Inversiones La Construccion SA · BCS:ILC

Inversiones La Construccion SA — 9M 2013 Earnings Presentation

21 slides from Inversiones La Construccion SA's earnings presentation, November 2013

  1. Slide 1: Resultados 9M13

    Estrictamente Privado y Confidencial Resultados 9M13 Noviembre-13 Privado y Confidencial 1

  2. Slide 2: Principales Hitos de ILC

    Principales Hitos de ILC ILC vendió 51% de Desarrollos Educacionales 18 de ILC colocó el IPO más Noviembre grande de Chile(US$ 468 million) 2013 13 de Septiembre 18 de 2013 Junio 1 de 2013 ILC adquirió 67% de Junio las acciones de Corp 2013 Group Vida Chile S.A. 2012 Vida Cámara se Habitat inició ad

  3. Slide 3: ILC: Resultados Consolidados

    Estrictamente Privado y Confidencial ILC: Resultados Consolidados ILC Consolidado Cifras en millones de Ch$ Cifras en millones de Ch$ Cifras en millones de Ch$ sin SIS Estado de Resultados 9M13 9M12 Var. % 3Q13 3Q12 Var. % 9M13 9M12 Var. % Ingresos de actividades ordinarias 496.514 519.238 -4,4% 172

  4. Slide 4: Habitat: Resultados Consolidados

    Estrictamente Privado y Confidencial Habitat: Resultados Consolidados Habitat Cifras en millones de Ch$ Cifras en millones de Ch$ Estado de Resultados 9M13 9M12 Var. % 3Q13 3Q12 Var. % Ingresos de actividades ordinarias 95.939 90.763 5,7% 32.405 28.947 11,9% Cotizantes por Afiliados Acum. Costo de v

  5. Slide 5: Industria de AFP a Septiembre 2013

    Estrictamente Privado y Confidencial Industria de AFP a Septiembre 2013 Costo por Cotizante LTM Cotizantes Totales $ 100.000 2.000.000 -0,5% 76.746 78.960 73.700 80.000 1.600.000 -0,9% 60.000 52.016 1.200.000 0,6% 43.080 46.765 800.000 40.000 -1,7% 51,4% 20.000 13.260 400.000 2,0% 0 0 Habitat Capita

  6. Slide 6: Industria de AFP a Septiembre 2013

    Estrictamente Privado y Confidencial Industria de AFP a Septiembre 2013 Variación Cotizantes Renta < M$500 LTM Variación Cotizantes Renta M$1.000 - 50.000 M$1.400 LTM 40.000 Habitat 4.000 30.000 Habitat 20.000 Capital 3.000 10.000 Capital 0 Cuprum 2.000 Cuprum -10.000 Modelo 1.000 -20.000 Modelo -30

  7. Slide 7: Industria de AFP a Septiembre 2013

    Estrictamente Privado y Confidencial Industria de AFP a Septiembre 2013 Evolución Share Cotizantes Renta M$1.000 - Evolución Share Cotizantes Renta < M$500 M$1.400 41,4% 40,9% 40,4% 40,1% 39,8% 26,9% 26,9% 26,9% 26,9% 26,8% 24,4% 23,9% 23,4% Habitat 22,9% 22,3% Habitat 23,9% 23,4% Capital 22,2% 22,3

  8. Slide 8: Industria de AFP a Septiembre 2013

    Estrictamente Privado y Confidencial Industria de AFP a Septiembre 2013 Evolución Share Cotizantes Renta M$1.000 - Evolución Share Cotizantes Renta < M$500 M$1.400 41,4% 40,9% 40,4% 40,1% 39,8% 26,9% 26,9% 26,9% 26,9% 26,8% 24,4% 23,9% 23,4% Habitat 22,9% 22,3% Habitat 23,9% 23,4% Capital 22,2% 22,3

  9. Slide 9: Habitat Perú

    Estrictamente Privado y Confidencial Habitat Perú Profuturo 15.1% Horizonte 23.7% Se esperan 600,000 cotizantes durante dicho período El 1 de Junio, Habitat Perú comenzó a operar Al 30 de Septiembre Habitat Perú cuenta con Prima 31.2% más de 67.000 afiliados Integra En el GAV a 9M13 alcanza $1.701 m

  10. Slide 10: Consalud: Resultados Consolidados

    Estrictamente Privado y Confidencial Consalud: Resultados Consolidados Consalud Cifras en millones de Ch$ Cifras en millones de Ch$ Estado de Resultados 9M13 9M12 Var. % 3Q13 3Q12 Var. % Ingresos de actividades ordinarias 229.596 203.344 12,9% 80.731 68.768 17,4% Costo de ventas ( 196.783) ( 166.974

  11. Slide 11: Industria de Isapres a Septiembre 2013

    Estrictamente Privado y Confidencial Industria de Isapres a Septiembre 2013 Siniestralidad Puntos de variación Anual Siniestralidad 91,5% 88,5% 87,1% 8,1% 85,0% 84,6% 85,9% 84,9% 4,6% 3,2% 3,2% 0,4% 0,4% -1,1% Gastos de Administración mensual por MM$ Utilidad LTM $ 7.000 Beneficiario 20.000 10,3% 16

  12. Slide 12: Red Salud: Resultados Consolidados

    Estrictamente Privado y Confidencial Red Salud: Resultados Consolidados Red Salud Cifras en millones de Ch$ Cifras en millones de Ch$ Estado de Resultados 9M13 9M12 Var. % 3Q13 3Q12 Var. % Ingresos de actividades ordinarias 141.932 119.534 18,7% 50.438 41.178 22,5% Costo de ventas ( 111.726) ( 93.89

  13. Slide 13: Red Salud vs Industria

    Estrictamente Privado y Confidencial Red Salud vs Industria Clínica Avansalud Clínica Tabancura Clínica Bicentenario Cifras en $ mm 2010 2011 2012 Sep-13 LTM 2010 2011 2012 Sep-13 LTM 2012 Sep-13 LTM Margen EBITDA 15,40% 16,40% 17,30% 18,20% 16,10% 12,60% 12,20% 12,90% -2,30% 5,60% EBITDA/Cama (mes)

  14. Slide 14: Vida Cámara: Resultados Consolidados

    Estrictamente Privado y Confidencial Vida Cámara: Resultados Consolidados Vida Camara Cifras en millones de Ch$ Cifras en millones de Ch$ Estado de Resultados 9M13 9M12 Var. % 3Q13 3Q12 Var. % Ingresos de actividades ordinarias 18.873 92.967 -79,7% 6.858 5.005 37,0% Costo de ventas ( 17.886) ( 64.72

  15. Slide 15: Financial Summary

    Estrictamente Privado y Confidencial Financial Summary Privado y Confidencial 15

  16. Slide 16: Deuda Financiera (Sep-13)

    Estrictamente Privado y Confidencial Deuda Financiera (Sep-13) Deuda Financiera Deuda Financiera COVENANT < 1.0 X (Ch$ millones) ILC Habitat Vida Cámara C. Machalí Consalud Red Salud TOTAL Corto Plazo 1.630 46 277 134 55 11.409 13.551 Net Fin. Debt / Bonos 1.028 - - - - 633 1.661 0.14 x Total Equity

  17. Slide 17: Adquisición CorpGroup Vida Chile S.A.

    Estrictamente Privado y Confidencial Adquisición CorpGroup Vida Chile S.A. Grupo Saieh Inv. CorpGroup 100% Corp Group FIP Corp Life Interhold Ltda. Banking S.A. 33,1% 22,0% 44,9% Transacción: Mass Mutual Adquisición del 67% de Corp Group Vida Chile S.A. International(* la sociedad Holding de ) las C

  18. Slide 18: Proyección INE de Jubilados al 2050

    Estrictamente Privado y Confidencial Proyección INE de Jubilados al 2050 N° de Jubilados 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 Total Jubilados Año Fuerza Laboral Jubilados % Jubilados 2013E 10,789,075 1,501,751 12.2% 2015E 10,946,031 1,591,654 12.7% 2025E 10,377,419 2

  19. Slide 19: Transacciones 2011-2013

    Estrictamente Privado y Confidencial Transacciones 2011-2013 Toma de Control 2-Oct-2013 8-Oct-2012 30-Dic-2011 Fuente: SVS ILC Privado y Confidencial Page 19 19

  20. Slide 20: Resumen Participación de Mercado a Junio 2013

    Estrictamente Privado y Confidencial Resumen Participación de Mercado a Junio 2013 Mercado Pasivo Mercado Activo N° de Pensionados N° de Primas Cotizantes Afiliados Total AUM Retiro Renta Vitalicia % de mercado % de mercado USD millones Programado % de mercado % de mercado Provida + 45,9% 14,9% Prov

  21. Slide 21: Resultados 9M13

    Estrictamente Privado y Confidencial Resultados 9M13 Noviembre-13 For more information, please contact with: Ignacio González R. María Paz Merino Pagola CFO & IRO Head of Investor Relations Phone: (56 2) 2477 4610 Phone: (56 2) 2477 4673 igonzalez@ilcinversiones.cl mmerino@ilcinversiones.cl www.ilci

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