Slide 1: 2012年3月期 第3四半期決算説明資料
2012年3月期 第3四半期決算説明資料 株式会社ドリコム 本資料に記載いたしました認識､戦略､計画などのうち､見通しは歴史的事実ではなく不確実な要素を含んでおります。実際の業績は様々な要因により見通しとは大きく異なる結果となる 可能性があることをご了承願います。実際の業績に影響を与えうる重要な要因には､当社の事業を取り巻く経済情勢､社会的動向､当社の提供するサービス等に対する需要動向による 相対的競争力の変化などがあります。なお､業績に影響を与えうる重要な要因は､これらに限定されるものではありません。 Copyright © DRECOM Co., Ltd All Rights Reserv
Slide 2: ハイライトおよび直近の状況
ハイライト および直近の状況 売上高、営業利益ともに過去最高値を更新 累計期間 ・売上高 4,727百万円 前年同期比 254.1% 業績 ・営業利益 1,014百万円 前年同期比 32.7倍 倍（前年：31百万円） （4月-12月） ※参考値として前年同期の単体業績と比較しております。 第3四半期 ・売上高 2,046百万円 前年同期比 332.1% 業績 ・営業利益 449百万円 前年：▲16百万円 （10月-12月） ※参考値として前年同期の単体業績と比較しております。 ・mixiゲームにおいてトップ5に3タイトルがランクイン（1月28日時点） ・GREE上で陰陽師のスマートフォン対応を
Slide 3: 第3四半期 業績概要
第3四半期 業績概要 売上高は順調に拡大、来期を見据えた広告宣伝費の投下により利益率は若干の低下 前四半期 前年同期 第3四半期 （2011年7-9月） （2010年10-12月） （2011年10-12月） 前四半期比 前年同期比 売上高 2,046 1,563 130.9% 616 332.1% 営業利益 449 384 116.9% ▲16 ― 営業利益率 21.9% 24.6% ― ― ― EBITDA 524 445 117.8% 36 14.6倍 経常利益 447 383 116.7% ▲16 ― 当期純利益 457 382 119.6% ▲6 ― ※今期より単体での開示となります
Slide 4: 売上高・営業利益の推移
売上高・営業利益の推移 売上高は前四半期比で130.9%となり、4四半期連続で高い成長を維持 2,000 1,500 子会社2社の譲渡 1,000 2,046 連結売上高 子会社1社の吸収合併 857 単体売上高 695 711 1,563 営業損益 営業利益率 567 581 562 598 492 509 1,117 500 479 24.6% 21.9% 705 771 539 616 16.1% 412 419 490 449 9.6% 384 289 153 158 126 169 ▲16 74 180 0 -2.6% ※2011年3月期2Q以前は連結決算のため営業利益率の記載をして
Slide 5: 営業利益増減要因
営業利益増減要因 増収要因としてソーシャルゲームが大きな割合を占め、連動する費用が増加 ■ 前四半期（QoQ）比較 ■前年同期（YoY）比較 収益の増加（費用の減少）が見込まれる要素 費用の増加が見込まれる要素 増収効果 800 900 研究 +871 開発費 増収効果 17 800 研究 700 +289 開発費 ソフトウェア -12 償却費 700 -7 600 ソフトウェア その他の 償却費 600 販管費 +1 -209 500 その他の 449 500 販管費 449 384 -185 その他の 400 原価 400 その他の 原価 -58 -176 300 300 200 200
Slide 6: 費用構成
費用構成 ソーシャルゲームの拡大に向けてプラットフォーム上での広告宣伝費が増加 前四半期 前年同期 第3四半期 （2011年7-9月） （2010年10-12月） （2011年10-12月） 前四半期比 前年同期比 原価合計 914 706 129.5% 329 277.8% 支払手数料 386 272 141.9% 28 13.8倍 ソーシャルゲームのプラットフォーム手数料の増加 人件費 129 116 111.2% 96 134.4% 開発体制の強化にともない増加 外注費 123 101 121.8% 76 161.8% 開発体制の強化にともない増加 仕入高 136 104 130.8%
Slide 7: 事業毎の売上推移
事業毎の売上推移 mixi上で提供しているタイトルの成長が売上増に貢献 2,000 1,500 1,658 2011年3月期3Qから、子会社譲渡により 子会社事業 関連する事業は連結対象外へ。 ソーシャルゲーム 1,000 1,165 アドソリューション モバイルコンテンツ 173 ウェブマーケティング 754 子会社事業 235 195 222 336 174 203 163 500 165 169 89 111 148 10 140 64 96 5 7 17 8 32 39 86 118 116 11 8 91 151 178 241 274 276 304 259 287 302 322
Slide 8: 事業トピックス -ソーシャルゲーム-
事業トピックス -ソーシャルゲーム- ちょこっとファームmixi版を12月にリリースし、主力4タイトル全てを2プラットフォームで提供 フィーチャーフォン スマートフォン タイトル ゲームタイプ GREE mixi GREE mixi 2010/12/20 2011/2/7 2012/1/25 2月下旬 陰陽師 カードバトル リリース リリース リリース リリース予定 （8位） （3位） 2011/1/19 2011/12/15 ちょこっと 農場経営 リリース リリース - - ファーム （11位） （4位） ソード 2011/4/12 2011/8/25 2月中旬 2月中旬 × カードバトル
Slide 9: 事業トピックス -ソーシャルゲーム- 海外iOSリリース
事業トピックス -ソーシャルゲーム- カナダ、アメリカ、イギリス、オーストラリアのiOSに3タイトルをリリースし、広告効果を検証中 「Spirit Force」 「Monster Arms」 「7steals」 2011/11/8リリース（US、CA、UK、AU） 2011/12/16リリース（CA） 2011/11/2リリース（CA） 9 Copyright © DRECOM Co., Ltd All Rights Reserved. with entertainment
Slide 10: 事業トピックス -ソーシャルゲーム- パブリッシュタイトル
事業トピックス -ソーシャルゲーム- mixi向けの新たな展開としてパブリッシュタイトルをリリース mixi タイトル 開発・運用会社 フィーチャーフォン スマートフォン 2011/12/21 2012/2/1 イケない 株式会社 リリース リリース 契約結婚 アリスマティック （18位） （－） (C)Arithmetic 2012/1/26 レジェンド 株式会社 リリース - カード gloops （10位） (C)gloops 2012/1/27 社内の 株式会社 2月下旬 リリース ケダモノっ！？ アリスマティック リリース予定 （－） (C)Arithmetic ※括弧内は各1/28
Slide 11: 事業トピックス -ソーシャルラーニング-
事業トピックス -ソーシャルラーニング- 学習者が集まるソーシャルラーニングプラットフォーム「smacolo（スマコロ）」と、 そのプラットフォーム向け第一弾タイトルとして「えいたま」をiOS向けに2月リリース予定 ソーシャルの価値 ソーシャルの価値 ソーシャルゲームに代表される「ソーシャ ル×○○」の潮流は、言い換えると1人 ではなく、友達と何かをすることで面白さ や継続性が飛躍的に高まること。 その観点で、ゲームに続くカテゴリとして 「ラーニング」への投資を進める。 ソーシャルネットワークと親和性 ソーシャルネットワークと親和性の 親和性の高い 「ラーニング」 ラーニング」カテゴリー 試験
Slide 12: 事業トピックス -アドソリューション-
事業トピックス -アドソリューション- mixiポイントプラスを通じたponcanの提供を10月より開始し、パフォーマンスを調整中 ソーシャルゲーム提供会社向けのCPI広告を提供開始 【mixiポイントプラス】 【アプリ登録画面】 【アプリ利用画面】 ソーシャルゲーム提供会社はリスクを 抑えた広告出稿が可能となり、効率的 な集客を見込める。 50ptゲット!! mixiアプリインストール ビックリマン チュートリアル 完了など ※mixi上で提供する「poncan」のビジネスモデル ②広告アクションを送付 ①アプリ内ポイントを得るため （会員登録、資料請求等) アプリ ユーザーが広告をクリック
Slide 13: 下期の方針
下期の方針 ユーザー増に向けたインフラの強化と採用への注力 ・新卒採用の取り組みと、エンジニアを中心とした中途採用の強化 採用費 ・外注、業務委託等による強化も並行して行い、スピードを重視 投資方針 ・ソーシャルゲームにおいて積極的に広告宣伝費を投下 広宣費 ・スマートフォンについても出稿を開始し、効果の検証を進める インフラ ・増加する利用者に対応するためにインフラの強化を集中して実施 ・スマートフォン対応を国内外ともに本格化 ソーシャルゲーム ・今期中にパブリッシングタイトルを複数本、リリース予定 の動き ・来期第1四半期にかけて自社オリジナルタイトルも複数本リリース予定 来期に向けた ・
Slide 14: 2012年3月期 業績見通し
2012年3月期 業績見通し 従来予想に比して業績進捗は順調、第4四半期進捗中につき見通しは据え置き ■ 2012年3月期 業績見通し 第3四半期累計実績 第3四半期実績 通期予想 （2011年4月～2011年12月） 下期予想 （2011年10月～2011年12月） （2011年4月～2012年3月） （2011年10月～2012年3月） 進捗率 進捗率 売上高 7,000 4,727 67.3% 4,320 2,046 47.3% 営業利益 1,300 1,014 78.0% 736 449 61.0% 営業利益率 18.5% 21.5% - 17.0% 21.9% - 経常利益 1,30
Slide 15: with entertainment
世界に通じるインターネットサービスのものづくり企業へ ※ ドリコム、Drecom、ドリコムロゴは株式会社ドリコムの登録商標です。 ※ 各社の会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。 本資料に記載いたしました認識､戦略､計画などのうち､見通しは歴史的事実ではなく不確実な要素を含んでおります。実際の業績は様々な要因により見通しとは大きく異なる結果となる 可能性があることをご了承願います。実際の業績に影響を与えうる重要な要因には､当社の事業を取り巻く経済情勢､社会的動向､当社の提供するサービス等に対する需要動向による 相対的競争力の変化などがあります。なお､業績に影響を与えうる重要