Koshidaka Holdings Co., Ltd. · TSE:2157
Koshidaka — FY2021 Earnings Presentation
57 slides from Koshidaka's earnings presentation, Oct 15, 2021
Slide 1: 2021年8月期 決算説明会資料
株式会社コシダカホールディングス （東証１部：2157） 2021年8月期 決算説明会資料 2021年10月15日 1
Slide 2: 目次
目次 01 2021年8月期 ハイライト 02 2021 連結業績 年8月期 p.3 p.8 03 2021年8月期 セグメント別業績 04 2022 業績予想 年8月期 p.17 p.37 05 今後の戦略 06 Appendix p.42 p.50 2
Slide 3: 2021年8月期 ハイライト
2021年8月期 ハイライト 3
Slide 4: 2021年8月期ハイライト
01 上場来初の営業赤字 02 断続的な休業・営業時間短縮要請 03 プライベート エンターテイメントルーム 実現の加速化 04 市場シェア拡大の チャンスと捉え 慎重かつ果敢な出店 4
Slide 5: 決算ハイライト（売上高）
決算ハイライト（売上高） 207 億円 43,303 売上高 14,302 前年同期比 △225億円 △52.0％ 29,001 20,791 カーブスセグメントの売上高 （2019/08 - 2020/02まで反映） 2020/08 2021/08 （百万円） ※百万円未満切捨て、％は小数点第2位で四捨五入 5
Slide 6: 決算ハイライト（営業損益）
決算ハイライト（営業損益） 76 億円 1,147 営業損益 △ 2020/08 2021/08 2021/08 前年同期比 △87億円 △7,628 （百万円） ※百万円未満切捨て、％は小数点第2位で四捨五入 6
Slide 7: 2021年8月期 配当金
2021年8月期 配当金 14.0 12.0 10.0 10.0 12.0 12.0 年間配当金 4. 円 0 8.0 6.0 4.0 4.0 2.0 期末配当 中間配当 0.0 16/08 17/08 18/08 19/08 20/08 21/08 ※株式分割を考慮済み ▲カーブスHDをスピンオフ 7
Slide 8: 2021年8月期 連結業績
2021年8月期 連結業績 8
Slide 9: コロナウイルスの事業への影響（国内カラオケ）
コロナウイルスの事業への影響（国内カラオケ） 2021年8月期 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 1/8 - 3/21 4/25 - 6/20 7/12 - 9/30 19 NG 32% 42 ％ 東京都 休業対応 時短対応 26% 店舗 通常営業 21% 67 ％ 国内 休業対応 全店舗 時短対応 12% 通常営業 9
Slide 10: コロナウイルスの事業への影響（国内カラオケ）
コロナウイルスの事業への影響（国内カラオケ） 営業の 入室人数の制限（業界団体ガイドライン） 制限 飲食提供の制限（自治体の要請） カラオケ設備の使用自粛（自治体の要請） 報道の カラオケに対するネガティブ印象 影響 10
Slide 11: 積極的にコロナ対策を実施
積極的にコロナ対策を実施 他社に先駆けて次々と展開 非接触型体温計 （入店時の検温を実施） フェイスシールド マイクマスク マイクシールド 換気システムの増強 （国の基準を上回る能力） 11
Slide 12: 補助金収入（営業外収益）
補助金収入（営業外収益） （百万円） ※百万円未満切捨て 申請金額 計上済 感染拡大防止対策協力金 4,196 2,922 雇用調整助成金 892 892 合計 5,079 3,814 12
Slide 13: 損益計算書
損益計算書 （百万円） ※百万円未満切捨て、％は小数点第2位で四捨五入 2020年 2021年 前年同期比 予想比 8月期 8月期 増減率 増減額 予想 達成率 売上高 43,303 20,791 △52.0% △22,512 21,547 96.5% 売上原価 35,048 25,310 △27.8% △9,738 売上総利益 8,254 △4,518 △45.3% △3,735 販売管理費 7,107 3,109 △56.3% △3,997 営業利益 1,147 △7,628 △8,776 △7,397 経常利益 1,699 △3,092 △4,792 △5,089 特別利益 21 131
Slide 14: セグメント別業績
セグメント別業績 （百万円） ※百万円未満切捨て、％は小数点第2位で四捨五入 2020年 2021年 前年同期比 予想比 8月期 8月期 増減率 増減額 予想 達成率 売上高 43,303 20,791 △52.0% △22,512 21,547 96.5% カラオケ 27,156 19,195 △29.3% △7,961 温浴 1,207 897 △25.7% △309 不動産管理 637 698 +9.7% +61 カーブス 14,302 - - - 営業利益 1,147 △7,628 △8,776 △7,397 カラオケ △839 △6,591 △5,752 温浴 △70 △203 △1
Slide 15: 貸借対照表
貸借対照表 （百万円） ※百万円未満切捨て、％は小数点第2位で四捨五入 2020年 2021年 増減額 8月期 8月期 流動資産 13,753 9,388 △4,364 固定資産 30,802 32,584 +1,781 有形固定資産 22,567 23,543 +975 無形固定資産 351 238 △112 投資その他の資産 7,883 8,803 +919 流動負債 10,468 10,098 △369 短期借入金 4,500 4,500 - １年内返済予定の長期借入金 2,585 2,956 +371 固定負債 11,175 13,697 +2,521 長期借入金 6,910 9,31
Slide 16: キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書 （百万円） ※百万円未満切捨て 現金及び 現金同等物の 9,297 期首残高 税金等調整前当期純利益 △4,563 営業活動に 減価償却費 +3,809 よるCF 減損損失 +1,480 運転資金の増加 +133 △19億円 未収入金の増加 △1,867 営業活動によるCF（その他） △935 有価証券の売却による収入 +2,000 投資活動に 有形固定資産の取得による支出 △5,542 よるCF △308 無形固定資産の取得による支出 +566 投資有価証券の売却による収入 △44億円 △1,109 敷金及び保証金の差入による支出 △330 貸付による支出 +249
Slide 17: 2021年8月期 セグメント別業績
2021年8月期 セグメント別業績 17
Slide 18: カラオケ事業
カラオケ事業 18
Slide 19: カラオケ事業 売上高
売上高 27,156 △8,691 国内既存店 売上高 19,195 売上高 191 億円 +1,891△1,067 前年同期比 △79億円 △29.3％ 国内新店 海外 △94 売上高 売上高 その他 国内48店を出店（閉店15店） 新コンテンツの導入進む 国内外店舗の営業自粛、休業 シンガポールから撤退 2020/08 2021/08 （百万円） ※百万円未満切捨て、％は小数点第2位で四捨五入 19
Slide 20: セグメント損益
セグメント損益 2020/08 2021/08 △839 売上高 の減少 セグメント 利益又は損失 △ 65 億円 △7,961 前年同期比 △57億円 主要な売上原価の減少 従業員給与 △798 商品原価 △685 減価償却費 △371 販売管理費 の減少 売上原価 主要な販売管理費の減少 +771 △6,591 の減少 広告宣伝費 △194 +1,437 売上総利益率 8.6% → △21.8％ （百万円） ※百万円未満切捨て、％は小数点第2位で四捨五入 20
Slide 21: 海外（地域別）業績
海外（地域別）業績 （百万円） ※百万円未満切捨て 2020年 2021年 8月期 8月期 シンガポール 韓国 売上高 1,166 99 休業 シンガポール 932 - 28% 韓国 233 99 休業100% 時短 営業利益 △186 △266 ▶撤退 72% シンガポール △140 △231 韓国 △45 △35 マレーシア タイ インドネシア 店舗数 21 12 時短 時短 シンガポール 8 - 休業 休業 36% 45% 韓国 5 4 64% 55% 休業 100% マレーシア 6 6 タイ 1 1 インドネシア 1 1 ※マレーシア、タイ、インドネシアは非連結 21
Slide 22: 年間出店数
年間出店数 出店 48 店舗 2020年 2021年8月期 8月末 9-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 合計 まねきねこ出店 +17 +5 +1 +3 +1 +27 旧・大庄店舗の出店 +13 +5 +3 +21 まねきねこ閉店 △7 △2 △1 △2 △1 △2 △15 まねきねこ店舗数 506 516 519 519 532 538 540 539 539 ワンカラ店舗数 6 6 6 6 6 6 6 6 6 国内カラオケ店舗数 512 522 525 525 538 544 546 545 545 国内他業態の店舗数 13 13 14 14 14 14 14 14 14 セグメン
Slide 23: 駅前・繁華街出店の加速化
駅前・繁華街出店の加速化 駅前・繁華街への出店数/全出店数 2019/08 2020/08 2021/08 16/33 27/31 41/48 23
Slide 24: 旧・大庄店舗が駅前・繁華街出店を後押し
旧・大庄店舗が駅前・繁華街出店を後押し 譲り受け店舗数 ロケーション 出店数 9 41 東京都 21 （駅前・繁華街店舗） 21 2021年8月期出店 20 神奈川・千葉・埼玉 11 準備中 その他 24
Slide 25: 新コンテンツの導入進む ライブビューイング
新コンテンツの導入進む ライブビューイング 全国のカラオケまねきねこで当社オリジナルコンテンツを視聴できます 全店舗導入済 25
Slide 26: 新コンテンツの導入進む ミラPon!
新コンテンツの導入進む ミラPon! 動画やゲームをルームの大画面で楽しむことができます 全店舗導入済 26
Slide 27: 新コンテンツの導入進む KARASTA x ONEREC
新コンテンツの導入進む KARASTA x ONEREC 「Pro」と「Standard」の２ラインで展開 27
Slide 28: 新コンテンツの導入進む プレイガーデン
新コンテンツの導入進む PG プレイガーデン カラオケまねきねこにビリヤード＆ダーツを併設 28
Slide 29: コラボレーションの推進
コラボレーションの推進 「強い相手」と組むことで 従来にないサービスを提供 29
Slide 30: 温浴事業
温浴事業 30
Slide 31: 温浴事業 売上高
売上高 1,207 売上高 8. 億円 9 897 前年同期比 △3.0億円 △25.7％ 東京健康ランド（まねきの湯） の営業状況 通常営業 休業 26% 20% 時短 54% 2020/08 2021/08 （百万円） ※百万円未満切捨て、％は小数点第2位で四捨五入 31
Slide 32: セグメント損益
セグメント損益 △2. 億円 2020/08 2021/08 セグメント 利益又は損失 0 △70 前年同期比 △1.3億円 売上高 の減少 △309 主要な売上原価の減少 販売管理費 従業員給与 △69 の減少 商品原価 △47 売上原価 +7 △203 の減少 +169 売上総利益率 △2.0% → △18.4％ （百万円） ※百万円未満切捨て、％は小数点第2位で四捨五入 32
Slide 33: 不動産管理事業
不動産管理事業 33
Slide 34: 不動産管理事業 売上高
売上高 637 698 売上高 6. 億円 9 前年同期比 +0.6億円 +9.7％ 2020/08 2021/08 （百万円） ※百万円未満切捨て、％は小数点第2位で四捨五入 34
Slide 35: セグメント損益
セグメント損益 △1. 億円 2020/08 2021/08 セグメント 利益又は損失 8 売上高 売上原価 の増加 の増加 +61 △166 前年同期比 △1.0億円 △77 売上総利益率 △9.5% → 1.8％ 主要な売上原価の増加 減価償却費 +88 地代家賃 +69 販売管理費 の減少 +0 △181 （百万円） ※百万円未満切捨て、％は小数点第2位で四捨五入 35
Slide 36: アクエル前橋 単月黒字化
アクエル前橋 単月黒字化 5F 積極的にテナント誘致活動中 2012.10 2021年から入居 4F ・東進衛星予備校（2F） 2017.2 2016.6 2012.10 2020.9 ・日本生命 群馬支社（3F） ・前橋市役所 学習室（2F） 3F 2021 2F 2021 2021 1F 2012.11 2020.12 2020.12 2020.12 B1 2020.10 2020.10 2020.11 36
Slide 37: 2022年8月期 業績予想
2022年8月期 業績予想 37
Slide 38: 2021年10月1日 国内カラオケ全店営業再開
2021年10月1日 国内カラオケ全店営業再開 38
Slide 39: 通期業績予想
通期業績予想 （百万円） ※百万円未満切捨て、％は小数点第2位で四捨五入 2021年 2022年 前年同期比 8月期 8月期 増減率 増減額 売上高 20,791 40,093 +92.8% +19,302 営業利益 △7,628 2,701 +10,329 経常利益 △3,092 4,459 +7,552 親会社株主に帰属する △4,144 3,121 +7,266 当期純利益 １株当たり配当金（円） 4.0 8.0 +100.0% +4.0 39
Slide 40: セグメント別業績予想
セグメント別業績予想 （百万円） ※百万円未満切捨て、％は小数点第2位で四捨五入 2021年 2022年 前年同期比 8月期 8月期 増減率 増減額 売上高 20,791 40,093 +92.8% +19,302 カラオケ 19,195 37,999 +98.0% +18,804 温浴 897 1,069 +19.2% +172 不動産管理 698 1,024 +46.6% +325 営業利益 △7,628 2,701 +0.0% +10,329 カラオケ △6,591 3,133 +9,725 温浴 △203 35 +238 不動産管理 △181 182 +364 調整額 △651 △65
Slide 41: プライム市場を選択申請（2021年10月13日）
プライム市場を選択申請（2021年10月13日） 一次判定の結果 移行基準日（2021年6月30日）の状況 上場維持基準 当社 株主数（人） 800 39,842 流通株式数（単位） 20,000 416,685 流通株式時価総額（百万円） 10,000 24,948 流通株式比率（％） 35.0 50.6 売買代金（百万円） 20 388 41
Slide 42: 今後の戦略
今後の戦略 42
Slide 43: 振り返り（カラオケセグメント売上高）
振り返り（カラオケセグメント売上高） この２年は、停滞か、後退か （億円） 357 319 296 276 271 237 187 198 191 173 185 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 43
Slide 44: 中期経営計画３年目
中期経営計画３年目 1,000億円 マイルストーンを１年延期 売上高 650億円 30,000 売上高 ルーム数 379億円 20,000 15,700 ルーム数 13,200 売上高 191億円 ルーム数 ルーム数 売上高 2021/08期 2022/08期 2025/08期 ゴール 実績 予想 目標 最終目標 国内カラオケ事業売上高 ※ルーム数は日本国内 44
Slide 45: 中期経営計画 ビジョン
中期経営計画 ビジョン エンターテイメントを 全世界の人々に 人々の生活上に 究極の安寧を提供 なくてはならない ものにする 日本の隅々まで カラオケルームを作る 45
Slide 46: 課題と取り組み
課題と取り組み 来店動機の多様化 PER：プライベートエンターテイメントルーム化 開発を伴う新しい サービスの創造 増床・増室 居抜き出店 カラオケ スケルトン出店 M&A ルーム数 人財の採用と育成（達成のための基礎） 駅前・繁華街出店の加速化 46
Slide 47: 定量目標（国内カラオケ事業売上高）
定量目標（国内カラオケ事業売上高） １ルーム当たり月商 40 万円 1,000 億円（ゴール） 30 万円 650 億円 （2025/08期目標） 20 万円 271 億円 （2020/08期） 10 万円 ルーム数 1 万室 2 万室 3 万室 47
Slide 48: コシダカグループの目指すもの
コシダカグループの目指すもの コシダカグループはこれからも 「既存業種新業態」を 開発・成長し続けてまいります。 We are dedicated to constantly creating and expanding new business models in existing industries. 48
Slide 49: 質疑応答
質疑応答 Question-and-answer session 49
Slide 50: ただいまご質問を受け付けております
ただいま ご質問を 受け付けております。 50
Slide 51: Appendix
Appendix 51
Slide 52: 株主優待
株主優待 当社グループ施設*で利用可能な株主優待券 *日本全国のカラオケまねきねこ、ひとりカラオケ専門店ワンカラ、温浴施設 継続 保有期間 3 年未満 3 年以上 100 2,000 円相当 4,000 円相当 株以上 400 5,000 円相当 10,000 円相当 株以上 1,000 10,000 円相当 20,000 円相当 株以上 52
Slide 53: コシダカホールディングスとは
コシダカホールディングスとは カラオケ事業 チェーン店舗数は業界第１位 上質なサービスと低価格で差別化 海外は韓国、マレーシア、タイ、インドネシアで展開 カラオケ店舗数 国内 545 店舗 海外 12 店舗 から揚げの天才ほか 14 店舗 温浴事業 全店天然温泉 美味しいお食事、リラクゼーション施設 国内 5 店舗 不動産管理事業 AQERU前橋の所有・運営 商業用ビルのサブリース事業 53
Slide 54: 組織図
組織図 株式会社コシダカホールディングス 資本金 2,070 百万円 東京本社：東京都港区 前橋本社：前橋市大友町 KOSHIDAKA KOSHIDAKA KOREA 株式会社コシダカ 株式会社コシダカ INTERNATIONAL Co., Ltd. 株式会社 アミューズメント PTE.LTD. コシダカプロダクツ 東京都港区 東京都港区 シンガポール 韓国ソウル市 東京都港区 KOSHIDAKA MALAYSIA SDN. BHD. マレーシア Koshidaka 不動産管理事業 Thailand Co., Ltd. タイ 株式会社コシダカ PT Koshidaka ビジネスサポート Int
Slide 55: 会社概要
会社概要 会社名 株式会社コシダカホールディングス (KOSHIDAKA HOLDINGS CO., LTD.) 事業内容 事業会社の支配・管理、および当社グループにおける事業開発等 設立 1967年3月 東京本社 東京都港区虎ノ門4-3-20 神谷町MTビル17階 前橋本社 群馬県前橋市大友町1-5-1 資本金 2,070,257,500円 従業員数 グループ全体 2,696名（2021年8月末現在） 連結子会社 株式会社コシダカ／株式会社コシダカプロダクツ／株式会社コシダカビジネスサポート 株式会社コシダカアミューズメント／KOSHIDAKA INTERNATIONAL PTE. LTD.
Slide 56: セグメント別業績（詳細）
セグメント別業績（詳細） （百万円） ※百万円未満切捨て、％は小数点第2位で四捨五入 2018/08 2019/08 2020/08 2021/08 2022/08E 2Q FY 2Q FY 2Q FY 2Q FY 2Q FY 売上高 30,394 61,771 32,582 65,840 33,981 43,303 12,116 20,791 17,063 40,093 カラオケ 15,706 31,936 17,740 35,732 18,842 27,156 11,274 19,195 16,070 37,999 温浴 819 1,587 822 1,640 812 1,207 536
Slide 57: IRについてのお問い合わせ
IRについてのお問い合わせ IRについてのお問い合わせ ▲ TEL : 03-6721-5168 e-Mail : i-koshidaka@koshidaka.co.jp URL : https://www.koshidakaholdings.co.jp 証券コード : 2157 本資料は、2021年8月期の決算数値をもとに、企業情報の提供を目的としたものであり、当社 が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではありません。 また、本資料は2021年10月13日現在のデータに基づいて作成されております。本資料に記載 された意見や予測等は、資料作成時点の当社の判断であり、その情報の