Slide 1: Supplementary materials for results briefing, March 2013 fiscal year
_JASDAQ_ s#ia-K: 7564 FMI AM (20133A M4) REARS HERA ee ANS I-77
Slide 2: 目次
目 次 頁 １ ．決算の概要 ＜通期の推移＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ ＜第２四半期累計期間の推移＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ ＜参考 四半期別売上・利益の構成比＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ ２ ．営業総収入の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Slide 3: 決算の概要 通期の推移
１．決算の概要 ＜ 通 期 の 推 移 ＞ （単位：千円、千円未満切捨） 第29期 第30期 第31期 第32期 第33期予想 2010年(平成22年)3月期 2011年(平成23年)3月期 2012年(平成24年)3月期 2013年(平成25年)3月期 2014年(平成26年)3月期 金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比 予想比 (注)３ 金 額 前期比 直営店売上高 6,967,137 107.5% 8,596,997 123.4% 8,171,266 95.0% 7,082,214 86.7% 97.9% 6,389,620 90.2% 加盟店売上高 40,70
Slide 4: 第２四半期累計期間の推移
＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）の推移＞ （単位：千円、千円未満切捨） 第29期 第２四半期累計期間 第30期 第２四半期累計期間 第31期 第２四半期累計期間 第32期 第２四半期累計期間 第33期 第２四半期累計期間予想 2009年(平成21年)4月～9月 2010年(平成22年)4月～9月 2011年(平成23年)4月～9月 2012年(平成24年)4月～9月 2013年(平成25年)4月～9月 通期実績に 通期実績に 通期実績に 通期実績に 予想比 通期予想に 金 額 前年同期比 金 額 前年同期比 金 額 前年同期比 金 額 前年同期比 金 額 前年同期比 占める割合 占
Slide 5: 参考 四半期別売上・利益の構成比
＜参考 四半期別売上・利益の構成比＞ （2012年3月期） （単位：百万円） チェーン全店売上高 経常利益 純利益 第４四半期 第１四半期 第４四半期 第１四半期 第１四半期 23.7% 24.7% 23.7% 24.4% 第４四半期 23.8% 28.6% 14,424 1,864 1,916 1,046 15,030 1,261 合計 合計 合計 60,928 7,866 4,403 1,448 756 18,186 13,286 2,637 1,337 第２四半期 第２四半期 第２四半期 17.2% 第３四半期 21.8% 18.4% 第３四半期 29.8% 第３四半期 30.4% 33
Slide 6: 営業総収入の推移
２．営業総収入の推移 ＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）＞ ＜ 通 期 ＞ 加盟店向け商品供給売上高 直営店売上高 加盟店向け商品供給売上高 直営店売上高 （百万円） （百万円） その他の営業収入 加盟店からの収入 その他の営業収入 加盟店からの収入 25,000 50,000 47,691 22,468 45,057 43,971 21,249 20,674 20,000 40,000 37,010 17,353 33,319 15,589 28,466 13,545 24,663 26,251 15,000 11,298 12,257 30,000 19,536 9,243 18
Slide 7: 期別売上高前年同期比・運営形態別売上高の推移
３．期別売上高前年同期比の推移 ４．運営形態別売上高の推移 ＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）＞ ＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）＞ （％） 全社 既存店 （百万円） 直営店 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ･ｽﾄｱ 35,000 20 31,719 16.2 29,902 14.5 30,000 28,317 15 24,361 9.2 25,000 22,309 10 7.2 5.6 6.1 5 3.5 3.9 20,000 26,287 28,777 23,965 0 15,000 20,304 19,179 △5 10,000 △ 10 △ 7.9 5,000 △ 10.6 3,
Slide 8: 地域別・店舗年齢別前期比の状況（既存店）
５．地域別・店舗年齢別前期比の状況（既存店） （％） 地域別の状況 売上 客数 （％） 店舗年齢別の状況 売上 客数 10 15 8.8 5.8 5.6 5.4 10.4 5 10 3.8 3.4 3.0 8.0 2.6 2.0 1.7 1.7 1.5 1.0 0.7 5.8 0.4 0.5 0 5 3.8 △ 0.9 △ 0.8 2.9 2.4 1.7 1.2 1.1 0.8 0.2 0.1 △5 0 東北 北関東 南関東 甲信越 北陸 東海 近畿 中国 四国 16歳以上 10～15歳 8～9歳 6～7歳 4～5歳 2～3歳 ６
Slide 9: 月次運営形態別店舗数・FC比率の推移
６．月次運営形態別店舗数 ７．運営形態別店舗数とＦＣ比率の推移 ＜2010年3月期＞ 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均 （店） （％） ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ･ｽﾄｱ 加盟店Ｂ契約店舗 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ･ｽﾄｱ ＦＣ比率 フランチャイズ ・ストア 509 510 510 508 508 507 508 505 504 504 502 499 506 800 100 加盟店Ｂ契約店舗 91 95 99 102 107 107 104 105 107 111 113 117 105 735 トレーニング・ストア 30 24 23 24 19 20 26 3
Slide 10: 商品別売上高の推移 チェーン全店
８．商品別売上高の推移 （１） チェーン全店 （単位：百万円、百万円未満切捨） 2011年3月期（期中平均 656店舗） 2012年3月期（期中平均 674店舗） 2013年3月期（期中平均 699店舗） 20,000 18,498 17,380 17,425 16,831 14,776 15,000 14,301 13,237 12,691 10,803 10,000 6,008 6,319 6,127 6,478 5,169 5,034 5,000 1,849 1,889 1,899 0 ファミリー衣料 カジュアルウエア ワーキングウエア 履物 作業用品 その他 商品別売上高 （百万円）
Slide 11: 商品別売上高 フランチャイズ・ストア、直営店
（２） フランチャイズ・ストア（加盟店Ａ契約店舗） （単位：百万円、百万円未満切捨） 2011年3月期（期中平均 505店舗） 2012年3月期（期中平均 538店舗） 2013年3月期（期中平均 577店舗） 18,000 16,596 15,191 15,554 14,638 15,000 12,484 11,778 11,970 12,000 10,999 9,028 9,000 5,228 5,646 5,258 5,687 6,000 4,329 4,167 3,000 1,512 1,355 1,440 0 ファミリー衣料 カジュアルウエア ワーキングウエア 履物 作業用品 その他
Slide 12: 県別売上高の推移（チェーン全店）
0 2,000 4,000 6,000 8,000 2,000 4,000 6,000 8,000 （百万円） 0 （百万円） 1,349 1,106 1,469 1,249 新潟 1,518 青森 1,345 2,281 2,401 長野 2,457 882 1,232 976 岩手 1,082 1,187 山梨 1,123 848 908 939 1,045 北陸 秋田 996 1,100 3,016 3,407 静岡 1,031 ２．群馬県に商事部の売上が含まれております。 3,448 1,628 ９．県別売上高の推移（チェーン全店） 4,562 宮城 1,477 5,139 愛知 5,
Slide 13: 県別店舗数の推移（チェーン全店）
10．県別店舗数の推移（チェーン全店） （店） 東日本エリア（2013年3月末現在 366店舗） 2011年3月末 2012年3月末 2013年3月末 80 68 68 69 60 49 49 49 44 42 42 40 40 38 40 35 35 35 26 26 26 24 23 24 20 20 19 20 12 12 12 13 14 14 11 11 11 10 10 10 11 11 11 0 青森 岩手 秋田 宮城 山形 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 （店） 西日本エリア（2013年3月末現在 344店舗） 80 60 58 59 60 40 32 333
Slide 14: 月次売上高・客数前年同月比の推移
△ 30 △ 20 △ 10 0 10 20 30 △ 30 △ 20 △ 10 0 10 20 30 （％） （％） 4 4 △ 8.8 △ 6.0 △ 12.2 △ 9.8 5 5 △ 0.3 2.1 △ 6.9 △ 5.0 2009年 2009年 6 6 △ 6.3 △ 3.2 △ 12.1 △ 9.6 7 7 △ 5.6 △ 1.8 △ 9.8 △ 6.7 8 8 △ 3.4 △ 0.1 △ 7.9 △ 5.1 △ 9.5 △ 7.0 △ 14.3 △ 12.2 △ 1.6 1.7 △ 5.3 △ 2.5 0.4 4.2 △ 7.1 △ 4.1 5.1 8.8 △ 2.6 0.4 9
Slide 15: 月次客単価と前年同月比の推移
△5 △ 15 △ 10 0 5 10 15 （円） 1,500 2,000 2,500 3,000 （％） 4 △ 4.1 △ 3.7 5 △ 7.0 △ 6.6 2,236 2009年 2,278 6 ４月 △ 6.6 △ 6.2 2,323 7 △ 5.0 △ 4.4 8 △ 5.0 △ 4.7 2,278 △ 5.6 △ 5.3 2,351 ５月 △ 4.1 △ 3.7 2,386 △ 8.0 △ 7.5 △ 7.7 △ 7.3 2,289 9 10 11 12 1 △ 5.8 △ 5.5 2,343 ６月 2 △ 5.0 △ 4.7 2,408 2010年 3 △ 3.1 △ 2.9
Slide 16: 売上総利益率・販売費及び一般管理費の推移
13．売上総利益率の推移（加盟店向け商品供給売上高を除く） （単位：千円、千円未満切捨） 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 部 門 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 比較増減 ファミリー衣料 655,146 260,703 39.8% 839,460 333,968 39.8% 779,404 382,400 49.1% 672,939 360,530 53.6% 4.5% カジュアルウエア 653,832 259,162 39.6% 867,066 35
Slide 17: 主要財務指標
15．主要財務指標 第29期 第30期 第31期 第32期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 営業総収入営業利益率 10.7% 12.1% 15.7% 16.4% チェーン全店売上高経常利益率 9.3% 10.4% 12.9% 13.2% 総資産経常利益率 13.4% 15.0% 19.3% 18.6% 自己資本当期純利益率 9.7% 10.0% 14.5% 14.9% 流動比率 339.6% 334.8% 334.5% 383.0% 固定比率 50.2% 47.5% 41.8% 38.4% 固定長期適合率 47.6% 44.2% 38.9% 35.8%
Slide 18: お問い合わせ先
■本資料は弊社をご理解いただくために作成したもので、弊社への投資勧誘を目的としたものではありません。 投資に関する決定は、投資家の皆様ご自身の判断で行われるようお願い致します。 ■本資料は正確性を期すために慎重に作成しておりますが、完全性を保証するものではありません。 本資料中の情報によって生じた障害や損害については、弊社は一切責任を負うものではありませんのでご了承下さい。 ■本資料中の業績予想及び事業計画等の将来の見通しは、作成時点で入手可能な情報から作成しておりますが、 事業環境が大きく変動することも考えられることから、実際の業績が見通しと大きく異なる可能性があることをご了承下さい。 株式