Mitsubishi Chemical Group Corporation · TSE:4188
Mitsubishi Chemical — Q1 FY2014/3 Earnings Presentation
14 slides from Mitsubishi Chemical's earnings presentation, Aug 1, 2013
Slide 1: 2014年3月期 第1四半期 決算説明
２０１４年３月期（平成２６年３月期） 第１四半期 決算説明 三菱ケミカルホールディングス ２０１３年 ８月１日 1
Slide 2: 目次
目 次 ＜２０１４年３月期第１四半期 連結決算＞ ・前期比較 連結損益計算書 ・・・ 4 ・前期比較 ＜事業セグメント別＞売上高及び営業利益 ・・・ 5 ・前期比較 ＜事業セグメントの内訳別＞売上高及び営業利益 ・・・ 6 ・前期比較 営業利益増減要因 ・・・ 8 ・前期比較 特別損益 ・・・ 9 ・財政状態 連結キャッシュ・フロー計算書 ・・・ 10 ・財政状態 連結貸借対照表 ・・・ 11 ・前期比較 連結包括利益計算書 ・・・ 12 2
Slide 3: 2014年3月期 第1四半期 連結決算
２０１４年３月期（平成２６年３月期） 第１四半期 連結決算 3
Slide 4: 連結損益計算書
連結損益計算書 為替ﾚｰﾄ（\/$） 99.2 79.8 19.4 95.0 在外1 2月決算会社ＰＬ換算為替ﾚｰﾄ（\ /$ ） 92.6 79.8 12.8 93.8 ナフサ単価(\/kl） 65,500 60,600 4,900 64,000 （億円） ＜参考＞ 14/3月期 13/3月期 5/9発表 １Ｑ実績 １Ｑ実績 増減 上期予想 進捗率 売上高 7,813 7,603 210 16,600 47% 営業利益 235 156 79 570 41% 金融収支 △ 10 △8 △2 △ 40 (内、受取配当金) (23) (24) (△ 1) (30) 持分法損益 7 7 0 15 営
Slide 5: 事業セグメント別 売上高及び営業利益
＜事業セグメント別＞ 売上高及び営業利益 （億円） 14/3月期 13/3月期 増減 １Ｑ実績 １Ｑ実績 売上高 7,813 7,603 210 全社 営業利益 235 156 79 売上高 284 308 △ 24 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ 営業利益 △ 12 △4 △8 売上高 1,772 1,672 100 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾄﾞ・ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ 営業利益 111 38 73 売上高 1,276 1,276 0 ヘルスケア 営業利益 186 209 △ 23 売上高 2,233 2,196 37 ケミカルズ 営業利益 △ 14 △ 77 63 売上高 1,808 1,711 9
Slide 6: 事業セグメントの内訳別 売上高及び営業利益
＜事業セグメントの内訳別＞ 売上高及び営業利益 （億円） 14/3月期 13/3月期 増減 １Ｑ実績 １Ｑ実績 売上高 284 308 △ 24 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ 営業利益 △ 12 △4 △8 売上高 1,216 1,156 60 デマ ザテ 機能成形 イ リ 営業利益 55 7 48 ① ンア ドル 売上高 556 516 40 ・ ズ 機能化学 営業利益 56 31 25 ② 売上高 1,039 1,044 △5 ヘ 医薬品 ル 営業利益 174 200 △ 26 ③ ス ケ 診断検査 売上高 237 232 5 ア ・製薬材料 営業利益 12 9 3 ＊セグメン
Slide 7: 事業セグメントの内訳別 売上高及び営業利益
＜事業セグメントの内訳別＞ 売上高及び営業利益 （億円） 14/3月期 13/3月期 増減 １Ｑ実績 １Ｑ実績 売上高 1,717 1,589 128 ケ 基礎化学品 ミ 営業利益 △ 39 △ 99 60 ① カ ル 売上高 516 607 △ 91 ズ 炭素 営業利益 25 22 3 ポ ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝ/ 売上高 1,127 1,058 69 その他合成樹脂 リ 営業利益 △ 12 △ 16 4 マ ー 売上高 681 653 28 ズ ＭＭＡ及びｱｸﾘﾙ樹脂 営業利益 △2 22 △ 24 ② ＊セグメント内訳の数値は、説明を目的とした概算値であります。 受払差 当期１Ｑ 前期１Ｑ 増
Slide 8: 営業利益増減要因
営業利益増減要因 （億円） 14/3月期 13/3月期 コスト 増減 売買差 数量差 受払差他 1Q実績 1Q実績 削減 ＊1 全社 235 156 79 31 36 56 △ 44 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ △ 12 △4 △8 △7 △ 10 11 △2 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾄﾞ・ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ 111 38 73 12 36 12 13 ヘルスケア 186 209 △ 23 △2 △8 2 ＊2 △ 15 ケミカルズ △ 14 △ 77 63 42 25 19 △ 23 ポリマーズ △ 14 6 △ 20 △ 14 △1 10 △ 15 その他 △5 3 △8 0 △6 2 △4
Slide 9: 特別損益
特別損益 （ 億円） 14/3月期 13/3月期 増減 １Ｑ実績 １Ｑ実績 特別損益 41 △ 43 84 特別利益 47 28 19 投資有価証券売却益 27 5 22 負ののれん発生益 16 17 △ 1 その他 4 6 △ 2 特別損失 △6 △ 71 65 固定資産除売却損 △ 5 △ 4 △ 1 その他 △ 1 ＊△ 67 66 ＊2013/3月期の特別損失－その他には構造改革費用40億円が含まれております。 9
Slide 10: 財政状態 連結キャッシュ・フロー計算書
財政状態 連結キャッシュ・フロー計算書 財務諸表ベース 手元運用資金を除く実質 （億円） 14/3月期 13/3月期 14/3月期 13/3月期 １Ｑ実績 １Ｑ実績 １Ｑ実績 １Ｑ実績 手元運用資金の 手元運用資金の 影響（+ 1 42 ） 除く 影響（+ 5 ） 除く 営業活動によるＣＦ 300 381 300 381 税前損益 286 77 286 77 減価償却費 288 312 288 312 のれん償却額 31 29 31 29 営業債権債務 △ 138 104 △ 138 104 棚卸資産 65 △ 76 65 △ 76 その他 △ 232 △ 65 △ 232 △ 65 投資活動
Slide 11: 財政状態 連結貸借対照表
財政状態 連結貸借対照表 （億円） （億円） 13/6月末 13/3月末 増減 13/6月末 13/3月末 増減 現預金 1,251 1,160 91 有利子負債 12,342 11,988 354 たな卸資産 5,518 5,470 48 営業債務 4,064 4,170 △ 106 営業債権 5,898 5,882 16 その他負債 4,797 4,887 △ 90 その他流動資産 1,974 2,055 △ 81 負債計 21,203 21,045 158 流動資産計 14,641 14,567 74 株主資本 8,376 8,355 21 固定資産 11,684 11,268 416
Slide 12: 連結包括利益計算書
連結包括利益計算書 在外12月決算会社ＢＳ換算為替ﾚｰﾄ（\/$） 13/03E 12/12E 94.1 86.6 在外3月決算会社ＢＳ換算為替ﾚｰﾄ（\/$） 13/06E 13/03E 98.6 94.1 在外12月決算会社ＢＳ換算為替ﾚｰﾄ（\/ €） 13/03E 12/12E 120.7 114.7 在外3月決算会社ＢＳ換算為替ﾚｰﾄ（\/ €） 13/06E 13/03E 128.5 120.7 （億円） 14/3月期 13/3月期 増減 １Ｑ実績 １Ｑ実績 四半期純損益 110 △ 56 166 少数株主利益 48 46 2 少数株主損益調整前四半期純損益 158 △ 10 16
Slide 13: 将来の見通しに関する注意事項
本説明会および本資料における見通しは、現時点で入手可能な情報により当社が 判断したものです。実際の業績は様々なリスク要因や不確実な要素により、業績予想 と大きく異なる可能性があります。 当社グループは情報電子関連製品、機能化学製品、樹脂加工品、医薬品、炭素・ 無機製品、石化製品等、非常に多岐に亘る事業を行っており、その業績は国内外の 需要、為替、ナフサ・原油等の原燃料価格や調達数量、製品市況の動向、技術革新 のスピード、薬価改定、製造物責任、訴訟、法規制等によって影響を受ける可能性が あります。 但し、業績に影響を及ぼす要素はこれらに限定されるものではありません。 13
Slide 14: Good Chemistry for Tomorrow
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