Dogan Sirketler Grubu Holding A.s. · BIST:DOHOL

Dogan Sirketler Grubu Holding A.s — H1 2021 Earnings Presentation

73 slides from Dogan Sirketler Grubu Holding A.s's earnings presentation, Aug 19, 2021

1. Slide 1: Doğan Holding 2021 Yılı İlk Yarıyıl Finansal Sonuçları

   Doğan Holding 2021 Yılı İlk Yarıyıl Finansal Sonuçları 19 Ağustos 2021

2. Slide 2: İçindekiler

   İçindekiler I. Genel Bakış 2 II. Faaliyet Alanları Akaryakıt Perakendesi 21 Elektrik Üretimi 26 Sanayi &Ticaret 32 Otomotiv Ticaret & Pazarlama 43 Finansman & Yatırım 48 Internet & Eğlence 55 Gayrimenkul Yatırımları 58 III. Özet Finansal Bilgiler 62 1 Doğan Holding 2021/06 Finansal Sonuçları

3. Slide 3: Genel Bakış 2021/06

   GENEL BAKIS$ 2021/06

4. Slide 4: Hisse Performansı – 30.06.2021

   Hisse Performansı – 30.06.2021 Doğan Holding 1991’den itibaren Borsa İstanbul‘da işlem görüyor 2019 2020 Sembol DOHOL Hisse fiyatı (30.06.2021) - düzeltilmiş 2,84 TL (0,33 USD)* ROA 0,05 0,11 Hisse adedi 2.616.938.288 ROE 0,08 0,15 Ort. günlük işlem hacmi (3 aylık ort.) 214 mn TL (26 mn USD) ROIC 0,

5. Slide 5: Hisse Performansı

   Hisse Performansı Halka Açık Kısımdaki Yabancı Payı (%) Ortaklık Yapısı Medya varlık satışı 50,59 %14,5 37,27 Doğan 33,22 32,19 Ailesi 30,76 30,97 %35,9 Halka Açık Kısım %49,7 2016 2017 2018 2019 2020 2021/06 Adilbey Holding DOHOL Hisse Fiyatı vs BIST-100 Endeksi DOHOL Hisse Fiyatı (TL) - düzeltilmi

6. Slide 6: Kurumsal Yönetim ve Kredi Notları

   Kurumsal Yönetim Yönetim Uzun JCR Credit Rating Kısa Vadeli Kurulu 5’i Kadın 11 Yönetim Kurulu Üyesi (4 Bağımsız & %45 kadın üye) Vadeli Yabancı Para BB B Uluslararası Yerel Para BB B Yatırım CEO, CFO, Stratejik Yönetimden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi, Operasyonel Yab. Para Stabil Stabil Komitesi Yönet

7. Slide 7: Sermaye Dağılımı & Değer Yaratma

   Sermaye Dağılımı & Değer Yaratma Karlı ve büyüyen sektörlerde satın alma fırsatları 01. 02. Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak değer Şirketlerin rekabetçi ortamda pazar paylarını yaratma planımıza uymayan şirketlerin 18 – 24 ay geliştirmesini destekleyen dönüşüm stratejileri içinde değerlendirilm

8. Slide 8: Temettü Politikası & Temettü Ödemesi

   Temettü Politikası & Temettü Ödemesi 2020 yılında iştiraklerden 219 mn TL Temettü politikasına göre çıkarılmış 2018 yılı karından 262 mn TL, 2019 yılı temettü geliri sağlanmıştır. sermayenin %5’i temettü olarak dağıtılır karından 100 mn TL temettü dağıtımı (2019: 21,4 mn TL, 2018: 21,5 mn TL) yapılı

9. Slide 9: Finansal Yapı

   Finansal Yapı Konsolide Nakit 01 (finansal yatırımlar dahil) 770 mn USD Konsolide Net Döviz Pozisyonu 366 mn USD 02 04 Borçlanma Pozitif net finansal varlık pozisyonu 359 mn USD konsolide Konsolide bazda cari oran 2,8x Likidite 03 net nakit 8 Doğan Holding 2021/06 Finansal Sonuçları

10. Slide 10: Kısa vadeli finansal varlıklar (bonolar)

    Kısa vadeli finansal varlıklar (bonolar) 30.06.2021 itibariyle bonoların dağılımı – mn TL 31.12.2020 itibariyle bonoların dağılımı – mn TL Devlet 729 Devlet (23,5%) 762 (31,8%) 1.638 2.376 (68,2%) (76,5%) Özel sektör 30.06.2021 itibariyle 31.12.2020 itibariyle Özel sektör toplam 3,1 milyar TL toplam

11. Slide 11: Doğan Holding Arsa & Arazi Portföyü

    Doğan Holding Arsa & Arazi Portföyü EKSPERTİZ DEĞERİ - EKSPERTİZ DEĞERİ - LOKASYON 2019 2020 D Yapı Romanya Bükreş – Romanya 118.523.738 TL 161.395.737 TL Doğan Holding Gümüşsuyu – İstanbul 36.438.000 TL 37.895.000 TL Milpa Ömerli – İstanbul 292.488.626 TL 335.501.658 TL Kandilli Gayrimenkul Tepeüst

12. Slide 12: Yeni Segment Yapısı

    Yeni Segment Yapısı Finansman & Gayrimenkul Akaryakıt Per. Elektrik Üretimi Sanayi & Ticaret Otomotiv Tic. & Paz. Internet & Eğlence Yatırım Yatırımları Çelik Halat Doruk Faktoring Glokal Dijital D Gayrimenkul Aytemiz Galata Wind Doğan Trend Boyabat HES (JV) Ditaş Doruk Finansman (Hürriyet Emlak) Mi

13. Slide 13: Genel Bakış 2021/06

    Genel Bakış 2021/06 Alınan tedbirler, etkin süreç yönetimi ile maliyet tasarrufları sayesinde KOVID-19’un olumsuz etkileri sınırlandırılmıştır. Kar 1 marjlarımız geçen yılın aynı dönemine göre artmış olup; FAVÖK marjı %7,6’dan %8,4’e çıkarken, brüt kar marjı da %11,4’den %12,5’e çıkmıştır. Konsolide

14. Slide 14: Finansallar

    Finansallar Gelirler – mn TL* Brüt Kar – mn TL* FAVÖK – mn TL* +61% +39% +154% 899 13.254 1.286 +64% 12.146 +61% 10.768 1.076 679 +47% 1.015 603 559 551 818 7.739 6.542 337 507 508 4.454 2017 2018 2019 2020 2020/06 2021/06 2017 2018 2019 2020 2020/06 2021/06 2017 2018 2019 2020 2020/06 2021/06 Konso

15. Slide 15: Finansal Sonuçlar

    Finansal Sonuçlar Gelirler – mn TL Özet Gelir Tablosu +47% mn TL 2020/06 2021/06 Δ 6.542 Gelirler 4.454 6.542 47% Satılan Malın Maliyeti -3.946 -5.724 45% Brüt Kar 508 818 61% 4.454 Brüt Kar Marjı 11,4% 12,5% Faaliyet Giderleri (-) -326 -467 43% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 424 310 -27% Özkayna

16. Slide 16: Segment bazında finansal performans – 2021/06

    Segment bazında finansal performans – 2021/06 Akaryakıt Otomotiv Ticaret & Gayrimenkul Elektrik Üretimi Sanayi & Ticaret Finansman & Yatırım Internet & Eğlence Perakendesi Pazarlama Yatırımları Gelirler mn TL* 4.265 180 1.174 411 148 313 51 Gelirlerin %si 65% 3% 18% 6% 2% 5% 1% FAVÖK mn TL 141 131 1

17. Slide 17: Gelir & FAVÖK Dağılımı (%)

    Gelir & FAVÖK Dağılımı (%) Gelir Dağılımı FAVÖK Dağılımı %5 %1 %100 %13 %3 %100 %2 %6 %18 %5 %5 %25 %3 %65 %24 %26 Akaryakıt Elektrik Sanayi Oto Tic. Fin. & Yat. Int. & Eğl. Gay. Yat. Toplam Akaryakıt Elektrik Sanayi Oto Tic. Fin. & Yat. Int. & Eğl. Gay. Yat. Toplam Per. Üre. & Tic. & Paz. Per. Üre.

18. Slide 18: Gelir & FAVÖK Dağılımı

    Gelir & FAVÖK Dağılımı Gelir Dağılımı – mn TL* FAVÖK Dağılımı – mn TL** 313 51 6.542 18 551* 148 70 411 1.174 26 30 138 4.265 180 131 141 Akaryakıt Elektrik Sanayi Oto Tic. Fin. & Yat. Int. & Eğl. Gay. Yat. Toplam Akaryakıt Elektrik Üre. Sanayi Oto Tic. Fin. & Yat. Int. & Eğl. Gay. Yat. Toplam Per.

19. Slide 19: Finansal Yapı

    Finansal Yapı Konsolide Net Nakit/(Borç) – mn TL1 Konsolide Net Nakit/(Borç) Pozisyonu (mn TL)1 3.125 31.12.2020 30.06.2021 694 2.432 Nakit ve nakit benzerleri 5.330 6.700 Kısa vadeli borçlar 1.837 2.275 Uzun vadeli borçlar 1.061 1.300 Net Nakit/(Borç) 2.432 3.125 1 Konsolide net nakit/(borç) iş ort

20. Slide 20: Segment Bazında Finansal Yapı

    Segment Bazında Finansal Yapı Segment Bazında Borç – mn TL Segment bazında FAVÖK – mn TL 30.06.2020 30.06.2021 30.06.2020 30.06.2021 Akaryakıt Perakendesi Akaryakıt Perakendesi 72 141 827 721 Elektrik Üretimi Elektrik Üretimi 111 131 288 619 Sanayi & Ticaret 30 138 Sanayi & Ticaret 228 842 Otomotiv

21. Slide 21: Şirket Bazında Net Nakit / (Borç)

    Şirket Bazında Net Nakit / (Borç) mn TL 30.06.2020 30.06.2021 Akaryakıt Perakendesi -526 -664 Elektrik Üretimi 15 -420 Doğan Enerji +142 0 Galata Wind & Sunflower -127 -420 Sanayi & Ticaret -190 -700 Çelik Halat -88 -18 Ditaş -23 1 Doğan Dış Ticaret -77 -269 Sesa 0 -405 Kelkit Besi & Diğer -1 -10 Ot

22. Slide 22: İş Alanları: Akaryakıt Perakendesi

    İŞ ALANLARI AKARYAKIT PERAKENDESİ

23. Slide 23: Akaryakıt Perakendesi

    Akaryakıt Perakendesi Toplam akaryakıt ürünleri tüketimi 2021 yılının ilk 5 ayında yıllık bazda %8,6 artarak 10.989.445 ton oldu. (2020/05: 10.123.357 ton) Toplam LPG tüketimi 2021 yılının ilk 5 ayında yıllık bazda %0,4 azalarak 1.394.223 ton oldu. (2020/05: 1.399.567 ton) Toplam akaryakıt ürünleri

24. Slide 24: Aytemiz- Doğan Ortaklığı

    Aytemiz- Doğan Ortaklığı Aytemiz’in Ortaklık Yapısı  50% payı Doğan Enerji tarafından Mart 2015’de devir alınmıştır. Doğan Holding Aytemiz Ailesi  30 Haziran 2021 itibariyle Türkiye genelinde 540 akaryakıt dağıtım istasyonu bulunmaktadır. (30 Haziran 2020: 552)  Toplam 250 bin m3 kapasiteye sahip

25. Slide 25: Aytemiz- Doğan Ortaklığı

    Aytemiz- Doğan Ortaklığı Aytemiz Pazar Payı (%) LPG Akaryakıt Ürünleri 5,4 5,2 5,1 4,3 3,9 3,7 3,4 4,2 4,5 4,2 4,0 2,7 3,7 3,3 1,9 2,2 Aytemiz Türkiye genelinde 451 tanesi LPG satışı da yapan 540 istasyon, 10 ikmal noktası, 5 akaryakıt terminali (toplam 194.408 m3 kapasite) ve 4 LPG terminali ile fa

26. Slide 26: Akaryakıt Perakendesi

    Akaryakıt Perakendesi Akar. Per. Segmenti Gelirler – mn TL* Özet Gelir Tablosu* mn TL 2020/06 2021/06 Δ +31% Gelirler 3.261 4.269 31% 4.269 Satılan Malın Maliyeti -3.137 -4.059 29% Brüt Kar 124 210 70% 3.261 Brüt Kar Marjı 3,8% 4,9% Faaliyet Giderleri (-) -134 -154 15% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.),

27. Slide 27: İş Alanları: Elektrik Üretimi

    İŞ ALANLARI ELEKTRİK ÜRETİMİ

28. Slide 28: Elektrik Üretimi

    Elektrik Üretimi Türkiye’deki elektrik tüketimi 2021 yılının ilk yarısında yıllık bazda %10,5 artarak 155.550 GWh olmuştur. Toplam elektrik üretimi 2021 yılının ilk yarısında yıllık bazda %11,2 artarak 157.628 GWh olmuştur. Yenilenebilir kaynaklardan (rüzgar, güneş, hidro ve jeotermal) sağlanan ener

29. Slide 29: Elektrik Üretimi

    Elektrik Üretimi YEKDEM Desteğiyle Verimliliği Yüksek Yenilenebilir Enerji Portföyü Yeni Projeler – Taşpınar RES & Hibrit Santraller Şah RES 11% Mersin RES 7% Taşpınar RES 7% Çorum GES Boyabat HES 1% 58% Erzurum GES 3% Aslancık HES 13%  Toplam 902 MW kurulu güç;  234,9 MW kapasiteye sahip 3 rüzgar

30. Slide 30: Elektrik Üretimi

    Elektrik Üretimi Mersin Şah Taşpınar Çorum Erzurum Boyabat Aslancık RES RES RES GES GES HES HES * Yerli aksam kullanımı ile MW başına min 8,7 cent max 9,4 cent YEKDEM desteği sağlanacak olup, projede Kapasite 62,7 MW 105 MW 67,2 MW 9,36 MW 24,7 MW 513 MW 120 MW devlet katkı payı (rödavans) bulunmama

31. Slide 31: Elektrik Üretimi

    Elektrik Üretimi Elektrik Üre. Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* +27% mn TL 2020/06 2021/06 Δ Gelirler 143 181 27% 181 Satılan Malın Maliyeti -42 -65 56% Brüt Kar 101 116 15% 143 Brüt Kar Marjı 70,6% 63,9% Faaliyet Giderleri (-) -8 -17 110% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 44 -1 - Özk

32. Slide 32: Galata Wind

    Galata Wind Galata Wind Gelirler – mn TL* Özet Gelir Tablosu* +26% mn TL 2020/06 2021/06 D 180 Gelirler 143 180 26% 143 Brüt Kar 102 116 14% Brüt Kar Marjı 71,3% 64,2% -7,1 p.p. Faaliyet Giderleri -7 -16 128% Faaliyet Karı 95 100 5% Net Kar 52 14 -73% 2020/06 2021/06 FAVÖK 111 131 18% Galata Wind FA

33. Slide 33: İş Alanları: Sanayi & Ticaret

    İŞ ALANLARI SANAYİ & TİCARET

34. Slide 34: Sanayi & Ticaret

    Sanayi & Ticaret Sanayi & Ticaret Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* +135% mn TL 2020/06 2021/06 Δ Gelirler 502 1.179 135% 1,179 Satılan Malın Maliyeti -438 -973 122% Brüt Kar 64 206 223% Brüt Kar Marjı 12,7% 17,5% Faaliyet Giderleri (-) -45 -104 132% 502 Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), n

35. Slide 35: Çelik Halat

    Çelik Halat Tel İnşaat sektörü, petrol ve Öngermeli Beton Demeti 42’den fazla ülkeye maden sanayii, gemiler, 55 yıldan fazla deneyimi yaptığı ihracat ile dünya asansörler, çeşitli ulaşım ve güçlü müşteri profili ile genelinde bilinen bir araçları ve tarımsal Türkiye’de sektör lideri marka araçlar al

36. Slide 36: Çelik Halat

    Çelik Halat Çelik Halat Gelirler – mn TL Çelik Halat – Özet Gelir Tablosu +116% mn TL 2020/06 2021/06 D 292 Gelirler 135 292 116% Brüt Kar 19 44 136% Brüt Kar Marjı 13,9% 15,2% 1,3 p.p. 135 Faaliyet Giderleri -19 -30 54% Faaliyet Karı 0 15 - Net Kar -12 0 - 2020/06 2021/06 FAVÖK 6 21 260% Çelik Hala

37. Slide 37: Çelik Halat

    Çelik Halat Ürün bazında gelirler (%) – brüt – 30.06.2021 Gelir dağılımı (%) – brüt 7% 1% Ön gerilimli beton demeti 26% Yurtdışı gelirler (ihracat) 27% 33% Çok demetli halat 39% 49% 47% Yurtiçi gelirler 19% 37% Yaylık tel 57% Galvanizli tel Diğer 74% 73% 67% 61% 51% 53% 43% 36% 2015 2016 2017 2018 2

38. Slide 38: Ditaş

    Ditaş Ürün Çeşitleri 47 yılı aşkın deneyimiyle Türkiye’nin önde gelen Güçlü marka bilinirliği ve Türkiye’nin en büyük direksiyon ve yedek parça sektöründe araç üreticilerinin “A” süspansiyon sistem önemli pazar payı sınıfı tedarikçisi OEM Müşterileri parçaları üreticisi (rot, rotbaşı, rotil) (47%) 2

39. Slide 39: Ditaş

    Ditaş Ditaş Gelirler – mn TL Ditaş – Özet Gelir Tablosu +106% mn TL 2020/06 2021/06 D 110 Gelirler 53 110 106% Brüt Kar 11 34 203% Brüt Kar Marjı 21,0% 30,8% 9,8 p.p. 53 Faaliyet Giderleri -13 -17 35% Faaliyet Karı -1 17 - Net Kar -3 20 - 2020/06 2021/06 FAVÖK 1 21 1465% Ditaş FAVÖK – mn TL FAVÖK Ma

40. Slide 40: Ditaş

    Ditaş Ürün bazında gelirler – 30.06.2021 Gelir dağılımı 8% İhracat Yurtdışı satışlar OEM Türkiye Yurtiçi satışlar 46% OES Türkiye 55% 58% 62% 61% 60% 58% 34% 58% 54% 45% 42% 38% 39% 40% 42% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021/06 Ülke bazında ihracat payı – 30.06.2021 İhracat yapılan ülkeler 6% 3% Alm

41. Slide 41: Sesa Ambalaj

    Sesa Ambalaj ORTAKLIK YAPISI (%)  1989 yılında kurulan Sesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret A.Ş. (“Sesa”), 1997 yılında, halen üretim faaliyetlerine devam ettiği 12.000 m2 alan üzerine kurulu, Kemalpaşa tesisine taşınmıştır.  Sesa, çok katlı esnek ambalaj ve bariyer filmler konusunda uzmanlaşmış

42. Slide 42: Sesa Ambalaj

    Sesa Ambalaj Ürün bazında gelirler – 30.06.2021 Gelir dağılımı 7% Bobin Yurtdışı satışlar Torba 36% 40% Yurtiçi satışlar Diğer 38% 55% 64% 60% 2019 2020 Ülke bazında ihracat payı – 30.06.2021 İhracat yapılan ülkeler  ABD  Çek  İngiltere  Kosova  Sırbistan İngiltere  Almanya Cumhuriyeti  İrlan

43. Slide 43: Doğan Dış Ticaret

    Doğan Dış Ticaret  1978 yılında kurulan Doğan Dış Ticaret ilk kağıt dış ticaretini 1993 yılında yapmıştır.  Gazete ve dergi kağıdının yanında, karton ve paketleme ürünleri ile petrokimya hammadelerinin tedariği de şirketin ana iş alanlarından biridir. Doğan Dış Ticaret karton ve paketleme malzemel

44. Slide 44: İş Alanları: Otomotiv Ticaret & Pazarlama

    İŞ ALANLARI OTOMOTİV TİCARET & PAZARLAMA

45. Slide 45: Otomotiv Ticaret & Pazarlama

    Otomotiv Ticaret & Pazarlama Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışlarının toplamı Haziran ayında %12,5 artarak 79.819 adet olmuştur. - Otomobil satışları Haziran ayında yıllık %9,3 artışla 62.348 adet olmuştur. - Hafif ticari araç satışları Hazir

46. Slide 46: Otomotiv Ticaret & Pazarlama: Yeni

    Otomotiv Ticaret & Pazarlama MEVCUT YENİ 45 Doğan Holding 2021/06 Finansal Sonuçları

47. Slide 47: Otomotiv Ticaret & Pazarlama Ürünler

    Otomotiv Ticaret & Pazarlama ÜRÜNLER 46 Doğan Holding 2021/06 Finansal Sonuçları

48. Slide 48: Otomotiv Ticaret & Pazarlama

    Otomotiv Ticaret & Pazarlama Otomotiv Tic. & Paz. Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* mn TL 2020/06 2021/06 Δ +119% Gelirler 189 414 119% 414 Satılan Malın Maliyeti -159 -355 123% Brüt Kar 30 60 99% Brüt Kar Marjı 15,8% 14,4% Faaliyet Giderleri (-) -23 -40 74% 189 Esas Faal. Diğer Gel./(

49. Slide 49: İş Alanları: Finansman & Yatırım

    İŞ ALANLARI FİNANSMAN & YATIRIM

50. Slide 50: Finansman & Yatırım

    Finansman & Yatırım Doruk Faktoring 1999 yılından beri faktoring sektöründe faaliyet göstermektedir. Türkiye’de Faktoring Sektörü 2006 yılından beri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından regüle edilmekte ve denetlenmektedir. Doruk Faktoring 29.07.2021 tarihinde 82.000.000 TL nom

51. Slide 51: Finansman & Yatırım

    Finansman & Yatırım Fin. & Yat. Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* +24% mn TL 2020/06 2021/06 Δ Gelirler 134 166 24% 166 Satılan Malın Maliyeti -44 -71 62% 134 Brüt Kar 90 95 6% Brüt Kar Marjı 67,2% 57,3% Faaliyet Giderleri (-) -54 -79 48% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 331 274 -17%

52. Slide 52: Doruk Faktoring – Artan Özkaynak Karlılığı

    Doruk Faktoring – Artan Özkaynak Karlılığı  Türkiye’de ilk kez reklam alacaklarının tamamının tahsilat yöntemini oluşturan faktoring şirketi olarak öne çıkmıştır ORTAKLIK YAPISI (%)  Ünvanını 09.11.2017 tarihinde Doruk Faktoring A.Ş. olarak değiştirmiştir  9 finansman bonosu ihracı gerçekleştirmi

53. Slide 53: Doruk Finansman – Artan Ürün Çeşitliliği

    Doruk Finansman – Artan Ürün Çeşitliliği  2006 yılında faaliyete geçen Doruk Finansman (DD Mortgage) Türkiye’de Konut Finansmanı Yasası kapsamında ORTAKLIK YAPISI (%) kurulan ilk konut finansmanı şirketidir.  Saha Kurumsal 29.05.2020 tarihinde «Doruk Finansman»ı değerlendirerek uzun vadeli ulusal

54. Slide 54: D Yatırım Bankası – Yatırımlarınıza Değer Katar

    D Yatırım Bankası – Yatırımlarınıza Değer Katar  Kuruluşuna Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından 19 Mart 2020 tarih ve 8953 sayılı ORTAKLIK YAPISI (%) kararı ile onay verildi.  D Yatırım Bankası A.Ş.’nin (“D Yatırım Bankası”) 200.000.000 Türk Lirası başlangıç sermayesi ile

55. Slide 55: Öncü GSYO - Girişim Şirketlerine Yatırım

    Öncü GSYO - Türkiye’de Girişim Şirketlerine Yatırım  Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 18.12.2014 tarihinde Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ORTAKLIK YAPISI (%) tarafından kurulmuştur.  Şirketin mevcut durumda İnsider, Düşyeri, Mediterra Capital, Collective Spark ve Sesa Yatırım’da y

56. Slide 56: İş Alanları: Internet & Eğlence

    İŞ ALANLARI INTERNET & EĞLENCE

57. Slide 57: Internet & Eğlence

    Internet & Eğlence Internet & Eğlence Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* +63% mn TL 2020/06 2021/06 Δ Gelirler 193 313 63% 313 Satılan Malın Maliyeti -99 -176 78% Brüt Kar 94 137 47% Brüt Kar Marjı 48,7% 43,9% 193 Faaliyet Giderleri (-) -77 -90 17% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 2 1

58. Slide 58: Kanal D Romanya

    Kanal D Romanya  Romanya’nın en çok izlenen 2. kanalı  TV, radyo ve internet üzerinden geniş kapsamlı bilgi ve eğlence deneyimi sunan entegre medya şirketi  İzlenme oranları ve izlenme payları en çok artan şirket  Artan kablo gelirleri sayesinde öngörülebilir ve istikrarlı büyüme performansı  G

59. Slide 59: İş Alanları: Gayrimenkul Yatırımları

    İŞ ALANLARI GAYRİMENKUL YATIRIMLARI

60. Slide 60: Gayrimenkul Yatırımları

    Gayrimenkul Yatırımları Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) konut satış istatistiklerine göre, - 2021 yılının ilk yarısında Türkiye’deki konut satışları %11,5 azalış göstererek 552.810 adet olmuştur. - Haziran 2021’de Türkiye’deki konut satışları %29,1 azalış göstererek 134.731 adet olmuştur. 2021

61. Slide 61: Gayrimenkul Yatırımları

    Gayrimenkul Yatırımları Gay. Yat. Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* mn TL 2020/06 2021/06 Δ -5% Gelirler 61 58 -5% 61 58 Satılan Malın Maliyeti -31 -33 6% Brüt Kar 29 25 -17% Brüt Kar Marjı 48,7% 42,7% Faaliyet Giderleri (-) -10 -12 18% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 14 4 -68% Özkay

62. Slide 62: Gayrimenkul Yatırımları

    Gayrimenkul Yatırımları  Trump Towers İstanbul çatısı altında 36 katlı ofis kulesi ve 5 katlı Trump Alışveriş Merkezi bulunmaktadır. D Gayrimenkul, yaklaşık 182.000 m2 inşaat alanı üzerinde kurulu, 34.674 m2 kiralanabilir alana sahip ofis binası (86 adet bağımsız bölüm) ve 42.554 m2 kiralanabilir a

63. Slide 63: Özet Finansallar 2021/06

    ÖZET FİNANSALLAR 2021/06

64. Slide 64: Özet Gelir Tablosu – 2021/06

    Özet Gelir Tablosu – 2021/06 mn TL 2020/06 2021/06 Δ Gelirler 4.454 6.542 47% Satılan Malın Maliyeti -3.946 -5.724 45% Brüt Kar 508 818 61% Brüt Kar Marjı 11,4% 12,5% Faaliyet Giderleri (-) -326 -467 43% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 424 310 -27% Özkaynak Yönt. Değ. Yat. Kar./(Zar.) Paylar -16 -

65. Slide 65: Özet Bilanço – 2021/06

    Özet Bilanço – 2021/06 mn TL 31.12.2020 30.06.2021 Δ yıllık Dönen Varlıklar 8.178 10.637 30% Duran Varlıklar 5.516 5.794 5% Toplam Varlıklar 13.693 16.431 20% Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.887 3.854 33% Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.428 1.694 19% Azınlık Payları 938 1.225 31% Ana Ortaklığa Ait Özkaynakl

66. Slide 66: Gelirlerin Dağılımı

    Gelirlerin Dağılımı mn TL 2Ç20 2Ç21 Δ yıllık 2020/06 2021/06 Δ yıllık Akaryakıt Perakendesi 1.454 2.416 66,2% 3.258 4.265 30,9% Akaryakıt Gelirleri 1.210 2.067 70,8% 2.678 3.622 35,3% Otogaz Gelirleri 217 310 42,8% 531 576 8,5% Diğer 26 38 44,6% 50 68 35,3% Elektrik Üretimi 68 91 35,0% 143 180 26,0%

67. Slide 67: Segment Bazında Operasyonel Sonuçlar

    Segment Bazında Operasyonel Sonuçlar mn TL 2Ç20 2Ç21 Δ yıllık 2020/06 2021/06 Δ yıllık Gelirler 2.054 3.701 80% 4.454 6.542 47% Akaryakıt Perakendesi 1.456 2.420 66% 3.261 4.269 31% Elektrik Üretimi 68 93 37% 143 181 27% Sanayi & Ticaret 227 610 168% 502 1.179 135% Otomotiv Ticaret & Pazarlama 123 3

68. Slide 68: Segment Bazında Operasyonel Sonuçlar

    Segment Bazında Operasyonel Sonuçlar mn TL 2Ç20 2Ç21 Δ yıllık 2020/06 2021/06 Δ yıllık Faaliyet Karı 104 199 92% 182 351 93% Akaryakıt Perakendesi -4 42 - -10 56 - Elektrik Üretimi 43 45 5% 93 99 7% Sanayi & Ticaret 9 64 584% 19 102 439% Otomotiv Ticaret & Pazarlama 7 18 148% 7 19 185% Finansman & Y

69. Slide 69: Enerji – Hidroelektrik Santrallerinin İş Ortaklıkları

    Enerji – Hidroelektrik Santrallerinin İş Ortaklıkları Boyabat Finansal Sonuçlar* Aslancık Finansal Sonuçlar * Boyabat HES Boyabat HES’in yıllık elektrik üretim kapasitesi 1 TWh Kurulu Güç: 513 MW Ort. Üretim: 1 TWh* * birinci+ikinci, 40 yıllık su datasına göre Boyabat Aslancık mn TL 2020/06 2021/06

70. Slide 70: FAVÖK Detayı

    FAVÖK Detayı mn TL 2Ç20 2Ç21 Δ yıllık 2020/06 2021/06 Δ yıllık Faaliyet Karı 104 199 92% 182 351 93% Amortisman 80 107 35% 155 200 29% FAVÖK 183 307 67% 337 551 64% * Amortismanın içine TFRS 16 kapsamında finansal durum tablosunda yer alan kullanım hakkı varlıklarının amortismanları da dahil edilmiş

71. Slide 71: 2021 Yılsonu Hedefleri

    2021 Yılsonu Hedefleri Gelirlerde geçen yılın baz etkisi ile yüksek çift haneli büyüme 1 2 FAVÖK marjı beklentisi %6-8 3 2021 yılı karından temettü dağıtımı (Şirketimiz’in finansal tabloları, finansal yapısı ve yatırım planları ile genel ekonomik görünüm ve piyasa koşulları dikkate alınır.) ve hisse

72. Slide 72: Yasal Uyarı

    Yasal Uyarı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ("Doğan Holding"), işbu Bilgi veya bunun herhangi bir kısmı veya bunun dağıtılmakta olabilecek bilinen ve bilinmeyen riskleri, belirsizlikleri ve diğer kitabı (“Kitap”) sadece Doğan Holding ile ilgili bilgi ("Bilgi") olması, herhangi bir sözleşme veya y

73. Slide 73: Teşekkürler

    Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No.65 34676 Üsküdar, İstanbul T: +90 216 556 9000 www.doganholding.com.tr Teşekkürler Detaylı bilgi için E-mail: ir@doganholding.com.tr 72 Doğan Holding 2021/06 Finansal Sonuçları

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. — H1 2021 Earnings Presentation on 6ix