Slide 1: Wachstum durch Technologie – Vorläufige Geschäftszahlen 2016
Wachstum durch Technologie Vorläufige Geschäftszahlen 2016
Slide 2: Investment Highlights 2016
Finanzdienstleistung durch Technologie Investment Highlights 2016 Schlüsselkennzahlen 2016 (yoy) • Umsatz: 156,6 Mio. € (+13%) • EBIT: 23,2 Mio. € (+22%) • Market-Cap: > 500 Mio. € • Ø Handelsvolumen: 2,1 Mio. € • EPS: 3,0 € (+15%) Hypoport wächst stärker als der Markt (yoy) • Immobilienfinanzierung
Slide 3: Inhalt
Inhalt 1. Marktumfeld 2. Geschäftsbereiche 3. Kennzahlen im Überblick 4. Die Aktie 5. Ausblick
Slide 4: Dramatischer Nachfrageüberhang am Wohnungsmarkt
Dramatischer Nachfrageüberhang am Wohnungsmarkt Entwicklung des Wohnungsmarktes in Deutschland 1200 Wohnungsfertigstellung 1100 kumulierter Bedarf Wanderungssaldo 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Slide 5: Volumen Immobilienfinanzierung wenig zinsabhängig
Volumen Immobilienfinanzierung wenig zinsabhängig Entwicklung diverser Marktindizes seit 2009 110% Index Immobilienfinanzierungsvolumen Deutschland Zinssprung führt 90% Index 10-jährige Bundesanleihen zu Allzeithoch im Index Immobilienpreise Deutschland (EPX) Volumen Wohnimmobilien- 70% kreditrichtl
Slide 6: Immobilienfinanzierung – Markt hat hohe Potentiale
Immobilienfinanzierung – Markt hat hohe Potentiale Faktoren Marktvolumen private & gewerbliche Immobilienfinanzierung Hindernde Faktoren Fördernde Faktoren • Fehlendes Immobilienangebot • Hoher Druck im Mietmarkt Finanzierung • Wohnimmobilienkreditrichtlinie wirkte • Steigende Bau-/Kaufpreise EIGENT
Slide 7: Inhalt
Inhalt 1. Marktumfeld 2. Geschäftsbereiche 3. Kennzahlen im Überblick 4. Die Aktie 5. Ausblick
Slide 8: Finanzdienstleister
Finanzdienstleister Geschäftsmodell und Kennzahlen 8
Slide 9: EUROPACE wächst in allen Märkten & Produktbereichen
EUROPACE wächst in allen Märkten & Produktbereichen Finanzdienstleister: Transaktionsvolumen und Partneranzahl Transaktionsvolumen * (Mrd. €) CAGR: +21% + 13% 44,7 • Immobilienfinanzierung auf EUROPACE wächst 39,6 27,8 31,9 weiter stark, gegen einen leicht rückläufigen 25,4 2012 2013 2014 2015 2016
Slide 10: Durchdringung bei Sparkassen & Genossenschaftsbanken deutlich ausgebaut
Durchdringung bei Sparkassen & Genossenschaftsbanken deutlich ausgebaut Transaktionsvolumina Vertriebe & Vertragspartner GENOPACE & FINMAS Transaktionsvolumen Vertriebe* (Mrd. €) + 34 % + 56% 1,5 1,0 1,1 • FINMAS: 19 der Top-25 Sparkassen sind 0,7 Vertragspartner Genopace Finmas 2015 2016 • GENOPACE
Slide 11: EUROPACE modernisiert, expandiert und skaliert
EUROPACE modernisiert, expandiert und skaliert Finanzdienstleister: Umsatz, Rohertrag und Ertrag Umsatz (Mio. €) + 22% • Investitionen in zukünftiges Wachstum durch 53,6 planmäßigen Ausbau des Key Account 44,0 Managements und der Softwareentwicklung erhöht Fixkosten. 2015 2016 • Erfolgreiche Integra
Slide 12: Privatkunden
Privatkunden Geschäftsmodell und Kennzahlen 12
Slide 13: Dr. Klein überzeugt mit fairster Baufinanzierung
Dr. Klein überzeugt mit fairster Baufinanzierung Privatkunden: Vermittlungsvolumen Finanzierung und Berateranzahl Transaktionsvolumen* (Mrd. €) CAGR: +24% + 7% 7,9 8,5 • Dr. Klein gewinnt in der Immobilienfinanzierung 4,1 4,8 5,5 weitere Marktanteile. 2012 2013 2014 2015 2016 * Zahlen vor Storno & a
Slide 14: Dr. Klein steigert EBIT überproportional
Dr. Klein steigert EBIT überproportional Privatkunden: Umsatz, Rohertrag und Ertrag Umsatz (Mio. €) + 10% 86,1 78,6 • Ausweitung der Marktanteile in den Bereichen 2015 2016 Immobilienfinanzierung und Ratenkredit lässt Umsatz zweistellig wachsen. Rohertrag (Mio. €) + 9% • Fokus auf Ertragsoptimierung
Slide 15: Institutionelle Kunden
Institutionelle Kunden Geschäftsmodell und Kennzahlen 15
Slide 16: Impulslose Zinsentwicklung führt zu Zurückhaltung der Wohnungsunternehmen
Impulslose Zinsentwicklung führt zu Zurückhaltung der Wohnungsunternehmen Institutionelle Kunden: Vermittlungsvolumen und Consulting-Umsatz Vermittlungsvolumen Finanzierung (Mrd. €) - 9% • Allgemeine Zurückhaltung der Marktteilnehmer 2,08 1,89 bei impulsloser Zinsentwicklung im Rahmen normaler Volat
Slide 17: Umsatzrekord des Vorjahres erneut übertroffen
Umsatzrekord des Vorjahres erneut übertroffen Institutionelle Kunden: Umsatz, Rohertrag und Ertrag Umsatz (Mio. €) + 7% • Lange Zinsbindungen und umfangreiche 18,6 Serviceleistungen für Geschäftspartner aus der 17,3 Versicherungsbranche führen zu steigendem Umsatz. 2015 2016 • Intensives, teil großv
Slide 18: Inhalt
Inhalt 1. Marktumfeld 2. Geschäftsbereiche 3. Kennzahlen im Überblick 4. Die Aktie 5. Ausblick
Slide 19: Hypoport wächst in allen Dimensionen nachhaltig
Hypoport wächst in allen Dimensionen nachhaltig Hypoport-Kennzahlen im Überblick Umsatz Rohertrag Mitarbeiter (Mio. €) (Mio. €) (Anzahl) +13% + 25% 709 156,6 + 19% 139,0 569 85,2 71,7 2015 2016 2015 2016 2015 2016 EBITDA EBIT Konzernergebnis (Mio. €) (Mio. €) (Mio. €) +13% + 21% + 14% 25,1 28,3 19,3
Slide 20: Dritte strategische Entwicklungsphase
Dritte strategische Entwicklungsphase Langfristige Entwicklung von Umsatz und EBIT 7J. Startup 7J. Finanzkrise 3+ Skalierung & Expansion Umsatz (in Mio. €) 157 98 4 26 1999 2006 2013 2016 EBIT (in Mio. €) 6 23 2 4 1999 2006 2013 2016 Vorläufige Geschäftszahlen 2016 20
Slide 21: Inhalt
Inhalt 1. Marktumfeld 2. Geschäftsbereiche 3. Kennzahlen im Überblick 4. Die Aktie 5. Ausblick
Slide 22: Freefloat weiterhin hoch
Freefloat weiterhin hoch Aktionärsstruktur, Aktienrückkaufprogramme und Kennzahlen Aktionärsstruktur zum 30. Dezember 2016 Aktienrückkaufprogramme zum 30. Dezember 2016 Festbesitz JAHR ERWORBENE AKTIEN MAX. KURS Ronald Slabke (CEO) 2016 68.948 Stücke 80,00 € Eigene Aktien der Gesellschaft 2016 32.36
Slide 23: Inhalt
Inhalt 1. Marktumfeld 2. Geschäftsbereiche 3. Kennzahlen im Überblick 4. Die Aktie 5. Ausblick
Slide 24: Außerordentliche Wachstumsfelder bis 2020
Außerordentliche Wachstumsfelder bis 2020 Geschäftsmodelle im Aufbau mit überdurchschnittlicher Dynamik Unternehmen GB Ziel Status 1 Kompetenzzentrum 144 Sparkassen angebunden FINMAS FDL Immobilienfinanzierung & zentraler 19 der Top-25 sind Vertragspartner Marktplatz im Sparkassensektor 2 Zentrale N
Slide 25: Viele Gründe sprechen für den Weg mit Hypoport
Viele Gründe sprechen für den Weg mit Hypoport Investment Highlights Die Domäne von Hypoport ist die Finanzdienstleistung unterstützt durch Technologie. Hypoport wird ihre Familie aus Tochterunternehmen fördern und erweitern. Hohe Potentiale im „Wohnen“-Markt verstärken den Erfolg. Regulierung und M
Slide 26: Kontakt
Kontakt Christian Würdemann Head of Group Operations Tel: +49 (0)30 420 860 Hypoport AG Email: ir(at)hypoport.de Klosterstraße 71 10179 Berlin Michaela Reimann Germany Leiterin Investor Relations & Public Affairs Tel: +49 (0)30 420 860 Email: ir(at)hypoport.de
Slide 27: Disclaimer
Disclaimer This presentation does not address the investment objectives or financial situation of any particular person or legal entity. Investors should seek independent professional advice and perform their own analysis regarding the appropriateness of investing in any of our securities. While Hyp
Slide 28: Annex
Annex
Slide 29: Bewegender Jahresverlauf
Bewegender Jahresverlauf Kursverlauf von Januar bis Dezember 2016 (Tagesschlusskurse, Xetra, Euro) 100 90 80 70 60 50 Feb Okt Apr Dez Jan Aug Sep Nov Mär Mai Jul Jun Vorläufige Geschäftszahlen 2016 29
Slide 30: Hohe Nachfrage nach Investor-Relations-Aktivitäten
Hohe Nachfrage nach Investor-Relations-Aktivitäten Researchberichte ANALYST EMPFEHLUNG KURSZIEL DATUM ANALYST EMPFEHLUNG KURSZIEL DATUM Oddo Seydler Kaufen 102,00 € 16.12.2016 Montega Kaufen 72,00 € 15.03.2016 Berenberg Kaufen 95,00 € 14.12.2016 ODDO Seydler Kaufen 72,00 € 23.02.2016 Warburg Kaufen