Sanko Techno Co., Ltd. · TSE:3435

Sanko Techno — Q2 FY2022 Earnings Presentation

43 slides from Sanko Techno's earnings presentation, Nov 26, 2021

  1. Slide 1: 2022年3月期 第2四半期 決算説明会

    2022年3月期 第2四半期 決算説明会 証券コード：３４３５ 2021年11月26日

  2. Slide 2: 目次

    １ 会社概要 ２ 2022年3月期第2四半期実績報告 ３ 2022年3月期通期計画 ４ 中期経営計画（2021－2023年度）の進捗 1

  3. Slide 3: 会社概要

    会社概要 2

  4. Slide 4: 基本情報（2021年9月末現在）

    基本情報（2021年9月末現在） 社 名 サンコーテクノ株式会社 設 立 1964年5月15日 代 表 者 洞下 英人（ほらげ ひでと） 所 在 地 千葉県流山市南流山三丁目10番地16 社 員 数 連結：601名 単体：320名 資 本 金 768百万円 国 内 拠 点 20拠点 連結子会社 10社（海外3社含む） 市 場 東証第二部（2015年5月） 事 業 内 容 建設資材（あと施工アンカー・ドリルビット・ファスナー等）、 複合材、各種測定器の企画開発・製造・販売・施工および輸出入 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved. 3

  5. Slide 5: 事業セグメント構成

    事業セグメント構成（2021年3月期実績） ファスニング事業（売上高13,588百万円） あと施工アンカー・ドリルビットの開発・製造・販売 土木建築関連（耐震工事）・太陽光関連の工事管理 等 24.3% 75.7% 機能材事業（売上高4,352百万円） 電動油圧工具関連およびFRPシート関連 電子プリント基板や各種測定器の製造・販売 等 売上高 17,940百万円 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved. 4

  6. Slide 6: 「あと施工アンカー」について

    「あと施工アンカー」について あと施工アンカーは、コンクリートなどに対して物を固定・取り付ける際に使用されます 木材などには「釘」 コンクリートなどには「あと施工アンカー」 金属系アンカー あと施工アンカーには あと施工アンカー 接着系アンカー 大きく分けて3つの分類があり そこからさらに21の分類に その他のアンカー類 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved. 5

  7. Slide 7: あと施工アンカーの仕組み

    あと施工アンカーの仕組み（芯棒打込み式の場合） 製品名：オールアンカー 芯棒 拡張部 芯棒を打ち込むことで コンクリートに物を留め付ける 拡張部が広がる 際などに使用される Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved. 6

  8. Slide 8: こんなところにサンコーテクノ

    こんなところにサンコーテクノ あと施工アンカーは、身近なところで使用されています 看板や標識の取付けから配管設備の固定、ソーラーパネルの設置から耐震補強に使用されるなど その用途はさまざまです 看板・標識の取付けに ソーラーパネルの設置に 手すりの取付けに 金属の屋根に 自販機の固定に 高速道路の防音壁に ベンチの取付けに Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved. 7

  9. Slide 9: 機能材事業の主要製品

    機能材事業の主要製品 1 3 運転前後のアルコール測定に 呼気アルコール検知器 建設現場で切断・穿孔・曲げる 省人化・省力化に電動油圧工具 2 コンクリート構造物・鋼構造物の 補修・補強にFRPシート Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved. 8

  10. Slide 10: 当社の強み① 市場シェア

    当社の強み① 市場シェア あと施工アンカー市場における高い市場シェア あと施工アンカー生産額市場規模 18,578百万円（24社） サンコーテクノ 約32％ 他社（23社） 約68％ あと施工アンカー業界で 国内シェアNo.1 ※JCAA 2020年「あと施工アンカー」生産実績調査結果報告書をもとに当社にて作成 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved. 9

  11. Slide 11: 当社の強み② ビジネスモデル

    当社の強み② ビジネスモデル 開発 開発 一気通貫体制 試験・調査 製造 メンテナンス 製造 で迅速な対応 販売・施工 販売 当社 ファスニング事業 機能材事業 販売先 資材商社 地域販売店 ユーザー 試験・調査 ユーザー メンテナンス 情報 仕様化のご提案 商社・代理店 情報 の実施 約5,000社 ゼネコン・設計コンサル・サブコン ゼネコン・設計コンサル・サブコン ユーザー 工務店・工事業者・旅客貨物事業者 工務店・設備メーカー・設備工事業者 等 プラスチック成型事業者・電子部品製造業 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  12. Slide 12: 当社の強み③ グループネットワーク

    当社の強み③ グループネットワーク 日本国内：29拠点 海外：3拠点 全国の販売拠点では在庫も保有 全国営業・即納体制が可能に Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved. 11

  13. Slide 13: 当社の強み④ グループ内の連携

    当社の強み④ グループ内の連携 建設分野における独自の締結技術の追究 IKK ／ アイエスエム・インタナショナル ／ サンオー ／ 日本メカニック 海外事業の拡大 SANKO FASTEM(THAILAND)LTD. ／ 三幸商事顧問股份有限公司 ／ SANKO FASTEM(VIETNAM)LTD. 新規事業の強化・拡大 スイコー ／ 浦和電研 事業の多角化推進 成光産業 ／ 成光パック ／ イーオプティマイズ 強みと強みを掛け合わせ新たな価値を創造 IKK トータルファスニングシステムの構築 （電動油圧工具） SFT・SFTW・SFV （海外ネットワーク） アジア圏における建設資材のマーケ

  14. Slide 14: 当社の強み⑤ 研究・開発と製造体制

    当社の強み⑤ 研究・開発と製造体制 研究・開発 中・長期の開発テーマや他社との共同案件は「技術研究所」 短期的で迅速な対応が求められる案件は「営業開発部」 年間研究開発費 約1.5億円 （過去3年平均） 製造体制 国内には東西にそれぞれ工場を保有するほか 多数の協力工場とのパートナーシップをもち 独自のファブレス体制を形成 また、海外（タイ・台湾）にも製造体制を有しており 製品の製造技術や生産量に応じて生産拠点を決定している Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved. 13

  15. Slide 15: 当社成長の軌跡

    当社成長の軌跡 1964年 三幸商事株式会社を設立 1998年 中央物流センターを開設 2015年 東証第二部へ市場変更 1965年 オールアンカー開発・実用新案登録 2002年 ものつくりテクニカルセンターを開設 2018年 技術研究所を創設 1966年 三幸工業株式会社を設立 2003年 （株）スイコーを子会社化 2019年 浦和電研（株）を子会社化 1988年 三幸商事顧問股份有限公司（台湾）を設立 2004年 （株）IKKを子会社化 2019年 成光産業（株）・成光パック（株）を子会社化 1988年 SANKO FASTEM(THAILAND) LTD. を設立 2005年 ジャスダッ

  16. Slide 16: 2022年3月期第2四半期実績報告

    2022年3月期第2四半期実績報告 15

  17. Slide 17: 決算概況

    決算概況 ■ 建築向けが引き続き低調であったが、インフラ・土木向けは堅調に推移 ■ 海外販売は地域差があるものの好転し回復基調に ■ 移動を伴う営業活動の抑制、コスト削減により増益を確保 2021年3月期 2022年3月期 2022年3月期 （百万円） 前年同期比 対予想比 第2Q累計実績 第2Q累計予想 第2Q累計実績 売上高 8,545 8,500 8,482 △63 △0.7% △17 △0.2% 営業利益 662 620 750 +87 +13.2% +130 +21.0% 営業利益率 （％） 7.8% 7.3％ 8.8% +1.0pt ー +1.5pt ー 経常利益 663 620

  18. Slide 18: ファスニング事業（2022年3月期第2四半期）

    ファスニング事業（2022年3月期第2四半期） 売上高推移（第2Q累計） （百万円） 実績（百万円） 前年同期比 6,580 売上高 6,408 +1.4% 6,322 6,408 6,069 1,019 834 セグメント利益 906 +18.2% 904 1,191 ■ ファスニング関連 民間建築需要の減少により販売が減少し 建築耐震需要等が引き続き低水準で推移したものの 5,561 5,574 国土強靭化計画に基づく一定水準のインフラ需要に支え 5,165 5,131 られ、全体としては比較的堅調に推移 ■ エンジニアリング関連 インフラ設備を中心に計画通りに受注できたが 一部で工期遅れ

  19. Slide 19: 機能材事業（2022年3月期第2四半期）

    機能材事業（2022年3月期第2四半期） 売上高推移（第2Q累計） （百万円） 実績（百万円） 前年同期比 売上高 2,074 △6.7% 2,153 2,223 2,074 セグメント利益 261 △10.5% ■ 電動油圧工具関連 1,523 国内で微減も北米の建設需要が大きく回復するなど 海外は好転がみられた ■ アルコール検知器関連 メンテナンス事業は堅調も旅客業界の不況等により 新規販売は微増にとどまった ■ FRPシート関連 e-シート関連商材のインフラ向けが好調に推移 ■ 電子基板関連 設備投資の回復基調により好転がみられた ■ 包装・物流機器関連 2019年3月期 2020年3

  20. Slide 20: 海外展開

    海外展開 地域別海外売上高推移 （百万円） 960 918 940 新型コロナウイルスの影響が残る地域が 54 56 49 68 あるものの、北米・欧州を中心に好転 85 173 688 36 新型コロナウイルスの 370 403 79 第2Q累計 影響回復後は 324 408 年間10億円の売上を目標に 272 25 54 143 429 430 371 301 184 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 アジア 北米 欧州 その他 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved. 1

  21. Slide 21: 貸借対照表およびキャッシュ・フロー計算書

    貸借対照表およびキャッシュ・フロー計算書 単位：百万円 連結貸借対照表 2021年3月期 2022年3月期 増減額 ■ 主な増減理由 第2四半期 現金及び預金 2,416 2,631 +215 ・たな卸資産 たな卸資産 4,262 4,787 +525 販売が下期偏重であることによる増加 その他の流動資産 4,274 4,409 +134 ・有形固定資産 有形固定資産 5,472 5,794 +322 広島県広島市に販売拠点建設用地購入 その他の固定資産 1,296 1,216 △80 総資産 17,722 18,840 +1,117 ・負債 未成工事受入金及び契約負債の増加 負債 4,104

  22. Slide 22: 上半期トピックス ホームページをリニューアル

    上半期トピックス ホームページをリニューアル（2021年6月） 「より見やすく、使いやすく」をコンセプトに、レスポンシブWebデザインを採用 情報の整理・拡充や導線の変更なども行い、ユーザビリティを向上 当社HPのトップページ スマートフォンでの表示画面 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved. 21

  23. Slide 23: 上半期トピックス 日本メカニックを子会社化

    上半期トピックス 日本メカニックを子会社化（2021年8月） プリンターや複合機などに使用されるシャフト・ローラーをはじめとした金属や樹脂などの 加工（切削・研磨）を得意とし、開発試作などにも柔軟に対応 社 名 日本メカニック株式会社 設 立 1970年6月22日 工場所在地 茨城県稲敷郡阿見町福田84-1 従 業 員 数 41名 事 業 内 容 各種金属部品の切削・研磨加工、シャフト・ネジ類の試作品加工 板金・ゴムローラーの試作加工、測定器・各種治工具の設計・製造・販売 ファスニング事業における特注品対応で同社とのシナジーを発揮し 迅速な顧客対応を実現 Copyright © SANKO T

  24. Slide 24: 2022年3月期通期計画

    2022573 A RAs BAST

  25. Slide 25: 2022年3月期計画

    2022年3月期計画 ■ 市況はインフラ整備を中心とした需要に支えられ安定化傾向 ■ 新型コロナウイルス感染症拡大の長期化、設備投資抑制の影響は期初の想定範囲 ■ 鋼材価格上昇やサプライチェーンを通じた影響が懸念されるが、適切に対処し計画達成を見込む 2021年3月期 2022年3月期 （百万円） 前年同期比 実績 計画 売上高 17,940 18,350 +409 +2.3% 営業利益 1,475 1,520 +44 +3.0% 経常利益 1,481 1,520 +38 +2.6% 親会社株主に帰属する 当期純利益 1,026 1,020 △6 △0.7% Copyright © SANKO

  26. Slide 26: 2022年3月期業績予想のポイント ファスニング事業

    2022年3月期業績予想のポイント ファスニング事業 売上高推移 （百万円） 2022年3月期目標：13,700百万円 14,007 13,588 13,700 （+0.1%） （△3.0%） （+0.8%） ■ ファスニング関連 民間建築需要は引き続き厳しい状況を見込むが インフラ需要は堅調に推移する見込み 鋼材価格高騰に伴う価格転嫁分を含めて増加が見込まれる ■ エンジニアリング関連 上半期に一部で工期遅れが発生したが足元では順調に進捗 通期では微減にとどまる見込み 第2Q累計 第2Q累計 第2Q累計 6,580 6,322 6,408 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期

  27. Slide 27: 2022年3月期業績予想のポイント 機能材事業

    2022年3月期業績予想のポイント 機能材事業 売上高推移 （百万円） 2022年3月期目標：4,650百万円 4,482 4,650 4,352 （+48.0%）（△2.9%） （+6.8%） ■ 電動油圧工具関連 国内における需要回復に遅れがみられるが 新製品を中心としたPR活動を継続し底打ちを期待 ■ アルコール検知器関連 白ナンバーにおける使用者の増加が見込まれる ■ FRPシート関連 歩道橋補修工法のPRを中心として取り組み e-シート関連商材の販売増を見込む 第2Q累計 第2Q累計 ■ 電子基板関連 第2Q累計 2,153 2,223 堅調に推移することが見込まれる 2,074 ■

  28. Slide 28: 株主還元

    株主還元 2022年3月期 配当 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 （予想） 1株当たり 22.0 24.0 26.0 26.0 28.0 年間配当金（円） 配当性向（％） 22.5 20.8 21.0 20.3 21.6 株主優待 当社株式を1単元（100株）以上保有の株主様に 一律、500円分のQUOカード（クオ・カード）を贈呈 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved. 27

  29. Slide 29: 中期経営計画（2021-2023年度）の進捗

    中期経営計画（2021-2023年度）の進捗 28

  30. Slide 30: 長期事業環境の基本観

    長期事業環境の基本観 新型コロナウイルスの影響あるが長期事業環境の基本観は変わらない 社会的ニーズに高まり ■ 高度経済成長期に整備された 各種インフラに幅広く、維持・ 保全・補修のニーズが拡大 ■ 建設技能労働者等の人手不足を背景とした 効率化・自動化へのニーズの高まり ■ 相次ぐ自然災害を背景に、強度性能・安全性に 対するニーズの高まり ・オリンピック関連需要の収束 ・新型コロナウイルスの影響に ・都市再開発関連 国土強靭化計画 ・耐震補強工事を含むインフラ補修 等 よる工事中断や遅れの発生 関連へのシフト Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights

  31. Slide 31: 建設投資額の推移

    建設投資額の推移 2020年は、新型コロナウイルス感染拡大の影響や東京オリンピック関連需要の減少もあり一息 ついた状況であるが、土木分野（政府投資）と建築補修分野は安定推移している 2021年は、建設投資額全体も持ち直しの見通し また、ストックの増加を背景に、維持修繕工事は増加傾向にある （兆円） 建設投資額の推移 （兆円） 維持修繕工事の推移 80 80 32% 70 70 30% 60 28% 60 50 26% 50 40 24% 30 40 22% 20 30 20% 10 20 18% 0 10 16% 0 14% 政府（建築補修は含めない） 建築補修 民間住宅 民間非住宅建設（非住

  32. Slide 32: 安定成長の実現に向けた基盤・体制の強化

    安定成長の実現に向けた基盤・体制の強化 高付加価値製品へのシフト 市場の創出 コト売りへのシフト 穿孔 施工 強度確認 ■ お客さまの課題を解決 ■ 適正な在庫確保による安定供給 「製品」「技術」「サービス」を ■ 現場営業を通じたスペック・改良開発 バランスよく提供 ■ 独自工法の獲得・営業推進 ■ 支店営業所の特性にあわせ ■ 土木関連における関係強化 お客さま視点の提案 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved. 31

  33. Slide 33: 中期経営計画 S.T.G Vision 2023

    中期経営計画（2021年5月発表）について 中期経営計画（2021～2023年度） S.T.G Vision 2023 私たちは、独自の技術とサービスに磨きをかけ、 安全・安心の価値を追究して、社会に役立つ集団となります 2023年度経営計画 売上高 200億円以上 売上高経常利益率 8%以上 ※設備投資 15億円程度（M&Aを除く） Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved. 32

  34. Slide 34: 中期経営計画策定のコンセプト

    中期経営計画策定のコンセプト 「社会に役立つこと」を通じて、継続的な成長を実現するため、 一人ひとりの「挑戦」の後押しと、その仕組みづくりを行うこと 新型コロナウイルス感染拡大の 既存事業の進化 新領域への挑戦 影響を受けた業績の速やかな回復 「コト」づくりへの挑戦 「コト」づくりへの挑戦 2021年度 2023年度 Point① Point② ■ 社会構造変化への適応 ■ 「コト」づくり・「コト」売りの深堀り ■ 建設投資をはじめとした需要変化への対応 ■ お客さまの課題を解決する製品・技術・ ■ DXへの対応 サービスの適切な提供 Copyright © SANKO TECHNO GROU

  35. Slide 35: 経営課題

    経営課題 ■ “人”の価値を一段と引き上げることが最重要課題 お客さまの課題の解決に、どれだけ価値ある行動ができるか 地域特性にマッチした「コト」づくり・「コト」売り 人財育成 ■ 自己成長、コーチング能力を高める環境 ■ DXを有効な「手段」と捉え、「全体最適化」を速やかに図る ■ 物流改革（IT化・IoT化）に対応できるよう、 全体最適化 “メーカーとして必要なアップデート”を明確化し対応 ■ グループの技術・経験・ノウハウを集結、新たな収益源を確保 新事業創出 ■ M&A等も積極活用、事業の多角化とシナジー追究 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rig

  36. Slide 36: 事業別計画と展望

    事業別計画と展望 ファスニング事業 2023年度売上計画：145億円（2020年度実績：135億円） 製品・技術・サービスをバランスよく提供する「ソリューション営業」 ①ファスニング関連 地域密着型拠点戦略と事業本部のサポート体制で「顧客接点」を最大化 「現場力」のさらなる向上へ ②エンジニアリング関連 調査 → 提案（設計）→ 工事受注までの流れを構築 協力業者との強固な信頼関係を構築 機能材事業 2023年度売上計画：55億円（2020年度実績：43億円） 国内拠点の販売網を活用した製品のさらなるPR活動 ①電動油圧工具関連 北米を中心とした海外売上高の回復 安全・安心（健康）をキーワード

  37. Slide 37: 組織戦略

    組織戦略 ■ 各拠点がSTG商材を販売するため、各事業本部が最大限のバックアップ ■ 成功モデルを創出し、他拠点と共有展開および横展開を図る サポート STG商材 事業本部 拠点 顧客 ノウハウ ポイント 成功事例 （モデル拠点） 他拠点 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved. 36

  38. Slide 38: 事業本部サポート体制の成功事例

    事業本部サポート体制の成功事例 「紫外線硬化型FRPシート e-シート」の全国展開 紫外線硬化型FRPシート e-シート 「横断歩道橋補修システム」として ・大小さまざまな大きさに加工可能 ・製品自体に粘着性があるため貼付けが容易 横断歩道橋の塗装劣化や鋼材の錆・腐食が 特長 ・紫外線（太陽光）に当てるだけで硬化 進行した部分の補修用途に ・硬化後は耐食性と耐衝撃性に優れた防食層を形成 サポート 全国各地の「横断歩道橋」への 提案により、全国販売が活発化！ 事業本部 各拠点 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved. 37

  39. Slide 39: 中期経営計画における重点施策の進捗

    中期経営計画における重点施策の進捗 ファスニング事業における土木分野の強化 人員を増員し、改良開発の機能を拡充 各案件に対して迅速なフォローアップが可能に 営業開発部の創設 土木分野（とくにインフラ関係）における特注品の製造体制強化 土木向け製品バリエーションの拡充 日本メカニックの子会社化 調査 → 提案（設計）→ 工事受注まで一連の流れを構築 調査段階における3Dレーザースキャナーの導入 エンジニアリング関連のDX化 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved. 38

  40. Slide 40: 土木向けの注力製品の販売状況

    中期経営計画における重点施策の進捗 土木向けの注力製品の販売状況 メタルセーフアンカー メタルロックアンカー サイズミックエコフィラー 3製品合計売上：前年比193％ 高速道路・トンネル・橋梁など インフラを中心に使用 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved. 39

  41. Slide 41: 機能材事業におけるアルコール検知器関連の拡販

    中期経営計画における重点施策の進捗 機能材事業におけるアルコール検知器関連の拡販 白ナンバー事業者においても、2022年10月よりアルコール検知器を使用した 酒気帯び有無の確認が義務化となるため、一般企業に対しても幅広いPR活動を実施 豊富なラインナップで ユーザーの規模の応じた 最適な提案 2022年1月には検温機能を追加した 呼気アルコール検知・検温システム ALC Guardian Vital を発売予定！ Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved. 40

  42. Slide 42: SDGsの取組み

    SDGsの取組み 環境負荷の低減 一部社屋には太陽光発電システムを設置のほか 自然環境・作業環境にやさしい製品の開発など 環境に配慮した取組みを推進 維持・修繕・補修による安全かつ強靭な構造物の形成 独自の締結技術を軸に 経年劣化により耐久性の低下した構造物の補修や 自然災害に強い街づくりを支援 女性活躍の推進 2016年に発足した「女性活躍推進協議会」を起点に 産休・育休キャリアマップやママサポート相談窓口の設置 産休・育休取得の推進・支援、女性管理職比率の向上を図る Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved. 41

  43. Slide 43: 本資料の取扱いについて

    本資料の取扱いについて ■本資料はサンコーテクノ株式会社の事業及び業界動向についてのサンコー テクノ株式会社による現在の予定、推定、見込み又は予想に基づいた将来 の展望についても言及しています。 ■本資料における将来の展望に関する表明は、公表日現在において利用可能 な情報に基づいてサンコーテクノ株式会社によりなされたものであり、将 来の出来事や状況を反映して将来の展望に関するいかなる表明の記載をも 更新し、変更するものではありません。 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved. 42

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