Slide 1: MAPFRE y Banco do Brasil materializan la actualización de su alianza estratégica
MAPFRE Y BANCO DO BRASIL MATERIALIZAN LA ACTUALIZACIÓN DE SU ALIANZA ESTRATÉGICA EN EL NEGOCIO DE SEGUROS 26 de junio, 2018
Slide 2: Visión general
VISIÓN GENERAL Reestructuración societaria por la que MAPFRE pasa a controlar el 100% de MAPFRE BB SH2 (“SH2”), que pasará a denominarse MAPFRE SEGUROS, e incluirá: o Todos los negocios procedentes del canal tradicional o El negocio de vehículos del canal bancario o Los derechos de renovación del
Slide 3: Precio de la operación y financiación de la operación
PRECIO DE LA OPERACIÓN El precio base asciende a 2.406 millones de reales (578 millones de euros* a 31.03.2018/ 546 millones de euros a cambio actual), con ajustes al precio basados en: Dividendos hasta la fecha de perfección de la operación, una vez obtenidas las autorizaciones pertinentes Aj
Slide 4: Instrumentación de la operación
INSTRUMENTACIÓN DE LA OPERACIÓN Escisión parcial de BB MAPFRE SH1 (“SH1”) mediante la segregación del patrimonio correspondiente a la inversión en MAPFRE Vida, que se incorporará a MAPFRE BB SH2 (“SH2”) Escisión parcial de MAPFRE BB SH2 (“SH2”) mediante la segregación del patrimonio correspondie
Slide 5: Reasignación de negocios aseguradores, derivada del acuerdo
REASIGNACIÓN DE NEGOCIOS ASEGURADORES, DERIVADA DEL ACUERDO PARTICIPACIÓN DE MAPFRE EN ENTIDADES - VARIACIONES % PARTICIPACIÓN VARIACIÓN ENTIDAD ANTERIOR NUEVA 75% MAPFRE VIDA (Vida /Agencial) 25% 100% 50% BRASIL VEÍCULOS (Autos /Bancario) 50% 100% 50% MAPFRE SEGUROS GERAIS (No Vida / Agencial) 50%
Slide 6: Estructura anterior y nuevo acuerdo
BB SH1 MAPFRE BB SH2 MAPFRE ESTRUCTURA ANTERIOR 75% 25% 50% 50% CANAL BANCARIO MAPFRE CANAL BANCARIO MAPFRE • Vida • Vida • Autos • Autos • Habitacional • Habitacional • Grandes Riesgos • Grandes Riesgos • Rural • Rural • Pymes • Pymes • Hogar • Hogar • Otros • Otros BB BB MAPFRE SH1 MAPFRE MAPFRE 7
Slide 7: Posición de capital
POSICIÓN DE CAPITAL IMPACTO IFRS: Salida de los socios minoritarios, por importe de 402 millones de euros* Las adquisiciones de participaciones accionariales adicionales no generan fondo de comercio ni otros intangibles, de acuerdo con IFRS. El exceso de precio sobre valor en libros se registr
Slide 8: ¿Qué supone el acuerdo para MAPFRE?
¿QUÉ SUPONE EL ACUERDO PARA MAPFRE? Aumenta significativamente su participación accionarial en el negocio de Brasil Objetivos MAPFRE BRASIL – a 3 años Incrementa la aportación del beneficio Simplifica la ejecución de la estrategia de MAPFRE en Brasil Potencia la marca MAPFRE en Brasil. Se co
Slide 9: Relaciones con Inversores
Relaciones con Inversores Natalia Núñez Directora de Relaciones con Inversores y Mercados de Capitales natalia.n@mapfre.com Antonio Triguero Leandra Clark Marta Sanchidrián Raquel Alfonso atriguero@mapfre.com clarkle@mapfre.com sanchim@mapfre.com asraque@mapfre.com
Slide 10: Contactos
Contactos Si usted es un inversor o accionista y quiere recibir más información sobre la acción MAPFRE share o tiene preguntas sobre los resultados y la estrategia de MAPFRE, puede contactar con nosotros a través de los siguientes canales: Accionistas Inversores Relaciones con Inversores MAPFRE S.A.
Slide 11: Advertencia
Advertencia Este documento tiene carácter meramente informativo. Su contenido no constituye oferta o invitación a contratar ni vincula en modo alguno a la entidad emisora. La información relativa a los planes de la sociedad, su evolución, sus resultados y sus dividendos constituyen simples prevision