Okasan Securities Group Inc. · TSE:8609

Okasan Securities — FY2024 Earnings Presentation

24 slides from Okasan Securities's earnings presentation, Apr 26, 2024

  1. Slide 1: 2024年3月期 決算説明資料

    2024.4.26 2024年3⽉期 決算説明資料 本資料は、2024年3⽉期の業績等に関する情報の提供を⽬的としたものであり、 当社が発⾏する有価証券の投資勧誘を⽬的としたものではありません。 本資料は2024年3⽉末⽇現在のデータに基づいて作成されております。なお、本資料で使⽤する データおよび表現等の⽋落・誤謬等につきましてはその責を負いかねますのでご了承ください。 また、本資料に記載された意⾒や予測等は資料作成時点の当社の判断であり、その情報の正確性、 完全性を保証し⼜は約束するものではなく、また今後、予告なしに変更されることがあります。 Copyright © OKASAN SECU

  2. Slide 2: 目次

    ⽬次 １ 決算概要（連結ベース） ２ 参考資料 ・2024年3月期 (累計)決算のポイント 3 ・四半期業績の推移(岡三証券・単体) 16 ・2024年3月期第4四半期(四半期)決算のポイント 4 ・投資信託・外国債券販売状況(岡三証券・単体) 17 ・営業収益の推移①② 5 ・口座数・資産導入の状況(岡三証券・単体) 18 ・受入手数料の推移 7 ・岡三オンライン証券カンパニー 業務データ 19 ・受入手数料・科目別内訳の推移(四半期ベース) 8 ・自己資本規制比率の推移（岡三証券・単体) 20 ・トレーディング損益の推移 9 ・中期経営計画における経営指標目標 21 ・販売費・一般管理費の

  3. Slide 3: 01. 決算概要（連結ベース）

    01. 決算概要（連結ベース） 2

  4. Slide 4: 2024年3月期（累計）決算のポイント

    2024年3月期（累計）決算のポイント ＜前年同期⽐（2023年3⽉期累計⽐）＞ ・営業収益は、前年度⽐27.0％増、純営業収益は同27.2％増。 堅調な国内外市況を背景に、株券等トレーディング損益や委託⼿数料が増加。 ・販売費・⼀般管理費は、事務費や⼈件費の増加等により同0.8％増。 ・経常利益は180億61百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は131億67百万円と⼤幅増益。 （単位︓百万円） （単位︓百万円） FY23.3 FY24.3 前Ｑ⽐ FY23.3 FY24.3 増減率 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 増減率 累計 累計 営業収益 15,779 17,781 1

  5. Slide 5: 2024年3月期第4四半期（四半期）決算のポイント

    2024年3月期第4四半期（四半期）決算のポイント ＜前四半期⽐（2024年3⽉期3Q⽐）＞ ・営業収益は、前四半期⽐20.5%増。 純営業収益は同21.2％増。 堅調な国内外市況を背景に、主に委託⼿数料が増加。 ・販売費・⼀般管理費は、事務費や⼈件費の増加等により同5.2%増。 ・経常利益は同133.2％増、親会社株主に帰属する四半期純利益は同89.5%増。 当四半期に、投資有価証券売却益等の特別利益を計上した⼀⽅、減損損失等の特別損失を計上。 営業収益の四半期推移 経常利益の四半期推移 親会社株主帰属純利益の四半期推移 (百万円) (百万円) (百万円) 25,000 23,663 8,0

  6. Slide 6: 営業収益の推移①

    営業収益の推移① （単位︓百万円） （単位︓百万円） FY23.3 FY24.3 前Ｑ⽐ FY23.3 FY24.3 増減率 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 増減率 累計 累計 受⼊⼿数料 10,807 11,098 10,411 8,802 12,363 12,754 11,021 13,809 25.3% 41,119 49,948 21.5% 委託⼿数料 3,830 3,867 4,143 4,322 6,053 5,417 4,825 7,877 63.3% 16,163 24,173 49.6% 引受け・売出し等の⼿数料 37 168 235 173 560 289

  7. Slide 7: 営業収益の推移②

    営業収益の推移② 営業収益の変動要因（前年度比） 営業収益の変動要因（前四半期比） 岡三アセットマネジメント の連結除外による減少 ※百万円未満切捨て 6

  8. Slide 8: 受入手数料の推移

    受⼊⼿数料の推移 ＜前四半期⽐＞ 委託⼿数料は、個⼈のお客さまの株式売買の増加により、前四半期⽐63.3％増。 引受け・売出し等の⼿数料は、⼤型の社債引受けにより、同160.4％増。 募集・売出し等の取扱⼿数料は、主に外国株式型の公募投資信託の販売額の減少により、同19.9％減。 その他の受⼊⼿数料は、信託報酬の増加により、同6.4％増。 ＜前年同期⽐（累計）＞ 委託⼿数料は、堅調な株式市況を背景に、国内外株式に係る委託⼿数料が増加し、前年度⽐49.6％増。 引受け・売出し等の⼿数料は、個⼈向け社債の⼤⼝引受けやIPO主幹事案件等が寄与し、同137.2%増。 募集・売出し等の取扱⼿数料は、外国

  9. Slide 9: 受入手数料・科目別内訳の推移（四半期ベース）

    受⼊⼿数料・科⽬別内訳の推移（四半期ベース) 委託手数料 引受け・売出し等の手数料 (百万円) 株券 債券 その他 (百万円) 株券 債券 600 8,000 130 500 6,000 137 400 152 145 484 164 174 149 300 4,000 139 0 316 0 0 7,747 95 5,915 200 5,264 100 2,000 4,173 4,680 3,690 3,702 3,968 95 83 62 100 193 134 106 124 33 73 90 76 0 0 4 FY23.3 FY24.3 FY23.3 FY24.3 1Q 2Q 3Q 4

  10. Slide 10: トレーディング損益の推移

    トレーディング損益の推移 （単位︓百万円） （単位︓百万円） FY23.3 FY24.3 前Ｑ⽐ FY23.3 FY24.3 増減率 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 増減率 累計 累計 株券等 2,152 3,735 3,025 4,272 5,674 4,838 5,922 6,372 7.6% 13,186 22,808 73.0% 国内株式等 -49 473 -3 305 -77 -29 166 138 -16.8% 725 196 -72.9% 外国株式 2,202 3,262 3,029 3,967 5,752 4,868 5,756 6,233 8.3% 12,46

  11. Slide 11: 販売費・一般管理費の推移①

    販売費・⼀般管理費の推移① 販売費・一般管理費の四半期推移 (百万円) 取引関係費 ⼈件費 不動産関係費 ＜前四半期⽐＞ 20,000 事務費 減価償却費 租税公課・その他 事務費や⼈件費の増加等により、前四半期⽐5.2%増。 18,000 16,957 16,808 16,550 16,603 17,203 16,285 16,349 • 事務費は、事務委託費の増加により、同19.1％増。 16,000 1,086 1,118 1,037 15,620 764 596 575 767 842 692 706 516 619 786 792 801 • ⼈件費(賞与・引当等含む)は、同2.5％

  12. Slide 12: 販売費・一般管理費の推移②

    販売費・⼀般管理費の推移② 販管費の変動要因（前年度比） 販管費の変動要因（前四半期比） 岡三アセットマネジメント の連結除外による減少 ※百万円未満切捨て 11

  13. Slide 13: グループの状況

    グループの状況 グループ口座数推移 預り資産推移 (万⼝座) 岡三証券(対⾯) 岡三オンライン その他 (億円) 株式 債券 投信 その他 110.0 105.4 103.9 103.9 104.2 104.4 105.0 104.2 90,000 84,167 100.0 1,051 93.0 13.5 13.5 13.4 13.8 13.8 78,321 13.6 13.5 80,000 75,987 74,440 1,048 90.0 1,033 69,497 1,143 13.6 21,157 70,000 66,553 65,674 994 80.0 63,280 20,681 1,

  14. Slide 14: 損益計算書

    損益計算書 （単位︓百万円） （単位︓百万円） FY23.3 FY24.3 前Ｑ⽐ FY23.3 FY24.3 増減率 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 増減率 累計 累計 営 業 収 益 15,779 17,781 16,436 16,554 21,247 19,959 19,639 23,663 20.5% 66,551 84,509 27.0% 受⼊⼿数料 10,807 11,098 10,411 8,802 12,363 12,754 11,021 13,809 25.3% 41,119 49,948 21.5% トレーディング損益 4,235 5,862 5,223 6

  15. Slide 15: 貸借対照表

    貸借対照表 （単位︓百万円） （単位︓百万円） FY23.3 FY24.3 FY23.3 FY24.3 資産の部 増減額 負債・純資産の部 増減額 年度末 年度末 年度末 年度末 流動資産 785,227 1,091,843 306,616 流動負債 660,017 960,485 300,468 現⾦・預⾦ 88,460 82,586 -5,874 トレーディング商品 238,809 438,673 199,864 預託⾦ 95,397 110,256 14,859 信⽤取引負債 24,612 22,774 -1,838 トレーディング商品 240,344 284,513 44,169 有価

  16. Slide 16: 02. 参考資料

    02. 参考資料 15

  17. Slide 17: 四半期業績の推移（岡三証券・単体）

    四半期業績の推移（岡三証券・単体） （単位︓百万円） （単位︓百万円） FY23.3 FY24.3 前Ｑ⽐ FY23.3 FY24.3 増減率 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 増減率 累計 累計 営 業 収 益 11,781 13,780 12,839 13,977 17,874 16,573 16,632 19,245 15.7% 52,378 70,326 34.3% 受⼊⼿数料 7,475 7,778 7,257 6,974 9,869 10,266 8,794 10,566 20.1% 29,486 39,496 33.9% 委託⼿数料 2,647 2,756 2,99

  18. Slide 18: 投資信託・外国債券販売状況（岡三証券・単体）

    投資信託・外国債券販売状況（岡三証券・単体）※岡三オンライン証券カンパニーを除く。 投資信託手数料推移 ※岡三オンライン証券カンパニーを含む ＜前四半期⽐＞ (百万円) 販売⼿数料（投信） 代⾏⼿数料（投信期末報酬等） ・投資信託販売⾼は、前四半期⽐17.9％減の914億円。 5,000 ・販売⼿数料は、同22.1％減の24億21百万円。 4,175 ・代⾏⼿数料は、同8.8％増の19億89百万円。 4,000 ・外国債券販売⾼は、同3.0％増の221億円。 3,215 3,107 個⼈向け仕組債の販売を2023年9⽉より停⽌。 2,874 3,000 2,698 2,421 1,977 1,

  19. Slide 19: 口座数・資産導入の状況（岡三証券・単体）

    口座数・資産導入の状況（岡三証券・単体） ※岡三オンライン証券カンパニーを除く。 顧客口座数推移 新規口座開設数推移 (⼝座) 顧客総⼝座数 有残⼝座数 オムニネット⼝座数 (⼝座) 600,000 6,000 498,778 496,990 495,964 496,484 496,735 501,402 501,285 487,751 5,113 500,000 4,777 5,000 4,398 4,019 4,033 383,609 380,692 377,663 376,739 375,408 377,734 376,831 375,579 400,000 4,000 3,433 3,

  20. Slide 20: 岡三オンライン証券カンパニー 業務データ

    岡三オンライン証券カンパニー 業務データ 国内株式 売買代金 (億円) 14,000 ・国内株式の売買代⾦は、株⾼の影響等により、過去2年で最⾼⽔準。 12,532 12,000 10,921 ・くりっく365（取引所FX）の約定⾦額は、前四半期⽐減少。 9,269 10,014 10,136 10,000 9,202 8,606 ・くりっく株365（取引所CFD）の約定⾦額は、株式市況の活況を 8,000 7,510 受け、引き続き⾼⽔準で推移。 6,000 4,000 2,000 0 FY23.3 FY24.3 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 「くりっく365」約定金額 「

  21. Slide 21: 自己資本規制比率の推移（岡三証券・単体）

    自己資本規制比率の推移（岡三証券・単体） ＜前年度末⽐＞ ⾃⼰資本規制⽐率は、前年度末⽐70.7ポイント低下して312.3％。 ・固定化されていない⾃⼰資本の額は横ばいの⼀⽅、市場リスク相当額の増加等により、⾃⼰資本規制⽐率は低下。 （単位︓百万円） FY23.3 FY24.3 前年度末⽐ 項 ⽬ 1Ｑ末 2Ｑ末 3Ｑ末 4Ｑ末 1Ｑ末 2Ｑ末 3Q末 4Q末 増減額 基本的項⽬ （Ａ） 75,040 75,509 75,292 73,371 77,018 79,071 80,922 75,372 2,001 補完的項⽬ その他有価証券評価差額⾦（評価益） 10 24 24 16 16 34

  22. Slide 22: 中期経営計画における経営指標目標

    中期経営計画における経営指標⽬標 *1. 中核⼦会社である岡三証券単体の値 *2. 岡三証券 マーケティング統括部⾨における 「ストック型収益÷販管費」 の値 コストカバー率(半期)の推移 ROEの推移 （％） （％） 30.0 10.0 19.9 7.1 17.1 6.0 20.0 14.6 15.4 5.0 3.7 10.0 2.4 0.6 0.3 0.0 0.0 FY23.3 FY23.3 FY24.3 FY24.3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 （期） 上期 下期 上期 下期 21

  23. Slide 23: 当年度の主な取り組み

    当年度の主な取り組み ▽岡三証券グループ ・2023年4⽉から2028年3⽉までを対象期間とする5か年中期経営計画が始動 ・創業100周年を迎える（23年4⽉） ・機構改⾰（構造改⾰プロジェクト推進部、政策調査室、グローバル戦略部等を設置）を実施（4⽉） ・株式会社FIXERと⽣成AI（ChatGPT等）活⽤に向けた協業開始（5⽉） ・グループ各社従業員を対象にRS（譲渡制限付株式）を付与（7⽉） ・⾃⼰株式の取得（11⽉〜12⽉） ・セキュリティトークン事業の協業による「株式会社岡三証券グループ 第１回無担保セキュリティトークン社債」を公募発⾏（12⽉） ▽岡三証券 ・機構改⾰（岡三とうかい

  24. Slide 24: 問合せ先

    問合せ先︓ 株式会社岡三証券グループ 広報IR部 住 所 ︓ 〒１０３－００２２ 東京都中央区⽇本橋室町２－２－１ Ｔ Ｅ Ｌ ︓ ０３－３２７５－８２４８（広報IR直通） Ｕ Ｒ Ｌ ︓ https://www.okasan.jp Copyright © OKASAN SECURITIES GROUP INC. All Rights Reserved.

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