No Va Land Investment Group Corp. · HOSE:NVL

No Va Land Investment — Investor Presentation (September 2021)

40 slides from No Va Land Investment's investor presentation, Sep 13, 2021

  1. Slide 1: Tài liệu dành cho nhà đầu tư

    LAN CHO cUOc StNG BUNG SANG TAI LIEU DANH CHO NHA DAU TU’

  2. Slide 2: Disclaimer

    DISCLAIMER This document and any related presentations have been prepared by No Va Land Investment Group Corporation (“Novaland” or the “Company”) solely for use at its presentation to prospective investors and may not be taken away, reproduced or redistributed to any other person. By attending this

  3. Slide 3: Nội dung

    NỘI DUNG I. TỔNG QUAN TẬP ĐOÀN II. ĐIỂM NHẤN ĐẦU TƯ III. CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH TIÊU BIỂU Dự án Aqua City (Đồng Nai) 22

  4. Slide 4: I. Tổng quan tập đoàn

    I. TỔNG QUAN TẬP ĐOÀN 33

  5. Slide 5: Nhà phát triển BĐS tiên phong và thống lĩnh thị trường tại TP.HCM

    NHÀ PHÁT TRIỂN BĐS TIÊN PHONG VÀ THỐNG LĨNH THỊ TRƯỜNG TẠI TP.HCM NHÀ PHÁT TRIỂN  Được thành lập vào năm 1992 và niêm yết trên Sở GDCK TP.HCM (HSX) năm 2016. Giá trị vốn Đối tượng khách hàng chiếm hơn 80% BẤT ĐỘNG SẢN hóa của Tập đoàn đạt 7,7 tỷ USD. dân số tại Việt Nam HÀNG ĐẦU KHU  Sở hữu quỹ đấ

  6. Slide 6: Quá trình hình thành và phát triển của Novaland

    QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NOVALAND​ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH​ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ HUY ĐỘNG VỐN​ MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH​  Mở rộng phân khúc BĐS Đô thị vệ tinh và “second home”  Chính thức khởi công 2 dự án: NovaHills Mui Ne  Tái cấu trúc và hợp nhất Resort & Villas (Phan Thiết,

  7. Slide 7: Ban lãnh đạo với bề dày kinh nghiệm quản trị qua nhiều năm

    BAN LÃNH ĐẠO VỚI BỀ DÀY KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ QUA NHIỀU NĂM NHÀ SÁNG LẬP, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CỔ ĐÔNG LỚN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ÔNG BÙI THÀNH NHƠN, MBA ÔNG BÙI XUÂN HUY, MBA 25+ 30+ Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT)  Tốt nghiệp khóa Executive MBA, HSB-

  8. Slide 8: Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi

    TẦM NHÌN,MISSION VISION, SỨ MỆNH, VÀ GIÁ AND CORETRỊVALUES CỐT LÕI TẦM NHÌN SỨ MỆNH CORE VALUES TẬP ĐOÀN KINH TẾ HÀNG KIẾN TẠO CỘNG ĐỒNG HIỆU QUẢ ĐẦU TRONG CÁC LĨNH VỰC: BẤT ĐỘNG SẢN, KIẾN TẠO XÂY DỰNG ĐIỂM ĐẾN CHÍNH TRỰC ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH, PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO VUN ĐẮP NIỀM VUI CHUYÊN NGHIỆP THÔNG

  9. Slide 9: Dòng sản phẩm đa dạng

    DÒNG SẢN PHẨM ĐA DẠNG LUÔN LUÔN HƯỚNG ĐẾN THỊ HIẾU CỦA THỊ TRƯỜNG, ĐỀ CAO TÍNH KHẢ MẠI VÀ TÍNH KẾT NỐI CỦA SẢN PHẨM BĐS ĐÔ THỊ TRUNG TÂM BĐS ĐÔ THỊ DU LỊCH BĐS CÔNG NGHIỆP TRUNG TÂM TP.HCM TP.HCM VỆ TINH Tập trung vào phân Khu đô thị đồng bộ, Tập trung nghiên cứu và phát triển các cụm Khu Kiến tạo Đ

  10. Slide 10: Gần 50 dự án đã ra mắt

    GẦN 50 DỰ ÁN ĐÃ RA MẮT BĐS TRUNG TÂM TẠI TP.HCM BĐS ĐÔ THỊ VỆ TINH BĐS ĐÔ THỊ DU LỊCH Nguồn: Thông tin Công ty tại 31/03/2021 99

  11. Slide 11: 5.400 ha ~ GDV 45 tỷ USD

    QUỸ ĐẤT LỚN Ở NHỮNG VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA GIÀU TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN QUỸ ĐẤT SỞ HỮU & ĐANG NGHIÊN CỨU GẦN 5.400 HA ~ GDV 45 TỶ USD GIÁ TRỊ GDV CỦA NHỮNG DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH & ĐANG PHÁT TRIỂN 15 Phút Sân bay Phan Thiết Đã bán TP. HCM Sân bay Long Thành Vĩnh Hảo – Phan Thiết 40% 25 Phút (10

  12. Slide 12: II. Điểm nhấn đầu tư

    II. ĐIỂM NHẤN ĐẦU TƯ 1111

  13. Slide 13: Điểm nhấn đầu tư

    ĐIỂM NHẤN ĐẦU TƯ Hưởng lợi từ các yếu tố kinh tế vĩ mô và nền tảng ngành Mở rộng thành công và với quy mô lớn sang các thị trường mới, với tầm nhìn tăng trưởng rõ ràng được củng cố bởi quỹ đất và danh mục dự án chất lượng cao Nhà phát triển BĐS số 1 TP.HCM với thương hiệu mạnh, nhiều thành tựu và ch

  14. Slide 14: 1. Vị trí đắc địa, hưởng lợi từ các yếu tố kinh tế vĩ mô và nền tảng ngành

    ĐIỂM NHẤN ĐẦU TƯ 1. VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA, HƯỞNG LỢI TỪ CÁC YẾU TỐ KINH TẾ VĨ MÔ VÀ NỀN TẢNG NGÀNH NovaWorld Phan Thiet (Binh Thuan) NovaWorld Phan Thiet (Bình Thuận) 1313

  15. Slide 15: 1.1 Hưởng lợi từ các yếu tố kinh tế vĩ mô và nền tảng ngành

    1.1 HƯỞNG LỢI TỪ CÁC YẾU TỐ KINH TẾ VĨ MÔ VÀ NỀN TẢNG NGÀNH NÂNG CAO THẾ MẠNH TRÊN THỊ TRƯỜNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NHANH NHẤT ASEAN THU NHẬP KHẢ DỤNG TĂNG NHANH TRONG ASEAN GÍA TRỊ TIỀN TỆ ỔN ĐỊNH SO VỚI CÁC NƯỚC ASEAN(1) GDP 2019 (2018A-2029E) USD/VND USD/THB USD/MYR USD/JPY 7,2% 6,9% 7,3% 30% 6,5% 6

  16. Slide 16: 1.2 Thị trường dân cư Việt Nam đang tăng trưởng

    1.2 THỊ TRƯỜNG DÂN CƯ VIỆT NAM ĐANG TĂNG TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CHÍNH TẠI TP.HCM 1 TRONG NHỮNG TỶ LỆ DÂN CƯ ĐÔ THỊ CAO NHẤT TẠI ASEAN TỶ LỆ SỞ HỮU NHÀ Ở THẤP NHẤT (*) GIÁ BÁN TRUNG BÌNH TẠI TP.HCM DUY TRÌ CAO Urbanization (share of total population living in urban areas) Tỷ lệ sở hữu nhà (%) 2014 2050 T

  17. Slide 17: 2. Nhà phát triển BĐS số 1 TP.HCM

    INVESTMENT HIGHLIGHTS 2.NHÀ PHÁT TRIỂN BĐS SỐ 1 TP.HCM VỚI THƯƠNG HIỆU MẠNH, NHIỀU THÀNH TỰU VÀ CHIẾN LƯỢC TẬP TRUNG Victoria Village (D.2, HCMC) Victoria Village (D.2, HCMC) 1616

  18. Slide 18: 2.1 Nhà phát triển BĐS với chiến lược tập trung

    2.1 NHÀ PHÁT TRIỂN BĐS VỚI CHIẾN LƯỢC TẬP TRUNG CHIẾN LƯỢC TẬP TRUNG HOẠT ĐỘNG M&A PHÁT TRIỂN & VẬN HÀNH ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG  Tập trung vào phân khúc BĐS trung cấp và  Tập trung vào những dự án có quy mô  Khả năng phát triển dự án: kiểm soát chất  Novaland là nhà phát triển BĐS duy nhất có cao cấp

  19. Slide 19: 2.2 Quỹ đất ở các khu vực đắc địa tại TP.HCM

    2.2 QUỸ ĐẤT Ở CÁC KHU VỰC ĐẮC ĐỊA TẠI TP.HCM VÀ CÓ GIÁ TRỊ CAO HƠN 40 DỰ ÁN TRẢI DÀI KHẮP CÁC VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC TẠI TP.HCM GIÁ TRỊ GDV CỦA NHỮNG DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH & ĐANG PHÁT TRIỂN HƯỚNG ĐÔNG, TỈNH ĐỒNG NAI Đã bán 22% 3 Sân bay quốc tế Tổng GDV(*) Tân Sơn Nhất 18,4 tỷ USD 4 V I B 7 J G Chưa S O N

  20. Slide 20: 2.4 Những dự án BĐS trung tâm đang phát triển tại TP.HCM

    2.4 NHỮNG DỰ ÁN BĐS TRUNG TÂM ĐANG PHÁT TRIỂN TẠI TP.HCM, VỚI TỶ LỆ HẤP THỤ CAO THE GRAND MANHATTAN PALM MARINA TRUNG TÂM – QUẬN 1 PHÍA ĐÔNG – QUẬN 9 GDV (triệu USD) 652 GDV (triệu USD) 109 NSA (m2) 100.306 NSA (m2) 40.212 Căn hộ Biệt thự Loại hình Loại hình Thương mại Nhà phố Mở bán 4Q18 Mở bán 2Q1

  21. Slide 21: 3. Mở rộng thành công sang các thị trường mới

    INVESTMENT HIGHLIGHTS 3. Mở rộng thành công và với quy mô lớn sang các thị trường mới, với tầm nhìn tăng trưởng rõ ràng được củng cố bởi quỹ đất và danh mục dự án chất lượng cao Aqua City (Biên Hòa, Đồng Nai) 2020

  22. Slide 22: 3.1 Mở rộng sang BĐS đô thị vệ tinh – Aqua City

    3.1 MỞ RỘNG THÀNH CÔNG SANG LOẠI HÌNH BĐS ĐÔ THỊ VỆ TINH – DỰ ÁN AQUA CITY TẠI ĐỒNG NAI Vị trí Đồng Nai GDV (tỷ USD) 7,9 Diện tích đất (ha) 749,4 NSA (ha) 327,3 Biệt thự, nhà phố, Loại hình nhà phố thương mại Mở bán 2Q19 Dự kiến bàn giao 2Q22 Tỷ lệ hấp thụ 91% Với cở sở hạ tầng đang được phát triển,

  23. Slide 23: 3.2 Tổng quan dự án Aqua City

    3.2 TỔNG QUAN DỰ ÁN AQUA CITY TỶ LỆ HẤP THỤ: ~91% AQUA CITY RIVER PARK AQUA CITY AQUA CITY PHOENIX AQUA MARINA  Mở bán: Quý II/2020  Mở bán : Quý II/2019  Mở bán : Quý IV/2020  Mở bán : sắp giới thiệu  Quy mô: 91,6 ha  Quy mô: 193 ha  Quy mô: 286 ha  Quy mô: 44 ha  Tổng sản phẩm: 2.056  Tổ

  24. Slide 24: 3.3 Chiến lược phát triển BĐS nghỉ dưỡng – NovaWorld Ho Tram

    3.3 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BĐS NGHỈ DƯỠNG NẮM BẮT CƠ HỘI TỪ TIỀM NĂNG DU LỊCH CỦA VIỆT NAM – DỰ ÁN NOVAWORLD HO TRAM Vị trí Bà Rịa - Vũng Tàu GDV (tỷ USD)* 1,4 Diện tích đất (ha)* 193,9 NSA (ha)* 61,5 Biệt thự, nhà phố, Loại hình nhà phố thương mại Mở bán 2Q19 Dự kiến bàn giao 2Q21 Tỷ lệ hấp thụ 59%

  25. Slide 25: 3.4 BĐS nghỉ dưỡng – NovaWorld Phan Thiet

    3.4 BĐS NGHỈ DƯỠNG – DỰ ÁN NOVAWORLD PHAN THIET Vị trí Phan Thiết – Bình Thuận GDV (tỷ USD) 6,7 Diện tích đất (m2) 986,3 NSA (m2) 327,8 Biệt thự, nhà phố thương mại, Loại hình thương mại Mở bán 2Q19 Du lịch Phan Thiết sẽ được hưởng lợi từ sự phát triển cơ sở hạ tầng trong tương lai, bao gồm Dự kiến

  26. Slide 26: 4. Cơ cấu doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp vững mạnh

    INVESTMENT HIGHLIGHTS 4. CƠ CẤU DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP ĐƯỢC XÂY DỰNG VỮNG MẠNH CHO SỰ PHÁT TRIỂN LÂU DÀI The Grand Manhattan (Q1, Tp. HCM) 2525

  27. Slide 27: 4.1 Cơ cấu quản trị doanh nghiệp được xây dựng vững chắc

    4.1 CƠ CẤU QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP ĐƯỢC XÂY DỰNG VỮNG CHẮC CƠ CẤU DOANH NGHIỆP QUY TẮC QUẢN TRỊ CÔNG TY 1. Đảm bảo quyền lợi cổ đông ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2. Đối xử công bằng với cổ đông dưới bất kỳ tình huống nào 3. Các bên liên quan có vai trò duy trì và nâng cao thương hiệu HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Novalan

  28. Slide 28: 4.2 Tập đoàn luôn hướng đến phát triển bền vững

    4.2 TẬP ĐOÀN LUÔN HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHIẾN LƯỢC & QUẢN TRỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2019-2023 1 2 3 Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2, tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh chủ lực là các dự án bất động sản phân khúc trung và cao, bao

  29. Slide 29: 4.3 Môi trường, xã hội và quản trị (ESG)

    4.3 MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI VÀ QUẢN TRỊ (ESG) MÔI TRƯỜNG HỘI ĐỒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  Trong quá trình triển khai dự án, Novaland áp dụng nhiều biện Điện tiêu thụ trong năm 2019 pháp sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Báo cáo (triệu kwh) ÔNG PHẠM PHÚ NGỌC TRAI đánh giá tác động môi trường và K

  30. Slide 30: 5. Đội ngũ bán hàng dày dặn kinh nghiệm

    INVESTMENT HIGHLIGHTS 5. ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG DÀY DẶN KINH NGHIỆM, QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN DOANH THU NHANH CHÓNG, TỐI ĐA HÓA DÒNG TIỀN Aqua City (Đồng Nai) 2929

  31. Slide 31: 5.1 Các khoản thanh toán nhanh của khách hàng tạo ra dòng tiền mạnh

    5.1 CÁC KHOẢN THANH TOÁN NHANH CỦA KHÁCH HÀNG TẠO RA DÒNG TIỀN MẠNH CÁC GÓI THANH TOÁN Tiến độ đẩy nhanh-Trị giá chiết khấu tăng dần Tiêu chuẩn Lựa chọn 2 Lựa chọn 3 Lựa chọn 4 GIAI ĐOẠN MÓNG Lên đến 30% 45-55% 50-90% >90% XÂY DỰNG & HOÀN THIỆN Lên đến 70% Lên đến 70% – – BÀN GIAO Lên đến 95% GIẤY C

  32. Slide 32: 5.2 Đội ngũ bán hàng và quy trình phát triển doanh thu nhanh chóng

    5.2 ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG DÀY DẶN KINH NGHIỆM, QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN DOANH THU NHANH CHÓNG, TỐI ĐA HÓA DÒNG TIỀN QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN QUAY VÒNG DOANH THU NHANH THÁNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24-30 30~  Lập đội chuyênM&A quỹ đất tích cực tìm kiếm, nghiêncứu đất dự án tại các vị trí đắc địa với mức giá t

  33. Slide 33: III. Các chỉ số tài chính tiêu biểu

    III. CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH TIÊU BIỂU 3232

  34. Slide 34: Chỉ số tài chính tiêu biểu – lợi nhuận sau thuế vượt 7% kế hoạch 2020

    CHỈ SỐ TÀI CHÍNH TIÊU BIỂU – LỢI NHUẬN SAU THUẾ VƯỢT 7% KẾ HOẠCH NĂM 2020 DOANH THU (triệu USD); CAGR 2016 – 2020: 3% LỢI NHUẬN GỘP (triệu USD); CAGR 2016 – 2020: 35% TĂNG TRƯỞNG: 28% 34% 29% 62% 74% 43% 87% Y-O-Y 1,173 224 226 665 142 137 145 506 475 134 364 339 181 2017 2018 2019 2020 2021F 1H2020

  35. Slide 35: Tổng quan bảng cân đối kế toán

    TỔNG QUAN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG TÀI SẢN (triệu USD); CAGR 2016 – 2020: 41% HÀNG TỒN KHO (triệu USD); CAGR 2016 – 2020: 53% 7,455 4,487 6,282 3,775 1,518 370 1,318 264 3,911 2,486 3,004 816 1,353 260 4,117 2,113 5,937 1,107 828 4,963 3,511 360 45 523 2,227 3,094 1,753 2,177 1,062 830 2017 2018 20

  36. Slide 36: Các chỉ số tài chính

    CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH BIÊN LỢI NHUẬN (%) HỆ SỐ KHẢ NĂNG THANH TOÁN NỢ HIỆN TẠI (lần) 62 3.79 3.63 3.26 34 43 28 29 47 1.79 1.79 31 26 21 14 2017 2018 2019 2020 1H2021 2017 2018 2019 2020 1H2021 Biên lợi nhuận ròng Biên lợi nhuận gộp Hệ số khả năng thanh toán hiện thời CÁC CHỈ SỐ ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH (lầ

  37. Slide 37: Tổng quan về nợ vay

    TỔNG QUAN VỀ NỢ VAY Lịch trình trả nợ (triệu USD) Cơ cấu nợ vay theo đơn vị tiền tệ (%) USD 2021 2022 2023 After 2023 26% 10,000 800 9,000 700 8,000 674 671 600 7,000 500 6,000 VND 468 74% 5,000 428 400 4,000 300 Cấu trúc các khoản vay (%) 3,000 200 2,000 100 Trái phiếu 1,000 45% 0 - Khoản vay 55% S

  38. Slide 38: Doanh số bán hàng ghi nhận tăng trưởng 152% y-o-y

    DOANH SỐ BÁN HÀNG GHI NHẬN TĂNG TRƯỞNG 152% Y-O-Y KẾT QUẢ BÁN HÀNG (SẢN PHẨM) DOANH THU CHƯA GHI NHẬN (tỷ USD) 1.2 134% Y-o-Y 10,000 0.5 6.4 0.8 5.2 0.5 0.4 4.7 6,367 0.1 3.9 3.4 5,084 1,900 5,084 2.9 2.9 3.0 2,569 1,364 3,184 1.7 1.6 1,098 1,820 1,819 1,819 722 722 2019 2020 2021F 1Q2020 2Q2020 3Q2

  39. Slide 39: Phân khu mới ra mắt của các dự án đang phát triển

    PHÂN KHU MỚI RA MẮT CỦA CÁC DỰ ÁN ĐANG PHÁT TRIỂN Aqua City – The Phoenix NovaWorld Phan Thiet Wonderland, NovaWorld Ho Tram Habana Island, NovaWorld Ho Tram Nguồn: Thông tin công ty 39

  40. Slide 40: Thank You

    THANK YOU NOVALAND GROUP 65 Nguyen Du Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC, Vietnam Tel. : +84 906 35 38 38 Email : ir@novaland.com.vn Website : www.novaland.com.vn

No Va Land Investment Group — Investor Presentation (September 2021) on 6ix