Qatar Aluminium Manufacturing Company · QSE:QAMC

Qatar Aluminium Manufacturing — FY2022 Earnings Presentation

36 slides from Qatar Aluminium Manufacturing's earnings presentation, December 2022

  1. Slide 1: Qatar Aluminium Manufacturing Company Investor Relations Presentation, 31 December 2022

    ‫رشكة قطر لصناعة األلمنيوم‬ ‫التقديم الخاص بعالقات المستثمرين‬ ‫ي‬ ‫العرض‬ ‫ديسمب ‪2022‬‬ ‫ر‬ ‫‪31‬‬

  2. Slide 2: Disclaimer

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫بيان إخالء المسؤولية‬ ‫تُعد الشركة التي تمتلك فيها شركة قطر لصناعة األلمنيوم (ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‪ ).‬استثماراً مباشراً إحدى الشركات ذات الكيانات ال ُمستقلة‪ .‬في هذا البيان الصحفي‪ ،‬يُشار أحياناً إلى شركة‬ ‫قطر لصناعة األلمنيوم بكلمة "قامكو" أو "الشركة" لدواعي المالئ

  3. Slide 3: Table of Contents

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫‪ .1‬نبذة حول شركة قطر لصناعة األلمنيوم‬ ‫‪ .2‬هيكل الملكية‬ ‫‪ .3‬عمليات المشروع المشترك‬ ‫‪ .4‬نقاط القوة التنافسية‬ ‫‪ .5‬التقييم مقارنة بالنظراء‬ ‫‪ .6‬المستجدات على مستوى االقتصاد الكلي‬ ‫‪ .7‬نتائج الشركة (للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪)20

  4. Slide 4: About Qatar Aluminium Manufacturing Company

    CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED ‫نبذة حول شركة قطر لصناعة األلمنيوم‬ 4 QAMCO, IR Presentation, YE-22

  5. Slide 5: About QAMCO: Overview

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫نبذة حول شركة قطر لصناعة األلمنيوم‬ ‫استعراض عام‬ ‫• تقدم قطر للطاقة جميع وظائف المكتب الرئيسي للشركة من خالل‬ ‫• تأسست شركة قطر لصناعة األلمنيوم ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‪( .‬قامكو) في ‪3‬‬ ‫اتفاقية شاملة للخدمات‪.‬‬ ‫ديسمبر عام ‪ ،2018‬وتم إدراجها في بورصة قطر في ‪ 16‬ديسم

  6. Slide 6: Ownership Structure

    CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED ‫هيكل الملكية‬ 6 QAMCO, IR Presentation, YE-22

  7. Slide 7: Ownership Structure

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫هيكل الملكية‬ ‫قطر للطاقة (‪)%51‬‬ ‫ملكية عامة (‪)%49‬‬ ‫قامكو‬ ‫قطلوم‬ ‫مشروعًمشتركً(‪)%50‬‬ ‫• تمتلك الشركة ‪ ٪50‬من شركة قطر لأللومنيوم المحدودة‪ ،‬التي تنتج حوالي ‪ 650,000‬طن سنوياً من األلومنيوم عالي الجودة‬ ‫لعمالء في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية‪ ،‬وتتضم

  8. Slide 8: Joint Venture Operations

    CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED ‫عمليات المشروع المشترك‬ 8 QAMCO, IR Presentation, YE-22

  9. Slide 9: QAMCO's Joint Venture

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫المشروع المشترك لقامكو‬ ‫• تقع شركة الومنيوم قطر (قطلوم) في قطر‪ ،‬حيث تستفيد من‬ ‫الوصول إلى أحد أكبر مصادر الطاقة وأكثرها تنافسية في‬ ‫العالم من حيث األسعار‪ ،‬األمر الذي يتيح لها إمكانية تحقيق‬ ‫إحدى أكثر هوامش األرباح تنافسية في القطاع وتوليد‬ ‫تدفقات نقدية ق

  10. Slide 10: QAMCO's Joint Venture: Sales and Marketing

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫المشروع المشترك لقامكو‬ ‫المبيعات والتسويق‬ ‫• من خالل اتفاقية للتسويق والشراء‪ ،‬تضطلع هايدرو لأللومنيوم‬ ‫بمسؤولية شراء وتسويق ‪ %100‬من إنتاج شركة الومنيوم‬ ‫قطر (قطلوم)‪ .‬وتتيح اتفاقية التسويق والشراء لشركة الومنيوم‬ ‫قطر (قطلوم) الوصول إلى شبكة التسويق العا

  11. Slide 11: Competitive Strengths

    CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED ‫نقاط القوة التنافسية‬ 11 QAMCO, IR Presentation, YE-22

  12. Slide 12: Competitive Strengths

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫نقاط القوة التنافسية‬ ‫أحدثًمرفقًلإلنتاجًمزودًبتكنولوجياًمتطورة‬ ‫•‬ ‫مصهر‬ ‫ضمانًاإلمدادًباللقيمًوالحصولًعلىًالطاقةًبأسعارًتنافسية‬ ‫•‬ ‫منخفض‬ ‫التكلفة‬ ‫تركيزًكبيرًعلىًشؤونًالصحةًوالسالمةًوالبيئة‬ ‫•‬ ‫حصةًإيجابيةًمنًاألرباحًالتشغيليةًوهوامشًأرباحًتنافسيةًقبلً

  13. Slide 13: Valuation Versus Peers

    CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED ‫التقييم مقارنة بالنظراء‬ 13 QAMCO, IR Presentation, YE-22

  14. Slide 14: Competitive Position Versus Global Peers

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫الوضع التنافسي مقارنة بالنظراء العالميين‬ ‫هامش الربح اإلجمالي (‪)%‬‬ ‫هوامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك (‪)%‬‬ ‫قامكو‬ ‫‪35.0%‬‬ ‫تحتل الشركة المرتبة األولي‬ ‫قامكو‬ ‫‪40.0%‬‬ ‫تحتل الشركة المرتبة األولي‬ ‫النظير األول‬ ‫‪33.7%‬‬ ‫الن

  15. Slide 15: Macroeconomic Updates

    CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED ‫المستجدات على مستوى االقتصاد الكلي‬ 15 QAMCO, IR Presentation, YE-22

  16. Slide 16: Macroeconomic Updates: Aluminium and Alumina Prices

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫المستجدات على مستوى االقتصاد الكلي‬ ‫أسعار األلومنيوم (دوالر أمريكي‪/‬طن متري)‬ ‫أسعار األلومينا (دوالر أمريكي‪/‬طن متري)‬ ‫‪4500‬‬ ‫حسب بورصة لندن‬ ‫‪Aluminium‬‬ ‫لأللومنيوم‪LME‬‬ ‫)‪ ($/MT‬الفوري‬ ‫‪spot prices‬‬ ‫أسعار التسليم‬ ‫‪750‬‬ ‫‪Alumina‬الر‬ ‫‪spot‬لأ

  17. Slide 17: Company Results for Year Ended 31 December 2022

    CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED ‫نتائج الشركة (للسنة المنتهية في‬ )2022 ‫ ديسمبر‬31 17 QAMCO, IR Presentation, YE-22

  18. Slide 18: 2022 Results at a Glance

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫النموًمقارنةًبعامً‪2021‬‬ ‫نظرة سريعة على نتائج عام ‪2022‬‬ ‫األرباح قبل احتساب‬ ‫‪%28‬‬ ‫اإليرادات‬ ‫‪%6‬‬ ‫الفوائد والضرائب‬ ‫‪%10‬‬ ‫صافي األرباح‬ ‫‪ 3.98‬مليار لاير قطري‬ ‫واإلهالك واالستهالك‬ ‫‪ 919‬مليون لاير قطري‬ ‫‪ 1.46‬مليار لاير قطري‬ ‫هوامشًاألرباحًقب

  19. Slide 19: Operational Performance Review

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫استعراض لألداء التشغيلي‬ ‫اإلنتاج (ألف طن متري) ‪%100 -‬‬ ‫ارتفعت أحجام اإلنتاج لعام ‪ 2022‬ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بعام ‪،2021‬‬ ‫•‬ ‫األمر الذي يعود إلى زيادة إنتاج األلومنيوم السائل في ظل ارتفاع‬ ‫القدرة األمبيرية‪.‬‬ ‫لم تشهد أحجام اإلنتاج للربع الرابع من عام

  20. Slide 20: Financial Performance Review

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫استعراض لألداء المالي‬ ‫الحصة من اإليرادات (مليون لاير قطري)‬ ‫صافي أرباح الشركة (مليون لاير قطري)‬ ‫مقارنة بين عام ‪ 2022‬وعام ‪ :2021‬ارتفعت الحصة من إيرادات‬ ‫•‬ ‫مقارنة بين عام ‪ 2022‬وعام ‪ :2021‬شهدت األرباح ارتفاعا‪ ،‬وهو ما‬ ‫•‬ ‫المشروع المشترك‪ ،‬األمر

  21. Slide 21: Net Profit Variance Analysis: 2022 vs 2021

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫تحليل التباين في صافي األرباح‬ ‫مقارنةًبينًعامً‪ 2022‬وعامً‪2021‬‬ ‫(مليونًلايرًقطري)‬ ‫حققتًالشركةًصافيًأرباحًيبلغً‪ 919‬مليون لاير قطري‪ً،‬بزيادةًتبلغًنسبتهاً‪ %10‬مقارنةًبعامً‪.2021‬‬ ‫تأثرتًنتائجًالشركةًلعامً‪ 2022‬بأداءًالمشروعًالمشترك‪ً،‬وهوًماًيُعزىًبصورةً

  22. Slide 22: Net Profit Variance Analysis: Q4 2022 vs Q3 2022

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫مقارنةًبينًالربعًالرابعًمنًعامً‪2022‬‬ ‫تحليل التباين في صافي األرباح‬ ‫والربعًالثالثًمنًعامً‪2022‬‬ ‫(مليونًلايرًقطري)‬ ‫حققتًالشركةًصافيًأرباح يبلغً‪ 116‬مليون لاير قطري‪ً،‬بانخفاضًتبلغًنسبتهً‪ %39‬مقارنةًبالربعًالثالثًمنًعامً‪.2022‬‬ ‫تأثرتًنتائجًالشركةًللربعً

  23. Slide 23: Selling Price Analysis

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫تحليل ألسعار البيع وهوامش األرباح قبل احتساب الفوائد‬ ‫أسعار البيع (دوالر أمريكي‪/‬طن متري)‬ ‫مقارنة بين عام ‪ 2022‬وعام ‪2021‬‬ ‫ارتفع متوسط أسعار البيع مقارنة بنفس الفترة من العام‬ ‫‪o‬‬ ‫فارقًأسعار‬ ‫الماضي‪ ،‬وهو ما يعود إلى التحسن المستمر لألوضاع‬ ‫بورصةًلند

  24. Slide 24: EBITDA Margin Analysis

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫تحليل لهوامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك‬ ‫برغم تقلبات األوضاع على مستوى االقتصاد الكلي‪ ،‬حافظ المشروع المشترك على قوة واستقرار‬ ‫هوامش أرباحه قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك‬ ‫يعودًاالنخفاضًاألخيرًفيًهوامشًاألرباحًقبل

  25. Slide 25: Geographic Analysis: QAMCO JV Revenue

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫تحليل جغرافي ‪ -‬إيرادات المشروع المشترك لقامكو‬ ‫ظلت آسيا أكبر سوق للمشروع المشترك الذي واصل تواجده القوي في أوروبا والواليات المتحدة‬ ‫أوروبا‬ ‫‪%23‬‬ ‫قطر‬ ‫أمريكا الشمالية‬ ‫‪%4‬‬ ‫آسيا‬ ‫‪%22‬‬ ‫‪%51‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪QAMCO, IR Presentation, YE-22‬‬

  26. Slide 26: QAMCO JV Revenue: Product Mix

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫إيرادات المشروع المشترك لقامكو ‪ -‬مزيج المنتجات (‪)%‬‬ ‫ظلت سبائك البثق وسبائك األلومنيوم األولي (يشار إليها معاً بالمنتجات ذات القيمة المضافة أو المنتجات عالية الجودة) المنتجات الرئيسية للمشروع‬ ‫▪‬ ‫المشترك‬ ‫أحجام مبيعات المشروع المشترك‬ ‫أحجام مبيعات المشروع

  27. Slide 27: Market Statistics and Distributions

    CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED ‫إحصاءات السوق والتوزيعات‬ 27 QAMCO, IR Presentation, YE-22

  28. Slide 28: Market Statistics and Dividends

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫إحصاءات السوق والتوزيعات‬ ‫ي)‬ ‫مليارًلايرًقطر‬ ‫‪Market‬‬ ‫‪Cap ((QR‬‬ ‫رأسًالماليًالسوقيً‬ ‫)‪Billion‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪ 8.5‬مليار لاير قطري‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫توزيعات األرباح‬ ‫إجمالي التوزيعات‬ ‫التوزيعات –‬

  29. Slide 29: Capital Expenditure and Cash Flows (2023-2027)

    CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED ‫النفقات الرأسمالية والتدفقات النقدية‬ )2023-2027( 29 QAMCO, IR Presentation, YE-22

  30. Slide 30: Capital Expenditure and Cash Flows (2023-2027), QAMCO Share

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫اإلنفاق الرأسمالي والتدفقات النقدية (‪( - )2027 -2023‬حصة قامكو)‬ ‫اإلنفاق الرأسمالي‪:‬‬ ‫يتضمنًاإلنفاقًالرأسماليًالمخططًلهً(‪ )2027- 2023‬عملياتًروتينية‪ً،‬مثلًإعادةًتبطينًالخالياًوغيرهاًمنًأعمالًصيانةًمحطةًالطاقةًومصنع‬ ‫األنودات‪.‬‬ ‫‪2027‬‬ ‫‪2026‬‬ ‫‪2025‬‬

  31. Slide 31: Historical Performance (2019-2021)

    CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED )2021 -2019( ‫األداء التاريخي‬ 31 QAMCO, IR Presentation, YE-22

  32. Slide 32: Key Performance Indicators

    ‫مؤشرات األداء الرئيسية‬ ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫حصةًقامكوًفيًالمشروعًالمشترك‬ ‫اإلنتاج (ألف طن متري) ‪%100 -‬‬ ‫أحجام المبيعات (ألف طن متري) ‪%100 -‬‬ ‫أسعار البيع (دوالر أمريكي ‪ /‬طن متري)‬ ‫‪666‬‬ ‫• تعد مستويات اإلنتاج لعام ‪ 2022‬األعلى منذ أن تأسست الشركة‪.‬‬ ‫• أبدت أسعار البيع

  33. Slide 33: Governance Structure

    CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED ‫هيكل الحوكمة‬ 33 QAMCO, IR Presentation, YE-22

  34. Slide 34: Governance Structure

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫هيكلًالحوكمة‬ ‫اللجان التابعة لمجلس اإلدارة‬ ‫هيكل مجلس اإلدارة‬ ‫قام مجلس اإلدارة بتشكيل بعض اللجان المنبثقة عنه‪ ،‬وكذلك بعض‬ ‫•‬ ‫يتألف مجلس إدارة قامكو من ستة (‪ )6‬أعضاء تم تعيينهم جميعاً من‬ ‫•‬ ‫اللجان الخاصة إلجراء عمليات محددة مع بقاء المجلس مسؤوالً عن‬

  35. Slide 35: Governance Structure: Remuneration and Shareholder Rights

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫هيكلًالحوكمة‬ ‫المكافآت‬ ‫حقوق المساهمين‬ ‫مجلس اإلدارة‬ ‫ينص النظام األساسي للشركة على حقوق المساهمين‪ ،‬وبوجه خاص حق‬ ‫•‬ ‫قامت الشركة بإعداد سياسة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وتقوم‬ ‫•‬ ‫الحصول على النصيب المقرر من أرباح األسهم‪ ،‬وحق حضور الجمعية‬ ‫بمراجعتها ب

  36. Slide 36: Thank You

    ‫ً‬ ‫شكرا لكم‬ ‫للحصولًعلىًالمزيدًمنًالمعلومات‪ً،‬يمكنكًاالتصالًبشركةًقطرًلصناعةًاأللمنيومًمنًخاللًالوسائلً‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫هاتف‪(+974) 4013 2277 :‬‬ ‫فاكس‪(+974) 4013 9750 :‬‬ ‫البريدًاإللكتروني‪ qamco@qatarenergy.qa :‬أوً‬ ‫‪qamco.investorrelations@qatarenergy.qa‬‬ ‫العنوان‪ :‬ص‪.‬بً‪ 3212‬الدوحة‪ً

Qatar Aluminium Manufacturing Company (QAMCO) — FY2022 Earnings Presentation on 6ix