Kingwaytek Technology Co Ltd · TPEX:6516
Kingwaytek Technology — FY2024 Earnings Presentation
40 slides from Kingwaytek Technology's earnings presentation, November 2024
Slide 1: Kingwaytek Technology 法人說明會
Kingwaytek Technology 勤崴國際科技股份有限公司 法人說明會 股票代號：6516 報告⼈ ⿈晟中 總經理
Slide 2: 免責聲明
免責聲明 本簡報及同時發佈之相關訊息所提及之預測性資訊，包括營運展望、財狀狀 況及業務預測等內容，係本公司基於內部資料及外部整體經濟發展現況所得 之資訊。 本公司未來實際所可能產⽣的營運結果、財務狀況與業務成果，可能與 預測性資訊有所差異。其原因可能來⾃各種因素，包括但不限於成本增加， 市場需求，各種政策法令與⾦融經濟現況之改變，以及其他本公司無法掌控 之⾵險等因素。 本簡報中所提供之資訊，係反應本公司截⾄⽬前為⽌對於未來的看法， 並未明⽰或暗⽰性地表達或保證其具有正確性、完整性或可靠性。對於這些 看法，未來若有變更或調整時，本公司並不負有更新或修正之責任。
Slide 3: 目錄
⽬錄 01 產業概況 02 經營實績 03 財務成果 04 未來展望
Slide 4: 產業概況
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Slide 5: 戰略發展2.0
⾼精地圖 內容 智慧聯網 應⽤ 交通⼤數據 服務 ⾃駕商⽤化 ⽤⼾ 城市⼤腦 平台 勤崴國際 戰略發展2.0 2021年，當時我們預⾒了 智慧交通時代的來臨。 如今，歷經疫情洗禮， ⾞路雲整合 整合 產業樣貌已然蛻變。 此刻，讓我們⼀同洞悉 2024後的智慧交通趨勢！
Slide 6: ADAS地圖的需求醞釀爆發
ADAS地圖的需求醞釀爆發 ADAS 地圖 ⾼精地圖 0.2-1m 0.01-0.2m Level 1、2 在 2024 年的市場份 額預計分別為 31.6%、67.8% Level 2 於 2020~2025 CAGR 為 32.6% ，為近年推進⾃駕⾞市場之主要動能， 也帶動了 ADAS 的成⻑。 ⽽ADAS⾃動駕駛服務 需要⽐電⼦地圖(5~10m) 除此之外， 更⾼精度的圖資資料，將是地圖 Level4主要⽤於MaaS（出⾏即服務） 市場下⼀次起⾶的東⾵。 ，預計到2030年全球配備4級系統的 Source:Yano Research Institute MaaS⾞輛數量將達到726,0
Slide 7: 導航市場的變化
導航市場的變化 據研調機構Canalys統計，從2015年美國市售新⾞⽀援Car Play、Android Auto占⽐不到10％，⾄今(2023)皆超過9成。 三年前，導航軟體即將進⼊聯 網服務的時代.... 在這三年中，看到⼿機可透過 根據APPLE內部研究， Carplay Android Auto與⾞機 在美國有⾼達98%的新⾞都可安裝CarPlay， 互動，達成連線⽬的。 甚⾄有⾼達79%的美國買家只會購買⽀援CarPlay的汽⾞。 同時，內建無線上網的⾞機也 陸續推出，促使導航如預期已 成為聯網服務重要⼀環。 Source:Strategy& Germany
Slide 8: 導航市場的變化
導航市場的變化 ⾞聯網中導航服務是 消費者”最在乎”的 ⽽當內容⾛向需持續性 更新的必然趨勢後 “訂閱制”⾃然產⽣ Source:Strategy& Germany
Slide 9: 訂閱制的收費習慣養成
訂閱制的收費習慣養成 70%受訪者有訂閱付費服務 的習慣，更有31%受訪者表⽰ 有付費訂閱三種以上服務。 01 訂閱服務也不再是年輕⼈的專利 ，中⾼齡族群同樣熱衷於訂 02 閱服務，且不同年齡族群在訂閱 服務的選擇上也出現顯著差異。 資料來源：萬事達卡 「熟齡族」最愛超商付費訂 03 閱制，每⽉固定訂購再享優 惠訂閱⽐例達四分之⼀。 Tesla領先⾞壇趨勢，從北美市場開始率 先將駕駛輔助系統從「⼀次買斷」的 ⾞輛配備改為每⽉付款「訂閱制」。 Tesla提倡，以軟體定義汽⾞銷售 04 ，功能採取訂閱制收費。 資料來源：吳世傑，8891新⾞
Slide 10: 車聯網服務依舊具備高成長潛力
⾞聯網服務依舊具備⾼成⻑潛⼒ ⾞聯網與未來出⾏服務 CAGR=33.4% 2022 年美國電信業者 T-Mobile 宣布與 BMW 達成合作， 推出「Magenta Drive for BMW」，讓 BMW 部分⾞款搭載 T-Mobile 的 5G 網路功能，⽤⼾僅需⽀付每⽉ 20 美元的 訂閱費⽤，即可享無限語⾳通話以及5G連網及WiFi 熱點 資料來源：McKinsey；資誠科技產業研究中⼼預估，2023/04 傳統⾞廠拚⾃製⾞⽤OS 到 2030 年，智慧聯網服務預計每年可為每台⾞輛增收310美元、 降低成本180美元。在全球售出的新⾞中， 聯網汽⾞的佔⽐將從現在的50%上升到 95%
Slide 11: 車路雲未來城市進行式
⾞路雲未來城市進⾏式 交通部發布「智慧運輸系統發展建 設計畫（2025〜2028年）」 ⾞路雲整合推動及國外進展 1 建置整合性交通⾏動服務(MaaS). 01 02 C-V2X和4G/5G通 ⾞路雲協同優化 應⽤⾞聯網技術於機⾞安全提升 2 信技術 滿⾜不同等級⾃ 動駕駛⾞輛應⽤ 交通效率 減少對⾞端智能 的⾼度依賴 需求 3 淡海新市鎮智慧交通場域測試 偏鄉在地共享運輸. 4 ⾞路雲整合能有 效解決交通擁 堵、事故頻發等 中國已宣布20個 ⾞路雲⼀體化的 試點城市名單 5 擴展交通資訊匯流平台 問題，提升交通 效率和安全性。 作為測試智慧 聯網汽⾞之⽤ 03 04
Slide 12: 自駕車的安全可控成為下一個關注焦點
⾃駕⾞的安全可控(靠)成為下⼀個關注焦點 ⿆肯錫 2023 年⾃動駕駛全球⾼階主管調查顯⽰ 約 60% 的受訪者認為監管是 ⾃動駕駛汽⾞採⽤的最⼤瓶頸 資料來源:聯合報，2024/05
Slide 13: 經營實績
經營實績
Slide 14: 戰略發展2.0 Plus
2024 2023 2022 2021 "ADAS地圖加速發展” “⾞機聯網滲透率成⻑” ⾼精 智慧 地圖 聯網 勤崴國際 “企業場景需求先⾏” ⾃駕 戰略發展2.0 Plus 商⽤化 交通 “多元⾞種數據拓展” ⼤數據 公司策略性調整⽅向，聚焦園區 及商⽤場域，並已完成⾼精度 地圖、智慧聯網和交通⼤數據 城市 等領域的佈局。 ⾞路雲 ⼤腦 “數位雙⽣區域管理” 整合 憑藉領先技術及產品，我們對未來 “商業⾞隊整合應⽤” 發展充滿信⼼。
Slide 15: ADAS地圖領先供應
ADAS地圖領先供應 ⾞道級導航 三維地圖顯⽰ 具體⾞道數 紅綠燈位置 ⾞輛導航升級 動態箭頭 ⾞道引導 成為下⼀世代⾞廠 提供⽤⼾更貼近第⼀視⾓、 更易理解的全新導航體驗
Slide 16: 地圖採集業務備受國際肯定
地圖採集業務備受國際肯定 A公司街景採集 國際圖台 A公司 地圖影像收集 步⾏地圖： 台北市，新北市等 ⾼精地圖： 全台灣 預計2025年陸續在東南亞地區， 進⾏A公司街景採集的服務供應。
Slide 17: 城市建模與跨足數位雙生
城市建模與跨⾜數位雙⽣ 捷運 ⽴體 即時 出⼊⼝ 橋梁 事件 城市建模 建物建模 / 3D圖台 / 加上No.1的圖資 具備在地化專業圖台服務， 可⾯對不同產業需求之優勢。 整合3D⽴體地標與建物建模之專⻑， 精準涵蓋城市中的各類圖資資料， 成為各產業應⽤的得⼒助⼿。
Slide 18: 導航王訂閱制用戶持續增長
導航王訂閱制⽤⼾持續增⻑ 支援 8,500,000 + 導航王系列APP累計下載安裝量 支援
Slide 19: ABARAT A
ABARAT A Ed O stam > — sae RM (35-65) > ARM (AnR6. Sam)
Slide 20: 佈局前裝車廠的合作
佈局前裝⾞廠的合作 01 02 剩餘電量 路徑規劃 可⾏駛範圍 電量提醒 03 04 周邊/沿途/ 智慧語⾳ ⽬的地充電 聲控輸⼊ 站查詢
Slide 21: 國內外知名車廠與車機業者合作首選
國內外知名⾞廠與⾞機業者合作⾸選 2015 2017 2019 2020 2022 2023 2024
Slide 22: HR ATA
HR ATA aA AG isi? SAA f= HRMAR zZo/vzoz \ LU/ezoe olfezoz 60/ez0z 8o/ezoz Lo/ezoz +36.14% go/ezoz so/ecoz volezoe e0/ez0z zo/ezoz | | Lofezoz zuzzoz Luzzoz oufzzoz 2.23%} 3 toe « 8 {442.23% g | Lofzzoz oufizoz +70.00%} | | Lofizoz
Slide 23: 車聯網進軍海外市場
⾞聯網進軍海外市場 Find My Car 1 Geofencing Time Fencing 2 Speed Alert Idle Alert 3 Guest Driver Alert Driving Report 4 Vehicle Info Stolen Vehicle Tracking 5 Road Assistance Safe Driving Reward 圖片來源 :https://www.liputan6.com/
Slide 24: 持續投資未來的新動能
在成⻑的軌道上，我們仍持續在投資未來的新動能 年度 研究費⽤ (仟元) 佔⽐ 2022 82,225 17.1% 2023 101,466 20.1% 2024Q1~2024Q3 85,040 26.7%
Slide 25: MiniBond雲車台
成為商業⾞隊的好幫⼿ ⾞雲整合⽅案 台灣最⼤的 監控圖台 監視器 會員 01 保全科技公司 MiniBond雲⾞台 管理中⼼ 公告管理 02 多⾞監控 統計分析 03
Slide 26: 成為交通單位的研發合作夥伴
成為交通單位的研發合作夥伴 路線級⾞路雲整合⽅案 01 02 03 整合交通部淡海計畫路側設備，淡海智駕案亦⾃建路側設備 ，確保完全掌握測試範圍內重要路⼝之即時號誌資訊，連動 ⾞載AI影像辨識系統，提升智駕⾞通過路⼝安全。
Slide 27: 成為車路雲整合方案的領先者
成為⾞路雲整合⽅案的領先者 區域級⾞路雲整合⽅案 台 19 線、⻑和路段10處易壅塞路⼝建置優先號誌 升級奇美醫院與成⼤醫院間優先號誌系統 01 雲端(Cloud) 路側端(RSU) ⾞側端(OBU) 資訊彙整 號誌控制 緊急⾞輛資訊 02 全國⾸創 03 最⼤規模 ⾞路聯網應⽤系統 累計設有35處優先路⼝，20輛救護⾞ 9輛電動公⾞，3輛消防⾞
Slide 28: 從車路雲到城市大腦 亞洲矽谷IOC
從⾞路雲到城市⼤腦 亞洲矽⾕IOC 01 智慧聯網交通指引 02 智慧管理儀表版
Slide 29: 自動駕駛場域商用化
⾃動駕駛場域商⽤化 2023/8 🚘🚘 9 桃園場域：世界客家博覽會 ✔ 第⼀個世界展會場域 ✔混合⾞流 10 2023/10 🚘🚘 新北場域：淡海2期⾃駕接駁服務 ✔ V2V, 整合本場域C-V2X 200,000KM⇈ ✔雙⾞連動 2024/6 🚘🚘 累積⾥程數 12 南投縣:埔⾥福興溫泉 ✔ 第⼀次 巧咖節應⽤⾃駕⾞ 4 2020/8 🚘 新北場域：淡海1期⾃駕接駁服務 ✔耐受度測試 ✔5G C-V2X ✔與公⾞業者共同營運 2023/2 🚘 8 2020/9 🚘 200,000⼈次⇈ 台中場域：智慧台61公路 ✔台中台灣⼤道 3 桃園場域：桃園機場…
Slide 30: 自動駕駛場域商用化 南科場域自駕接駁
⾃動駕駛場域商⽤化 南科場域⾃駕接駁 80,000 1st KM 60K 90% 台灣第⼀例⾃駕 ⾃駕⾏駛⾥程 總載客數超過 營運⾃駕率接近 接駁商轉案例 超過80,000公⾥ 60,000位 90%
Slide 31: 微型車接駁服務
微型⾞接駁服務 2022台灣設計設計台灣 2024台灣燈會⾼鐵燈區 圖片來源 :高雄市政府 圖片來源 :自由時報
Slide 32: 助力工廠自動化無人載具
助⼒⼯廠⾃動化無⼈載具 半導體⼤廠無塵室接駁服務 廠區⾃動化接駁系統 ● ⼈/貨雙模式載具平台 ● 全無⼈運⾏情境 ● 對應無塵室嚴苛設計規範
Slide 33: 財務成果
財務成果
Slide 34: 損益與EPS
I 20245 SBSH OSShAX E8S3K4 OSF28H 8 RRS] OEPS Bre EPS 500k 15 400k qe 1 300k 8 200k 8 7 oy 5 o © & & 3 ¢ ib a Ge © oO So) 2 © ish 2 100k “|S His 3 ie ol 5 ie © = TS =) S) isc) Me} . [| @ =|, "2021" "2022" "2023" "2024Q1_Q3" =e
Slide 35: 資產負債表
資產負債表 單位：仟元 註：以上未包含全部資產負債表項⽬。
Slide 36: 未來展望
未來展望
Slide 37: 三年前我們預期....
三年前我們預期.... ■ 奠基：電⼦地圖、⼿機導航軟體 自駕車 ■ 開展：⾞載導航軟體、⾞聯網平台服務 生活 ■ 爆發：隨著⾞聯網⽤⼾的不斷累積並建⽴⽤⼾基礎 後，⾏動商務O2O將伴隨⾃駕⾞時代的來臨，創 商業 Ｏ2O 造出另⼀個營運⾼峰! 自駕 商用化 城市 路況 大腦 車聯網 高精 大數 地圖 據 車載 電子 導航 手機 地圖 導航
Slide 38: 未來營運佈局
未來營運佈局 隨著⾞路雲整合的城市佈建，⾼精地圖、 抵達 ⽕星 城市⼤腦、⾃駕⾞⽣活，將帶動更多加值 的商業O2O的服務，成為⼀個智慧化的 ⾃駕⾞⽣活 城市移動⽣活型態，勤崴也將成為 移動出⾏MaaS服務的領導營運業者。 商業Ｏ2O 城市⼤腦 探索 商業⾞隊管理 ⾃駕商⽤化 ⾼精地圖 太空 ADAS地圖 商業⾞隊 多元⾞種 場域⾃駕 路況⼤數據 升空 電⼦地圖 導航軟體 ⾞聯網平台服務
Slide 39: Q&A 感謝您的聆聽
Q A& 感謝您的聆聽
Slide 40: Thank You
Thank You 投資⼈關係 聯絡資訊: i_service@kingwaytek.com