Mapfre Sa · BME:MAP

Mapfre Sa — Merger or Acquisition (June 2018)

11 slides from Mapfre Sa's merger presentation, Jun 26, 2018

  1. Slide 1: MAPFRE y Banco do Brasil materializan la actualización de su alianza estratégica

    MAPFRE Y BANCO DO BRASIL MATERIALIZAN LA ACTUALIZACIÓN DE SU ALIANZA ESTRATÉGICA EN EL NEGOCIO DE SEGUROS 26 de junio, 2018

  2. Slide 2: Visión general

    VISIÓN GENERAL  Reestructuración societaria por la que MAPFRE pasa a controlar el 100% de MAPFRE BB SH2 (“SH2”), que pasará a denominarse MAPFRE SEGUROS, e incluirá: o Todos los negocios procedentes del canal tradicional o El negocio de vehículos del canal bancario o Los derechos de renovación del

  3. Slide 3: Precio de la operación y financiación de la operación

    PRECIO DE LA OPERACIÓN  El precio base asciende a 2.406 millones de reales (578 millones de euros* a 31.03.2018/ 546 millones de euros a cambio actual), con ajustes al precio basados en:  Dividendos hasta la fecha de perfección de la operación, una vez obtenidas las autorizaciones pertinentes  Aj

  4. Slide 4: Instrumentación de la operación

    INSTRUMENTACIÓN DE LA OPERACIÓN  Escisión parcial de BB MAPFRE SH1 (“SH1”) mediante la segregación del patrimonio correspondiente a la inversión en MAPFRE Vida, que se incorporará a MAPFRE BB SH2 (“SH2”)  Escisión parcial de MAPFRE BB SH2 (“SH2”) mediante la segregación del patrimonio correspondie

  5. Slide 5: Reasignación de negocios aseguradores, derivada del acuerdo

    REASIGNACIÓN DE NEGOCIOS ASEGURADORES, DERIVADA DEL ACUERDO PARTICIPACIÓN DE MAPFRE EN ENTIDADES - VARIACIONES % PARTICIPACIÓN VARIACIÓN ENTIDAD ANTERIOR NUEVA 75% MAPFRE VIDA (Vida /Agencial) 25% 100% 50% BRASIL VEÍCULOS (Autos /Bancario) 50% 100% 50% MAPFRE SEGUROS GERAIS (No Vida / Agencial) 50%

  6. Slide 6: Estructura anterior y nuevo acuerdo

    BB SH1 MAPFRE BB SH2 MAPFRE ESTRUCTURA ANTERIOR 75% 25% 50% 50% CANAL BANCARIO MAPFRE CANAL BANCARIO MAPFRE • Vida • Vida • Autos • Autos • Habitacional • Habitacional • Grandes Riesgos • Grandes Riesgos • Rural • Rural • Pymes • Pymes • Hogar • Hogar • Otros • Otros BB BB MAPFRE SH1 MAPFRE MAPFRE 7

  7. Slide 7: Posición de capital

    POSICIÓN DE CAPITAL IMPACTO IFRS:  Salida de los socios minoritarios, por importe de 402 millones de euros*  Las adquisiciones de participaciones accionariales adicionales no generan fondo de comercio ni otros intangibles, de acuerdo con IFRS.  El exceso de precio sobre valor en libros se registr

  8. Slide 8: ¿Qué supone el acuerdo para MAPFRE?

    ¿QUÉ SUPONE EL ACUERDO PARA MAPFRE?  Aumenta significativamente su participación accionarial en el negocio de Brasil Objetivos MAPFRE BRASIL – a 3 años  Incrementa la aportación del beneficio  Simplifica la ejecución de la estrategia de MAPFRE en Brasil  Potencia la marca MAPFRE en Brasil. Se co

  9. Slide 9: Relaciones con Inversores

    Relaciones con Inversores Natalia Núñez Directora de Relaciones con Inversores y Mercados de Capitales natalia.n@mapfre.com Antonio Triguero Leandra Clark Marta Sanchidrián Raquel Alfonso atriguero@mapfre.com clarkle@mapfre.com sanchim@mapfre.com asraque@mapfre.com

  10. Slide 10: Contactos

    Contactos Si usted es un inversor o accionista y quiere recibir más información sobre la acción MAPFRE share o tiene preguntas sobre los resultados y la estrategia de MAPFRE, puede contactar con nosotros a través de los siguientes canales: Accionistas Inversores Relaciones con Inversores MAPFRE S.A.

  11. Slide 11: Advertencia

    Advertencia Este documento tiene carácter meramente informativo. Su contenido no constituye oferta o invitación a contratar ni vincula en modo alguno a la entidad emisora. La información relativa a los planes de la sociedad, su evolución, sus resultados y sus dividendos constituyen simples prevision

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