Slide 1: 2020年10月期 第2四半期累計業績のご報告
２０２０年１０月期 第２四半期累計業績のご報告 Change For The Future
Slide 2: 第2四半期決算のご報告 (1)業績結果(連結)
２０２０年１０月期第２四半期決算のご報告 （１）業績結果（連結） （単位：百万円） 20/0４ 19/0４ 増減 前年比 コメント （%） 機械：▲1,188 売上高 19,933 22,136 ▲2,203 ▲10.0 化学：▲1,016 売上 機械：▲402 総利益 4,764 5,207 ▲443 ▲8.5 化学：▲41 営業 機械：▲341 利益 1,395 1,700 ▲305 ▲17.9 化学： +37 経常 利益 1,390 1,713 ▲323 ▲18.8 四半期 純利益 909 1,151 ▲242 ▲21.0 一株当たり 四半期純利益 （円） 91.14 115.41 ▲2
Slide 3: (2)機械製造販売事業
２０２０年１０月期第２四半期決算のご報告 （２）機械製造販売事業 （単位：百万円） 20年４月期（実績） 19年４月期 利益率 金額 前年比（％） 利益率（%） 金額 （％） 売上高 5,441 ▲17.9 － 6,629 － 売上 総利益 2,024 ▲8.5 37.2 2,426 36.6 営業 利益 604 ▲36.1 11.1 945 14.3 上記数値は100万円単位以下端数切捨てのため合計金額が一致しない場合があります。 www. t om o- e . c o. j p 3
Slide 4: (2)機械製造販売事業－2
２０２０年１０月期第２四半期決算のご報告 （２）機械製造販売事業－２ （単位：百万円） 品 目 区 分 機 械 装置/工事 部品/修理 合 計 2 0 年 ２ Ｑ 394 801 1,776 2,972 官 需 19年２Ｑ 232 342 2,078 2,652 差 異 +162 +459 ▲301 +320 2 0 年 ２ Ｑ 398 120 944 1,464 民 需 19年２Ｑ 253 90 1,040 1,385 差 異 +145 +30 ▲96 +79 2 0 年 ２ Ｑ 135 0 868 1,004 海 外 19年２Ｑ 1,250 34 1,305 2,591 差 異 ▲1,11
Slide 5: (3)化学工業製品販売事業
２０２０年１０月期第２四半期決算のご報告 （３）化学工業製品販売事業 （単位：百万円） 20年４月期（実績） 19年４月期 利益率 金額 前年比（%） 利益率（％） 金額 （％） 売上高 14,491 ▲6.5 － 15,507 － 売上 総利益 2,740 ▲1.5 18.9 2,781 17.9 営業 利益 791 +4.9 5.5 754 4.9 www. t om o- e . c o. j p 上記数値は100万円単位以下端数切捨てのため合計金額が一致しない場合があります。 5
Slide 6: (3)化学工業製品販売事業－2
２０２０年１０月期第２四半期決算のご報告 （３）化学工業製品販売事業－２ （単位：百万円） ２０１9年4月 ２０20年4月 差 異 化学工業製品販売事業 15,507 14,491 ▲1,016 合成樹脂関連 3,823 3,529 ▲294 工業材料関連 4,975 4,209 ▲766 化成品関連 3,118 3,144 +26 機能材料関連 1,684 1,603 ▲81 電子材料関連 1,720 1,870 +150 その他（洋酒） 184 133 ▲51 上記数値は100万円単位以下端数切捨てのため合計金額が一致しない場合があります。 www. t om o- e . c o. j
Slide 7: (4)第2四半期B/S(連結)資産の部
２０２０年１０月期第２四半期決算のご報告 （４）第2四半期Ｂ／Ｓ（連結）資産の部 （単位：百万円） 19年10月 20年４月 差異 ％ 19年4月 差異 ％ 流動資産 30,260 30,612 +352 +1.2 29,952 +660 +2.2 現金及び預金 12,147 11,752 ▲395 ▲3.3 10,825 +927 +8.6 売上債権 12,337 12,405 +68 +0.6 14,131 ▲1,726 ▲12.2 たな卸資産 5,456 6,192 +736 +13.5 4,823 +1,369 +28.4 その他 381 323 ▲58 ▲15.2 237 +86 +
Slide 8: (4)第2四半期B/S(連結)負債・資本の部
２０２０年１０月期第２四半期決算のご報告 （４）第2四半期Ｂ／Ｓ（連結）負債・資本の部（単位：百万円） 19年10月 20年４月 差異 ％ 19年4月 差異 ％ 流動負債 9,564 9,063 ▲501 ▲5.2 9,074 ▲11 ▲0.1 支払債務 5,987 5,909 ▲78 ▲1.3 6,041 ▲132 ▲2.2 未払金 821 552 ▲269 ▲32.8 672 ▲120 ▲17.9 未払法人税等 430 212 ▲218 ▲50.7 583 ▲371 ▲63.6 その他 2,326 2,390 +64 +2.8 1,775 +615 +34.6 固定負債 645 759 +
Slide 9: (5)連結キャッシュフローの状況
２０２０年１０月期第２四半期決算のご報告 （５）連結キャッシュフローの状況 （単位：百万円） 20年４月 主な増減要因 税金等調整前四半期純利益 +1,388 前受金 +332 営業活動による キャッシュ・フロー +157 棚卸資産の増加 ▲737 法人税等の支払 ▲486 賞与引当金 ▲330 投資活動による 定期預金の増加 ▲4,000 キャッシュ・フロー ▲4,320 有形固定資産の取得 ▲237 財務活動による キャッシュ・フロー ▲234 配当金の支払額 ▲234 現金及び 現金同等物の増減額 ▲4,395 上記数値は100万円単位以下端数切捨てのため合計金額が一致しない場合がありま
Slide 10: 2020年10月期 通期業績見通し
２０２０年１０月期 通期業績見通し Change For The Future
Slide 11: 業績予想の修正に関するお知らせについて
２０２０年１０月期 通期決算見通し 業績予想の修正に関するお知らせについて www. t om o- e . c o. j p 11
Slide 12: 新型コロナの影響－機械製造販売事業
２０２０年１０月期 通期決算見通し 新型コロナウイルスの感染拡大による 通期業績への影響－機械製造販売事業 影響は限定的 現時点 受注活動の制約、顧客からの発注遅れ、顧客の設備 導入計画の繰延、機械製作遅延等が見込まれる。 今後 技術開発や性能試験など社内で対応可能な取り組み を推進する他、顧客の設備投資計画に関する的確な 対策 情報収集に注力。 www. t om o- e . c o. j p 12
Slide 13: 新型コロナの影響－化学工業製品販売事業
２０２０年１０月期 通期決算見通し 新型コロナウイルスの感染拡大による 通期業績への影響－化学工業製品販売事業 住宅・自動車関連市場向け材料販売の大幅な落ち込 みが確認されている。 現時点 同じく住宅・自動車関連市場を中心に苦戦が見込ま れる。 今後 新規サプライヤー探索及び現サプライヤーとの協業 による新規商材開発。 対策 既存販売拡大や新規商材開発に向けた販路拡充。 ⇒コロナの影響度を見極め、海外現地法人との協業によ る東南アジア諸国への販路拡大及び多国間貿易を推進。 www. t om o- e . c o. j p 13
Slide 14: 新型コロナの影響－全社的対応
２０２０年１０月期 通期決算見通し 新型コロナウイルスの感染拡大による 通期業績への影響－全社的対応 在宅勤務、時差出勤等の感染防止対策実施 ⇒事業活動への影響を極小化しつつ政府の要請に則り 現時点 ピーク時の出社人数８０％減（営業部門及び管理部門） を目途に対応。 感染者数動向を注視し、Withコロナのステージを見 据えて勤務体制を臨機応変に見直す。 今後 在宅勤務における業務効率低下の解消を目指し、さ らなるＩＴ環境の構築を推進。 対策 会議、出張等の見直し、オフィス消毒の徹底、健康 管理の推進、発熱時及び濃厚接触等に関する対応な ど感染防止策の作成と周知。 www. t
Slide 15: (1)業績の見通し(連結)
２０２０年１０月期 通期決算見通し （１）業績の見通し（連結） （単位：百万円） 20年10月期見通し 19年10月期 金額 前年比（%） 利益率（%） 金額 利益率（%） 売上高 40,900 ▲1.1 － 41,355 － 売上 総利益 9,160 ▲2.0 22.4 9,349 22.6 営業 利益 1,980 ▲16.7 4.8 2,376 5.7 経常 利益 1,980 ▲17.0 4.8 2,384 5.8 当期 純利益 1,280 ▲18.4 3.1 1,569 3.8 上記数値は100万円単位以下端数切捨てのため合計金額が一致しない場合があります。 www. t om o- e
Slide 16: (2)機械製造販売事業
２０２０年１０月期 通期決算見通し （２）機械製造販売事業 （単位：百万円） 20年1０月期見通し 19年1０月期 金額 前年比 利益率 金額 利益率 （%） （％） （％） 売上高 12,000 +6.7 － 11,250 － 売上 総利益 3,820 ▲2.5 31.8 3,916 34.8 営業 利益 690 ▲28.9 5.8 971 8.6 上記数値は100万円単位以下端数切捨てのため合計金額が一致しない場合があります。 www. t om o- e . c o. j p 16
Slide 17: (2)機械製造販売事業－2
２０２０年１０月期 通期決算見通し （２）機械製造販売事業－２ （単位：百万円） 品 目 区 分 機 械 装置/工事 部品/修理 合 計 2 0 年 707 1,202 2,633 4,542 官 需 １ 9 年 365 436 2,765 3,566 差 異 +342 +766 ▲132 +976 2 0 年 751 121 2,052 2,923 民 需 １ 9 年 634 293 2,075 3,002 差 異 +117 ▲172 ▲23 ▲79 2 0 年 1,963 5 2,570 4,538 海 外 １ 9 年 1,693 59 2,930 4,682 差 異 +270 ▲54 ▲
Slide 18: (2)機械製造販売事業－3 受注・受注残
２０２０年１０月期 通期決算見通し （２）機械製造販売事業－３ 受注・受注残 （単位：百万円） 上記数値は100万円単位以下端数切捨てのため合計金額が一致しない場合があります。 www. t om o- e . c o. j p 18
Slide 19: (3)化学工業製品販売事業
２０２０年１０月期 通期決算見通し （３）化学工業製品販売事業 （単位：百万円） 20年1０月期見通し 19年1０月期 金額 前年比 利益率 金額 利益率 （%） （％） （％） 売上高 28,900 ▲4.0 － 30,105 － 売上 総利益 5,340 ▲1.7 18.5 5,432 18.0 営業 利益 1,290 ▲8.1 4.5 1,404 4.7 上記数値は100万円単位以下端数切捨てのため合計金額が一致しない場合があります。 www. t om o- e . c o. j p 19
Slide 20: (3)化学工業製品販売事業－2
２０２０年１０月期 通期決算見通し （３）化学工業製品販売事業－２ （単位：百万円） ２ ０ 1 9 年 ２ ０ 2 0 年 差 異 実 績 見 通 し 化学工業製品販売事業 30,105 28,900 ▲1,205 合成樹脂関連 7,425 6,940 ▲485 工業材料関連 9,315 8,220 ▲1,095 化成品関連 6,194 6,350 +156 機能材料関連 3,285 3,440 +155 電子材料関連 3,573 3,640 +66 その他（洋酒） 313 310 ▲4 上記数値は100万円単位以下端数切捨てのため合計金額が一致しない場合があります。 www. t om o
Slide 21: 2020年の取り組み
２０２０年の取り組み
Slide 22: 機械製造販売事業 Tomoe Engineering USA, Inc.
2020年度の取り組み （１）機械製造販売事業 Tomoe Engineering USA, Inc. ≪海外展開≫ 遠心分離機 ・ 北南米市場 Houston,TX Tomoe Engineering USA, Inc. 巴工業とのさらなる関係強化により営業力を向上させ、 化学工業、食品分野などへの販売促進に注力 ・化学工業、食品、医薬分野へ展開。 ・部品・修理業務の拡大・底上げをすべく、協力会社・代理店網の 強化に注力。 ・北米では日系企業および地場企業の開拓を進めている。 ・北米同様、中南米でも水産、食品などがターゲット。 www. t om o- e . c o. j p 22
Slide 23: 機械製造販売事業 海外展開 アジア・その他地域
2020年度の取り組み （１）機械製造販売事業 ≪海外展開≫ 遠心分離機、炭化装置 アジア・その他地域 サガミ工場,大和市 ベトナム、インド、タイ、 インドネシア、韓国、中国、台湾 巴栄機械設備 ・化学工業 （太倉）有限公司 化学工業：PVC PVB CPVC PX ・食品、医薬 ・下水処理 ・炭化装置 中国ＰＶＣ、東南アジアなど従来の市場に加え、 各国で厳しくなる環境基準に対応した機械・装置販売にも注力 ・東南アジア、インドにおける部品販売市場の確保。 ・中国ではＰＶＣ向けの他、石油化学プロジェクト、新規分野への 積極かつ戦略的営業展開による販売。 ・アジア地域で代理店網整備を展開、下水汚泥
Slide 24: 機械製造販売事業 海外展開 地区別
2020年度の取り組み （１）機械製造販売事業 ≪海外展開≫ 遠心分離機 地区 国名 展開 成果およびターゲット インド国内の機械販売、 南アジア インド 代理店契約１社 修理・部品案件の取り込み タイ国内の機械販売、 タイ 代理店契約２社 修理・部品案件の取り込み インドネシア国内の機械販売、 東南アジア インドネシア ジャカルタ事務所 修理・部品案件の取り込み ベトナム国内の機械販売、 ベトナム 代理店契約２社 修理・部品案件の取り込み ソウル支店 中国 巴栄工業機械(上海)有限公司 中・韓国内の機械販売、 東アジア 韓国 巴栄機械設備(太倉)有限公司 修理・部品案件の取り込み 台湾 ＜代
Slide 25: 機械製造販売事業 国内展開
2020年度の取り組み （１）機械製造販売事業 ≪国内展開≫ 遠心分離機、回転加圧脱水機 官公需、民間市場 新構想低動力型高効率遠心脱水機 大規模処理場の更新需要向け 省動力機種の拡販（新型回転加圧脱水機） 中小規模処理場の更新需要 民間市場への営業強化 中小規模の法人への営業を強化 新用途開発分野 バイオエネルギー（藻類、メタン発酵）分野、化学工業分野 www. t om o- e . c o. j p 25
Slide 26: 機械製造販売事業 新規開発
2020年度の取り組み （１）機械製造販売事業 新規開発 ・ ディスク型遠心分離機 昨年にディスク型遠心分離機の新規開発、公表 食品分野、化学工業分野など ディスク型遠心分離機 ・ 高分子凝集剤高速連続溶解装置 高分子凝集剤を安定して効率的に 高速で連続溶解 その他既存機種の改良・ハイスペック化 ・ 巴栄機械設備(太倉)有限公司 高分子凝集剤 高速連続溶解装置 巴栄工業機械（上海）有限公司からの移行、 本格操業に注力 www. t om o- e . c o. j p 26
Slide 27: 化学工業製品販売事業 工業材料関連
2020年度の取り組み （２）化学工業製品販売事業 アフリカ、ロシア、アジア など世界各国から輸入・販売 工業材料関連 ・土木・建築向け シリカフューム（コンクリートの強化材） メチルセルロース（増粘剤） ・接着剤向け フライアッシュバルーン（軽量化） 耐火物・建材・接着剤向けの販売拡大と新規商材の採用を図る。 www. t om o- e . c o. j p 27
Slide 28: 化学工業製品販売事業 鉱産関連
2020年度の取り組み （２）化学工業製品販売事業 アフリカ、ロシア、アジア など世界各国から輸入・販売 鉱産関連 ・自動車、建材向け ウォラストナイト、タルク （エンプラ・ＰＰの補強フィラー） ・園芸、建材向け バーミキュライト（保水、耐火性能向上） ・環境対応樹脂向け 三酸化アンチモンマスターバッチ（樹脂難燃材） 建材・樹脂向けフィラーの販売シェア拡大および 新規商材の拡充を図る。 www. t om o- e . c o. j p 28
Slide 29: 化学工業製品販売事業 化成品関連
2020年度の取り組み （２）化学工業製品販売事業 欧州・アジアなど 世界各国から輸入・販売 化成品関連 ・塗料、インキ、接着剤向け ＵＶ硬化性樹脂（環境対応） 樹脂・高機能添加剤（品質向上） ウレタン・エポキシ関連商材（樹脂改質） 汎用商材に加えて高機能商材の拡販を図る。 www. t om o- e . c o. j p 29
Slide 30: 化学工業製品販売事業 機能材料関連
2020年度の取り組み （２）化学工業製品販売事業 アジア、北⽶ など世界各国から輸入・販売 機能材料関連 ・半導体製造装置および産業用セラミックス向け 高機能セラミックス（耐腐食性） ・５Ｇ基地局用電子部品向け 放熱フィラー、ＡＬＮ（放熱） ・カーエアコン等脱水市場向け 合成ゼオライト（吸着脱水） ・在宅医療向け 酸素濃縮器用コンプレッサー（カスタマイズ対応） 半導体市場回復に期待。 新たに一般産業用セラミックス市場開発に注力。 www. t om o- e . c o. j p 30
Slide 31: 化学工業製品販売事業 電子材料関連
2020年度の取り組み 欧州、アジアなど （２）化学工業製品販売事業 世界各国から輸入・販売 電子材料関連 ・半導体製造向け ボンディングツール（半導体組立治具） 工程内トレイ（低塵タイプ） ・電子部品向け 半田ペースト、放熱材料、 プリフォーム（接合、放熱） ＩＣチップ搬送材 半導体市場回復に期待。市場の動向を注視。 www. t om o- e . c o. j p 31
Slide 32: 化学工業製品販売事業 合成樹脂関連
2020年度の取り組み 主に国内調達・販売 （２）化学工業製品販売事業 一部輸入商材も取扱い 合成樹脂関連 ・バイオプラスチック ポリ乳酸PLA樹脂（生分解性プラスチック） ・合成樹脂原料 ポリプロピレン、ポリエチレン ナイロン、ポリブテン、輸入樹脂 ・合成樹脂製品 表面処理機、ナイロンナット、防錆フィルム ・５Gインフラ 及び ICテスト装置向け 高速信号用基板材料 表面処理機 環境対応商材の拡販に注力。 新たに競争力のある小型表面処理機を導入し拡販する。 www. t om o- e . c o. j p 32
Slide 33: 化学工業製品販売事業 海外事業
2020年度の取り組み 中国 ︓ 加工・商社 （２）化学工業製品販売事業 香港・タイ ︓ 商社 海外事業 ・星際塑料（深圳）有限公司 合成樹脂のコンパウンド加工事業 香港・深セン 地区 ・巴工業（香港）有限公司 香港での商社事業 TOMOE Trading ・巴恵貿易（深圳）有限公司 (Thailand) Co.,Ltd. 中国国内での商社事業 ・TOMOE Trading (Thailand) Co.,Ltd. タイ国での商社事業 一時閉鎖した事業所あるも、現在は再開し業績回復に向け注力。 www. t om o- e . c o. j p 33
Slide 34: 化学工業製品販売事業 開発事業
2020年度の取り組み （２）化学工業製品販売事業 開発事業 複数分野の知識が必要な商品の開発など、 従来の視点とは異なった商品開拓 各部門の枠を超えた開発を行い、 新規分野の開拓を目指す パワーデバイス用 エピタキシャル装置（エピ装置） ※開発部で取り扱う商品の一例 ・ベトナム、ポーランドに連絡窓口を開設 → 化学工業製品販売事業では『環境』『開発』を キーワードに事業展開 www. t om o- e . c o. j p 34
Slide 35: TOMOE GFR CRA BDO
Zv TOMOE 2 GFR CRA BDO DOMED TAEWECLE