Slide 1: Fokussiert auf das Wesentliche – MLP-Hauptversammlung 2012
„Fokussiert auf das Wesentliche“ MLP-Hauptversammlung 2012 Mannheim, 26. Juni 2012
Slide 2: Auszeichnungen unterstreichen Kundenorientierung
Auszeichnungen unterstreichen Kundenorientierung WhoFinance Berater-Ranking Bei welchen Kreditinstituten die Kunden ihre y Erster Platz beim Kundenbe- Berater am besten bewerten (5 = voll zufrieden, 1 = überhaupt nicht zufrieden) wertungsportal WhoFinance y Auszeichnung des Tochterunter- MLP 4,74 ne
Slide 3: Überblick 2011
Überblick 2011 • 2011 hat MLP wichtige Weichenstellungen vorgenommen • MLP verfügt heute über ein wesentlich stärkeres Fundament als vor dem Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise • MLP erreicht im Gesamtjahr eine Erlössteigerung von 4 % und legt beim operativen EBIT um 11 % zu • Investitions- un
Slide 4: Euro-Schuldenkrise beeinflusst das Vorsorgeverhalten
Euro-Schuldenkrise beeinflusst das Vorsorgeverhalten Befürchten Sie, dass die derzeitige Krise der Euro-Zone Auswirkungen auf Ihre Rente bzw. Ihre Altersvorsorge haben wird, oder befürchten Sie das nicht? Unentschieden, keine Angaben 18 % 50 % Befürchte das 32 % Befürchte das nicht Basis: Bundesrepu
Slide 5: Hohe Volatilität an den Kapitalmärkten führte zu Zurückhaltung im Vermögensmanagement
Hohe Volatilität an den Kapitalmärkten führte zu Zurückhaltung im Vermögensmanagement Entwicklung DAX-Volatility Index seit 2007 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Quelle: Reuters Seite 5 Hauptversammlung, Mannheim, 26. Juni 2012
Slide 6: Gesamterlöse legen um 4 Prozent zu
Gesamterlöse legen um 4 Prozent zu Fortzuführende Geschäftsbereiche Gesamterlöse [Mio. Euro] + 4% 545,5 600 522,6 400 497,3 526,7 472,2 498,5 200 25,2 28,2 25,3 18,8 2010 2011 Umsatzerlöse Provisionserlöse Erlöse aus dem Zinsgeschäft Sonstige Erlöse Seite 6 Hauptversammlung, Mannheim, 26. Juni 2012
Slide 7: Klare Vorteile durch ganzheitliche Beratung
Klare Vorteile durch ganzheitliche Beratung GJ 2005 GJ 2011 (Provisionserlöse: 467,9 Mio. Euro) (Provisionserlöse: 498,5 Mio. Euro) 1% 3%1% 4% 2% 6% 10% Altersvorsorge 3% Vermögensmanagement 16% Krankenversicherung Sachversicherung 16% Finanzierung 80% Übrige Beratungsvergütungen 59% Seite 7 Hauptve
Slide 8: Senkung der bereinigten Fixkosten um 6,3 Mio. Euro
Senkung der bereinigten Fixkosten um 6,3 Mio. Euro Fixkosten* – bereinigt um einmalige Sonderbelastungen [Mio. Euro] 310 2011 300 306,2 2010 290 33,4 280 279,1 270 272,8 260 250 Berichtet Einmaleffekte Bereinigt * Personalaufwand, planmäßige Abschreibungen, sonstige betriebliche Aufwendungen Seite 8
Slide 9: Operatives EBIT steigt um 11 Prozent
Operatives EBIT steigt um 11 Prozent Gesamterlöse 545,5 Mio. Euro + 4% Operatives EBIT 52,3 Mio. Euro + 11% EBIT 18,9 Mio. Euro - 60% Konzernergebnis 12,5 Mio. Euro - 63% Ergebnis pro Aktie 0,12 Euro - 61% Seite 9 Hauptversammlung, Mannheim, 26. Juni 2012
Slide 10: 34.600 Neukunden gewonnen
34.600 Neukunden gewonnen Bruttoneukunden Berater 40.000 2.273 34.000 34.600 2.500 35.000 2.132 30.000 2.000 25.000 1.500 20.000 1.000 2010 2011 31.12.2010 31.12.2011 Seite 10 Hauptversammlung, Mannheim, 26. Juni 2012
Slide 11: Starke Bilanz
Starke Bilanz MLP-Konzern [Mio. Euro] 31/12/2010 31/12/2011 Immaterielle Vermögenswerte 148,2 140,3 Finanzanlagen 252,7 232,0 Zahlungsmittel 50,5 31,4 y Eigenkapitalquote: Sonstige Forderungen u. Vermögenswerte 139,9 143,6 26,8 % y Eigenmittelquote: Eigenkapital 420,0 399,3 21,4% Eigenkapitalquote 2
Slide 12: Dividende steigt auf 60 Cent je Aktie
Dividende steigt auf 60 Cent je Aktie Dividende je Aktie [Cent] 60 60 50 40 28 25 30 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 Seite 12 Hauptversammlung, Mannheim, 26. Juni 2012
Slide 13: Zeit für ein neues Beratungsrecht
Zeit für ein neues Beratungsrecht Politische Forderungen von MLP Vereinheitlichung des Rechtsrahmens y Regelungen umfassen alle Marktsegmente und Produkte y Abschaffung sämtlicher Ausnahmen y Einheitliche Transparenzvorschriften Einführung geschützter Berufsbilder y Gesetzliche Definition der versch
Slide 14: Abkühlung der Konjunktur
Abkühlung der Konjunktur Ausblick Veränderung des BIP [%] y 2011: Stabile Konjunktur in 4 3,7 Deutschland 3,0 y Aber: Diskussionen rund um die 2 1,6 europäische Schuldenkrise und steigende Inflation 0,7 y Deutlicher Rückgang der 0 Konjunktur 2012 erwartet 2010 2011 2012e 2013e Quelle: Statistisches
Slide 15: Neue Struktur bei Feri wird veränderten Anlegerbedürfnissen gerecht
Neue Struktur bei Feri wird veränderten Anlegerbedürfnissen noch besser gerecht MLP AG (100 %) Feri AG 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Feri Feri Feri Institutional Feri Trust Feri Trust EuroRating Investment & Family (Luxem- GmbH Office Services Services burg) S.A. GmbH AG GmbH y Büro Düsseldorf y Fer
Slide 16: Kontinuierliche Steigerung des betreuten Vermögens
Kontinuierliche Steigerung des betreuten Vermögens Betreutes Vermögen in der MLP-Gruppe [Mrd. Euro] 25 19,8 20,2 20,5 20 17 15 14 10 5 0 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.03. 2008 2009 2010 2011 2012 Seite 16 Hauptversammlung, Mannheim, 26. Juni 2012
Slide 17: Erfolgreicher Start ins Jahr
Erfolgreicher Start ins Jahr 1. Quartal 2012 Gesamterlöse Konzernüberschuss [Mio. Euro] 150 130,8 121,5 9,4 10 100 118,6 108,9 116,3 125,5 4,7 5 50 6,9 7,3 5.3 5.2 0 0 Q1 2011 Q1 2012 Q1 2011 Q1 2012 Umsatzerlöse Provisionserlöse Erlöse aus dem Zinsgeschäft Sonstige Erlöse Seite 17 Hauptversammlung,
Slide 18: Wachstum in allen drei Kernfeldern erwartet
Wachstum in allen drei Kernfeldern erwartet Ausblick 2012 Erlöse Altersvorsorge Erlöse Vermögensmanagement Erlöse Krankenversicherung • Qualitative Einschätzung der Umsatzentwicklung: y Altersvorsorge: leichter Anstieg der Umsätze in 2012 y Krankenversicherung: leichte Steigerung der Umsätze in 2012
Slide 19: Reduzierung der Fixkosten auf rund 249 Mio. Euro
Reduzierung der Fixkosten auf rund 249 Mio. Euro Ausblick Fixkostenentwicklung [Mio. Euro] 279 y 2011: Bereinigte Fixkosten 280 273* um 6,3 Mio. Euro gesenkt 270 260 y Investitions- und 250 249 Effizienzprogramm verläuft 240 weiterhin planmäßig 230 2010 2011 2012e * Um einmalige Sonderbelastungen be
Slide 20: Ziel 2012: Steigerung der operativen EBIT-Marge auf 15 Prozent
Ziel 2012: Steigerung der operativen EBIT-Marge auf 15 Prozent Ausblick EBIT-Marge [%] 20 18,1 15,0 15 9,4 9,0 9,6 10 7,9 5 0 2007 2008 2009 2010 2011* 2012e** * Um einmalige Sondereffekte bereinigt **Vor Akquisitionen und Sondereffekten Seite 20 Hauptversammlung, Mannheim, 26. Juni 2012
Slide 21: Tagesordnung der MLP-Hauptversammlung
Tagesordnung der MLP-Hauptversammlung y Vorlagen an die Hauptversammlung y Verwendung des Bilanzgewinns y Entlastung des Vorstands y Entlastung des Aufsichtsrats y Wahl des Abschlussprüfers y Zustimmung zum Beherrschungsvertrag mit der Feri AG Seite 21 Hauptversammlung, Mannheim, 26. Juni 2012
Slide 22: Zusammenfassung
Zusammenfassung • 2011 war ein richtungweisendes Jahr für MLP. • Trotz eines nach wie vor schwierigen Marktumfelds hat sich MLP operativ erfolgreich entwickelt. • Mit dem Investitions- und Effizienzprogramm hat MLP wichtige Zukunftsmaßnahmen auf den Weg gebracht. • MLP profitiert zunehmend von der n
Slide 23: Vielen Dank!
Vielen Dank! Seite 23 Hauptversammlung, Mannheim, 10. Juni 2011