TANSEISHA Co., Ltd. · TSE:9743
TANSEISHA — H1 FY2005/3 Earnings Presentation
22 slides from TANSEISHA's earnings presentation, November 2004
Slide 1: 2005年3月期中間決算報告
2005年3月期中間決算報告 より良い「社会交流空間づくり」にむけて （証券コード：9743） http://www.tanseisha.co.jp/
Slide 2: PART 1
47 Tonseisna PART 1 200553 A PERERA
Slide 3: 2005年3月期中間決算概況
2005年3月期中間決算概況 2004年3月期 2005年3月期 2005年3月期 前年同期比 前年同期比 計画比 計画比 単位：百万円 上期実績 上期実績 上期計画 上期計画 上期実績 上期実績 通期予想 通期予想 増減 増減 増減 増減 売上高 21,108 21,108 20,700 20,700 23,641 23,641 2,532 2,532 2,941 2,941 62,000 62,000 営業利益 △ △ 758 758 △ △ 680 680 △726 △726 32 32 △46 △46 1,150 1,150 経常利益 △ △ 741 741 △ △ 650 650 △
Slide 4: 業績の季節性について
業績の季節性について ：上期 売上高構成比 ：下期 2003年3月期 2004年3月期 2005年3月期 2003年3月期 2004年3月期 2005年3月期 上期 33.8％ 36.3% 38.1％（予想） 下期 66.2％ 63.7% 61.9％（予想） 期末に完工する工事の割合が大きいため、上期と下期（特に第４ 四半期）の売上高に著しい季節的変動が存在。 33
Slide 5: セグメント別業績概況
セグメント別業績概況 単位：百万円 2004年3月期 2005年3月期 前年同期比 計画比 上期実績 通期実績 上期計画 上期実績 通期予想 増減 増減 売 上 高 12,602 27,389 11,800 12,885 28,000 283 1,085 商業施設分野 営 業 利 益 583 1,594 570 752 1,780 169 182 売 上 高 2,084 11,782 1,870 1,364 6,800 △720 △505 恒久展示分野 営 業 利 益 △186 1,217 △70 △316 350 △130 △246 売 上 高 1,137 3,481 1,460 1,108
Slide 6: 利益の状況
利益の状況 20 ％ 売上総利益率 経常利益率 当期純利益率 15 10 5 0 -5 2003/9 2004/3 2004/9 2005/3（予想） 2004年3月期 2005年3月期 単位：％ 上期実績 下期実績 通期実績 上期計画 上期実績 下期予想 通期予想 売上総利益率 13.2 14.4 13.9 14.2 13.2 14.6 14.0 営業利益率 △3.6 4.7 1.7 △3.3 △3.1 4.9 1.9 経常利益率 △3.5 4.7 1.7 △3.1 △3.1 4.9 1.9 当期純利益率 △2.6 2.7 0.8 △2.0 △2.2 2.8 0.9 55
Slide 7: 販管費
販管費 ：その他経費 4,000 ：人件費 3,000 2,000 1,000 2004/3 2004/3 2005/3 2005/3 上期実績 下期実績 上期実績 下期予想 単位：百万円 2004年3月期 2005年3月期 前年同期比 上期 下期 上期 下期予想 増減 人 件 費 2,515 11.9% 2,482 6.7% 2,631 11.1% 2,568 6.7% 116 その他経費 1,034 4.9% 1,090 2.9% 1,212 5.1% 1,147 3.0% 178 合 計 3,550 16.8% 3,572 9.6% 3,844 16.3% 3,715 9.7% 294
Slide 8: 特別損益
特別損益 特別損失の主な内訳 単位：百万円 2004年3月期 2005年3月期 前年同期比 増減 上期 上期 前 期 損 益 修 正 損 10 4 △6 固 定 資 産 評 価 損 ー 51 51 そ の 他 1 12 10 合 計 11 67 55 連結子会社の一社が計上した固定資産評価損51百万円の影響に より、前年同期に比べ特別損失が55百万円増加 77
Slide 9: B/S主要項目
B/S主要項目 単位：億円 ■ 流動資産 ■ 固定資産 400 ■ 流動負債 ■ 固定負債 ■ 資本合計 300 200 100 0 03/9 04/3 04/9 単位：百万円 2004年3月期 2005年3月期 上期 通期 上期 総 資 産 30,013 34,998 30,059 自己資本比率 32.5% 31.1% 33.9% 88
Slide 10: キャッシュ・フロー
キャッシュ・フロー 要因 百万円 営業活動によるキャッシュ・フロー 6,387 受取手形・完成工事未収入金等の減少 6,000 等により、63百万円の収入 3,843 4,501 4,320 投資活動によるキャッシュ・フロー 投資有価証券の取得等により、1億38百 3,000 2,126 万円の支出 百万円 63 04/3－04/9 0 営業活動によるキャッシュ・フロー 63 -106 -138 -447 -460 投資活動によるキャッシュ・フロー △138 -1,619 -1,773 財務活動によるキャッシュ・フロー △106 -3,000 現金及び現金同等物の期末残高 4,320 2003
Slide 11: 受注の状況
受注の状況 単位：百万円 2004年3月期 2005年3月期 上期 下期 通期 上期計画 上期実績 下期予想 通期予想 受 注 高 26,286 26,310 52,596 28,000 38,011 24,988 63,000 売 上 高 21,108 37,028 58,137 20,700 23,641 38,358 62,000 受注残高 19,087 8,369 8,369 15,669 22,739 9,369 9,369 全分野において前年同期の受注高を上回る ¾ 商業施設分野 → 専門店等が堅調 ¾ 恒久展示施設分野 → 大型物件を受注 ¾ 短期展示施設分野 → 愛知万博 ¾
Slide 12: PART 2
47 Tonseisna PART 2 2005563 A RASin 7
Slide 13: 2005年3月期業績予想
2005年3月期業績予想 単位：百万円 2004年3月期実績 2005年3月期 前期比 上期 下期 通期 上期実績 下期予想 通期予想 増減率 売 上 高 21,108 37,028 58,137 23,641 38,358 62,000 6.6％ 売上総利益 2,791 5,315 8,106 3,118 5,591 8,710 7.4％ 営 業 利 益 △758 1,743 984 △726 1,876 1,150 16.8％ 経 常 利 益 △741 1,753 1,011 △721 1,871 1,150 13.7％ 当期純利益 △540 1,008 468 △513 1,073 56
Slide 14: セグメント別予想
セグメント別予想 単位：百万円 2005年3月期 上期実績 下期予想 通期予想 前期比増減率 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 商 業 施 設 12,885 752 15,114 1,027 28, 000 1,780 2.2％ 11.6％ 恒久展示施設 1,364 △316 5,435 666 6,800 350 △42.3％ △71.2％ 短期展示施設 1,108 △179 7,491 849 8,600 670 147.0％ 281.1％ そ の 他 8,284 642 10,315 857 18,600 1,500 20.1％ 35.2％ 管 理
Slide 15: 主な手持ち工事
主な手持ち工事 2004年9月末現在 工 事 名 所在地 完工予定 愛知万博プロジェクト 愛 知 県 2005/3 島根県古代出雲歴史博物館展示工事 島 根 県 2007/2 中部国際空港プロジェクト 愛 知 県 2005/2 九州国立博物館展示工事 福 岡 県 2005/3 東京消防庁消防技術試験講習場システム制作 東 京 都 2005/1 ワールドプロジェクト 東京都他 2005/3 国立科学博物館新館Ⅱ期標本・サイン制作 東 京 都 2004/10 第３８回東京モーターショープロジェクト 千 葉 県 2004/11 神戸スイーツハーバー新装工事 兵 庫 県 2004/12 14 14
Slide 16: PART 3
47 Tonseisna PART 3 PAA OD ie Ss
Slide 17: 中期経営戦略の目標
中期経営戦略の目標 お客様のマーケティング戦略の 一翼を担うパートナー企業への変革 11 22 33 ソフト･ハード･運営管理 ITの高度活用による業務 市場ニーズを反映した専 までトータルサポート プロセスの改革、見直し 門性の高い組織の構築 16 16
Slide 18: 市場環境
市場環境 ディスプレイ業界 商業施設分野 恒久展示施設分野 大型都市再開発 集客力向上のための改装需要 デベロッパーによる大型モール開発 ＰＦＩ事業 地方都市の商業ビル再生ニーズ 公的施設の独立行政法人化 チェーンオペレーション型企業の 中国における博物館ニーズ アウトソーシングニーズ 短期展示施設分野 その他の分野 業績好調な業種（精密機器、電気機 アミューズメント施設の複合化 器等）による販促関連投資の活発化 （温泉、シネコン、ボウリング等） 愛知万博（2005年3月開催） ゲーム施設が回復傾向 （大型化、ファミリー向け） ホテルの開業・改装ラッシュ 17 17
Slide 19: 重点戦略
重点戦略 チェーンオペレーション企業への取り組み アパレル、ファミリーレストラン、ビデオレンタル店などが対象 制作、生産体制の再構築 売上の拡大 利益率の向上 セールスプロモーションの強化 マーケットの見直し 展示会、イベントなどの事務局業務の受注拡大 特定顧客へのアプローチの強化 18 18
Slide 20: 新規分野等への取り組み
新規分野等への取り組み 愛知万博 受注高見通し 50億円 環境への取り組み 中部国際空港等の波及効果 アジア市場 上海、北京、台北 日系企業の販促活動支援 博物館等文化施設のニーズ プロパティマネジメント プロパティマネジメント事業の拡大、収益化 丹青モールマネジメントの実績増加 Ａｔｉ郡山、ピカソ347 19 19
Slide 21: トータルプロデュース力の強化
トータルプロデュース力の強化 事業構想 デザイン Branding Design &Consultation 丹青社グループ 運営管理 制作 Operation Construction Management 20 20
Slide 22: IRお問い合わせ
より良い「社会交流空間づくり」にむけて http://www.tanseisha.co.jp/ 株式会社丹青社 代表取締役社長 渡辺 亮 IRお問い合わせ：総務部長 折原 和彦 (korihara @ tanseisha.co.jp)