Alantra Partners Sa · BME:ALNT
Alantra Partners Sa — 9M 2018 Earnings Presentation
30 slides from Alantra Partners Sa's earnings presentation, Oct 25, 2018
Slide 1: Presentación de resultados primeros 9 meses de 2018
Presentación de resultados correspondiente a los primeros 9 meses de 2018 25 de octubre de 2018
Slide 2: Index
Index 1. Resumen ejecutivo 2. Resultados financieros 3. Hitos destacados en Investment Banking 1. Nuevos equipos en China y San Francisco 2. Actividad en la división de Investment Banking 4. Hitos destacados en gestión de activos 5. Anexo 2
Slide 3: 1. Resumen ejecutivo
1. Resumen ejecutivo ALANTRA
Slide 4: Estados financieros de los primeros 9 meses de 2018
1. Resumen ejecutivo I. Estados financieros de los primeros 9 meses de 2018 En los 9 primeros meses de 2018, los ingresos netos se elevaron a €105.8 Mn, lo que implica un incremento del 29.1% frente al mismo periodo del año anterior ▪ La división de Investment Banking ha crecido en un 37.9% hasta lo
Slide 5: Alantra sigue avanzando hacia la consecución de sus objetivos estratégicos
II. Alantra sigue avanzando hacia la consecución de sus 1. Resumen ejecutivo objetivos estratégicos Hitos de la división de Investment Banking en el tercer trimestre de 2018 Hitos de la división de gestión de activos en el tercer trimestre de 2018 Expandiendo y reforzando nuestra presencia global i.
Slide 6: 2. Resultados financieros
2. Resultados financieros ALANTRA
Slide 7: Ingresos netos de €105.8 Mn en los primeros 9 meses de 2018
I. Ingresos netos de €105.8 Mn en los primeros 9 meses de 2018 2. Resultados financieros (+29.1% vs. el mismo periodo de 2017) Ingresos netos en los primeros 9 meses Ingresos netos por división en los Desglose de los ingresos de gestión de de 2018 (€’000) primeros 9 meses de 2018 (€’000) activos por
Slide 8: Incremento en los gastos por la incorporación de nuevos equipos y actividades
II. Incremento en los gastos por la incorporación de nuevos 2. Resultados financieros equipos y actividades Gastos de explotación totales en los Desglose de gastos de personal en los primeros 9 meses de 2018 (€’000) primeros 9 meses de 2018 (€’000) +33.6% 82,356 +34.8% 59,181 61,656 23,175 43,903 Ot
Slide 9: Beneficio neto de €20.4 Mn en los primeros 9 meses del año
III. Beneficio neto de €20.4 Mn en los primeros 9 meses del año 2. Resultados financieros (+4.9% vs. el mismo periodo de 2017) Primeros 9 meses de 2018, desglose del beneficio neto de Evolución del beneficio neto atribuible a la matriz, del negocio los (€’000) de asesoramiento/gestión y de la carter
Slide 10: Mantenimiento de un sólido balance a 30 de septiembre de 2018
2. Resultados financieros IV. Mantenimiento de un sólido balance a 30 de septiembre de 2018 €’000 288,478 288,478 66,616 49,949 2,516 150,139 12,446 85,228 215,165 6,697 138,339 39,440 98,899 €33,264 – Cartera de inversión €9,961 – Fondo monetario €5,835 – Otros activos financieros no corrientes €88
Slide 11: 3. Hitos destacados en Investment Banking
3. Hitos destacados en Investment Banking 11
Slide 12: Expandiendo y reforzando nuestra presencia global
3. Hitos destacados Expandiendo y reforzando nuestra presencia global en Investment Banking 1. Nuevos equipos en San Francisco y China Alantra refuerza el sector de la tecnología con la Alantra refuerza su presencia en China con cuatro incorporación de un nuevo equipo en San Francisco incorporacione
Slide 13: Balance equilibrado entre productos y sectores
3. Hitos destacados Balance equilibrado entre productos y sectores en Investment Banking 2. Actividad en la división de Investment Banking (i) 108 transacciones asesoradas en los primeros 9 meses del año1 (+2% vs. mismo periodo del año anterior) Transacciones por producto2 Transacciones por sector A
Slide 14: Especialización como clave para la creación de valor
Especialización como clave para la creación de valor y para el establecimiento de relaciones duraderas 3. Hitos destacados en Investment Banking 2. Actividad en la división de Investment Banking (ii) Alantra asesora a IK Investment Partners en la venta de Transnorm Group a Alantra asesora a Sun Euro
Slide 15: Transacciones destacadas en el tercer trimestre de 2018
Transacciones destacadas en el tercer trimestre de 2018 3. Hitos destacados en Investment Banking 2. Actividad en la división de Investment Banking (iii) 2018 2018 2018 2018 Alantra asesora a Capiton AG, Alantra asesora a la Intermediate Capital Group y compañía suiza ASH, Asesor a Maxam Group en la
Slide 16: Otras transacciones relevantes en 2018
3. . Hitos destacados Otras transacciones relevantes en 2018 en Investment Banking 2. Actividad en la división de Investment Banking (iv) 2018 2018 2018 N+1 Singer1 ha actuado Alantra asesora a Henkel en Alantra asesora a Weener como único asesor y la adquisición de Aislantes Plastics (empresa de 3i
Slide 17: 4. Hitos destacados en gestión de activos
4. Hitos destacados en gestión de activos 17
Slide 18: Activos bajo gestión a 30 de septiembre de 2018
4. Hitos destacados en 1. Activos bajo gestión a 30 de septiembre de 2018 gestión de activos Activos bajo gestión totales (€Mn) 1 + €497Mn Total activos bajo gestión (vs. Dic 2017) Activos bajo gestión totales : €4,474 Mn (+€497 Mn vs Dic 2017) Activos bajo gestión que generan comisiones: €3,413 Mn
Slide 19: Private Equity: continúa la creación de valor para los inversores
4. Hitos Private Equity: continúa la creación de valor para los inversores destacados en gestión de activos 2. Inversiones recurrentes y crecimiento estable de los activos bajo gestión (i) Alantra Private Equity y Partners Group se unen para Alantra PE ha completado una adquisición y un add-on para
Slide 20: Active funds: crecimiento continuado
4. Hitos Active funds: crecimiento continuado destacados en gestión de activos 2. Inversiones recurrentes y crecimiento estable de los activos bajo gestión (ii) A 30 de sept. 2018, los activos bajo gestión en los active funds alcanzaron €1,086 Mn [+32.3% (+€265Mn) incremento vs 31 Dic. 2017] EQMC: f
Slide 21: Deuda privada y Real Estate: invirtiendo de forma activa
4. Hitos Deuda privada y Real Estate: invirtiendo de forma activa destacados en gestión de activos 2. Inversiones recurrentes y crecimiento estable de los activos bajo gestión (iii) Deuda privada Gestión en Real Estate El equipo de deuda privada ha ejecutado 14 inversiones hasta la fecha, habiendo r
Slide 22: Gestión y asesoramiento patrimonial: incremento de los activos bajo gestión
Gestión y asesoramiento patrimonial: incremento de los 4. Hitos destacados en activos bajo gestión gestión de activos 2. Inversiones recurrentes y crecimiento estable de los activos bajo gestión (iv) €311.3 Mn Los activos bajo gestión crecieron Entradas €12.0 Mn en los primeros 9 meses de €36.4Mn 20
Slide 23: 5. Anexo
5. Anexo 23 ALANTRA
Slide 24: Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 9 meses 2018
I. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada correspondiente 5. Anexo a los primeros 9 meses de 2018 Miles de Euros 9/30/2018 9/30/2017 % Importe neto de la c ifra de negoc ios Asesoramiento Financiero 72,571 52,629 37.9% Gestión de Activos 32,294 28,753 12.3% Comisiones de gestión 24,697 22,957 7.
Slide 25: Balance consolidado a 30 de septiembre 2018
5. Anexo II. Balance consolidado a 30 de septiembre 2018 Activos Patrimonio y pasivos Miles de Euros 9/30/2018 6/30/2018 % Miles de Euros 9/30/2018 6/30/2018 % PATRIMONIO NETO 221,862 206,250 7.6% FONDOS PROPIOS 217,932 201,794 8.0% Capital / a) Capital escriturado 115,894 111,518 3.9% Prima de emis
Slide 26: Glosario de términos (i)
Anexo 5. Anexo III. Glosario de términos (i) Segmentos de negocio identificados ▪ “Segmento de Negocio”, se define como cada segmento operativo o componente identificado de Alantra calificado como tal porque a) desarrolla actividades empresariales que pueden reportarle ingresos y ocasionarle gastos
Slide 27: Glosario de términos (ii)
Anexo 5. Anexo III. Glosario de términos (ii) ▪ “Fee Business” se define como la agrupación o suma de los segmentos Asesoramiento Financiero, Gestión de Activos y Estructura, y que, como conjunto, se define como la actividad de prestación de servicios, sea de asesoramiento o de gestión, cuyos ingres
Slide 28: Glosario de términos (iii)
Anexo 5. Anexo III. Glosario de términos (iii) ▪ “Beneficio Neto Ordinario”. Se define como el beneficio originado en la actividad típica u ordinaria del Grupo, es decir la incluida en los segmentos Asesoramiento Financiero, Gestión de Activos y Carteras. ▪ El Beneficio Neto Ordinario se calcula com
Slide 29: Advertencia legal
Anexo 5. Anexo IV. Advertencia legal Alantra Partners, S.A. publica esta presentación única y exclusivamente a efectos informativos. La presentación no constituye una oferta para la suscripción, compra o venta de valores emitidos por Alantra Partners, S.A. o cualesquiera otros valores en cualquier j
Slide 30: Contacto
5. Anexo Contacto Philipp Krohn Relación con Inversores Tel.: +34 917 458 484 investors@alantra.com I www.alantra.com 30