Banca Profilo S.p.a. · MIL:PRO
Banca Profilo — 9M 2024 Earnings Presentation
28 slides from Banca Profilo's earnings presentation, Nov 8, 2024
Slide 1: Risultati 9M 2024 – Gruppo Banca Profilo
Risultati 9M 2024 – Gruppo Banca Profilo Presentazione agli Investitori 8 Novembre 2024
Slide 2: Risultati 9M 2024
RISULTATI 9M 2024 Primo 9 mesi 2024 in calo anno su anno confrontati con l’anno record 2023 AUM TOT RICAVI Raccolta in aumento per il contributo dei nuovi prodotti € 6bn € 53mln I ricavi del Private banking risultano impattati dal calo della +4% YoY -7% YoY contribuzione della raccolta diretta e del
Slide 3: Agenda
Sintesi 9M 24 Commento ai Risultati 9M 24 Agenda Analisi per segmento di business Digital Transformation Program Conclusioni
Slide 4: In crescita sia la Raccolta clientela che l’attivo patrimoniale
In crescita sia la Raccolta clientela che l’attivo patrimoniale TOTALE RACCOLTA CLIENTELA (€ MLD) TOTALE ATTIVO (€ MLD) +4% +23,7% -5,6% -3% YTD QoQ 2,6 6,1 5,8 5,4 0,3 +2% YoY 0,8 -6% YoY 0,9 0,7 2,0 2,1 0,3 +48% YoY 0,3 0,2 0,5 +21% YoY 0,3 0,2 0,4 0,4 5,0 5,3 4,7 +6% YoY 1,5 +26% YoY 1,1 1,2 09 2
Slide 5: Attivo e funding mix equilibrati e confermato l’elevato livello patrimoniale
Attivo e funding mix equilibrati e confermato l’elevato livello patrimoniale COMPOSIZIONE ATTIVO NETTO E FUNDING (%) CET 1 CAPITAL RATIO (%) Cash collateral Cash Collateral 5% 6% 0% 1% 6% MtM Derivati LCR -0,24 p.p. +0,3 p.p. MtM Derivati 5% 5% 3% Negoziazione 849% QoQ Negoziazione Portafoglio 10% 1
Slide 6: Ricavi netti in riduzione, costi operativi in leggera crescita
Ricavi netti in riduzione, costi operativi in leggera crescita RICAVI NETTI YoY (€ MLN) RICAVI NETTI YoY (%) COSTI OPERATIVI YoY (€ MLN) -6,8% +4% 56,9 Private 41,3 53,0 Banking -9% 39,7 49,4 50,2 36,0 35,2 Investment Banking 111% Finanza -11% Digital bank -22% 9M 21 9M 22 9M 23 9M 24 9M 21 9M 22 9M
Slide 7: Risultato operativo e utile netto in riduzione
Risultato operativo e utile netto in riduzione RISULTATO DI GESTIONE (€ MLN) ACCANTONAMENTI (€ MLN) UTILE NETTO (€ MLN) -32% -32,1% 17,2 14,1 14,2 10,6 11,7 10,2 8,5 7,2 -1,3 -1,3 -2,0 9M 21 9M 22 9M 23 9M 24 9M 21 9M 22 9M 23 9M 24 TAX 36,3% 29,3% 29,6% C/I 71,3% 71,7% 69,8% 78,0% 9M 22 9M 24 28,4%
Slide 8: Agenda
Sintesi 9M 24 Commento ai Risultati 9M 24 Agenda Analisi per segmento di business Digital Transformation Program Conclusioni
Slide 9: Andamento opposto per Margine di interesse e POF
Andamento opposto per Margine di interesse e POF MARGINE DI INTERESSE EVOLUZIONE YoY (€ MLN) POF EVOLUZIONE YoY (€ MLN) +34,0% -31,2% 6,5 5,7 -1,2 3,1 HTCS 24,6 Trading Banking 18,7 Book 3,4 14,0 -1,7 Impieghi 16,9 Trading HTC -18,7 Funding 9M 2023 9M 2024 9M 2023 9M 2024 6,8 8,5 5,1 4,3 3,4 5,0 5,6
Slide 10: Costi operativi in crescita per gli investimenti previsti dal Piano Industriale
Costi operativi in crescita per gli investimenti previsti dal Piano Industriale e per effetto inflattivo EVOLUZIONE YoY (€ MLN) COSTI OPERATIVI QoQ (€ MLN) +4% Ex Bonus 16,4 0,5 0,7 41,3 39,7 0,4 13,9 13,8 14,2 Data 13,3 Ammortamento providers Investimenti degli netti in Investimenti in Risorse soft
Slide 11: Agenda
Sintesi 9M 24 Commento ai Risultati 9M 24 Agenda Analisi per segmento di business Digital Transformation Program Conclusioni
Slide 12: Private Banking: Ricavi e raccolta in riduzione
Private Banking Ricavi e raccolta in riduzione EVOLUZIONE E COMPOSIZIONE RICAVI (€ MLN) RACCOLTA CLIENTELA PB (€ MLD) -9,0% -4% Redditività Redditività prodotti bps prodotti bps 5,3 5,1 27,4 17% 0,9 1,0 24,9 0,8 16% 7 1,3 1,3 1,5 8 Ripresa dei collocamenti 1,8 1,7 34% Riduzione del contributo da 35%
Slide 13: Private Banking: Principali masse commerciali in calo per effetto mercato ma PPA in crescita
Private Banking Principali masse commerciali in calo per effetto mercato ma PPA in crescita MASSE IN PPA (€ MLN) EVOLUZIONE MASSE IN FONDI* (€ MLN) PRODOTTI ASSICURATIVI (€ MLN) +4,4% YoY -13,5% -20,7% Liquidi tradizionali 713 YoY YoY 683 Alternativi Multiramo 598 Ramo I/V Ramo III Serie4 474 552 35
Slide 14: Private Banking: Profilo delle idee: aggiornamenti e nuove iniziative
Private Banking Profilo delle idee: aggiornamenti e nuove iniziative INDUSTRIALI Exit: Club deal Nel corso degli ultimi due mesi è stato finalizzato il processo di vendita di CoC medio* Il Gruppo Nutkao è un leader nella produzione di creme Nutkao Nutkao. La transazione ha raggiunto una valorizzazio
Slide 15: Wealth Management: Analisi «live» del modello Multi-Asset con AI
Wealth Management Analisi «live» del modello Multi-Asset con AI e applicazione alle gestioni collettive La funzione Gestioni Collettive e Strategia AI ha sviluppato modelli di Machine Learning a supporto della gestione dei fondi in delega. L’analisi del modello Multi-Asset con AI evidenzia risultati
Slide 16: Wealth Management: Strutturati: nuove opportunità per «income» nei portafogli PPA
Wealth Management Strutturati: nuove opportunità per la costruzione di «income» nei portafogli PPA L’aggiornamento della Product Governance in merito alla distribuzione di prodotti strutturati alla clientela e le opportunità di mercato su payoff interessanti hanno contribuito ad un’accelerazione del
Slide 17: Investment Banking: Ricavi e volumi positivamente impattati dalle iniziative di Piano Industriale
Investment Banking Ricavi e volumi positivamente impattati dalle iniziative di Piano Industriale RICAVI NETTI INV.BANKING (k€) FINANZIAMENTI INV.BANKING (€ MLN) Altro Corporate 9,3 +111% Superbonus 110% -9,8% Commissioni Garantiti dallo stato 143 147 4,9 11 133 Margine di interesse Ex Pharma Serie4
Slide 18: Finanza: Risultati in calo con mercati finanziari molto diversi rispetto al 2023
Finanza Risultati in calo con mercati finanziari molto diversi rispetto al 2023 RICAVI FINANZA (€ MLN) TRADING (€ MLN) BANKING BOOK (€ MLN) INTERMEDIAZIONE (€ MLN) -11,2% -21,5% -12,7% -12,0% 28,1 10,7 22,1 6,8 9,4 19,6 5,3 5,6 4,9 9M2022 9M 2023 9M 2024 9M 2023 9M 2024 9M 2023 9M 2024 9M 2023 9M 20
Slide 19: Finanza: Trend trimestrali e VAR
Finanza Trend trimestrali e VAR RICAVI TRIMESTRALI FINANZA (€ MLN) ASSORBIMENTO VAR E COMPOSIZIONE Miglior trimestre dell’anno 14,2 AVG 2023 Assorbimento VAR Ytd Composizione Banking Book 12,1 6,3 11,5 10,3 1% 9,2 9% 8,9 17% 8,1 7,9 8,0 8,4 7,2 7,6 7,3 7,4 10% 7,2 6,9 6,9 6,6 3% 5,8 5,1 5,1 4,3 3,1
Slide 20: Digital Bank: KPI in crescita
Digital Bank KPI in crescita RACCOLTA (€ mln) CLIENTI (N mila) TRANSATO CRIPTO (€ mln) RICAVI NETTI (€ mln) 1,1 0,9 +39% 34,33 +20% 0,0 164 206 33 171 9M 22 9M 23 9M 24 51 +74% 118 32 32 55 148 5,4 COSTI DIRETTI* (€ mln) 31 155 78 3,2 3,2 30 48 139 3,1 117 3,1 48 76 38 9M 22 9M 23 9M 24 9M 22 9M 23
Slide 21: Digital Bank: La tua Intranet, il nostro know-how
Digital Bank La tua Intranet, il nostro know-how La nuova Intranet di Banca Profilo è molto più di un semplice sito interno: è un vero e proprio punto di incontro per le informazioni, le persone e per la condivisione di idee 3 Obiettivi principali: LIVE DA NOVEMBRE 2024 Migliorare la comunicazione
Slide 22: Agenda
Sintesi 9M 24 Commento ai Risultati 9M 24 Agenda Analisi per segmento di business Digital Transformation Program Conclusioni
Slide 23: Digital Transformation Program
Digital Transformation Program Innovation for Business Aggiornamenti Regolamentari DORA Bilancio di Sostenibilità MYRIOS Instant Payments Attivazione modulo per Il Regolamento (UE) 2024/886 del La DORA (Digital Operational Banca Profilo sarà obbligata automatizzazione calcoli Hedge 13 marzo
Slide 24: Allegati
Allegati W BancaProfilo
Slide 25: Principali dati consolidati
Principali dati consolidati Variazione YoY Assoluta % DATI ECONOMICI RICLASSIFICATI (in migliaia di Euro) 09 2024 09 2023 Margine d'interesse 16.939 24.624 (7.685) -31,2 Totale ricavi netti 53.031 56.914 (3.883) -6,8 Risultato della gestione operativa 11.693 17.184 (5.491) -32,0 Risultato ante impos
Slide 26: Conto Economico Consolidato Riclassificato
Conto Economico Consolidato Riclassificato (Importi in migliaia di euro) VOCI 30/09/2024 30/09/2023 Variazioni Assolute % Margine di interesse 16.939 24.624 -7.685 -31,2 Commissioni nette 16.932 17.275 -343 -2,0 Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi 18.723 13.970 4.753 34,0 Altri pro
Slide 27: Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre
Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre (Importi in migliaia di euro) Voci 3° trim 2024 2° trim 2024 1° trim 2024 4° trim 2023 3° trim 2023 Margine di interesse 7.256 4.054 5.629 3.344 4.983 Commissioni nette 5.268 5.722 5.942 11.901 5.394 Risultato netto dell'attività fina
Slide 28: Riferimenti
Riferimenti Via Cerva 28 20122 Milano Tel. +39 02 58408.1 www.bancaprofilo.it Investor relations Francesca Sabatini, +39 02 58408.461 Capitale Sociale Euro 136.794.109,00 i.v. Iscrizione al Registro Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 09108700155 - bancaprofilo@legalmail.it Iscritta all’Albo delle Banch