Japan Communications Inc. · TSE:9424

Japan Communications — Q1 FY2016/3 Earnings Presentation

26 slides from Japan Communications's earnings presentation, Jul 31, 2015

  1. Slide 1: 2016年3月期（第20期）第1四半期 決算説明会資料

    2016年3月期（第20期） 第1四半期 決算説明会資料 (2015年4月～6月) 2015年7月31日 日本通信株式会社

  2. Slide 2: 目次

    目次 Ⅰ. はじめに （代表取締役会長 三田 聖二） Ⅱ. 第1四半期決算の概要 （代表取締役常務 片山 美紀） Ⅲ. Q & A ＜ご注意＞ 本資料に記載された見解、見通し、および予測等は、本資料作成時点での当社の判断によるものです。 当社では、これらの情報の正確性を保証するものではありません。また、今後の市場環境の変化等の 様々な要因により、今後の見通しおよび予測等が本資料とは異なるものとなる可能性があります。 何卒ご承知おきくださいますよう、お願い申し上げます。 1

  3. Slide 3: (LUHlIc

    (LUHlIc RRMGAR = B=

  4. Slide 4: +HREOME

    1 +HREOME FURR ANE I Frill Sea

  5. Slide 5: 第1四半期 実績（連結）

    第1四半期 実績（連結） 前四半期 前年同期 単位：百万円 Q1 16/3期 Q4 15/3期 Q to Q Q1 15/3期 Y to Y 売上高 957 100.0% 1,617 100.0% ▲ 660 ▲40.8% 1,303 100.0% ▲ 346 ▲26.6% 売上原価 595 62.2% 828 51.2% ▲ 233 ▲28.2% 735 56.4% ▲ 139 ▲19.0% 差引売上総利益 361 37.8% 789 48.8% ▲ 427 ▲54.2% 568 43.6% ▲ 206 ▲36.4% 販売費及び一般管理費 551 57.6% 547 33.8% 4 0.8%

  6. Slide 6: バランスシート（連結）

    バランスシート（連結） 前四半期 前年同期 単位：百万円 Q1 16/3期 Q4 15/3期 Q to Q Q1 15/3期 Y to Y 流動資産 6,166 7,255 ▲ 1,089 5,104 1,061 現金及び預金 3,441 4,307 ▲ 866 3,432 8 売掛金 1,065 1,715 ▲ 649 863 202 商品等 878 707 171 215 663 繰延税金資産 298 298 0 377 ▲ 78 その他流動資産 481 226 254 215 266 固定資産 1,552 1,428 123 1,301 250 有形固定資産 339 335 4 357

  7. Slide 7: キャッシュ・フロー計算書（連結）

    キャッシュ・フロー計算書（連結） 前四半期 前年同期 単位：百万円 Q1 16/3期 Q4 15/3期 Q to Q Q1 15/3期 Y to Y 営業活動によるキャッシュ・フロー ▲ 427 ▲ 165 ▲ 261 886 ▲ 1,313 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲ 214 ▲ 118 ▲ 96 ▲ 107 ▲ 107 財務活動によるキャッシュ・フロー ▲ 225 769 ▲ 995 ▲ 31 ▲ 193 現金及び現金同等物に係る換算差額 1 ▲0 1 ▲1 2 現金及び現金同等物の増減額 ▲ 866 485 ▲ 1,352 745 ▲ 1,612 現金及び現金同等物の期首残高

  8. Slide 8: 売上の内訳

    売上の内訳 （百万円） 1,617 1,600 173 1,400 1,303 180 1,200 195 1,142 ■その他 1,074 180 957 1,000 195 183 644 ■プリペイド 194 126 800 205 156 493 ■月額課金 600 515 400 510 486 620 ■モバイル ソリューション 200 420 プラットフォーム 253 189 176 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2015年3月期 2016年3月期 7

  9. Slide 9: 月額課金SIM(データ通信)

    8 '15年6月 '15年4月 '15年2月 '14年12月 '14年10月 '14年8月 '14年6月 '14年4月 '14年2月 月額課金SIM(データ通信) '13年12月 回線数 '13年10月 '13年8月 '13年6月 '13年4月 '13年2月 '12年12月 '12年10月 '12年8月 '12年6月 '12年4月 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 100,000 0 （回線）

  10. Slide 10: 月額課金SIM(データ通信) ARPU

    月額課金SIM(データ通信) （円） 平均月額売上単価(ARPU) 1,500 1,119 1,133 1,085 1,076 1,088 1,000 500 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2015年3月期 2016年3月期 9

  11. Slide 11: 月額課金SIM(音声通信)

    10 '15年6月 '15年4月 '15年2月 '14年12月 '14年10月 '14年8月 '14年6月 '14年4月 '14年2月 '13年12月 回線数 月額課金SIM(音声通信) '13年10月 '13年8月 '13年6月 '13年4月 '13年2月 '12年12月 '12年10月 '12年8月 '12年6月 '12年4月 （回線） 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0

  12. Slide 12: 月額課金SIM(音声通信) ARPU

    月額課金SIM(音声通信) （円） 平均月額売上単価(ARPU) 1,500 1,236 1,216 1,209 1,171 1,192 1,000 500 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2015年3月期 2016年3月期 11

  13. Slide 13: 月額課金SIM 解約率

    月額課金SIM 解約率 MNPキャッシュバック狙いと想定される１ヶ月内解約を含めたのがグロス解約率 12% 10.5% グロス解約率 10% 解約率 8% 7.5% 7.4% 5.9% 6.1% 6% 4% 3.9% 3.7% 3.9% 3.9% 3.0% 2% 0% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2015年3月期 2016年3月期 12

  14. Slide 14: プリペイドSIM 販売数

    プリペイドSIM 販売数 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2015年3月期 2016年3月期 13

  15. Slide 15: プリペイドSIM 平均販売単価

    プリペイドSIM （円） 平均販売単価 7,000 6,509 6,000 4,937 5,000 4,476 4,470 4,000 3,786 3,000 2,000 1,000 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2015年3月期 2016年3月期 14

  16. Slide 16: SIM市場

    SIM市場 現在 2011.6 現状 980円SIM • 価格競争によりSIMは 典型的コモディティ化 • 携帯3事業者による MVNOとして 「通話定額サービス」 新規参入 は極めて大きな問題 IIJ、NTTコミュニケー ションズ、楽天、Uネク スト、ビッグローブ、 ソネット等 15

  17. Slide 17: SIM市場の新製品

    SIM市場の新製品 おかわりSIM ターゲット コンシューマ 特長  月額500円からの5段階定額  1から5GBまで、1GB使うたびに 250円  契約前に自分の定額月額料を考 えなくてもいい、使った分だけ 自動的にチャージ  どれだけ使っても上限1,500円 6/10発売 16

  18. Slide 18: MSP事業

    SB Maslt Meanie WCi SABistar Sit Japan Communication: Bey fal 17

  19. Slide 19: MSP戦略

    MSP戦略 ① モバイルIP電話 ② デュアル・ネットワークによる無線専用線 ③ モバイル端末セキュリティ(Arxceoとの融合) 18

  20. Slide 20: VAIO Phone エンタープライズ向けサービス

    VAIO Phone エンタープライズ向けサービス ターゲット 中～大企業 特長  外線番号と内線番号を社内外 どこにいても活用  外線発信は固定電話回線を利用 内線 内線  海外発信は自社ネットワークを 固定電話番号で発信 利用することも可能 03-1234-5678  無線専用線による安心・安全の データ通信 •電子メール •スケジューラ •業務アプリ 19

  21. Slide 21: VAIO Phone ホーム・サービス

    VAIO Phone ホーム・サービス ターゲット コンシューマ及びSOHO 特長  既存の家庭の電話番号の発・着信 を、どこにいても利用可能 同時着信  振り込め詐欺など不正な電話着信を 事前に拒否  発信を固定回線に置き換えること による電話代削減 20

  22. Slide 22: デュアル・ネットワーク・ルータ

    デュアル・ネットワーク・ルータ ターゲット セキュリティと信頼性が ATM 重要なあらゆるデータ通信 例）ATM、POS 特長 無線専用線 PWLL  PCI-DSS認定の無線専用線 キャリアA キャリアB  ２つの異なるキャリア回線を 利用し、冗長化 安心・安全の 付加価値ネット  主回線の異常で自動的にバック ワーク アップ回線に切り替え。正常に なったら主回線に戻る 21

  23. Slide 23: ATM

    ATM ターゲット 銀行系及び独立系のATM ATM 特長 無線専用線 PWLL  PCI-DSS認定  無線専用線（特許） キャリア  従来の固定回線（専用線）を 安心・安全の 置き換えることでランニング 当社設備 付加価値ネット ワーク コストを大幅削減  セキュリティレベル向上 22

  24. Slide 24: 米国ベライゾン社との協業によるSecurED

    米国ベライゾン社との協業によるSecurED タブレット等 K-12（幼稚園から高校卒業まで） ターゲット 教育市場 特長  各教育区の多様な要求事項を充足 WiFiルータ 無線専用線  主な要件 PWLL キャリア  児童・青少年インターネット 保護法に準拠したコンテンツ・ フィルタリング 安心・安全の  無線専用線による完全な 当社設備 付加価値ネットワーク セキュリティ  スピードやデータ量の帯域制御 23

  25. Slide 25: Arxceoとの融合

    ArxceotkOnta WC aenset = arxceo VAIO Phone 24

  26. Slide 26: Q&A

    Q&A

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