Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.s. · BIST:ISGYO
Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.s — İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. — Q3 2019 Earnings Presentation
24 slides from Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.s's earnings presentation, Sep 30, 2019
Slide 1: isgyo.com.tr
isgyo.com.tr
Slide 2: İş GYO Yatırımcı Sunumu 30.09.2019
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. YATIRIMCI SUNUMU 30.09.2019 isgyo.com.tr
Slide 3: İş GYO
İŞ GYO İş GYO, 1999 yılında T. İş Bankası A.Ş.’nin lider sermayedarlığı ile kurulmuştur. . • Piyasa Değeri 930 mn TL 30.09.2019 tarihi itibarıyla GYO sektörünün toplam piyasa değeri 20 milyar TL’dir. • Bilanço Aktif Büyüklüğü 5.125 mn TL • Bilanço Özkaynak Büyüklüğü 3.525 mn TL • Gayrimenkul Portföy
Slide 4: Neden İş GYO?
Neden İş GYO? Çeşitlendirilmiş gayrimenkul portföyü Ofis, perakende ve konut sektöründe dengeli portföy dağılımı Ofis %57, perakende %24 ve projeler %7 Güçlü ve büyüyen kira geliri 9 Aylık kira geliri ~183 mn TL Finansal anlamda güçlü kiracılar & uzun vadeli kira sözleşmeleri Kira geli
Slide 5: İş GYO Portföyü
is GYO PORTFOYU isgyo.com.tr
Slide 6: Gayrimenkul Portföyü
Gayrimenkul Portföyü Gayrimenkul Portföy Büyüklüğü mn TL Ofis 2.737 57% Perakende 1.171 24% Kira Portföyü Otel 30 1% 3.938 81% Projeler 339 8% Stok 278 6% Arsa 226 4% Toplam 4.780 100% *Stok; Manzara Adalar ve Ege Perla’da satışta olan üniteler. **Portföyün %9’u konut segmentindedir. 3 3
Slide 7: Kira Geliri Yaratan Gayrimenkuller
KIRA GELIRI YARATAN GAYRIMENKULLER isgyo.com.tr
Slide 8: Ofis Yatırımları
Ofis Yatırımları Ankara İş Kulesi İş İş Tuzla Kartal Ofis TUTOM Kuleleri Kuleleri Ofis Maslak Ofis Kule-2 Kule-3 Ofis Lamartine 9 Aylık Kira 69,7 mn 19,6 mn 5,5 mn 17,8 mn 6,6 mn TL Geliri TL TL TL TL 1.077 mn 455 mn 445 mn 261 mn Ekspertiz Değeri 500 mn TL TL TL TL TL Ofis yatırımlarının 39% 17% 16
Slide 9: Perakende Yatırımları
Perakende Yatırımları Kanyon Ege Perla Marmara Diğerleri AVM AVM Park 9 Aylık Kira 31,3 mn TL 4,5 mn TL 19,9 mn TL 5,6 mn TL Geliri Ekspertiz Değeri 576 mn TL 253 mn TL 186 mn TL 155 mn TL Perakende yatırımlarının 49% 22% 16% içerisindeki payı Toplam perakende yatırımlarının %87’sini temsil ediyor
Slide 10: Büyüyen Kira Portföyü & Geliri
Büyüyen Kira Portföyü & Geliri Kira Geliri mn TL 300 250 240 217 192 197 200 150 139 100 50 0 2015 2016 2017 2018 2019 T* • Tahmini yıllık kira geliri 6
Slide 11: Geliştirilmekte Olan Projeler
GELISTIRILMEKTE OLAN PROJELER isgyo.com.tr
Slide 12: İnistanbul Konut Projesi
İnistanbul Konut Projesi Lokasyon : Topkapı, Istanbul Yatırım Modeli: NEF ile %50-50 hasılat ve maliyet paylaşımı modeliyle geliştirilmektedir. Toplam Geliştirme maliyeti* : 1,2 milyar TL Toplam Satılabilir Alan≈ 250.000 m2 Projeksiyon Toplam Satış Hasılatı*: 1,6 milyar TL Toplam ünite sayısı:** 2.7
Slide 13: İstanbul Finans Merkezi Projesi
İstanbul Finans Merkezi Projesi Lokasyon: Ataşehir, İstanbul Proje Türü: Ofis ve ticari alandan oluşan karma proje Tahmini kiralanabilir/satılabilir alan: 33.000 m2 Projeksiyon Arsa dahil tahmini proje geliştirme maliyeti: 320 mn TL* Tahmini kira geliri beklentisi: 45-50 mn TL (*) Finansman maliyeti
Slide 14: Planlanan Projeler
PLANLANAN PROJELER isgyo.com.tr
Slide 15: Planlanan Projeler: Kadıköy Otel ve Tuzla Konut
Planlanan Projeler Kadıköy Otel Projesi Tuzla Konut Projesi ~ ~ Tepe Nautilus ~ Lokasyon: Kadıköy, Istanbul Lokasyon : Tuzla, Istanbul Proje Tipi: Otel ve ticari alan Alım Tarihi: Ocak, 2016 Alım Tarihi: Aralık, 2016 Arsa Büyüklüğü: 53.460 m2 Arsa Büyüklüğü: 8.293 m2 Proje konjonktür sebebiyle e
Slide 16: Kar Dağıtımı
KAR DAGITIMI isgyo.com.tr
Slide 17: Kar Dağıtımı
Kar Dağıtımı İş GYO’nun kar dağıtım politikasına göre; kar dağıtım kararı alınması durumunda; «Dağıtılacak asgari kar payı tutarı dağıtılabilir karın %30»u olarak belirlenmiştir. Son 15 yılda, 2006 & 2018 yılları hariç, pay sahiplerine düzenli olarak nakit temettü ödenmiştir. İş GYO BİST Temettü
Slide 18: Finansallar
FINANSALLAR isgyo.com.tr
Slide 19: Bilanço ve Gelir Tablosu
Bilanço ve Gelir Tablosu mn TL 30.09.2019 mn TL 30.09.2019 VARLIKLAR 5.124,6 KAYNAKLAR 5.124,6 Dönen Varlıklar 691,2 Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.070,8 Duran Varlıklar 4.433,4 Uzun Vadeli Yükümlülükler 528,4 Öz Kaynaklar 3.525,4 Oca.-Eyl. Oca.-Eyl. Oca.-Ara. Finansallar (milyon TL) 2019 2018 2018 Sat
Slide 20: Borçlanma ve Nakit Durumu
Borçlanma ve Nakit Durumu Kalan orjinal kredi Vadeye Kalan TL cinsinden kalan Banka Kredileri tutarı (mn) Süre kredi tutarı (mn TL) Avro Kredi 4,9 € 1 yıl 30,3 Dolar Kredi $41,1 4 yıl 232,5 TL Krediler 417,9 1- 3 Yıl 417,9 Toplam 680,6 Tahvil ve Bono Kalan orjinal kredi İhraçları tutarı (mn TL) Topl
Slide 21: Hisse Senedi Performansı
HISSE SENEDi PERFORMANSI isgyo.com.tr
Slide 22: Fiyat-Endeks Değişimi
Fiyat-Endeks Değişimi Fiyat-Endeks Getiri(%) 2019 Oca-Eyl. 2018 Yılı BIST 100 15,1 -20,9 XGMYO 6,7 -35,5 ISGYO -10,2 -11,7 13
Slide 23: İşlem Hacmi
İşlem Hacmi 2019 ISGYO PD/DD 0,26 Ort. İşlem Hacmi 4,4 mn TL 14 28
Slide 24: Yatırımcılarla İlişkiler
Yatırımcılarla İlişkiler Ayşegül Şahin Kocameşe Grup Başkanı Finansal Raporlama ve Yatırımcılarla İlişkiler Telefon : 0 850 724 23 50 E-posta : aysegul.sahin@isgyo.com.tr Mine Kurt Yıldırım Müdür Yardımcısı Yatırımcılarla İlişkiler Bu sunum yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Telef
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. — Q3 2019 Earnings Presentation on 6ix