Info-tek Corporation · TPEX:8183

Info-tek — Q4 2016 Earnings Presentation

33 slides from Info-tek's earnings presentation, Mar 9, 2017

  1. Slide 1: 台灣精星(8183) 2016年第四季法人說明會

    台灣精星(8183) 2016年第四季法人說明會 2017年3月9日

  2. Slide 2: Agenda

    Agenda: 公司簡介 張振紘總經理 2016年第4季營運成果張振紘總經理/傅賢基財務長 營運展望 張振紘總經理 問與答

  3. Slide 3: 免責聲明

    免責聲明 本簡報及同時發佈之相關訊息內含有從公司內部與外部來 源所取得的預測性資訊，其中包括營運展望、財務狀況以 及業務預測等內容 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展 望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異 。其原因可能來自於各種因素，包括但不限於市場需求、 價格波動、競爭情勢、國際經濟狀況、供應鏈、匯率波動 以及其他本公司所不能掌控的風險等因素。 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未 來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時， 本公司並不負責隨時提醒或更新

  4. Slide 4: Passive System Alliance (PSA)

    fp Bull & Ei PASSIVE SYSTEM ALLIANCE PSAy — Winbond Pr Pe, (2344.tw) BSRENREAAIRA a Info-Tek sandal EMS (8183.TW) | | NUVOTON Bo a (4919.tw) Pew (5469.TW) ML. = Je fi AF BR ARRAS HannStar Board Corporation PCB rPSh WISN PASSIVE SYSTEM ALLIANCE SER ARIL APRA S] Walsin Technology Corporation Passive c

  5. Slide 5: 公司簡介 COMPANY BRIEFING

    公司簡介 COMPANY BRIEFING 台灣廠 蘇州廠 成立時間 1990 年 12 月 2002 年 1 月 工廠面積 14,200 平方米 45,500 平方米 SMT 線數 5條 17 條 機器點數 4M 點/天 32M 點/天 傳統波峰焊 1條 3條 選擇性波峰焊 1條 5條 組測包線數 4條 11 條 員工人數 300 人 1600 人 ISO9001, ISO14001, QC080000 ISO9001, ISO14001, QC080000 品質證書 ISO13485, TS16949, AS9100 C ISO13485, TS16949, OHSAS18001 Sony

  6. Slide 6: 2016年第四季綜合損益表

    2016年第四季綜合損益表 4Q16 3Q16 季變化 4Q15 年變化 (新台幣仟元) 營業收入 1,080,595 100.0% 1,054,730 100.0% 2.5% 780,599 100.0% 38.4% 營業毛利 133,779 12.4% 111,266 10.5% 20.2% 32,813 4.2% 307.7% 營業費用 58,182 5.4% 54,945 5.2% 5.9% 46,675 6.0% 24.7% 營業淨利 75,597 7.0% 56,321 5.3% 34.2% (13,862) -1.8% 645.4% 營業外收入 (11,377) -1.1% (6

  7. Slide 7: 2016年綜合損益表

    2016年綜合損益表 2016年度 2015年度 年變化 (新台幣仟元) 營業收入 3,644,267 100.0% 2,640,170 100.0% 38.0% 營業毛利 354,570 9.7% 104,944 4.0% 237.9% 營業費用 210,064 5.8% 184,095 7.0% 14.1% 營業淨利 144,506 4.0% (79,151) -3.0% 282.6% 營業外收入 (23,902) -0.7% 2,697 0.1% -986.2% 稅前淨利 120,604 3.3% (76,454) -2.9% 257.7% 本期淨利 116,116 3.2% (77,8

  8. Slide 8: 合併營收與毛利率趨勢

    合併營收與毛利率趨勢 營收(NT百萬元) 營收 毛利率 1,200 14.0% 1,055 1,080 12.0% 1,000 12.4% 857 781 10.5% 10.0% 800 631 646 652 8.0% 582 8.6% 600 6.0% 6.0% 400 5.4% 4.2% 4.0% 200 2.6% 2.9% 2.0% 0 0.0% 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 8

  9. Slide 9: 營業淨利趨勢

    2s BF He WB Se BI SB Se PANT) Me SSA) — SISA + 8.0% 100,000 woe | 6.0% 80,000. | | 4.0% 60,000. | | 20% 40,000 + | 0.0% | || -16%___ 1.8% ——+4, ok ° || (8,845) | 20,000) (10,241) (13,862) 4.0% 40.000) 29282 (25,756) 6.0% (40,000) 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16

  10. Slide 10: 合併資產負債表

    合併資產負債表 D ec-16 D ec-15 (新台幣仟元) 現金及約當現金 599,813 18% 577,148 21% 應收帳款 1,282,468 39% 835,436 31% 存貨 352,304 11% 315,008 12% 不動產、廠房及設備 772,736 24% 760,726 28% 資產總計 3,258,274 100% 2,738,353 100% 短期借款 556,731 17% 493,975 18% 應付帳款 835,290 26% 454,241 17% 長期借款 21,935 1% 86,563 3% 負債總計 1,824,672 56% 1,362,2

  11. Slide 11: 合併現流表

    合併現流表 4Q16 4Q15 2016年 2015年 (新台幣仟元) 營業活動現金流量 212,209 (35,611) 147,751 63,769 投資活動現金流量 (43,764) (40,311) (91,061) (146,699) 籌資活動現金流量 (14,341) (4,145) (23,784) 92,842 匯率變動影響數 2,379 (2,441) (10,241) (1,682) 現金及約當現金淨變動 156,483 (82,508) 22,665 8,230 期末現金及約當現金 599,813 577,148 599,813 577,148 折舊及攤銷費用 23,23

  12. Slide 12: 產品別營收

    產品別營收 工業控制 汽車電子 消費性電子 國防.航空產品 醫療器材 產品別合計 營收(NT百萬) 1,080 1,055 6% +23% 9% 2% 2% 857 16% 781 19% +32% -17% 14% +21% 646 15% 652 3% 631 +2% +8% 582 3% 12% 13% 24% 19% 4% 3% 26% 3% 34% 65% 29% 58% 3% 44% 34% 35% 44% 33% 38% 18% 17% 17% 26% 23% 15% 12% 19% 15% 17% 11% 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2

  13. Slide 13: 季營收分析–產品別

    季營收分析–產品別 2016 Q4 2015 Q4 工業控制 工業控制 醫療器材 15% 11% 15% 汽車電子 汽車電子 65% 33% 醫療器材 消費性電子 6% 16% 國防.航空 消費性電 國防.航空產 產品 子 品 3% 34% 2% NT$ 781 百萬 NT$ 1,080 百萬元 附註： 附註： 1.消費性電子含PC.網路通訊.通訊產品 1.消費性電子含PC.網路通訊.通訊產 2.工業控制含挖土機控制板.ATM設備.復印 品 13

  14. Slide 14: Revenue by region

    PASSIVE SYSTEM ALLIANCE PSA, BS MDH PLE Fl Sr Ue al) Sk Set a al) UC 2016 Q4 2015 Q4 36H a 1% ~~ NT$ 1,080 Hi NT$ 781 Es

  15. Slide 15: 營運展望: 重點業務市場 營運策略

    營運展望: 重點業務市場 營運策略

  16. Slide 16: 2007~16年全球汽車市場成長曲線

    2007~16年全球汽車市場成長曲線: 新興市場領頭, 主要為中國 数据来源于： http://www.businessinsider.com/2016-was-a-record-breaking-year-for-global- car-sales-and-it-was-almost-entirely-driven-by-china-2017-1

  17. Slide 17: 汽車電子市場分析

    公司業務重點：汽車電子市場分析 中國汽車市場繼續快速擴張，2016汽車產銷分別完成2811.9萬量和2802.8萬量， 繼續蟬聯全球第一，比上年同期分別增長14.5%和13.7 數據來源於中國工業汽車協會

  18. Slide 18: 汽車電子市場分析

    公司業務重點：汽車電子市場分析 中國汽車總銷量連續八年蟬聯冠軍，汽車市場的國際地位迅速提升,隨著中國汽車產業的穩步發展， 汽車保有量迅速攀升，市場預計在2019年將超越美國，雄踞世界第一。数据来源于公开资料

  19. Slide 19: 2025年全球汽車銷量預測 (IHS Automotive)

    2025年全球汽車銷量預測 (IHS Automotive) Source: http://mii.mirdc.org.tw/Article/Detail/report?nid=4680

  20. Slide 20: 2025年全球汽車銷量預測 (Fourin)

    2025年全球汽車銷量預測 (Fourin) Source: http://www.fourin.cn/report/STATISTICS_NENKAN_2016.html

  21. Slide 21: 2025年全球汽車銷量預測 (高盛 汽車2025)

    2025年全球汽車銷量預測 (高盛 汽車2025) 三家機構皆預測至 2025年, 全球汽車銷 量可達到1億輛以上; 共同看法為, 主要成長 動能來自新興市場國 家, 且中國將維持全球 最大汽車市場地位; Source:http://www.goldmansachs.com/our-thinking/technology-driving-innovation/cars-2025/

  22. Slide 22: 2016~2020年 新能源汽車市場規模預估

    2016~2020年 新能源汽車市場規模預估 2012年中國正式推出戰略綱領《節能與新能源 汽車產業發展規劃(2012-2020年)》 2015年，新能源汽車累計產銷量達到50萬輛 。到2020年，達200萬輛、累計超過500萬輛 。 推動新能源汽車、新能源和節能環保等綠色低 碳產業成為支柱產業，到2020年，產值規模 達到10萬億元以上。 此外，到2020年，當年生產的乘用車平均燃 料消耗量降至5.0升/百公里 2016年新能源汽車生產51.7萬輛，銷售50.7萬 輛，比2015年同期分別增長51.7%和53%。 按照規劃，中國新能源車的銷量要實現從45萬 輛到500萬輛的飛越，這意味著未來

  23. Slide 23: 汽車電子市場分析 - 新能源

    公司業務重點：汽車電子市場分析 - 新能 源 2016年全球各類新能源汽車共計銷售77萬輛，僅中國市場賣出50.7萬輛，占65.8% 中國將新能源汽車的推廣上升為國家戰略，中國製造商也加入低油耗技術的競爭行列， 並迅速搶佔市場份額！ 数据来源于公开资料

  24. Slide 24: 汽車電子市場分析

    公司業務重點：汽車電子市場分析 中國政府對新能源的政策大力支持，市場預測新能源汽車將在未來幾年迎來發展春天。 数据来源于公开资料

  25. Slide 25: 傳統汽車電子產品應用

    公司業務重點：傳統汽車電子產品應用 Central Information Display Navigation Dashboard Car Gateway Car Antenna 汽車面板控制板 導航控制板 汽車電子儀表板 汽車網關控制板 汽車天線控制板 EPS Controller 電動助力轉向控制板 Shift By Wire Controller 線控換檔控制板 Steering Wheel Angle Sensor Smart Key TPMS Auto Switch DVR (Digital Video Recorder) 方向盤傳感器控制板 胎壓偵測系統 智能鑰匙控制板 開關件控

  26. Slide 26: 汽車電子產品應用新能源汽車

    公司業務重點：汽車電子產品應用新能源汽車 新能源汽車包括純電動汽車、增程式電動汽車、混合動力汽車、燃料電池電動汽車、氫發動機汽車 、其他新能源汽車等 純電動汽車 純電動汽車(Blade Electric Vehicles，BEV)。 混合動力汽車 混合動力汽車(Hybrid Electric Vehicle，HEV/PHEV) 燃料電池電動汽車 燃料電池電動汽車(Fuel Cell Electric Vehicle，FCEV) 氫發動機汽車 氫發動機汽車（Full Cell Vehicle，FCV） 新能源汽車與傳統汽車差異主要為三電系統, 另外還有基礎設施的架設(充電樁), - 電池包 (P

  27. Slide 27: 世界各國及主流車廠對於新能源汽車的推動狀況

    世界各國 & 主流車廠對於新能源汽車的推動狀況: 大勢所 趨

  28. Slide 28: 未來(2050) 傳統汽車 vs. 新能源汽車 市場可能之變化

    未來(2050) 傳統汽車 vs. 新能源汽車 市場可能之變 化

  29. Slide 29: Connected and autonomous vehicle trends

    2t J EFARMzZ a EHF, EGR ey, RR j PASSIVE SYSTEM ALLIANCE PSA, CO, g/km loT wk ie [Se europncap —— —- i 2 Connectivity + Validating 5.9GHz standard for Dedicated Short-Range Radio Communication (DSRC) CH 117 Cybersecurity US 90 + Auto Information Sharing and Analysis 100 Center (ISAC) developing proc

  30. Slide 30: 公司營運策略

    公司營運策略 落實產銷政策：  產品，客戶，供應商結構調整 配合產銷策略拓展新領域與新市場，調整服務產品和客戶，並進行 上下游供應鏈垂直整合，建立策略合作供應商強化物流金流優勢，以確 保持續的競爭力和市佔率  生產效率提昇，縮短週轉天數 持續提昇製造技術提供精實快速彈性生產能力，運用大量自動化設 備，提高生產效率及品質，降低成本，降低庫存風險，及時交付產品， 實現營業目標。

  31. Slide 31: 營運展望

    營運展望: 業務發展重點： 持續增加汽車電子類產品比重，並積極拓展新能源、工業控制、 醫療器材、航太市場、消費性電子，一切朝高附加價值的利基型產業 及高度成長區域和客戶群發展。 提供加值服務及多樣化商務合作模式，跳離純代工生產模式，爲 客戶設計全方位解決方案，從產品設計開發，生產組裝，全方位工程 與測試服務，金流服務，物流配送，維修，到售後服務等，End to End 一次服務。 經營管理： 不斷地創新，以突破現狀的困境；不斷地革新，以改變現況的不 足；落實執行，建立一次贏，二次趕上超越的態度；品質是第一次就 做對，及每一次都做對. 以人為本，聘用並運用優秀專業與人才，建立 全方位能力，以差異

  32. Slide 32: 問與答 (Q&A)

    2 FIRE (Q&A)

  33. Slide 33: Technology

    Technology $R R at aq da Fx !

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