Slide 1: 2004年度 業績のご報告
2004年度 業績のご報告 株式会社ディー・エヌ・エー
Slide 2: 2004年度の振り返り
2004年度の振り返り 計画 結果 売上高 2,601百万円 売上高 2,870百万円 (計画比+10.3%) 経常利益 373百万円 経常利益 443百万円 (計画比+18.8%) 売上高構成比 単一事業から ・Webコマース事業 66.9% 3事業体制へ移行 ・モバイル事業 13.9% ・ソリューション事業 19.2% 東証マザーズへの上場 2月16日上場 2
Slide 3: 目次
目次 ■全社業績 ■Webコマース事業 ■モバイル事業 ■ソリューション事業 3
Slide 4: 2004年度業績の概要
2004年度業績の概要 項目 前期 当期 前期比 売上高(百万円） 1,563 2,870 +83.7% 営業利益（百万円） 221 482 +117.6% 経常利益（百万円） 227 443 +95.0% 当期純利益（百万円） 203 439 +116.3% 1株当たり当期純利益（円） 1,535.23 3,248.96 +111.6% 4
Slide 5: 売上高・営業利益の推移
売上高・営業利益の推移 売上高 営業利益 （百万円） （百万円） 600 3,000 2,870 482 2,500 400 221 2,000 200 1,563 2001年度 2002年度 1,500 0 2003年度 2004年度 965 1,000 △ 200 △ 219 619 500 △ 400 0 △ 533 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 △ 600 5
Slide 6: 売上高の推移
売上高の推移 （百万円） 1,200 ソリューション 1,047 モバイル 1,000 Ｗｅｂコマース 277 794 800 181 214 600 542 486 119 24 68 434 418 375 26 4 58 400 334 375 16 334 555 457 415 493 200 407 402 0 １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 2003年度 2004年度 6
Slide 7: 費用構成の推移
費用構成の推移 単位：百万円 項目 前期 当期 増減比 売上原価合計 318 713 +123.7% 労務費 37 88 +134.5% 減価償却費 115 186 +60.9% 広告媒体費 ― 246 ― その他 165 192 +16.2% 販管費合計 1,022 1,674 +63.8% 人件費 551 760 +37.9% 販売促進費 161 429 +165.6% その他 309 484 +56.6% 7
Slide 8: 営業利益・営業利益率の推移
営業利益・営業利益率の推移 （営業利益：百万円） （営業利益率：％） 250 営業利益 25 営業利益率 217 21.9 20.2 20.8 200 20 160 150 15 12.8 11.6 11.6 10.7 100 10 82 8.9 55 56 44 48 50 38 5 0 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2003年度 2004年度 8
Slide 9: キャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの推移 単位：百万円 項 目 前期 当期 前期比 営業活動によるキャッシュ・フロー 504 809 +304 投資活動によるキャッシュ・フロー △211 △286 △75 財務活動によるキャッシュ・フロー 1 3,279 +3,278 現金及び現金同等物の期末残高 844 4,647 +3,802 9
Slide 10: eコマース総取扱高の推移
eコマース総取扱高の推移 （百万円） 18,000 16,771 16,000 14,000 12,000 11,113 10,000 8,000 6,954 6,000 4,969 3,508 3,759 3,930 4,000 3,432 2,000 0 １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 2003年度 2004年度 (注) 総取扱高は、当社が運営するECサイトにおける売買成立高の合計額です。 (対象サイト：ビッダーズ、提携サイト、ポケットビッダーズ、モバオク、ａｕオークション) 10
Slide 11: Webコマース事業
Webコマース事業 重要方針 規模の拡大により、安定的成長と収益のベースロードを確保する 当期の主な成果 ● 売上19.2億円 ● ビッダーズショッピングの強化により、ショッピング取扱高が大幅に拡大 - ポイントサービス導入(2004年11月) - 複数オークション開始(2004年11月) - BWS(ビッダーズウェブサービス)開始(2004年10月) ● ポケットビッダーズの開始。順調に成長中。携帯のみで月商1000万円突破の店舗も ● サイトリニューアル - 新ロゴ導入 - 「買いやすさ」を追求したレイアウト機能改善 11
Slide 12: Webコマース事業売上高の推移
Webコマース事業売上高の推移 （百万円） 600 広告 555 法人支援 493 500 マッチング手数料 * 457 121 407 415 107 402 400 375 125 78 334 126 106 122 227 300 95 212 187 194 200 157 171 127 140 100 206 173 123 124 144 143 111 113 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2003年度 2004年度 *マッチング手数料 ： 購入・落札金額に対し、ビッダーズ 2.5%、ポケットビッダーズ 5% 12
Slide 13: ビッダーズ取扱高の推移
ビッダーズ取扱高の推移 （百万円） 6,000 5,238 5,022 5,000 2004年6月 ポケットビッダーズ開始 4,313 4,353 33% (EZweb、vodafone live!公式化) 3,930 4,000 2004年10月 「お取り寄せスイーツ」開始 2004年10月 BWS(ビッダーズウェブサービス)開始 3,000 2004年11月 ポイントサービス開始 2,000 複数オークション開始 2005年1月 ロゴ・サイトデザイン全面リニューアル 1,000 ポケットビッダーズがiモード公式サイト化 0 ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 2004年度 13
Slide 14: ビッダーズ会員数・出品数の推移
ビッダーズ会員数・出品数の推移 会員数の推移 出品数の推移 （万人） （万品） 350 180 309 160 160 300 286 144 264 33% 140 133 45% 248 250 126 233 120 110 200 100 150 80 60 100 40 50 20 0 0 ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 2004年度 2004年度 14
Slide 15: クラブビッダーズ店舗数の推移
クラブビッダーズ店舗数の推移 （店） 2,000 1,889 1,926 1,742 36% 1,562 1,500 1,416 ■コマースエンジン、ポケットビッダー ズの開始によりビッダーズ、提携 サイト、自社サイト、携帯サイトで の展開が可能に 1,000 ■月間の新規入会店舗数が100－ 130と安定成長を持続 500 0 4Q １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 2004年度 15
Slide 16: Webコマース事業 2005年度重要施策
Webコマース事業 2005年度重要施策 サービス改善 ・ポケットビッダーズ への注力 ・マーケティング、 営業の更なる強化 ・独自性の追求 集客力向上 出店数拡大 16
Slide 17: ソリューション事業
ソリューション事業 重要方針 高収益の実現と新規成長事業の探求 当期の主な成果 ● 下期より本格化し、計画を大きく上回る売上5.5億円を達成 ● 戦略系コンサルティング、EC系コンサルティング、マーケティング支援、SI・システム運用 サービスなど多様なサービスの展開 ● 優良クライアントベース ● 共同事業化、新規事業の検討着手 今後の課題 ● サービスのパッケージ化による効率アップ ● 新規事業の立ち上げ 17
Slide 18: ソリューション事業売上高の推移
ソリューション事業売上高の推移 （百万円） 300 277 250 ■上期は、マーケティング支援サービ スで実績を積み上げつつ、コンサル 200 181 ティングサービスの営業開拓を実施 ■下期は、引き続きマーケティング支 150 援サービスが好調に推移するととも に、コンサルティングサービス案件 が複数立ち上がり業績に大きく貢献 100 68 50 24 0 １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 2004年度 18
Slide 19: モバイル事業
モバイル事業 重要方針 複数サービスを立ち上げ、成長ドライバーとして育成 当期の主な成果 ● モバオク：想定以上のハイペースで立ち上がり - 携帯電話専用の初の本格的オークションサイトとしてスタート - EZweb、vodafone live!の公式サイト化(2004年4月) - 「auオークション」開始(2005年1月) ● ポケットアフィリエイト：事業化に成功 - 携帯電話専用アフィリエイトネットワーク - 自社サービスプロモーションを行うとともに、広告事業として成功 ● その他サービス：ポケロトなど 19
Slide 20: モバイル事業売上高の推移
モバイル事業売上高の推移 （百万円） 250 214 200 2004年4月 モバオク本格スタート、4月14日にEZweb、 vodafone live!の公式サイト化 150 2004年7月 ポケットアフィリエイト開始 119 100 2005年1月 auオークション開始 58 50 4 0 １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 2004年度 20
Slide 21: モバオク取扱高の推移
モバオク取扱高の推移 （百万円） 12,000 11,533 10,000 ■ビッダーズのノウハウをフルに活用し つつ、一方で携帯電話による使い勝 8,000 手を徹底的に追求 ■システムは完全にビッダーズと分離す 6,091 6,000 ることで携帯ユーザ固有のコミュニティ を形成 ■クチコミマーケティング、無料サービス 4,000 で会員数拡大 2,601 2,000 655 0 １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 2004年度 21
Slide 22: モバオク会員数・出品数の推移
モバオク会員数・出品数の推移 会員数の推移 出品数の推移 （万人） （万品） 119 120 120 108 100 100 80 80 60 56 60 48 40 40 27 25 20 20 9 7 0 0 １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 2004年度 2004年度 22
Slide 23: ポケットアフィリエイトの指標
ポケットアフィリエイトの指標 累積媒体数の推移 クリック数の推移 （サイト） （万回） 50,000 1,200 43,962 1,050 1,000 40,000 800 30,000 600 518 19,439 20,000 400 10,000 5,757 200 78 0 0 ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 2004年度 2004年度 23
Slide 24: モバイル事業 2005年度事業方針
モバイル事業 2005年度事業方針 ■モバオクをコシの強い収益事業へと確実に発展させる ■モバオクの次なる発展の仕込みを開始する (海外展開、周辺事業の取り込みなど、有料化成功後に方針確定) ■ポケットアフィリエイトの利益率を確保しつつ、売上を継続的に拡大する ■その他のサービスを展開し、事業スコープの拡大を目指す 24
Slide 25: 分社化・資本提携と有料化(予定)
分社化・資本提携と有料化(予定) 1. 携帯電話専用オークション事業部門の分社化 6月1日(予定)に携帯電話専用オークション事業部門を分社化 → 株式会社モバオク を新設 2. 株式会社モバオクとKDDI株式会社の資本提携 6月21日(予定)にKDDI株式会社を割当先とする第三者割当増資を実施(出資比率30%) 3. 「モバオク」及び「auオークション」の有料化(予定) サービスレベル向上(補償制度の導入・サイトの機能追加)、サイトの収益性改善のため、 有料化を実施 「au」の媒体力 オークション ＋ ビジネスの モバイルビジネスの ノウハウ ノウハウ 出資比率70% 株式会社モバオク 出資比
Slide 26: KDDIとの協業実績
KDDIとの協業実績 モバオクおよびauオークション月末累積会員数 (万人) 140 1,400,000 携帯電話事業者との現在の関係 120 1,200,000 ＮＴＴドコモ： 非公式サイト 2005年3月で 100 1,000,000 30万人以上の差 auオークション KDDI： 公式サイト 開始 (2004/4/22～) 80 800,000 60 600,000 純正サイト (2005/1/13～) 40 400,000 vodafone： 公式サイト 20 200,000 (2004/4/14～) 0 4月 5月 6月 ７月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4
Slide 27: KDDIと資本提携するメリット
KDDIと資本提携するメリット 携帯電話 事業者にしか 共同会場 約2,000万人の できない誘導 au契約者 ドコモ契約者 独自の 課金手段の ■ メニューへの 確保が必要 組込 ■オークションする auオークション モバオク (現在準備中) 非公式 共通DB ■ 端末への組込 公式 (アイコン化) マーケット全体が活性化 ■ au全体の vodafone契約者 プロモーション への組込ほか、 より積極的な プロモーション 有料化の成功の確度を飛躍的に高め、さらにマーケットの拡大・発展のスピードを高める モバオク事業のみで2007年度に100億円の売上を目指す 27