Dogan Sirketler Grubu Holding A.s. · BIST:DOHOL
Dogan Sirketler Grubu Holding A.s — Investor Day (December 2024)
26 slides from Dogan Sirketler Grubu Holding A.s's investor day presentation, December 2024
Slide 1: Yatırımcı Günü Sunumu
YATIRIMCI GÜNÜ SUNUMU Doğan Holding - Aralık 2024 1
Slide 2: Doğan Holding’e Bakış
Doğan Holding’e Bakış İnternet & Gayrimenkul Elektrik Üretimi Sanayi & Ticaret Madencilik Otomotiv Finans & Yatırım Eğlence Yatırımları Önde gelen rüzgar ve Türkiye’nin lider güneş santrali elektronik şirketi Dijital sigorta şirketi Türkiye’nin önde gelen işletmecisi Türkiye’nin önde gelen MG ve Suz
Slide 3: 2024 Yılında Doğan Holding
2024 Yılında Doğan Holding Yaşanılan Zorluklar Olumlu Gelişmeler Stratejik Gelişmeler Kurun enflasyon altında hareket etmesi Dengeli portföy yapısı Portföy optimizasyonuna devam edilmesi Maliyet baskısı (Sanayi ve Otomotiv) Yüksek finansal gelir Gümüştaş ve Doku Madencilik şirketleri satın alımı: Ta
Slide 4: Net Aktif Değer
Net Aktif Değer Elektrik İnternet ve Gayrimenkul Üretimi Sanayi ve Ticaret Otomotiv Finans ve Yatırım Eğlence Portföyü Madencilik Değer (USD mn) 285 198 38 377 184 263 137 NAD Payı %13 %9 %2 %17 %8 %12 %6 Halka açık Halka kapalı Arazi ve Net NAD şirketlerin payı şirketlerin payı Gayrimenkuller Nakit
Slide 5: 2024 Hedeflerimiz ve Gerçekleşmeler
2024 Hedeflerimiz ve Gerçekleşmeler Net Aktif Değer: 2,2 milyar USD 2,2 milyar USD İskontonun düşürülmesi : ~%45 ~%52 Stratejik segment NAD Payı: ~%60 ~%47 >1 yeni sektöre giriş Madencilik sektörüne giriş Daha yalın portföy yapısı DOBUR ve DMC satışı 5
Slide 6: Strateji & Hedefler
DEĞER BİLİR, DEĞER KATAR Strateji & Hedefler 6
Slide 7: Değer Yaratan Adımlar
ST R AT E J İ K A KS İ YO NL AR: DEĞER YARATAN ADIMLAR 1 Milyar $ Grup şirketlerimizin her birini 1 Milyar $ değerlemeye ulaştırma vizyonumuz doğrultusunda; Yenilenebilir Enerji: Dijital Sigorta: Otomotiv: 2026 ve sonrası için 430 milyon $ SAIC ile üretim tesisi 1.086 MW portföy büyüklüğü; çalışmala
Slide 8: Stratejik Segmentlerimiz
Stratejik Segmentlerimiz Aktif Portföy Yönetimi - Daha Yüksek NAD - Düzenli Temettü Ödemesi Yenilenebilir Enerji Elektronik/Teknoloji Otomotiv Madencilik Dijital Finansal Hizmetler Galatawind 2026 ve sonrası için Katma değerli, yüksek Doğan Trend Otomotiv ile Kapasite artışı yatırımlarıyla Veriye da
Slide 9: Öne Çıkan Stratejik Gelişmeler
Öne Çıkan Stratejik Gelişmeler 2020 2021 2022 2023 2024 Karel Elektronik Gümüştaş Madencilk Sesa Ambalaj Profil Grubu 843 mn TL, %40 pay 123 mn USD, %75 pay Satın Alım 57,8 mn EUR, %70 pay Zingat 2,9 mn EUR, %70 pay Maksipak Doku Madencilik 7,9 mn EUR, %70 pay 13,5 mn USD, %75 pay Doğan Yatırım Bank
Slide 10: 2025 Finansal Beklentiler
Gelir Büyümesi TÜFE + ~%5-10 2025 Finansal • Elektrik üretimi segmentinde artan kapasite ile birlikte büyüme Beklentiler • Hepiyi Sigorta’da güçlü ve kârlı büyüme • Otomotiv segmentinde kâr odaklı satış stratejisi • Sanayi ve ticaret segmentinde maliyet odaklı büyüme stratejisi • Maden işimizde yatı
Slide 11: Yol Haritamız
Yol Haritamız Daha yalın portföy yapısı Sürdürülebilir NAD Büyümesi NAD’de halka açık şirketlerin daha yüksek payı Daha düşük NAD İskontosu NAD NAD NAD 2,2 MR 3,1 MR 4,0 MR USD USD USD 2024 2025 2027 En az 1 yeni sektöre giriş 1-2 şirkette halka arz Stratejik segment Stratejik segment NAD payı: ~%60
Slide 12: Segmentler
DEĞER BİLİR, DEĞER KATAR Segmentler 12
Slide 13: Elektrik Üretimi Galata Wind
Elektrik Üretimi Çorum GES (Lisanssız) Galata Wind Şah RES (Balıkesir) Taşpınar RES (Bursa) Mart 2021'de işletmeye alındı Aralık 2023'te Hibrit GES eklendi Erzurum GES Bölgesindeki en iyi üretim kapasitesi (Lisanssız) Türkiye’nin en büyük rüzgar santrallerinden biri Mersin RES Türkiye’nin en verimli
Slide 14: Galata Wind Devam Eden Yatırımlar
Galata Wind Devam Eden Yatırımlar Toplam Kurulu Güç (Mevcut) 2024 2025 2026 ve sonrası Mersin RES 62,7 MW Taşpınar RES Ek 11,8 MW Mersin RES 37,2 MW Şah RES Ek 6,8 MW Şah RES 105 MW Ek Taşpınar RES 79 MW Depolamalı Elektrik 360 MW Taşpınar Hibrit 17 MW Taşpınar Hibrit 23 MW Santrali Taşpınar Hibrit
Slide 15: Madencilik Gümüştaş ve Doku
Madencilik Gümüştaş ve Doku Türkiye Maden İhracatı (USD mn) Gümüştaş, Türkiye'nin önde gelen kurşun ve çinko üreticisi %21 ve ihracatta kilit oyunculardan biri. Mermer $1.087M Doğan Holding, Türkiye’nin kurşun, çinko, bakır ve pirit Bakır $487M pazarlarına odaklanarak kapasitesini artırmayı hedefliy
Slide 16: Sanayi & Ticaret Karel
Sanayi & Ticaret Karel Faaliyet Alanları Ürün Bazlı Gelir Kırılımı 9A24 2024 Gelişmeleri Karel, AR-GE’de tasarımdan üretime kadar • Kapasite artışı ve modernizasyon tüm süreçlere sahip teknoloji şirketidir. %11 yatırımları %23 • Daiichi’de katma değerli ürünler İletişim Sistemleri, Savunma Sanayi, K
Slide 17: Sanayi ve Ticaret Sesa Ambalaj
Sanayi ve Ticaret Sesa Ambalaj 2024 Gelişmeleri Sesa Ambalaj Tedarik zincirinde stok eritme tredi ile öncekine göre daha sınırlı büyüme Yenilikçi ürün ve yatırımların devamı Artan üretim maliyetleri ve sınırlı kur artışı etkisiyle daha düşük karlılık İhracat odaklı büyüme Sesa Coğrafi Gelir Kırılımı
Slide 18: Doğan Trend Otomotiv
Satış Adetleri (Bin Adet) Doğan Trend Otomotiv 14,271 2024 Gelişmeler 12,716 12,579 • Özellikle MG satış adetlerindeki artış ile birlikte, 8,144 9A24’te gelirler 9A23’e göre %25 yükseldi. • Artan rekabet ortamı ve ek regülasyonların etkisiyle 4,693 3,921 operasyonel karlılıkta zayıflama • Yüksek fin
Slide 19: Finansman ve Yatırım Hepiyi Sigorta
Finansman ve Yatırım Hepiyi Sigorta 2024 Gelişmeleri Türkiye'nin ilk uçtan uca dijital sigortacısı Benzersiz işletim modeli ve gelişmiş dijital süreçler Kasko Pazar Payı (%) Yönetilen Portföy Büyüklüğü (Mn USD) %2,8 430 %1,4 173 Ara.23 3Ç24 2024 3Ç24 19
Slide 20: İnternet ve Eğlence, Gayrimenkul Yatırımları
İnternet ve Eğlence 2024 Gelişmeleri Kanal D Romanya • Romanya’da en çok izlenen 2. kanal • Düzenli temettü ödeme gerçekleştirmektedir. Ekspertiz Değeri (Milyon TL) Gayrimenkul Yatırımları Şirket Konum 2023 30.09.24 2024 Gelişmeleri D Yapı Romanya Bükreş, Romanya 611 716 Yüksek doluluk Doğan Holding
Slide 21: ÇSY
DEĞER BİLİR, DEĞER KATAR ÇSY 21
Slide 22: Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik Sorumlu Yatırım Holdingi Yaklaşımı ve 2030 Vizyonu 2025 yılına kadar ESG değerlendirmelerinde (MSCI vb) liderlik seviyesine ulaşmak (AA) HOLDING HEDEFLERI : 2025 yılına kadar ESG temelli fonlardan gelen yatırım miktarını %10 seviyesine çıkarmak Gezegene Kapsayıcı Bir Geleceğe DEĞER
Slide 23: Sürdürülebilirlik Yönetimi
Sürdürülebilirlik Yönetimi Yönetim Kurulu Doğan Holding’in sürdürülebilirlik çalışmaları Yönetim Kurulu seviyesinde yönetilmektedir. Sürdürülebilirlik Komitesi, Yönetim Kurulu adına, Holding’in ESG ve Sürdürülebilirlik Komitesi sürdürülebilirlik stratejisini belirlemekte ve hayata geçirmektedir. Tüm
Slide 24: Ekler / Finansal Tablolar
Net Nakit / (Borç) Kırılımı Ekler / Finansal Tablolar Milyon TL Elektrik Üretim ve Ticaret 31.Ara.23 -842 30.Eyl.24 -725 ∆ -%14 Sanayi ve Ticaret -6.272 -6.582 %5 KAREL -4.074 -4.245 %4 DITAS -632 -724 %15 Gelir Tablosu Dogan Dis Ticaret -524 -951 %81 Sesa Yatırım -1.038 -701 -%33 Milyon TL 9A23 9A2
Slide 25: Teşekkürler
TEŞEKKÜRLER Eposta Telefon Adres ir@doganholding.com.tr +90 (216) 556 90 00 Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No: 65 34676 Üsküdar/İstanbul 25
Slide 26: Uyarı/Çekince
Uyarı/Çekince Bu sunumda yer alan bilgiler, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (“Doğan Holding”) tarafından güvenilirliği kabul edilen kaynaklardan temin edilmiş olup, yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır. Ancak, Doğan Holding bu bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği veya güncelliği konusunda herh
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. — Investor Day (December 2024) on 6ix