Slide 1: 2023年9月期 第1四半期 決算説明資料
The firm of innovative financing 2023年9月期 第１四半期 決算説明資料 2023年2月 フィンテック グローバル株式会社 （東証スタンダード市場：8789） https://www.fgi.co.jp/ フィンテック / FinTech (登録5113746)・FinTech Global (登録5811521)・フィンテックグローバル (登録5811522)・FGI (登録5113748)は、 フィンテック グローバル株式会社の登録商標です。
Slide 2: 目次
目次 総括・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 連結業績概況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 四半期連結業績推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 セグメント別業績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 投資銀行事業セグメントー業務別売上高、売上総利益・・・ ７ エンタテインメント・サービス事業 業績等 ・・・・・・・ 8 投融資残高の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 受託資産残高の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 公共コンサルティング事業 受託状況・・・・・・・・・・12 連結財務諸表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Slide 3: 総括
総括 プライベートエクイティ（PE）事業は、事業承継案件の増加により躍進 ㈱ライツ・アンド・ブランズを連結除外するも、大幅な増収増益 第２四半期以降も、事業承継案件の順調な進捗を見込む PE事業は、複数の事業承継案件が進捗 ・全国の大都市圏における複数の事業承継案件において、投資を中心とする幅広いソリューションを提供し、 投資収益と業務受託収益を計上。 ・対象企業を買収する当社出資ファンドによる新規投資も順調に進む。 受託資産残高は、1年間で2倍の602億円に（2022年9月末比では7.3％増） ・海外投資家から物流施設投資のアセットマネジメントを新規受託。 航空機アセットマネジメント（航空機
Slide 4: 連結業績概況
連結業績概況 （単位：百万円） 2022年9月期 2023年9月期 通期業績予想 業績予想 増減額 増減率 第１四半期 第１四半期 2022/11発表 進捗率 売上高 2,272 2,716 443 19.5% 10,100 26.9% 売上総利益 897 1,597 700 78.1% － － 営業利益 62 720 657 1,046.7% 1,400 51.5% 経常利益 39 699 660 1,673.7% 1,400 50.0% 親会社株主に帰属する 四半期（当期）純利益 △47 503 550 － 1,000 50.3% 償却前営業利益 213 836 622 291.6% －
Slide 5: 四半期連結業績推移
四半期連結業績推移 （単位：百万円） 2022/9期 2023/9期 前Q1比 増減額 Q１ Q２ Q３ Q４ Q４累計 Q１ （増減率） 443 売上高 2,272 2,148 2,328 2,552 9,301 2,716 (19.5%) 700 売上総利益 897 712 1,071 1,309 3,990 1,597 (78.1%) 657 営業利益 62 △102 190 437 587 720 (1,046.7%) 660 経常利益 39 △91 165 426 540 699 (1,673.7%) 親会社株主に帰属する 550 四半期（当期）純利益 △47 △155 62 316
Slide 6: セグメント別業績
セグメント別業績 - 1 ・投資銀行事業は、複数の事業承継案件が順調に進み、増収増益。 ・公共コンサルティング事業は、大規模自治体の財務書類作成支援の受託は堅調に推移したが、前Q1に国が自治体に配 布した公会計ソフトのサポート終了に伴って発生したソフト販売があった反動により、減収減益。 ・エンタテインメント・サービス事業は、㈱ライツ・アンド・ブランズの連結除外により、減収減益。 （単位：百万円） 2022/9期 2023/9期 報告セグメント 科目 前Q1比 Q1 Q2 Q3 Q4 Q4累計 Q1 売上高 1,058 1,135 1,267 1,512 4,973 1,989 931 投資銀行
Slide 7: セグメント別業績（グラフ）
セグメント別業績 - 2 売上高 売上総利益 営業利益 （百万円） （百万円） （百万円） 3,000 2,000 1,000 713 134 720 48 2,000 90 500 933 1,181 36 1,000 8 198 （公共） （公共） △7 1,000 108 1,989 301 1,446 0 62 54 △ 180 （エンタメ） △ 187 △ 18 1,058 574 △ 77 △ 32 △ 32 △ 76 0 0 △ 500 2022/9期 2023/9期 2022/9期 2023/9期 2022/9期 2023/9期 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 2,272
Slide 8: 投資銀行事業セグメント－業務別売上高、売上総利益
投資銀行事業セグメントー業務別売上高、売上総利益 PE事業における事業承継案件の収益増加により、大幅増収。航空機AMの好調も続く。 ・業務受託、PE投資 事業承継案件の投資収益と業務受託収益を計上。 新たな案件組成と投資実行も順調に進む。 ・航空機AM コロナ禍により、機体検査や機体返還などの技術サービスが、引き続き好調。 （百万円） 売上高 （百万円） 売上総利益 2,000 1,989 12 1,500 1,446 12 （その他） （その他） 750 404 その他 1,000 航空機アセットマネジメント 1,058 プライベートエクイティ投資 1,000 1 （PE投資） 695 68
Slide 9: エンタテインメント・サービス事業－業績等
エンタテインメント・サービス事業ー業績等 メッツァは増収となるも、RBJの連結除外により当セグメントは減収減益。 ・㈱ライツ・アンド・ブランズ（RBJ）連結除外（持分法適用関連会社化）により、当セグメントでライセンス関連の業績は計上せず、 営業外損益において持分法による投資損益として計上。 ・メッツァ（メッツァビレッジ+ムーミンバレーパーク）来園者数は、年間で来園者が最も多い月である11月に週末や祝日に降水日が 多く、前第1四半期比3.8％減。 ・ムーミンバレーパークの来園者数は、夜のイベント “イルモリノオト” 開催により、リニューアルによる11日間の休園があった前第 2,000 300 2
Slide 10: エンタテインメント・サービス事業－業績等（四半期）
エンタテインメント・サービス事業ー業績等（四半期） （百万円） （千人） 売上高 2,000 300 メッツァ関連 （㈱ムーミン物語、 ㈱メッツァ） ライセンス収入・ アニメ放映権収入 来園者数 222 （RBJ） 214 201 売上高 1,181 166 (注)1 来園者数は、メッツァビレッ 1,073 152 ジ・ムーミンバレーパークの 合計。 1,000 997 150 690 1,033 2 売上高は他の報告セグメントとの 500 713 取引を消去しない数値を使用。 671 546 ３ EBITDAは、セグメント利益に売 上原価、販売費及び一般管理費に 含まれる減価償却費及びのれん
Slide 11: 投融資残高の推移
投融資残高の推移 事業承継案件のファンドの一部が投資回収に至り、当該利益によりファンドの価値が向上。 新規投資も実行したことにより、投融資残高は2022年9月末比6.4%増の81億円に。 (注）１ 投融資残高は当社、aviner㈱ の合計 ２ FGI、aviner㈱間の出資・貸付は、含めず。 10,000 投融資残高（子会社への出資を含む） （百万円） 8,131 プリンシパルインベストメント 7,640 ベンチャーキャピタルファンドへの投資を除く営 7,030 6,956 7,029 業投資有価証券、投資有価証券、関係会社株式、 関係会社出資金の合計額。 2,560 1,966 1,380
Slide 12: 受託資産残高の推移
フィンテックアセットマネジメント㈱（FAM） 受託資産残高の推移 FGIキャピタル・パートナーズ㈱ （FGICP） 海外投資家から物流施設投資のアセットマネジメントを新規受託。 受託資産残高は、9月末比7.3％増の602億円に。 上記とは別に投資助言契約における顧客の資産額は999億円（FGICP、2022年9月末比81億円増）となる。 （顧客の資産は、主に太陽光発電システム） 1年で 2倍 （百万円） 60,274 56,158 13,554 FGICP（有価証券等） 15,151 FAM その他不動産 40,184 （レジデンス、 ヘルスケア施設以外の不動産） 34,837 30,578
Slide 13: 公共コンサルティング事業 受託状況
㈱パブリック・マネジメント・コンサルティング 公共コンサルティング事業 受託状況 （PMC） 大規模自治体の財務書類作成支援業務を拡大 大量の財務情報を有する大規模自治体から、財務書類作成に関する知見と、情報技術・大量データ処理に専門性 を有するPMCへの引き合いが増加しています。 財務書類作成支援業務 受託団体数 都道府県 政令指定都市・特別区 シェア 17.0% シェア 25.6% 2023年1月 1 新規契約 11 9 7 7 7 3 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 2020年4月～ 2021年4月～ 2022年4月～ 2020年4月～ 2021年
Slide 14: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 資産の部 負債の部 （単位： 千円） 23年9月期 23年9月期 22年9月期 増減 22年9月期 増減 第1四半期 第1四半期 流動資産 11,022,806 10,775,394 △ 247,412 流動負債 2,587,825 2,298,151 △ 289,673 現金及び預金 2,375,927 1,813,984 △ 561,942 ５ 支払手形・買掛金 248,274 531,049 282,775 受取手形・売掛金・ １ 1,113,702 1,117,632 3,929 ６ 1年内返済予定の長期借入金 529,252 444,663 △ 84,589 契約資産
Slide 15: 連結損益計算書
連結損益計算書 （単位： 千円） 2022年9月期 2023年9月期 売上比 売上比 増減額 増減率 第1四半期 第1四半期 売上高 １ 2,272,272 100.0% 2,716,112 100.0% 443,839 19.5% 売上原価 ２ 1,375,010 60.5% 1,118,382 41.2% △ 256,628 △ 18.7% 売上総利益 897,261 39.5% 1,597,730 58.8% 700,468 78.1% 販売費及び一般管理費 ３ 834,437 36.7% 877,310 32.3% 42,873 5.1% 営業利益 62,824 2.8% 720,41
Slide 16: 連結経営指標等の推移
連結経営指標等の推移 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 第1四半期 売上高 （百万円） 3,689 9,175 6,841 8,107 9,301 2,716 売上総利益 （百万円） 2,261 2,944 2,313 3,370 3,990 1,597 営業利益又は営業損失(△) （百万円） △ 1,072 △ 1,664 △ 992 178 587 720 経常利益又は経常損失(△) （百万円） △ 1,227 △ 1,850 △ 1,135 115 540 699 親会社株主に帰属する当期純利益又は （百
Slide 17: 会社概要
フィンテック グローバル株式会社 会社概要 本店所在地 東京都品川区上大崎3－1－1 目黒セントラルスクエア15階 設立 1994年12月7日 代表 代表取締役社長 玉井 信光 上場日 2005年6月8日 証券コード 8789 (東京証券取引所 スタンダード市場) 事業年度 10月1日から9月30日まで ①投資銀行業務 ②投資業務 事業内容 ③投資運用業務 ④地域課題ソリューション 発行済株式総数 201,305,200株 (2022年12月31日現在) 単元株式数 100株 6,471百万円*(2022年12月31日現在) 資本金 *2022年12月22日開催の定時株主総会の決議に基づく資本
Slide 18: 免責条項
免責条項 本資料は、当社およびFGIグループの2023年9月期第1四半期決算に関する情報の提供を目的としたものであ り、有価証券にかかる売買、金融商品取引に係る契約等いかなる商品の勧誘をするものではありません。 本資料に記載されている、各種資料・文書には、当社またはFGIグループに関連する見通し、方針、経営戦略、 目標、予定、事実の認識・評価などといった、将来に関する記述をはじめとする歴史的事実以外の事実を記載 しているものが含まれていることがあります。これらの歴史的事実以外の事実（以下、「将来情報」というこ とがあります）の記載は、当社またはFGIグループが入手した情報に基づく、当該資料・文