Slide 1: 平成24年3月期 第2四半期 決算説明資料
株式会社 池田泉州ホールディングス 平成２４年３月期 第２四半期 決 算 説 明 資 料
Slide 2: 目次
株式会社 池田泉州ホールディングス 【 目 次 】 Ⅰ 平成 23 年９月期 決算ダイジェスト １ 損益の状況 （１）池田泉州ホールディングス 連結 ・・・・・・・・・・ 1 （２）池田泉州銀行 単体 ・・・・・・・・・・ 1 ２ 主要勘定の状況 （１）預金、貸出金、有価証券等期末残高・期中平均残高 単体 ・・・・・・・・・・・ 2・3 （２）投資信託・公共債・生命保険 単体 ・・・・・・・・・・・ 4 ３ 金融再生法開示債権の状況 単体 ・・・・・・・・・・・ 4 ４ 自己資本比率の状況 （１）池田泉州ホールディングス（第二基準） 連結 ・・・・・・・・・・ 5 （２）池田泉州銀行（国内基準
Slide 3: 決算ダイジェスト 損益の状況
株式会社 池田泉州ホールディングス Ⅰ 平成 23 年９月期 決算ダイジェスト １．損益の状況 （１）池田泉州ホールディングス【連結】 （百万円） 23 年中間期 22 年中間期 22 年中間期比 経常収益 58,257 △1,904 60,161 経常費用 54,050 △1,498 55,548 経常利益 4,206 △407 4,613 税金等調整前中間純利益 3,978 △1,251 5,229 中間純利益 4,096 △1,103 5,199 中間包括利益 10,698 △6,065 16,763 与信関連費用 8,206 △62 8,268 （２）池田泉州銀行【単体】 23 年中間
Slide 4: 主要勘定の状況 預金・貸出金・有価証券
株式会社 池田泉州ホールディングス ２．主要勘定の状況 池田泉州銀行【単体】 （１）預金、貸出金、有価証券等期末残高・期中平均残高 預金残高については、23 年９月末残高は 22 年９月末比 658 億円増加し、４兆 3,542 億円となりました。 また、貸出金残高については、23 年９月末残高は 22 年９月末比 197 億円減少し、３兆 4,617 億円となりました。 ① 期末残高 （百万円） 23 年９月末 23 年３月末 22 年９月末 23 年３月末比 22 年９月末比 預 金 4,354,242 △2,763 65,810 4,357,005 4,288,432 貸 出 金 3,4
Slide 5: 貸出金の種類別内訳など
株式会社 池田泉州ホールディングス （参考２）貸出金の種類別内訳（期末残高） （百万円） 23 年９月末 23 年３月末 22 年９月末 23 年３月末比 22 年９月末比 貸 出 金 3,461,785 △50,606 △19,757 3,512,391 3,481,542 事業性貸出 1,692,046 △24,283 16,872 1,716,329 1,675,174 個人ローン 1,769,738 △26,323 △36,630 1,796,061 1,806,368 住宅ローン 1,731,979 △21,920 △27,116 1,753,899 1,759,095 その他ローン
Slide 6: 投資信託・公共債・生命保険、金融再生法開示債権
株式会社 池田泉州ホールディングス （２）投資信託・公共債・生命保険 投資信託預かり資産残高は、株式相場の低迷の影響を受け、投資信託の時価が下落したことにより減少しまし たが、投資信託販売額は、順調に増加いたしました。 ① 預かり資産販売額 （百万円） 23 年中間期 22 年中間期 22 年中間期比 投資信託販売額 40,300 4,042 36,258 公共債販売額 5,483 3,851 1,632 生命保険販売額 43,004 △8,690 51,694 合 計 88,788 △798 89,586 ※生命保険販売額については、集計方法の一部見直しにより、過年度との比較の観点から、過去
Slide 7: 自己資本比率の状況
株式会社 池田泉州ホールディングス ４．自己資本比率の状況 池田泉州ホールディングスの連結自己資本比率は 11.23％となり、国内基準行に求められる水準（４％）を 十分に上回っております。また、子銀行においても、十分な自己資本比率を維持しております。 （１）池田泉州ホールディングス（第二基準） （百万円） 23 年９月末 23 年３月末 22 年９月末 （速報） 23 年３月末比 22 年９月末比 自己資本比率（％） 11.23 0.43 0.85 10.80 10.38 基本的項目（TierⅠ） 185,289 2,329 △1,158 182,960 186,447 TierⅠ比率（％）
Slide 8: 池田泉州ホールディングス業績予想等
株式会社 池田泉州ホールディングス ５．池田泉州ホールディングス並びに子銀行の業績予想等 池田泉州ホールディングス（連結）の 24 年３月期の業績につきましては、経常収益 1,150 億円、経常利益 90 億円、当期純利益 80 億円を予想しております。 配当につきましては、普通株式３円、第一種優先株式は 196 円を 18.5 で除した額、第二種優先株式は 204 円を 18.5 で除した額を予定しております。 （１）池田泉州ホールディングス ① 業績予想 【連結】 （百万円） 23 年度予想 22 年度実績 経常収益 115,000 117,255 経常利益 9,000 7,532 当期純
Slide 9: 池田泉州銀行 業績予想
株式会社 池田泉州ホールディングス （２）池田泉州銀行 ① 業績予想 【単体】 （百万円） 23 年度予想 22 年度実績 経常収益 104,000 104,646 経常利益 8,000 5,748 当期純利益 8,000 6,321 業務純益 21,500 22,113 実質業務純益（一般貸倒引当金繰入前） 24,000 25,532 コア業務純益 18,000 16,477 与信関連費用 9,500 13,194 ※池田泉州銀行は、平成 22 年５月１日に、旧池田銀行（存続会社）及び旧泉州銀行（消滅会社）が合併し、発足いたし ました。このため、22 年度の池田泉州銀行の業績は、旧池田銀行の
Slide 10: 決算の概況 損益状況 連結
株式会社 池田泉州ホールディングス Ⅱ 平成 23 年９月期 決算の概況 １．損益状況 （１）池田泉州ホールディングス【連結】 〈中間連結損益計算書・中間連結包括利益計算書ベース〉 中間連結損益計算書 （百万円） 23 年中間期 22 年中間期 22 年中間期比 1 連結粗利益 43,253 △904 44,157 2 資金利益 30,224 △357 30,581 3 役務取引等利益 5,825 △412 6,237 4 その他業務利益 7,203 △135 7,338 5 営業経費（△） 28,217 △407 28,624 6 不良債権処理額（△） ① 8,206 △827 9,033
Slide 11: 池田泉州銀行【単体】損益状況
株式会社 池田泉州ホールディングス （２）池田泉州銀行【単体】 （百万円） 23 年中間期 22 年中間期 22 年中間期比 1 業務粗利益 38,887 △879 39,766 2 資金利益 30,215 △327 30,542 3 役務取引等利益 1,527 △471 1,998 4 その他業務利益 7,144 △81 7,225 5 （うち国債等債券損益） (6,477) (△143) (6,620) 6 国内業務粗利益 31,039 △851 31,890 7 資金利益 28,046 △104 28,150 8 役務取引等利益 1,513 △457 1,970 9 その他業務利益 1,
Slide 12: （参考）収益の仕組み
株式会社 池田泉州ホールディングス （参考） 収益の仕組み（23 年中間期） 【業務粗利益】 ［1］業務粗利益 388 億円 資金運用収益 359 億円 資金調達費用 57 億円 貸出金・有価証券運用利息収入 － 各種預金や社債等の支払利息 ＝ ［2］資金利益 302 億円 ＋ 役務取引等収益 65 億円 役務取引等費用 49 億円 投資信託販売手数料、振込手数料・ATM － ローン保証料や団体信用生命保険料 ＝ ［3］役務取引等利益 15 億円 手数料等による収入 など ＋ その他業務収益 81 億円 その他業務費用 10 億円 国債等の債券売却益や外国為替の売 － 国債等の債券売却損など
Slide 13: 業務純益、利鞘、ROE
株式会社 池田泉州ホールディングス ２．業務純益 池田泉州銀行【単体】 （百万円） 23 年中間期 22 年中間期 22 年中間期比 （１）実質業務純益（一般貸倒引当金繰入前） 13,480 △369 13,849 職員一人当たり（千円） 4,610 △42 4,652 （２）コア業務純益 7,003 △226 7,229 職員一人当たり（千円） 2,395 △33 2,428 （３）業務純益 10,964 △3,164 14,128 職員一人当たり（千円） 3,749 △996 4,745 ３．利鞘 池田泉州銀行【単体】 （％） 23 年中間期 22 年中間期 22 年中間期比 国内業務 国
Slide 14: 役職員数及び拠点数、有価証券関係損益
株式会社 池田泉州ホールディングス ５．役職員数及び拠点数 池田泉州銀行【単体】 ① 役職員数 （人） 23 年９月末 23 年３月末 22 年９月末 23 年３月末比 22 年９月末比 役員数 40 △6 △7 46 47 職員数 2,867 28 △54 2,839 2,921 合 計 2,907 22 △61 2,885 2,968 ※役員数には執行役員を含み、職員数は、出向・臨時雇員を除く。 ② 拠点数 （店、箇所） 23 年９月末 23 年３月末 22 年９月末 23 年３月末比 22 年９月末比 本支店 134 ― 1 134 133 出張所 7 ― ― 7 7 合 計 141 ―
Slide 15: 有価証券の評価損益
株式会社 池田泉州ホールディングス ７．有価証券の評価損益 池田泉州銀行【単体】 （１）満期保有目的の債券（時価のあるもの） （百万円） 23年９月末 23年３月末 中間貸借対 貸借対照表 時価 差額 時価 差額 照表計上額 うち益 うち損 計上額 うち益 うち損 国債 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 地方債 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 社債 48,526 49,182 655 655 0 49,198 49,793 594 612 17 その他 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 合 計 48,526 49,182 655 655 0 49,198 49,793 59
Slide 16: 自己資本比率（連結）
株式会社 池田泉州ホールディングス ８．自己資本比率 （１）池田泉州ホールディングス（第二基準） （百万円） 23 年９月末 23 年３月末 22 年９月末 （速報） 23 年３月末比 22 年９月末比 （１） 自己資本比率（％） 11.23 0.43 0.85 10.80 10.38 （２） 基本的項目（TierⅠ） 185,289 2,329 △1,158 182,960 186,447 TierⅠ比率（％） 7.61 0.20 0.02 7.41 7.59 （３） 補完的項目（TierⅡ） 89,717 4,796 19,868 84,921 69,849 TierⅡ比率（％） 3.68
Slide 17: 自己資本比率（池田泉州銀行）
株式会社 池田泉州ホールディングス （２）池田泉州銀行（国内基準） ① 単体 （百万円） 23 年９月末 23 年３月末 22 年９月末 （速報） 23 年３月末比 22 年９月末比 （１） 自己資本比率（％） 11.03 0.49 0.89 10.54 10.14 （２） 基本的項目（TierⅠ） 177,401 3,574 △557 173,827 177,958 TierⅠ比率（％） 7.36 0.24 0.05 7.12 7.31 （３） 補完的項目（TierⅡ） 89,562 4,807 19,866 84,755 69,696 TierⅡ比率（％） 3.71 0.24 0.85 3
Slide 18: 貸出金等の状況 リスク管理債権
株式会社 池田泉州ホールディングス Ⅲ 貸出金等の状況 １．リスク管理債権の状況 池田泉州銀行 ① 単体 （百万円） 23 年９月末 23 年３月末 22 年９月末 23 年３月末比 22 年９月末比 破綻先債権 2,918 △386 771 3,304 2,147 延滞債権 53,669 1,965 △1,551 51,704 55,220 ３カ月以上延滞債権 21 21 18 ― 3 貸出条件緩和債権 6,610 △850 △603 7,460 7,213 合 計 63,220 751 △1,364 62,469 64,584 （注）部分直接償却による減少額 23 年９月末：破綻先債権額
Slide 19: 貸倒引当金等の状況
株式会社 池田泉州ホールディングス ２．貸倒引当金等の状況 池田泉州銀行 ① 単体 （百万円） 23 年９月末 23 年３月末 22 年９月末 23 年３月末比 22 年９月末比 貸倒引当金 36,181 4,093 5,956 32,088 30,225 一般貸倒引当金 24,714 2,517 6,214 22,197 18,500 個別貸倒引当金 11,467 1,577 △258 9,890 11,725 ② 連結 （百万円） 23 年９月末 23 年３月末 22 年９月末 23 年３月末比 22 年９月末比 貸倒引当金 46,825 4,077 5,191 42,748 41,634
Slide 20: 金融再生法開示債権
株式会社 池田泉州ホールディングス ４．金融再生法開示債権 池田泉州銀行【単体】 （百万円、％） 23 年９月末 23 年３月末 22 年９月末 23 年３月末比 22 年９月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 11,778 △2,205 △3,361 13,983 15,139 危険債権 45,298 3,733 2,528 41,565 42,770 要管理債権 6,632 △828 △584 7,460 7,216 合計（Ａ） 63,708 699 △1,418 63,009 65,126 正常債権 3,447,915 △56,837 △30,827 3,504,752 3,478
Slide 21: 業種別貸出金
株式会社 池田泉州ホールディングス ６．業種別貸出金 池田泉州銀行【単体】 （百万円） 23 年９月末 23 年３月末 22 年９月末 23 年３月末比 22 年９月末比 国内店分 3,461,785 △50,606 △19,757 3,512,391 3,481,542 （除く特別国際金融取引勘定） 製造業 299,551 △561 3,436 300,112 296,115 農業，林業 1,597 168 △445 1,429 2,042 漁業 26 1 15 25 11 鉱業，採石業，砂利採取業 270 △15 △60 285 330 建設業 87,830 △4,911 △8,681 9
Slide 22: 自己査定結果と金融再生法開示債権・リスク管理債権
株式会社 池田泉州ホールディングス ７．自己査定結果と金融再生法開示債権・リスク管理債権 池田泉州銀行【単体】 （23 年９月末現在） （億円、％） 金融再生法の開示基準 自己査定結果（債務者区分別） リスク管理債権 対象：要管理債権は貸出金のみ 対象：貸出金等与信関連債権 対象：貸出金 その他は貸出金等与信関連債権 債務者区分 分 類 区 分 担保等 による 引当額 保全率 区 分 貸出金 与信残高 Ⅰ分類 Ⅱ分類 Ⅲ分類 Ⅳ分類 与信残高 保全額 破産更生債権 破綻先債権 29 破 綻 先 11 17 ― ― 及びこれらに 29 (0) (-) 準ずる債権 117 111 5 100.00