Slide 1: Wyniki Grupy mBanku II kw. 2019 r.
Wyniki Grupy mBanku II kw. 2019 r. Wolumeny biznesowe na trajektorii wzrostowej Zarząd mBanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 1 sierpnia 2019 r.
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Niniejsza prezentacja została przygotowana przez mBank S.A. wyłącznie w celu informacyjnym na podstawie Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy mBanku S.A. za I pół. 2019 roku, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. W celu uzys
Slide 3: Agenda
Agenda Podsumowanie głównych trendów w II kw. 2019 r. Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Kluczowe dane finansowe Analiza wyników finansowych za II kw. 2019 r. Dynamika kredytów i depozytów Przychody ogółem i ich główne komponenty Koszty ogółem i efektywność Saldo rezerw i jakość por
Slide 4: Kluczowe osiągnięcia w II kw. 2019 r.
Kluczowe osiągnięcia w II kw. 2019 r. Wynik operacyjny lepszy o 16% YoY, oparty na rekordowych dochodach podstawowych, rosnącej marży i efektywnym zarządzaniu popartym relacją koszty/dochody (44,1%1) Wynik odsetkowy: 997,8 mln zł (+16,8% YoY), dzięki przyrostowi wolumenów i zmianie ich struktury
Slide 5: Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna
Podsumowanie II kw. 2019 r. w Grupie mBanku Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Liczba klientów detalicznych (tys.) Udziały rynkowe – Gospodarstwa dom. Innowacje i nowe produkty Bankowość detaliczna +44 6,7% 1 We współpracy z AXA, mBank -216 -216 6,5% 6,5% 6,3% 6,4% dodał polisy na
Slide 6: Kluczowe dane finansowe: Rachunek zysków i strat
Podsumowanie II kw. 2019 r. w Grupie mBanku Kluczowe dane finansowe: Rachunek zysków i strat w mln zł II kw./18 I kw./19 II kw./19 zmiana QoQ zmiana YoY Wynik z tytułu odsetek 854,4 930,3 997,8 +7,3% +16,8% Wynik z tytułu opłat i prowizji 249,0 228,8 225,8 -1,3% -9,3% Dochody ogółem 1 215,3 1 261,4
Slide 7: Kluczowe dane finansowe: Bilans
Podsumowanie II kw. 2019 r. w Grupie mBanku Kluczowe dane finansowe: Bilans w mln zł II kw./18 I kw./19 II kw./19 zmiana QoQ zmiana YoY Aktywa ogółem 140 018 150 819 152 433 +1,1% +8,9% Kredyty brutto 92 655 100 855 103 651 +2,8% +11,9% Kredyty detaliczne 51 108 54 076 56 049 +3,6% +9,7% Kredyty kor
Slide 8: Agenda
Agenda Podsumowanie głównych trendów w II kw. 2019 r. Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Kluczowe dane finansowe Analiza wyników finansowych za II kw. 2019 r. Dynamika kredytów i depozytów Przychody ogółem i ich główne komponenty Koszty ogółem i efektywność Saldo rezerw i jakość por
Slide 9: Wyniki Grupy mBanku: Portfel kredytowy
Wyniki Grupy mBanku: Portfel kredytowy Pozytywny trend w kredytach korporacyjnych i detalicznych wspierany przez gospodarkę Dynamika kredytów i pożyczek brutto od klientów Kredyty brutto klientów korporacyjnych (mln zł) (mln zł) +15,4% +11,9% +16,3% +1,9% +12,1% +2,8% +2,3% +3,1% 44 233 46 182 47 04
Slide 10: Wyniki Grupy mBanku: Nowa sprzedaż kredytów
Wyniki Grupy mBanku: Nowa sprzedaż kredytów Przyspieszenie w kredytach mieszkaniowych, rekordowa sprzedaż nie-hipotecznych Sprzedaż kredytów hipotecznych Sprzedaż kredytów nie-hipotecznych (mln zł, kwartalnie) (mln zł, kwartalnie) +93% +49% +49% +12% +2% +2% 2 221 2 575 2 621 221 10% 2 332 2 329 159
Slide 11: Wyniki Grupy mBanku: Baza depozytowa
Wyniki Grupy mBanku: Baza depozytowa Wzrost depozytów dzięki silnym napływom na rachunki bieżące w obydwu segmentach Dynamika zobowiązań wobec klientów Depozyty klientów korporacyjnych (mln zł) (mln zł) +7,1% +12,8% +7,1% +1,2% +12,9% +2,5% +1,0% +2,4% 38 611 37 664 38 127 110 341 35 592 35 346 107
Slide 12: Wyniki Grupy mBanku: Dochody ogółem
Wyniki Grupy mBanku: Dochody ogółem Rekordowe dochody podstawowe, napędzane przez rosnący wynik odsetkowy Dynamika dochodów Grupy mBanku (mln zł) +9,4% +5,4% 1 329,2 1 261,4 17,8 QoQ YoY 1 215,3 1 217,3 1 244,2 27,7 103,5 9,4 102,9 3,4 8,9 15,5 72,3 105,9 84,7 0,2 0,2 0,2 2,9 225,8 238,8 219,2 228,8
Slide 13: Wyniki Grupy mBanku: Koszty ogółem
Wyniki Grupy mBanku: Koszty ogółem Dobra podstawowa efektywność, baza kosztowa odzwierciedla rozwój biznesu Dynamika kosztów Grupy mBanku Roczna składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji: (mln zł) 116,8 mln zł w I kw./17 97,1 mln zł w I kw./18 +5,6% 197,3 mln zł w I kw./19 +7,1% -25,0% +
Slide 14: Wyniki Grupy mBanku: Koszty ryzyka
Wyniki Grupy mBanku: Koszty ryzyka Wyższe koszty ryzyka z powodu odpisów na kilka większych ekspozycji korporacyjnych Odpisy netto oraz zmiana wartości kredytów i pożyczek 1 Koszty ryzyka w podziale na segmenty (mln zł) (pb) +54% 99 90 223,9 82 78 217,0 2,1 61 78 80 76 73 185,3 61 5,8 170,5 96,8 113
Slide 15: Wyniki Grupy mBanku: Jakość portfela kredytowego
Wyniki Grupy mBanku: Jakość portfela kredytowego Solidna jakość portfela kredytowego potwierdzona przez miary ryzyka Portfel kredytów z utratą wartości Wskaźnik NPL Grupy mBanku (mln zł) Według 5,2% Wsparte przez sprzedaż definicji EBA, +4,0% 5,1% detalicznego portfela NPL skonsolidowany +2,5% wskaź
Slide 16: Wyniki Grupy mBanku: Wskaźniki regulacyjne
Wyniki Grupy mBanku: Wskaźniki regulacyjne Silna pozycja kapitałowa i płynnościowa zapewniająca przestrzeń do ekspansji biznesowej Łączny współczynnik kapitałowy Grupy mBanku NSFR i LCR dla mBanku Wzrost głównie z powodu działań przygotowawczych, związanych z 220% zapadaniem finansowania hurtowego p
Slide 17: Agenda
Agenda Podsumowanie głównych trendów w II kw. 2019 r. Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Kluczowe dane finansowe Analiza wyników finansowych za II kw. 2019 r. Dynamika kredytów i depozytów Przychody ogółem i ich główne komponenty Koszty ogółem i efektywność Saldo rezerw i jakość por
Slide 18: Sytuacja makroekonomiczna (1/2)
Sytuacja makroekonomiczna (1/2) Polska gospodarka w 2019 r. pozostanie odporna na czynniki zewnętrzne Mieszane sygnały z miesięcznych danych z polskiej gospodarki Konsumpcja prywatna kluczem do II pół./19 10% 10% 10 r/r, MA3 8% 5 6% 5% 0 4% -5 2% 0% -10 0% -15 -2% -5% -20 III IV I II III IV I II III
Slide 19: Sytuacja makroekonomiczna (2/2)
Sytuacja makroekonomiczna (2/2) Solidna dynamika kredytów, potężny wzrost depozytów Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (% r/r, z wył. efektów FX) Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (% r/r, z wył. efektów FX) 25% 14% 20% 12% 15% 10% 10% 8% 5% 6% 0% 4% -5% 2% -10% 0% sty 12 wrz 12 maj 13 sty 14 w
Slide 20: 2019 w prognozach i implikacje dla Grupy mBanku
2019 w prognozach i implikacje dla Grupy mBanku Otoczenie makroekonomiczne i wyzwania dla sektora bankowego Kluczowe wskaźniki makroekonomiczne Perspektywy dla mBanku 2017 2018 2019P Wynik odsetkowy i marża (Lekko pozytywny) Wzrost PKB (r/r) 4,8% 5,1% 4,9% Dalszy stopniowy wzrost marży odsetkowej
Slide 21: Agenda
Agenda Podsumowanie głównych trendów w II kw. 2019 r. Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Kluczowe dane finansowe Analiza wyników finansowych za II kw. 2019 r. Dynamika kredytów i depozytów Przychody ogółem i ich główne komponenty Koszty ogółem i efektywność Saldo rezerw i jakość por
Slide 22: Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF Wyniki kwartalne (w tys. zł) II kw./18 III kw./18 IV kw./18 I kw./19 II kw./19 Wynik z tytułu odsetek 854 351 902 370 923 329 930 253 997 780
Slide 23: Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Aktywa (w tys. zł) II kw./18 III kw./18 IV kw./18 I kw./19 II kw./19 Kasa i operacje z bankiem centralnym 5 514 886 9 643 274 9 199
Slide 24: Wskaźniki Grupy mBanku
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Wskaźniki Grupy mBanku Wskaźniki finansowe II kw./18 III kw./18 IV kw./18 I kw./19 II kw./19 Marża odsetkowa (kwartalnie) 2,56% 2,56% 2,60% 2,60% 2,75% Marża odsetkowa YtD 2,57% 2,57
Slide 25: Rachunek zysków i strat: Wynik z tytułu odsetek
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Rachunek zysków i strat: Wynik z tytułu odsetek Struktura przychodów odsetkowych Struktura kosztów odsetkowych (mln zł) (mln zł) +14,6% +5,2% +7,1% -1,8% 1 263,
Slide 26: Rachunek zysków i strat: Wynik z tytułu opłat i prowizji
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Rachunek zysków i strat: Wynik z tytułu opłat i prowizji Struktura przychodów prowizyjnych Struktura kosztów prowizyjnych (mln zł) (mln zł) +0,6% +2,9% +16,0% +
Slide 27: Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa Struktura aktywów Struktura pasywów (mld zł) (mld zł) 150,8 152,4 150,8 152,4 146,7 145,8 146,7 145,8 6,9 5% 140,0 9,9 11,0 7%
Slide 28: Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów Struktura kredytów brutto Grupy mBanku Struktura depozytów Grupy mBanku wg stanu na 30.06.2019 wg stanu na 30.06
Slide 29: Struktura branżowa zaangażowania bilansowego
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Analiza bilansu: Struktura branżowa zaangażowania bilansowego Ekspozycja sektorowa Grupy mBanku w poszczególne branże wg stanu na 30.06.2019 Osoby fizyczne Obsł
Slide 30: Struktura finansowania i płynność
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Analiza bilansu: Struktura finansowania i płynność Struktura finansowania Grupy mBanku Ratingi mBanku Wskaźnik kredyty/depozyty wg stanu na 30.06.2019 Fitch +0,
Slide 31: Szczegóły zmian wskaźników kapitałowych
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Analiza bilansu: Szczegóły zmian wskaźników kapitałowych Współczynnik kapitału Tier I Grupy mBanku +1,04 -0,25 -0,69 17,55% -0,63 +0,19 +0,02 17,47% 17,32% -0,0
Slide 32: Szczegóły wymogów kapitałowych
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Spółki zależne Dane historyczne Analiza bilansu: Szczegóły wymogów kapitałowych Wymagania nadzorcze w zakresie współczynników kapitałowych dla Grupy mBanku wg stanu na 30.06.2019 Bufor antycyk
Slide 33: Bankowość Detaliczna
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Dane historyczne Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w II kw./19 Bankowość Detaliczna Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2019 r. |33
Slide 34: Bankowość Detaliczna: Wyniki finansowe i biznesowe
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Bankowość Detaliczna Spółki zależne Dane historyczne Podsumowanie II kw./19: Wyniki finansowe i biznesowe Zysk brutto pionu Bankowości Detalicznej Liczba punktów obsługi detalicznej (mln zł, kwartalnie) 0% 354 358 361 371 346 +35% +35% 3
Slide 35: Bankowość Detaliczna: Kredyty i Depozyty
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Bankowość Detaliczna Spółki zależne Dane historyczne Podsumowanie II kw./19: Kredyty i Depozyty Kredyty brutto udzielone klientom Bankowości Detalicznej 1 Depozyty od klientów Bankowości Detalicznej (mln zł) (mln zł) +9,7% +17,3% +3,6% +
Slide 36: Struktura portfela kredytowego Grupy mBanku w Polsce
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Bankowość Detaliczna Spółki zależne Dane historyczne Struktura portfela kredytowego Grupy mBanku w Polsce Udziały rynkowe w kredytach gospodarstw domowych w Polsce Struktura produktowa portfela kredytów detalicznych w Polsce wg stanu na
Slide 37: mBank w Czechach i na Słowacji
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Bankowość Detaliczna Spółki zależne Dane historyczne mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty brutto (mln zł) i udział w detalicznym wolumenie mBanku Depozyty (mln zł) i udział w detalicznym wolumenie mBanku +1% +7% +2% 8,7% +2% 14,9% 4 82
Slide 38: mBank w Czechach i na Słowacji
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Bankowość Detaliczna Spółki zależne Dane historyczne mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty hipoteczne Kredyty nie-hipoteczne Depozyty klientów (mln CZK) (mln CZK) (mln CZK) -1% +10% +5% Czechy 0% +3% +2% 17 435 17 347 17 333 4 868 43 02
Slide 39: Korporacje i Rynki Finansowe
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Dane historyczne Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w II kw./19 Korporacje i Rynki Finansowe Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2019 r. |39
Slide 40: Korporacje i Rynki Finansowe: Wyniki finansowe i biznesowe
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Korporacje i Rynki Finansowe Spółki zależne Dane historyczne Podsumowanie II kw./19: Wyniki finansowe i biznesowe Zysk brutto pionu Korporacje i Rynki Finansowe Sieć obsługi korporacyjnej (mln zł, kwartalnie) 22 12 +40% 2 Pomorskie 30 Od
Slide 41: Korporacje i Rynki Finansowe: Kredyty i Depozyty
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Korporacje i Rynki Finansowe Spółki zależne Dane historyczne Podsumowanie II kw./19: Kredyty i Depozyty Kredyty brutto udzielone klientom korporacyjnym Depozyty od klientów korporacyjnych (mln zł) (mln zł) +15,4% +7,1% +1,9% +1,2% 46 182
Slide 42: Spółki zależne
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Dane historyczne Szczegółowe wyniki spółek Grupy mBanku w II kw./19 Spółki zależne Prezentacja dla inwestorów – II kw. 2019 r. |42
Slide 43: mBank Hipoteczny (mBH)
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Grupy mBanku Spółki zależne Dane historyczne mBank Hipoteczny (mBH) Nowe emisje listów zastawnych Zysk brutto (mln zł) 2 732 (mln zł) założony w 1999 r. Emisja prywatna +15% 700 wyspecjalizowany bank hipoteczny i największ
Slide 44: mBH: Aktywność na rynku emisji listów zastawnych
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Grupy mBanku Spółki zależne Dane historyczne mBank Hipoteczny (mBH): Aktywność na rynku emisji listów zastawnych Hipoteczne listy zastawne wyemitowane w latach 2014-2019 (emisje publiczne) Wielkość Waluta Data emisji Zapad
Slide 45: Leasing i faktoring
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Grupy mBanku Spółki zależne Dane historyczne Leasing i faktoring Umowy leasingowe Udział w rynku i pozycja – 2018 r. Zysk brutto (mln zł) [ostatnie dostępne dane] (mln zł) -11% +154% 7,4% założony w 1991 r. 2 953 49,4 2 61
Slide 46: Grupy mBanku: Rachunek wyników Dane historyczne
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Dane historyczne Grupy mBanku: Rachunek wyników Dane historyczne Dochody ogółem i marża NII NFC Pozostałe przychody Koszty ogółem i wskaźnik C/I Pracownicze Rzeczowe i pozostałe BFG (mln zł) (mln zł) 2,2% 2,3% 2,1% 2,3% 2,
Slide 47: Grupy mBanku: Bilans Dane historyczne
Podsumowanie Załącznik Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Dane historyczne Grupy mBanku: Bilans Dane historyczne Aktywa ogółem Kapitały razem i łączny współczynnik kapitałowy (mld zł) CAGR (mln zł) +7% +11% 19,38% 14,66% 17,25% 20,29% 20,99% 20,71% CAGR +8% +6% +6% 133,7 145,8 11
Slide 48: Podsumowanie kursu akcji mBanku
Podsumowanie kursu akcji mBanku Po znacznym spadku w maju, ceny akcji na GPW odzyskiwały w czerwcu Przynależność mBanku do indeksów i wagi* Notowania kursu akcji mBanku na tle indeksów (liczone od 100) – ostatnie 12 miesięcy 120 WIG-30 2,388% 118 116 WIG-20 2,550% 114 112 WIG 1,862% 110 +9,5% +9,0%
Slide 49: Bankowość Mobilna mBanku
Bankowość Mobilna mBanku Koncentracja na wygodzie klienta dzięki dobrze zaprojektowanym funkcjom mBank uruchomił nową aplikację mobilną w kwietniu 2017 roku Kluczowe funkcjonalności aplikacji, inspirowane opiniami i nawykami użytkowników, obejmują: Android Pay i Apple Pay (dla posiadaczy kart Visa
Slide 50: Strategia Grupy mBanku na lata 2016-2020
Strategia Grupy mBanku na lata 2016-2020 Konkretne działania biznesowe będą oparte na trzech strategicznych filarach 1 2 3 Empatia Mobilność Efektywność Oferować najlepsze Stanowić punkt referencyjny w Wzrost biznesu przy utrzymaniu doświadczenia dla klientów kategorii bankowości mobilnej obec
Slide 51: Strategia Grupy mBanku na lata 2016-2020: Cele finansowe
Strategia Grupy mBanku na lata 2016-2020 Cele finansowe – 5 kluczowych miar Miara finansowa Pozycja docelowa 1 Efektywność kosztowa: Top3 w Polsce, rokrocznie Wskaźnik koszty/dochody być w gronie trzech najbardziej efektywnych banków giełdowych w Polsce 2 Rentowność powierzonego Top3 w Polsce, rokro
Slide 52: Dane kontaktowe
Dane kontaktowe Relacje Inwestorskie mBanku do Państwa dyspozycji: Adres e-mail: relacje.inwestorskie@mbank.pl Ernest Pytlarczyk Telefon: +48 22 829 14 34 E-mail: ernest.pytlarczyk@mbank.pl Dyrektor Analiz i Relacji Inwestorskich, Główny Ekonomista Joanna Filipkowska Telefon: +48 22 829 04 53 Wicedy