Slide 1: Presentazione Risultati 2017
Presentazione Risultati 2017 7 Febbraio 2018
Slide 2: Disclaimer
DISCLAIMER Questa presentazione è stata predisposta da Banco BPM S.p.A. (“Banco BPM”); ai fini del presente disclaimer, il termine “presentazione” comprende il presente documento, qualsiasi presentazione orale, ogni domanda e risposta o materiale oggetto di discussione a seguito della distribuzione
Slide 3: Note metodologiche
NOTE METODOLOGICHE • In questa presentazione, con l’obiettivo di consentire un’adeguata informativa sull’evoluzione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Gruppo sono stati predisposti schemi di bilancio e dati comparativi riclassificati, su base aggregata, relativi al 31 dicemb
Slide 4: Agenda
Agenda 1. Executive Summary 4 2. Analisi dei risultati economici 15 3. Analisi dei risultati patrimoniali e di liquidità 25 4. Qualità del credito e NPL Unit 32 5. Aggiornamento sul capitale 39 6. Conclusioni 42 Allegati 44 Agenda - Presentazione Risultati 2017 4
Slide 5: Executive Summary: Banco BPM delivers
EXECUTIVE SUMMARY: “BANCO BPM DELIVERS” UN 2017 OLTRE I TARGET PROGRAMMA DI FUSIONE PROCEDE A RITMO SOSTENUTO ROBUSTA PERFORMANCE OPERATIVA IN ANTICIPO SUL PIANO DI DERISKING PRONTI AD AFFRONTARE NUOVE SFIDE… VERSO UN APPROCCIO PIU’ AGGRESSIVO DI RIDUZIONE NPL (STOCK CREDITI DETERIORATI IN F
Slide 6: 2017: un anno di successo - programma di fusione (1/2)
2017: UN ANNO DI SUCCESSO - “BANCO BPM DELIVERS” Programma di fusione procede a ritmo sostenuto (1/2) Piano Strategico Aggiornamento azioni +103pb da definizione nuove partnership nel Risparmio Gestito e Bancassurance e +20pb da trasferimento delle riserve assicurative ad Anima Rafforzamento patrimo
Slide 7: 2017: un anno di successo - programma di fusione (2/2)
2017: UN ANNO DI SUCCESSO - “BANCO BPM DELIVERS” Programma di fusione procede a ritmo sostenuto (2/2) Piano Strategico Aggiornamento azioni AuM: vendita di Aletti Gestielle ad Anima creando un forte player nazionale Integrazione, Transformazione e Bancassurance: Partnership con Cattolica Sviluppo de
Slide 8: Roadmap del piano strategico: delivery in sintesi
ROADMAP DEL PIANO STRATEGICO: DELIVERY IN SINTESI … Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 … Integrazione sistema IT Nuovo modello distributivo Retail & Corporate Digital Omnichannel Transformation Corporate & Investment Banking – Banca Akros Private&Wealth Management– Banca Aletti Private
Slide 9: Principi alla base del nuovo modello di rete commerciale
PRINCIPI ALLA BASE DEL NUOVO MODELLO DI RETE COMMERCIALE NUOVA STRUTTURA DI RETE: aumento dell’efficacia commerciale e dell’efficienza dei costi NUOVO MODELLO COMMERCIALE: evoluzione dei processi e delle procedure IT a supporto ELEVATO CENTRALITÀ PROSSIMITÀ CELERITÀ LIVELLO DI DEL CLIENTE TERRIT
Slide 10: Robusta performance operativa e di business
2017: UN ANNO DI SUCCESSO - “BANCO BPM DELIVERS” Robusta performance operativa e di business ROBUSTA PERFORMANCE OPERATIVA, NONOSTANTE I NOTEVOLI IMPEGNI SU COMPLETAMENTO MIGRAZIONE IT E RAZIONALIZZAZIONE DEL GRUPPO A/A T/T MARGINE DI INTERESSE +0,3% +0,7% “CORE” REVENUES¹ +4,9% +3,2% PRINCIPALI
Slide 11: Solida performance operativa nel 2017
2017: UN ANNO DI SUCCESSO - “BANCO BPM DELIVERS” Solida performance operativa nel 2017 4.629 166 99 157 1.793 2.093 990 1.579 +60,9% 267 A/A 2,114 Mg.Int.sse Comm.ni RNF Dividendi Altrro Tot. Ricavi Personale Amm.ve Amm.ti Risultato Gestione PROVENTI «CORE» ONERI OPERATIVI +4,9% -18,8% A/A A/A 1. Ex
Slide 12: Derisking: superati i principali target NPL del 2017
DERISKING: SUPERATI I PRINCIPALI TARGET NPL DEL 2017 Ottima performance nella riduzione NPL nel settore bancario italiano TREND DETERIORATI: MIGLIORATA PERFORMANCE PRINCIPALI DRIVERS: WORKOUT E INGRESSI MIGLIORI VS PIANO OPERATIVO DELLE ATTESE, VENDITE SOPRA I TARGET Valori Nominali e Lordi Stralci
Slide 13: Derisking: un'ulteriore riduzione dei deteriorati
DERISKING: UN’ULTERIORE RIDUZIONE DEI DETERIORATI €17mld di riduzione nel periodo 2016-2020, circa +€10mld rispetto al piano strategico Deteriorati lordi (NPLs): -57% vs 2016 NPL ratio lordo: circa -12,6 p.p. vs 2016 € mld 23,9 17,9% Nominali Nominali 30,0 25,5 24,1% 21,1% 23,2 17,3% ~11,5% ~13 13,5
Slide 14: Overview capitale: un solido livello
OVERVIEW CAPITALE: UN SOLIDO LIVELLO CHE FACILITA UN PROGRAMMA ADDIZIONALE DI DE-RISKING CET 1 RATIO: AMPIO BUFFERS VS ULTIMI REQUISITI SREP, ANCHE INCLUDENDO IMPATTO DA IFRS 9 FTA 12,36% 11,92% 11,92% -175pb +185pb 12,02% 8.875% SREP requirement for 2018 CET 1 PHASED-IN CET 1 PHASED-IN CET 1 FL STA
Slide 15: Agenda
Agenda 1. Executive Summary 4 2. Analisi dei risultati economici 15 3. Analisi dei risultati patrimoniali e di liquidità 25 4. Qualità del credito e NPL Unit 32 5. Aggiornamento sul capitale 39 6. Conclusioni 42 Allegati 44 Agenda - Presentazione Risultati 2017 15
Slide 16: Risultati operativi: robusta performance commerciale
RISULTATI OPERATIVI: ROBUSTA PERFORMANCE COMMERCIALE UTILE NETTO 2017: €558MLN (ADJUSTED1 €14MLN) MARGINE DI INTERESSE RICAVI «CORE»2 € mln € mln +0,3% +€6mln +4,9% +€196mln 2.108 2.114 4.207 4.011 2016 2017 2016 2017 ONERI OPERATIVI RISULTATO LORDO DI GESTIONE € mln € mln -€707mln +€597mln -18,8% +
Slide 17: Margine di interesse
MARGINE DI INTERESSE Confronto annuale Confronto trimestrale 2.108 +0,3% 2.114 525 +0,7% 529 € mln € mln 28 2.108 2.086 -1,0% 525 529 2016 2017 3T 17 4T 17 Margine di interesse One-off 1 Margine di interesse in lieve aumento a/a principalmente per effetto combinato di: riduzione del costo della
Slide 18: Andamento degli spread a clientela
ANDAMENTO DEGLI SPREAD A CLIENTELA Confronto trimestrale T/T A/A 2,48 2,40 2,35 2,27 2,23 2,19 2,14 2,10 -4 pb -17 pb 1,78 1,68 1,64 1,58 stabile -5 pb 1,54 1,54 1,53 1,53 -0,70 -0,72 -0,71 -0,69 -0,69 -0,65 -0,61 -0,57 +4 pb +12 pb 1T 16 2T 16 3T 16 4T 16 1T 17 2T 17 3T 17 4T 17 Mark up Spread clie
Slide 19: Commissioni nette
COMMISSIONI NETTE Confronto annuale Confronto trimestrale € mln € mln 1.903 10,0% 2.093 +6,1% 968 547 543 511 486 516 1.022 243 243 243 284 238 1.125 304 300 273 802 228 248 2016 2017 4T 16 1T 17 2T 17 3T 17 4T 17 Gestione e consulenza Altro Gestione e consulenza Altro Commissioni nette nel 2017 i
Slide 20: Risultato netto finanziario
RISULTATO NETTO FINANZIARIO Confronto annuale Confronto trimestrale € mln € mln 440 -€283mln 157 33 +€29mln 120 64 408 38 42 -€251mln 13 157 2016 2017 4T 16 1T 17 2T 17 3T 17 4T 17 Risultato netto finanziario One-off La discesa del Risultato netto finanziario a/a è principalmente dovuta a signific
Slide 21: Oneri operativi
( ONERI OPERATIVI Confronto annuale Confronto trimestrale € mln € mln 3.757 -18,8% 3.050 791 -7,3% 733 €51mln costi integraz. €367mln Fondo solid. €44mln svalut. softw. - €27mln DTA 2015 €27mln DTA 2015 €53mln svalutaz. 23 €8mln altro €118mln oneri sistemici 675 software e altro €56mln costi integra
Slide 22: Spese per il personale
SPESE PER IL PERSONALE Confronto annuale Confronto trimestrale € mln 2.245 -20,2% 1.793 € mln 452 -6,4% 423 367 1.879 1.796 -4,4% 452 -5,5% 428 -3 -4 2016 2017 3T 17 4T 17 Spese per il personale Fondo solidarietà Spese per il personale Fondo solidarietà Su basi omogenee il costo del personale segn
Slide 23: Altre spese amministrative
ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE Confronto annuale Confronto trimestrale € mln € mln 1.191 -16,8% 990 276 -22,2% 215 €27mln DTA 2015 €54mln costi integraz. 201 18 €56m ln costi Integraz. 28 - €27mln DTA 2015 37 €118mln oneri sistemici 990 962 13 8 -2,9% -12,3% 222 194 2016 2017 3T 17 4T 17 Altre spese amm
Slide 24: Rettifiche nette su crediti
RETTIFICHE NETTE SU CREDITI Confronto annuale Confronto trimestrale € mln € mln -43,9% +97,5% +21,2% 2.958 1.661 673 341 2016 2017 3T 17 4T 17 Costo del credito Nel 4T, le rettifiche riflettono: - un cambiamento conservativo nelle stime delle politiche di valutazione dei crediti (es. time value In
Slide 25: Agenda
Agenda 1. Executive Summary 4 2. Analisi dei risultati economici 15 3. Analisi dei risultati patrimoniali e di liquidità 25 4. Qualità del credito e NPL Unit 32 5. Aggiornamento sul capitale 39 6. Conclusioni 42 Allegati 44 Agenda - Presentazione Risultati 2017 25
Slide 26: Impieghi a clientela
IMPIEGHI A CLIENTELA Il trend dei crediti a clientela è guidato dal processo di derisking e dal run-off del leasing Crediti Netti vs. clientela VARIAZIONI In % 12M In % 3M € mld 110,6 108,2 Crediti in bonis 0,8% 1,3% 107,9 - Crediti clientela "Core" 1 1,6% 1,0% 16,2 14,0 13,0 - Leasing (in run off)
Slide 27: Raccolta diretta
RACCOLTA DIRETTA Ottima crescita della raccolta «core», associata al calo delle forme di raccolta più onerose Raccolta Diretta1 (senza PCT) € mld VARIAZIONI In % 12M In % 3M 110,0 107,4 107,3 C/C & depositi a vista 9,2% 3,6% 4,2 4,6 4,2 4,0 Depositi vincolati -24,6% -8,4% 3,7 3,4 25,7 20,9 18,9 Obbl
Slide 28: Profilo scadenze
PROFILO SCADENZE Positivo per la riduzione del costo del funding Scadenze obbligazioni istituzionali Scadenze obbligazioni retail € mld € mld 4,4 0,8 2,2 0,2 1,7 3,6 2,0 1,7 0,4 0,1 0,3 2018 2019 2018 2019 Senior Subordinati Senior Subordinati Circa €7mld1 di scadenze obbligazionarie nel 2017, con
Slide 29: Raccolta indiretta
RACCOLTA INDIRETTA Ottima performance del risparmio gestito, trainato dal comparto ‘Fondi e Sicav’ Composizione del risparmio gestito Raccolta indiretta1 al 31/12/2017 € mld +2,2% -1,0% GPM+GPF 11,1% 100,3 99,3 97,2 €6,9mld -€2,2mld Fondi e Sicav 39.1 37,9 36,8 a/a 63,3% €62,5bn 58,1 62,4 62,5 +€4,4
Slide 30: Robusta posizione di liquidità
ROBUSTA POSIZIONE DI LIQUIDITA’ Ammontare rilevante di attività stanziabili libere, quasi interamente rappresentate da titoli di Stato Utilizzo attività stanziabili Composizione attività stanziabili totali e buffer di liquidità al 31/12/2017 € mld Altro (Abaco, ecc.) 21,0% 49,7 45,2 €20 mld al 02/02
Slide 31: Portafoglio titoli
PORTAFOGLIO TITOLI Prudente diversificazione, supporto al margine di interesse e solidi livelli di liquidità € mld Analisi del Portafoglio Titoli Var. 12M Var. 3M 31/12/2017 30/09/2017 31/12/2016 Valore % Valore % Titoli di debito: Governativi e banche 25,2 28,6 26,9 -1,7 -6,2% -3,4 -11,8% centrali
Slide 32: Agenda
Agenda 1. Executive Summary 4 2. Analisi dei risultati economici 15 3. Analisi dei risultati patrimoniali e di liquidità 25 4. Qualità del credito e NPL Unit 32 5. Aggiornamento sul capitale 39 6. Conclusioni 42 Alelgati 44 Agenda - Presentazione Risultati 2017 32
Slide 33: Significativa riduzione dello stock
SIGNIFICATIVA RIDUZIONE DELLO STOCK… Crediti deteriorati netti € mln -€3,2mld Var. 12M Var. 3M VARIAZIONI -€1,0mld 16.204 €/mln e % Valore % Valore % 13.990 13.032 125 Sofferenze -1.335 -17,1% -404 -5,9% 150 80 8.257 Inademp. 6.949 6.464 -1.793 -21,7% -485 -7,0% Probabili 7.822 6.891 6.488 Past Due
Slide 34: Significativi miglioramenti nei flussi a deteriorati e tassi di migrazione
…E SIGNIFICATIVI MIGLIORAMENTI NEI FLUSSI A DETERIORATI E TASSI DI MIGRAZIONE FLUSSI NETTI A CREDITI DETERIORATI RECUPERI CASH SU SOFFERENZE €m €m -55,3% +47,6% 2,515 1,123 781 529 2016 2017 1 2016 2017 FLUSSI DA INADEMPIENZE A SOFFERENZE FLUSSI DA INADEMPIENZE A BONIS €m €m -48,2% +29,8% 2.864 1.48
Slide 35: Livelli di copertura conservativi
LIVELLI DI COPERTURA CONSERVATIVI Copertura in linea con i target di Piano Strategico Coperture deteriorati STATED1 Coperture deteriorati PROFORMA 31/12/2016 Var. (in pb) PROFORMA POST Nominale: 50,1% 31/12/2017 30/09/2017 IFRS 9 FTA STAGE 3 +220pb a/a Nominale2 12M 3 3M Totale Deteriorati 48,8% 49,
Slide 36: Sofferenze: ulteriore aumento della componente secured
SOFFERENZE: ULTERIORE AUMENTO DELLA COMPONENTE SECURED Composizione Collateral Sofferenze: evoluzione e composizione Fair Value dei collateral: €14.4bn € mld -16,0% -17,1% a/a a/a Unsecured Secured Altri 19,6 11% 16,4 Terreni 12% RRE 5.6 35% (34%) IRE 10,0 18% 1,1 CRE 6,5 (17%) 24% 10.8 (66%) 5,4 (8
Slide 37: Inadempienze probabili: analisi dei progressi
INADEMPIENZE PROBABILI: ANALISI DEI PROGRESSI Analisi Inadempienze Probabili € mld -15,7% -21,7% Unsecured Composizione Inademp. a/a a/a Secured probabili nette 11,3 9,6 Totale Inadempienze nette 6,5 Include €2,8 mld di Ristrutturati di cui: Ristrutturati 2,8 3,0 3,1 6,5 1,8 (31%) 1,6 - Secured (25%
Slide 38: Workout: performance 2017 vs. obiettivi piano
WORKOUT: PERFORMANCE 2017 VS. OBIETTIVI PIANO Delta GBV da Cancellazioni e Recuperi Riduzione GBV sofferenze € mln € mln Cancellazioni 1.970 Recuperi 1.430 498 1.970 781 1.189 +35% 925 Pari a solo 880 1.161 1,4% di riduzione del GBV totale +42% 781 28 528 550 (**) Totale Recuperi Rettifiche Impatto
Slide 39: Agenda
Agenda 1. Executive Summary 4 2. Analisi dei risultati economici 15 3. Analisi dei risultati patrimoniali e di liquidità 25 4. Qualità del credito e NPL Unit 32 5. Aggiornamento sul capitale 39 6. Conclusioni 42 Alelgati 44 Agenda - Presentazione Risultati 2017 39
Slide 40: CET1 ratio: evoluzione in dettaglio
CET1 RATIO: EVOLUZIONE IN DETTAGLIO Analisi evoluzione del CET 1 ratio Fully-Loaded % +89pb -20pb -175pb +32pb +54pb 12,01 12,02 +91pb 11,92 +80pb +19pb 10,32 Di cui: Di cui: Riorganizzazione bancassurance: +12pb Vendita banca depos. +33pb Trasferimento riserve assicurative: +20pb Altre azioni di ot
Slide 41: Impatto IFRS 9 FTA: un'opportunità per accelerare il derisking
IMPATTO IFRS 9 FTA: UN’OPPORTUNITA’ PER ACCELERARE IL DERISKING E RAFFORZARE LA REDDITIVITA’ FUTURA Stima preliminare su impatto IFRS 9 First Time Application (FTA): € -1,2 mld (lordo tasse), principalmente a seguito dell’adozione del nuovo modello di impairment: - applicazione nuovo modello impairm
Slide 42: Agenda
Agenda 1. Executive Summary 4 2. Analisi dei risultati economici 15 3. Analisi dei risultati patrimoniali e di liquidità 25 4. Qualità del credito e NPL Unit 32 5. Aggiornamento sul capitale 39 6. Conclusioni 42 Allegati 44 Agenda - Presentazione Risultati 2017 42
Slide 43: Conclusioni: raggiunti importanti traguardi nel primo anno
CONCLUSIONI: RAGGIUNTI IMPORTANTI TRAGUARDI NEL PRIMO ANNO Integrazione/razionalizzazione/semplificazione: obbiettivi conseguiti a ritmo sostenuto Derisking: risultati solidi in termini di cessioni e workout, in anticipo rispetto alle previsioni, che consentono di intraprendere una strategia più
Slide 44: Allegati
Agenda Allegati Agenda - Presentazione Risultati 2017 44
Slide 45: Conto economico con Aletti Gestielle: riclassificato 2017, confronto a/a
ALLEGATI CONTO ECONOMICO CON ALETTI GESTIELLE*: RICLASSIFICATO 2017: CONFRONTO A/A 2016 di cui 2017 2016 di cui Var. a/a Var. a/a Voci del conto economico riclassificate (€ mln) 2017 Aggregato Aggregato PPA senza PPA PPA senza PPA con PPA senza PPA Margine di interesse 2.114,0 31,2 2.082,8 2.107,8 0
Slide 46: Conto economico con Aletti Gestielle: 2017 adjusted, confronto a/a
ALLEGATI CONTO ECONOMICO CON ALETTI GESTIELLE*: RICLASSIFICATO 2017 «ADJUSTED»: CONFRONTO A/A di cui 2017 2016 di cui 2016 Aggregato Var. a/a Var. a/a Voci del conto economico riclassificate (€ mln) 2017 non ricorrenti normalizzato Aggregato One-off normalizzato norm Margine di interesse 2.114,0 27,
Slide 47: Conto economico con Aletti Gestielle: dettaglio elementi non ricorrenti
ALLEGATI CONTO ECONOMICO CON ALETTI GESTIELLE*: RICLASSIFICATO 2017: DETTAGLIO ELEMENTI NON RICORRENTI 2017 Elementi Reclassified income statement 2017 non Elementi non ricorrenti e oneri sistemici straordinari (in euro million) normalizzato ricorrenti Margine di interesse 2.114,0 2.086,4 27,6 Bonus
Slide 48: Conto economico con Aletti Gestielle: 4T 2017, confronto t/t
ALLEGATI CONTO ECONOMICO CON ALETTI GESTIELLE* RICLASSIFICATO 4T 2017: CONFRONTO T/T di cui 4T 2017 di cui 3T 2017 Var. T/T Var. T/T Voci del conto economico riclassificate (€ mln) 4T 2017 3T 2017 PPA senza PPA PPA senza PPA con PPA senza PPA Margine di interesse 528,9 1,1 527,8 525,1 10,0 515,1 0,7
Slide 49: Conto economico con Aletti Gestielle: 4T 2017 adjusted, confronto t/t
ALLEGATI CONTO ECONOMICO CON ALETTI GESTIELLE* RICLASSIFICATO 4T 2017 «ADJUSTED»: CONFRONTO T/T di cui 4T 2017 di cui 3T 2017 Var. T/T Voci del conto economico riclassificate (€ mln) 4T 2017 non 3T 2017 non normalizzato normalizzato normalizzato ricorrenti ricorrenti Margine di interesse 528,9 0,0 5
Slide 50: Conto economico con Aletti Gestielle: 4T 2017 dettaglio non ricorrenti
ALLEGATI CONTO ECONOMICO CON ALETTI GESTIELLE* RICLASSIFICATO 4T 2017: DETTAGLIO ELEMENTI NON RICORRENTI 4T 2017 Elementi non Voci del conto economico riclassificate (€ mln) 4T 2017 Elementi non ricorrenti e oneri sistemici straordinari Normalizzato ricorrenti Margine di interesse 528,9 528,9 0,0 Ut
Slide 51: Conto economico ex Aletti Gestielle: riclassificato 2017, confronto a/a
ALLEGATI CONTO ECONOMICO EX ALETTI GESTIELLE* RICLASSIFICATO 2017: CONFRONTO A/A di cui 2017 di cui 2016 Aggregato Var. A/A Var. A/A 2016 Voci del conto economico riclassificate (€ mln) 2017 Aggregato PPA senza PPA PPA senza PPA con PPA senza PPA Margine di interesse 2.113,4 31,2 2.082,3 2.106,8 0,0
Slide 52: Conto economico ex Aletti Gestielle: 2017 adjusted, confronto a/a
ALLEGATI CONTO ECONOMICO EX ALETTI GESTIELLE*: RICLASSIFICATO 2017 «ADJUSTED»: CONFRONTO A/A 2016 di cui 2017 2016 di cui Var. A/A Aggregato Voci del conto economico riclassificate (€ mln) 2017 non non ricorrenti normalizzato Aggregato normalizzato normalizzato ricorrenti Margine di interesse 2.113,
Slide 53: Conto economico ex Aletti Gestielle: dettaglio elementi non ricorrenti
ALLEGATI CONTO ECONOMICO EX ALETTI GESTIELLE*: RICLASSIFICATO 2017: DETTAGLIO ELEMENTI NON RICORRENTI 2017 Elementi Voci del conto economico riclassificate (€ mln) 2017 non Elementi non ricorrenti e oneri sistemici straordinari normalizzato ricorrenti Margine di interesse 2.113,4 27,6 Bonus su inter
Slide 54: Conto economico ex Aletti Gestielle: 4T 2017, confronto t/t
ALLEGATI CONTO ECONOMICO EX ALETTI GESTIELLE* RICLASSIFICATO 4T 2017: CONFRONTO T/T di cui 4T 2017 di cui Q3 2017 Var. T/T Var. T/T Reclassified income statement 4T 2017 Q3 2017 (in euro million) PPA senza PPA PPA senza PPA con PPA senza PPA Margine di interesse 528,8 1,1 527,7 524,9 10,0 514,9 0,7%
Slide 55: Conto economico ex Aletti Gestielle: 4T 2017 adjusted, confronto t/t
ALLEGATI CONTO ECONOMICO EX ALETTI GESTIELLE* RICLASSIFICATO 4T 2017 «ADJUSTED»: CONFRONTO T/T di cui 4T 2017 di cui Q3 2017 Chg. Q/Q Voci del conto economico riclassificate (€ mln) 4T 2017 non 3T 2017 non normalizzato normalizzato normalizzato ricorrenti ricorrenti Margine di interesse 528,8 0,0 52
Slide 56: Conto economico ex Aletti Gestielle: 4T 2017 dettaglio non ricorrenti
ALLEGATI CONTO ECONOMICO EX ALETTI GESTIELLE* RICLASSIFICATO 4T 2017: DETTAGLIO ELEMENTI NON RICORRENTI 4T 2017 Elementi Reclassified income statement 4T 2017 non Elementi non ricorrenti e oneri sistemici straordinari (in euro million) normalizzato ricorrenti Margine di interesse 528,8 528,8 0,0 Uti
Slide 57: Evoluzione dell'organico
EVOLUZIONE DELL’ORGANICO Evoluzione organico Teste Dati puntuali di fine periodo ~ -2,180¹ 24.680 23.331 -1.349 ~22.5002 ~-8312 31/12/2016 VARIAZIONE NETTA 31/12/2017 VARIAZIONE NETTA Target 2019 CONSEGUITA¹ PREVISTA¹ Fondo di Solidarieta’: Phasing delle uscite 2017-2018 USCITE GIUGNO SETTEMBRE DICE
Slide 58: Stato patrimoniale riclassificato del Gruppo Banco BPM al 31/12/2017
ALLEGATI STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO DEL GRUPPO BANCO BPM AL 31/12/2017 A B C Var. A/B Var. A/C Attività riclassificate (€ mln) 31/12/2017 30/09/17 * 31/12/16 Valore % Valore % Cassa e disponibilità liquide 977 812 898 165 20,3% 79 8,8% Attività finanziarie e derivati di 33.874 38.135 36.580 -
Slide 59: Analisi della raccolta diretta
ALLEGATI ANALISI DELLA RACCOLTA DIRETTA1 Trend positivo delle forme di raccolta meno onerose Composizione al 31/12/2016 (senza PCT) Composizione al 31/12/2017 (senza PCT) Certificati a Certificati a CD e latra CD e altra capitale capitale raccolta raccolta protetto protetto 3,2% 3,8% 4,1% 3,7% Obbli
Slide 60: Analisi degli impieghi netti
ALLEGATI ANALISI DEGLI IMPIEGHI NETTI Gruppo bancario orientato al Retail e alle PMI, con un network concentrato nel Nord Italia Composizione dei crediti netti per Composizione dei crediti netti per segmento di clientela al 31/12/2017 area geografica al 31/12/2017 Altro Large Sud I talia e isole Est
Slide 61: Dettagli sui crediti deteriorati
ALLEGATI DETTAGLI SUI CREDITI DETERIORATI 31/12/2017 €m Esposizione lorda Rettifiche di valore Copertura Esposizione netta Sofferenze 15.794 9.306 58,9% 6.488 Inadempienze probabili 9.566 3.102 32,4% 6.464 Scaduti 95 15 15,7% 80 Crediti Deteriorati 25.455 12.423 48,8% 13.032 Crediti in bonis 95.463
Slide 62: Posizione patrimoniale phased in e fully phased in dettaglio
ALLEGATI POSIZIONE PATRIMONIALE PHASED IN E FULLY PHASED IN DETTAGLIO POSIZIONE PATRIMONIALE 30/09/2017 31/12/2017 PHASE-IN (€/mln e %) COMPOSIZIONE RWA (€/mln) 31/12/2017 CET 1 Capital 8,463 9,379 CREDI T & COUNTERPARTY RI SK 67.4 T1 Capital 8,673 9,608 di cui: Standard 49.0 Total Capital 10,649 11
Slide 63: Contatti per investitori e analisti finanziari
CONTATTI PER INVESTITORI E ANALISTI FINANZIARI INVESTOR RELATIONS Roberto Peronaglio +39-02-7700.2574 Tom Lucassen +39-045-867.5537 Arne Riscassi +39-02-7700.2008 Silvia Leoni +39-045-867.5613 Andrea Agosti +39-02-7700.7848 Registered Offices: Piazza Meda 4, I-20121 Milan, Italy Corporate Offices: P