Slide 1: Presentation on Business Results for the First Nine Months of FY 3/2012
Presentation on BBusiness siness Results Res lts for the First Nine Months of FY 3/2012 (April 1, 2011, to December 31, 2011) Akihiko Sawai President & Chief Operating Officer ２０１２年３月期 年 月期 Kimihisa Tsutsui Director & Senior Executive Vice President 第３四半期 February 2, 2012 at Hotel Grand Palace 決算説明会
Slide 2: Overview of the First Nine Months of FY 3/2012
Overview of the First Nine Months of FY 3/2012 / Akihiko Sawai President & Chief Operating Officer ２０１２年３月期 第３四半期 総括 代表取締役社長 澤井明彦
Slide 3: Business Results for the First Nine Months of FY 3/2012 (Highlights)
Business Results for the First Nine Months of FY 3/2012 (Highlights) ２０１２年３月期 年 月期 第３四半期実績 第 四半期実績 2 FY 3/2012 FY 3/2011 million yen 9 Months 9 Months YoY 売上高 102 201 102,201 151 308 151,308 -49,107 , Net Sales -32.5% 営業利益 17,274 , 39,725 , -22,451 Operating Income -56.5% 経常利益 20,141 43,171 -23,030
Slide 4: Revision of the Forecast for the Full Year
Revision of the Forecast for the Full Year ２０１２年３月期業績予想の修正 年 月期業績予想の修正 3 FY 3/2012 million yen (2-Feb) (13-May) Change 売上高 160 000 160,000 182 000 182,000 -22,000 , Net Sales -12.1% 営業利益 33,000 40,000 -7,000 Operating Income 17 5% -17.5% 経常利益 37,000 43,000 -6,000 Recurring Income -14.0% 当期純利益 21,000
Slide 5: Limited Popularity of Models Introduced in 3Q among Players
Limited Popularity of Models Introduced in 3Q among Players ３Ｑ販売機種に対するファン人気が低迷 販売機種に対する 人気が低迷 4 販売台数 Sales Units The Story of ayumi hamasaki Evangelion g 7 –Introduction I t d ti Fever Space p Battleship p F Fever Macross M Frontier F ti YAMATO Fever Lucent Pachislot X JAPAN Mumu World DX II Pachink
Slide 6: Introduction of Promising Products Postponed to the Next Fiscal Year
Introduction of Promising Products Postponed to the Next Fiscal Year 有力商品を次期 先送り 有力商品を次期へ先送り 5 4Q FY 3/2012 FY 3/2013 Fever Haouden ZERO 2 Titles Evangelion 7 Evangelion-- the Heartbeat of Life Pachinko Pachislot 3 Titles
Slide 7: Sales of Pachinko Machines
Sales of Pachinko Machines パチ パチンコ機販売実績 機販売実績 6 FY 3/2012 (Forecast) Sales Units 9 Months Full Year パチンコ機販売台数 198 526 322,000 198,526 322 000 Pachinko Machines SANKYO （6シリーズ 11機種） 115,507 5,50 81.9% SANKYO-brand (6 series, 11 models) 141,000 フィーバーマクロスフロンティア 合計 Fever Macross Frontier 45,000 フィーバー宇宙戦艦
Slide 8: Sales of Pachislot Machines
Sales of Pachislot Machines パチ パチスロ機販売実績 機販売実績 7 FY 3/2012 Sales Units 9 Months Full Year パチスロ機販売台数 49 840 100,000 49,840 100 000 Pachislot Machines SANKYO （2機種） 14,903 ,903 99.4% SANKYO-brand (2 models) 15,000 夢夢ワールドＤＸⅡ Mumu World DX II 7,000 Bisty （1機種） 34,937 41.1% Bisty-brand (1 model) 85,000 ヱヴ
Slide 9: SANKYO's Initiatives in FY 3/2012 and Progress So Far
SANKYO’s Initiatives in FY 3/2012 and Progress g So Far Akihiko Sawai President & Chief Operating Officer ２０１２年３月期 取り組みと経過 代表取締役社長 澤井明彦
Slide 10: SANKYO's Ideal Profile
SANKYO’s Ideal Profile ＳＡＮＫＹＯの目指す姿 の目指す姿 9 市場の拡大 Expansion of the Market No.1 時価総額 Market Capitalization No.1 No 1 遊技機販売シェア Market Share No.1 N 1 ファンの人気 Popularity p y among g Players y FY 3/2012
Slide 11: Flying Start of "Evangelion 7" Pachinko Machine
Flying Start of “Evangelion 7” Pachinko Machine パチ パチンコ機「ヱヴァンゲリヲン７」が好発進 機「 ヴ ゲリヲ が好発進 10 低迷するミドルスペック活性化の期待 High hopes for vitalization of the lackluster mid-spec segment 「エヴァ」人気の根強さを再認識 Entrenched popularity of Evangelion recognized anew
Slide 12: Order Taking for "the Heartbeat of Life" Pachislot Machine Started
Order Taking for "the Heartbeat of Life” Pachislot Machine Started パチ パチスロ機「生命の鼓動」受注開始 機「生命の鼓動 受注開始 11 パチンコ人気との相乗効果を期待 Synergy with popularity of the pachinko title is expected Ａタイプ 店舗の機種構成をリバランス Ａタイプ：店舗の機種構成をリバランス A type: Rebalance of model mix at parlors
Slide 13: Next is SANKYO
Next is SANKYO 次は 次は、ＳＡＮＫＹＯ 12 “This may be a new idea” 新開発体制の真価を発揮 New development structure came into its own 超有力 ンテンツのラインア プ 超有力コンテンツのラインアップ Line-up of super-powerful content “2009: Future Research Team launched”
Slide 14: Financial Analysis
Financial Analysis Kimihisa Tsutsui Director & Senior Executive Vice President 財務分析 取締役 副社長執行役員 筒井公久
Slide 15: Net Sales
Net Sales 連結売上高 14 151,308 -57,613 Pachinko Machines million yen Business +5,744 -146 -49,107 +2,907 Others 102,201 Ball Bearing Pachislot Supply Machines Business Business FY 3/2011 FY 3/2012 1st 9M 1st 9M (Apr-Dec) (Apr-Dec) ２０１１年３月期 ２０１２年３月期 パチンコ機 パチスロ機 補給機器 ３Ｑ累計 その他 ３Ｑ累計 関連事業 関連事業 関連事業 （４月-１２月）
Slide 16: Sales of Pachinko Machines Business
Sales of Pachinko Machines Business パチ パチンコ機関連事業売上高 機関連事業売上高 15 -3 3,076 076 -3,654 3 654 -44,464 124,931 Sales volume of SANKYO- Unit price of Sales volume brand SANKYO- of Bisty- pachinko brand brand machines pachinko pachinko decreases. machines machines million yen decreases. decreases. -4,878 -
Slide 17: Sales of Pachislot Machines Business
Sales of Pachislot Machines Business パチ パチスロ機関連事業売上高 機関連事業売上高 16 +4,776 4,776 -45 45 +124 124 million yen Sales volume Unit price of Other factors 12,579 +2,907 of Bisty- Bisty-brand brand pachislot 1 605 -1,605 pachislot machines machines decreases. 9,672 -343 increases. Sales volume Unit price of
Slide 18: Operating Margin
Operating Margin 連結営業利益 17 -30 30,839 839 39,725 The gross margin of the pachinko machine sales decreases. The gross million yen margin of the +7,608 -3,346 pachislot +216 -22,451 machine sales Sales increases. commission +2 781 +2,781 decreases. R&D expenses Other factors 17 274 17,274 increases. +
Slide 19: Shareholder Composition
The Issue is to Expand the Base of Individual Shareholders 個人株主の拡大が課題 18 株主構成 Shareholder Composition 4.1% 19.9% オーナーグループ Owners Group 4.1% 45 1% 45.1% 外国法人等 Foreigners 個人 Individuals その他 Others 26.8% 自己株式 Treasury Stock As of September 30, 2011
Slide 20: Appendix
Appendix 付属資料
Slide 21: Business Results for the First Nine Months of FY 3/2012
Business Results for the First Nine Months of FY 3/2012 ２０１２年３月期 年 月期 第３四半期実績 第 四半期実績 20 FY 3/2012 FY 3/2011 FY 3/2012 修正予想 Revision of the Forecast 連結：百万円 Consolidated: million yen 9 Months 9 Months YoY 1Q 2Q 3Q (2-Feb) (13-May) Change FY 3/2011 YoY 売上高 Net Sales 102,201 151,308 -49,107 31,641 39,8
Slide 22: Pachinko Machines Business
Pachinko Machines Business パチ パチンコ機関連事業 機関連事業 21 FY 3/2012 FY 3/2011 FY 3/2012 修正予想 Revision of the Forecast 連結：百万円 Consolidated: million yen 9 Months 9 Months YoY 1Q 2Q 3Q (2-Feb) (13-May) Change FY 3/2011 YoY 売上高 Net Sales 67,318 124,931 -57,613 18,135 31,792 17,391 110,000 121,900 -11,900 149,876
Slide 23: Pachislot Machines Business
Pachislot Machines Business パチ パチスロ機関連事業 機関連事業 22 FY 3/2012 FY 3/2011 FY 3/2012 修正予想 Revision of the Forecast 連結：百万円 Consolidated: million yen 9 Months 9 Months YoY 1Q 2Q 3Q (2-Feb) (13-May) Change FY 3/2011 YoY 売上高 Net Sales 12,579 9,672 +2,907 8,388 2,486 1,705 25,000 42,400 -17,400 30,316 -5,316
Slide 24: Gross Margin/Operating Margin
Gross Margin/Operating Margin 売上総利益率／営業利益率 23 FY 3/2012 FY 3/2011 FY 3/2012 修正予想 Revision of the Forecast 連結 Consolidated 9 Months 9 Months YoY 1Q 2Q 3Q (2-Feb) (13-May) Change FY 3/2011 YoY 売上総利益率 Gross Margin 45.7% 51.2% -5.5pt 47.2% 44.3% 45.8% 47.5% 48.4% -0.9pt 49.7% -2.2pt 営業利益率 Operating Marg
Slide 25: Game Machine Market
Game Machine Market 遊技機市場 24 4,500 パチンコ販売台数 (thousand units) 100 No. of shipped 全日遊連加盟パーラーの状況 全日遊連加盟パ ラ の状況 Pachinko Machines パチンコ設置台数 100 Situation of Parlors that Are Members of Zennichiyuren No. of installed Pachinko Machines 4,000 3,837 パチスロ販売台数 No. of shipped 営業中の店舗数 100 Pachislot Machines No.
Slide 26: Number of Titles Sold (All Manufacturers)
Number of Titles Sold (All Manufacturers) 販売タイト 数推移（全メ カ ） 販売タイトル数推移（全メーカー） 25 パチンコ機 Pachinko Machines CY2006 126 ・１タイトル当たり販売台数 2010年度：23,966台（2,900千台÷121） 2011年度：23,364台（2,500千台÷107） 2007 128 ・Sales per title 2008 107 CY2010: 23,966 units (2,900,000 units/121) CY2011: 23,364 units (2,500,000 units/
Slide 27: Compliance with Format Inspection
Compliance with Format Inspection 型式試験適合状況 26 パチンコ機 Pachinko Machines Source: Security Electroniccs and Communications Te アレンジ、じゃん球含む including Arrange Ball,Jong-Kyu CY2007 2008 2009 2010 2011 受付 Applicant 530 506 637 658 614 適合 Pass 442 374 537 544 536 不適合 Fail 104 98 134 112 69 SANKYO 20 19 40 25
Slide 28: Gamecard-Joyco Holdings, Inc. (JQ #6249)
Gamecard-Joyco Holdings,Inc. (JQ #6249) 株式会社ゲ ムカ ド ジ イ 株式会社ゲームカード・ジョイコＨＤ （JQ:6249） 27 会社概要（２０１１年１２月３１日現在） 決算説明会（予定） Corporate Data: as of December 31, 2011 ２０１２年２月１７日（金）１０：３０－ ２０１２年２月１７日（金）１０：３０ ＳＭＢＣ日興証券 新丸の内ビルディング ２０階 Presentation on Business Results (plan) February 17, 2012, 10:30 am at SMBC Nikko
Slide 29: Good luck* Good life
Good luck* Good life" SANGYO