAGRODY I GRANTY ZWYCIĘZCA FINALISTA GRANT NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA CLIMATE VENTURE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA SUMMIT SME INSTRUMENTS DUDY 2017 IDTECHEX PRINTED ELECTRONICS TECHNICAL DEVELOPMENT INPHO RPO MANUFACTURING AWARD VENTURE SUMMIT MIT ENTERPRISE FORUM NCBR SZYBKA ŚCIEŻ
Slide 40: Podsumowanie – najważniejsze atuty
PODSUMOWANIE – NAJWAŻNIEJSZE ATUTY Światowa Doskonały Silny zespół Jasna strategia technologia odbiór przez rynek 40
Slide 41: Dziękujemy
investors@xt-pl.com Tel. + 48 717 072 204 XTPL S.A. Stabłowicka 147 54-066 Wrocław, Polska xt-pl.com Dziękujemy