Yokohama Financial Group, Inc. · TSE:7186
Yokohama Financial — Investor Presentation (November 2008)
20 slides from Yokohama Financial's investor presentation, Nov 25, 2008
Slide 1: Information Meeting 参考資料
Information Meeting ～ 参考資料 ～ 2008年11月25日
Slide 2: 目次
目次 当行の営業地盤 ・・・・・・・・・・2～3 ＜データ集＞ 神奈川県内のシェア ・・・・・・・・・・4 貸出金（末残・平残・利回り） ・・・・・12～13 貸出金利回りの推移・・・・・・・・・・5 預金（末残・平残・利回り） ・・・・・・14～15 部門別利益率 ・・・・・・・・・・・・6 有価証券の状況・・・・・・・・・・・・16 預貸金の金利感応度 ・・・・・・・・・7 個人向け投資型商品残高・・・・・・・・17 無担保消費ローンへの取り組み ・・・・・8 「資産の質」の状況 ・・・・・・・・・・9 繰延税金資産の状況 ・・・・・・・・・
Slide 3: 当行の営業地盤 (1) 神奈川県のポテンシャル
当行の営業地盤 (1) 神奈川県のポテンシャル 総人口（2007年10月） 888.0万人 （２位／47都道府県） （東京、神奈川、大阪） 事業所数（2006年10月） 28.2万か所 （４位／同） （東京、大阪、愛知、神奈川） 県内総生産(2005年度) 31.2兆円 （４位／同） （東京、大阪、愛知、神奈川） 製造品出荷額等（2007年） 20.2兆円 （２位／同） （愛知、神奈川、静岡） 小売業販売額（2007年） 8.6兆円 （３位／同） （東京、大阪、神奈川） 各国GDPと神奈川県のGDPの比較 各国GDPと神奈川県のGDPの比較 関東地方 （2005年度） （2005年度） （10
Slide 4: 当行の営業地盤 (2) 神奈川の首都圏における優位性
当行の営業地盤 (2) 神奈川の首都圏における優位性 ～関東（東京、栃木、群馬、茨城、千葉、埼玉、神奈川）平均を100 とした神奈川の位置 人口増加率 （2006～07年） 128.9（0.57％） 出所：総務省（人口推計） 開業率 100 申告所得(2007年) （2001～06年） （納税義務者１人当たり） 113.6（5.20％） 110.5（396万円） 出所：総務省 出所：日本マーケティング教育センター （事業所・企業統計調査） （個人所得指標） 新設住宅着工戸数 貯蓄額(2004年) (2007年度) （１世帯当たり） 144.7（8.2万戸） 106.8（1,726万円） 出所：
Slide 5: 神奈川県内のシェア
神奈川県内のシェア 神奈川県内の当行シェア＜08年9月末＞ 信金 貸出金 （当行県内貸出金：約 6.8兆円） 信金 預金 （当行県内預金：約 9.0兆円） 19% 19% 信託等 信託等 横浜 4% 横浜 3% 30.0% 第２地銀 22.6% 第２地銀 5% 5% Aｸﾞﾙｰﾌﾟ 地銀 地銀 11% Aｸﾞﾙｰﾌﾟ 3% 4% 12% Ｄｸﾞﾙｰﾌﾟ Bｸﾞﾙｰﾌﾟ Ｄｸﾞﾙｰﾌﾟ 7% Cｸﾞﾙｰﾌﾟ Bｸﾞﾙｰﾌﾟ 3% Cｸﾞﾙｰﾌﾟ 14% 7% 12% 18% 店舗数 （当行店舗：176か店） 横浜 信金 19.0% 40% Aｸﾞﾙｰﾌﾟ 5% Bｸﾞﾙｰﾌﾟ 信託等 Cｸﾞﾙｰ
Slide 6: 貸出金利回りの推移
貸出金利回りの推移 （％） 平均貸出約定金利の推移 (単体ﾍﾞｰｽ) 2.70 2.568 2.465 2.50 2.339 2.378 地銀平均 ＜乖離幅：地銀比＞ +0.043% 2.292 2.282 2.30 2.325 2.339 2.116 2.088 2.115 2.222 2.224 2.193 2.060 2.10 2.006 1.996 2.118 2.040 1.936 2.064 2.045 2.007 1.838 1.992 1.90 1.984 ＜乖離幅：都銀比＞ 1.942 ＋0.320% 1.842 1.876 当 行 1.841 1.70 1.797 1.76
Slide 7: 部門別利益率
部門別利益率 （％） 部門別の利益率（08年上→08年下） (連結ﾍﾞｰｽ) 130.0 40.0 163 130.0 個人 資 157 本 120.0 30.0 効 率 部 が 高 門 い 法人 別 20.0 175 利 益 率 126 131 目標ROE（10.0％） 10.0 109 資本コスト（6.5％） 40 43 本部 市場 0.0 0 500 1,000 1,500 部門別リスク量 （億円） （注１）各円内の数値＝部門別利益（億円、税引き後ベース、08年上期（または08下期）計画値を年ベースに換算） （注２）部門別利益額は、各部内の信用コスト控除後利益×（1-税率40％）で算出。
Slide 8: 預貸金の金利感応度
預貸金の金利感応度 貸出金の金利別内訳 預金の金利別内訳 固定性 4年超 固定性 2%（2%） 1年超3年 固定性 以内 4年超 5%（5%） 11%（11%） 市場連動型 固定性1年超 26% 3年以内 （25%） 固定性 11%（11%） 低い 固定性1年 貸出計 1年以内 28% 預金計 以内 約8.8兆円 （26%） 9%（9%） 高い 約9.8兆円 プライム 流動性 連動ほか 65% うち個人 44%（44%） （67%） 金利感応度 ローン 金利感応度 24%（23%） 高い 低い 2008/9末時点 （）は08/3末の値 7
Slide 9: 無担保消費ローンへの取り組み
無担保消費ローンへの取り組み （末残、億円） 個人向けカードローンの残高の推移 （件数、千件） ≪バンクカードローン≫ ≪ネクストプラン≫ (単体ﾍﾞｰｽ) 契約件数（ＱＹＱＹ ○金額：10～300万円 ○年収制限なし ＋ﾊﾞﾝｸｶｰﾄﾞﾛｰﾝ） 277 ○金利： 8.5～13.6％ 272 ○金額50～200万円 265 ○金利9.8％ 252 243 240 250 237 240 231 ≪クイッキー（ＱＹＱＹ）≫ 33 36 36 ○非対面受付 ローン残高 200 ○原則即日回答 32 （ＱＹＱＹ） ○金額：10万円～50万円 ○金利：17.6％ 200 150 204 204 207
Slide 10: 「資産の質」の状況
「資産の質」の状況 大口貸出企業の数・残高推移 債務者区分別の遷移状況（07年9月→08年9月） （億円） (単体ﾍﾞｰｽ) 3,000 19 取引先数 17 20 (金額） 08年9月 12 12 要注意先・ 破綻懸念先 11 正常先 合計 9 要管理先 以下 10 0 正常先 7 98.7% 1.2% 0.1% 100.0% 要注意先・ 2,000 年 要管理先 9.9% 85.9% 4.2% 100.0% 0 9 破綻懸念先 月 以下 0.3% 4.8% 95.0% 100.0% （ 10 (件数） 08年9月 1,000 2,065 20 要注意先・ 破綻懸念先 正常先 合計 要管理先
Slide 11: 繰延税金資産の状況
繰延税金資産の状況 （億円） 繰延税金資産の推移 (単体ﾍﾞｰｽ) （％） 10.0% 資本勘定に占める比率 6.7% 10.0 5.5% 4.5% 5.2% 2,000 0.0 1,500 繰延税金資産残高 1,255 1,270 （08年度予想） 1,221 1,224 1,216 10.0 1,000 実質業務純益 20.0 603 463 500 377 370 327 30.0 0 40.0 ０４ ０５ ０６ ０７ ０８上 （年度） （注）繰延税金資産残高は、その他有価証券評価差額金等対応分を除いたベース 10
Slide 12: データ集
データ集 11
Slide 13: 貸出金（末残）
貸出金（末残） 貸出金の状況 〔末残〕 【単体ベース】 （単位：億円） ０４/３ ０４/９ ０５/３ ０５/９ ０６/３ ０６/９ ０７/３ ０７/９ ０８/３ ０８/９ 総貸出金 79,489 75,102 77,924 78,505 81,247 81,331 81,144 84,477 85,789 87,908 特別国際金融取引勘定 18 - - - - - - - - - 国内店 79,471 75,102 77,924 78,505 81,247 81,331 81,144 84,477 85,789 87,908 公共関連貸出 862 1,165 3,920 3,364 4,44
Slide 14: 業種別貸出金（末残）
業種別貸出金（末残） 業種別貸出金（末残） （単位：億円） ０５/３ ０５/９ ０６/３ ０６/９ ０７/３ ０７/９ ０８/３ ０８/９ 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 製造業 8,267 10.6% 8,162 10.4% 8,390 10.3% 9,009 11.1% 9,145 11.3% 9,461 11.2% 9,126 10.6% 9,725 11.1% 農業・林業・漁業・鉱業 148 0.2% 150 0.2% 171 0.2% 161 0.2% 162 0.2% 155 0.2% 156 0.2% 155 0.2% 建設業 3,259 4.2%
Slide 15: 貸出金（平残・利回り）
貸出金（平残・利回り） 貸出金の状況 〔平残〕 【単体ベース】 （単位：億円） ０４年度 ０５年度 ０６年度 ０７年度 ０８年度 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 総貸出金 76,489 75,756 77,226 78,823 78,064 79,585 82,065 82,466 81,661 84,158 82,501 85,814 87,242 特別国際金融取引勘定 1 2 - - - - - - - - - - - 国内店 76,488 75,754 77,226 78,823 78,064 79,585 82,065 82,466 81,661 84,158 8
Slide 16: 預金（末残）
預金（末残） 預金の状況 〔末残〕 【単体ベース】 （単位：億円） ０４/３ ０４/９ ０５/３ ０５/９ ０６/３ ０６/９ ０７/３ ０７/９ ０８/３ ０８/９ 総預金 91,543 88,021 92,865 90,921 94,356 93,003 98,270 96,549 99,968 98,192 特別国際金融取引勘定 - - - - 11 23 - - 72 18 国内店 91,543 88,021 92,865 90,921 94,344 92,979 98,270 96,549 99,896 98,173 円貨流動性預金 58,198 55,376 60,487 59,0
Slide 17: 預金（平残・利回り）
預金（平残・利回り） 預金の状況 〔平残〕 【単体ベース】 （単位：億円） ０４年度 ０５年度 ０６年度 ０７年度 ０８年度 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 総預金 88,702 88,905 88,498 90,771 90,328 91,216 93,588 93,333 93,845 97,129 96,537 97,721 99,157 特別国際金融取引勘定 0 0 0 13 0 27 14 9 18 58 69 46 25 国内店 88,702 88,905 88,498 90,757 90,328 91,188 93,574 93,323 93,827 97,
Slide 18: 有価証券の状況（平残・末残・利回り）
有価証券の状況（平残・末残・利回り） 有価証券の状況 【単体ベース】 〈資金量・利回の状況〉 （単位：億円） 末残 ０４/３ ０４/９ ０５/３ ０５/９ ０６/３ ０６/９ ０７/３ ０７/９ ０８/３ ０８/９ 平残 通期 上期 通期 上期 通期 上期 通期 上期 通期 通期 有価証券 末残 12,949 12,995 14,312 12,630 13,620 13,070 16,680 14,131 14,109 12,497 平残 14,053 12,654 12,974 11,130 11,964 11,955 12,862 14,454 13,900 13,750 国債 末残 2,
Slide 19: 個人向け投資型商品残高
個人向け投資型商品残高 個人向け投資型商品の状況 【単体ベース】 （単位：億円） ０４/３ ０４/９ ０５/３ ０５/９ ０６/３ ０６/９ ０７/３ ０７/９ ０８/３ ０８/９ 投資信託残高 2,988 3,397 3,534 3,723 3,754 4,020 4,502 4,955 4,411 4,386 保険（年金、一時払終身）残高 471 691 1,030 1,554 2,183 2,621 3,132 3,501 3,547 3,928 外貨預金残高 616 580 622 526 391 396 334 319 404 395 公共債残高 3,430 4,149 4,664
Slide 20: 事前に株式会社横浜銀行の許可を書面で得ることなく、本資料を転写・複製し、又は第三 者に配布することを禁止いたします。本資料は情報の提供のみを目的として作成されたもの であり、特定の証券の売買を勧誘するものではありません。本資料に記載さ…
事前に株式会社横浜銀行の許可を書面で得ることなく、本資料を転写・複製し、又は第三 者に配布することを禁止いたします。本資料は情報の提供のみを目的として作成されたもの であり、特定の証券の売買を勧誘するものではありません。本資料に記載された事項の全部 又は一部は予告なく修正又は変更されることがあります。本資料には将来の業績に関する 記述が含まれておりますが、これらの記述は将来の業績を保証するものではなく、経営環境 の変化等により、実際の数値と異なる可能性があります。
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