Slide 1: 2014年3月期 決算説明会
2014年3月期 決算説明会 ２０１４年４月２５日 年 月 日 代表取締役社長 謝敷 宗敬
Slide 2: 2014年3月期 連結決算ハイライト
2014年3月期 連結決算ハイライト (億円) 2013/3期 2014/3期 対前年 2014/3期 対公表値 実績 実績 差異 (前回公表値) 差異 A B B-A C B-C 売上高 1 720 1,720 1 800 1,800 +80 1 780 1,780 +20 業務ソリューション 959 1,077 +118 1,030 +47 基盤ソリューション 186 213 +27 215 -2 ビジネスサ ビス ビジネスサービス 575 510 -65 65 535 -25 25 売上総利益 313 345 +31 345 - <売上高総利益率> <18.2%> <19.2%> <+1
Slide 3: 2014年3月期サービス・顧客業種別の売上高
2014年3月期サービス・顧客業種別の売上高 (億円) 2013/3期 2014/3期 対前年差異 実績 実績 コメント A Ｂ B-A 業務ソリューション 794 893 +99 - 産業･流通･ｻｰﾋﾞｽ 411 426 +15 ネット・小売系、鉄道輸送等の増 金融 211 277 +66 メガバン クの増 社会公共他 172 190 +18 中央官庁案件増 クラ ウド関連の構築及びサービ スの増 基盤ソリューション 166 187 +21 プ ロ ダクト販売の減 ビジネスサービス 572 508 -64 テレコム及び鉄鋼の減 国内子会社に加え 子会社等 189 212 +23 海外現地法
Slide 4: 産業･流通･サービスの内訳推移(2012/3~2014/3)
産業･流通･サービスの内訳推移(2012/3~2014/3) ( ) 376億円 411億円 426億円 自動車･ 自動車･ 自動車･ 自動車 その他製造 自動車部品 自動車 自動車 15% 11% その他 その他 部品 製造 部品 製造 11% 13% 電機･ﾊｲﾃｸ 15% 17% 公共･ 公共･ 公益 14% 公益 公共･ 電機･ﾊｲﾃｸ 9% 5% 電機･ﾊｲﾃｸ 電機 ｲ ｸ 公益 14% 23% 8% 卸･小売 6% 卸･小売 6% 卸･小売 食料品 5% 3% 食料品 4% ｻｰﾋﾞｽ ｻｰﾋﾞｽ ｻｰﾋﾞｽ 32% 食料品 4% 35% 医薬･ 38% 医薬･化粧品 5% 化粧
Slide 5: 金融向の内訳(2012/3～2014/3)
金融向の内訳(2012/3～2014/3) 融向 訳( ) 225億円 211億円 277億円 保険 その他 3% その他 5% 証券 2% 保険 その他 7% 保険 10% 2% 1% 証券 証券 16% 13% その他銀行 メガバンク メガバンク 25% 60% メガバンク 48% その他銀行 53% その他銀行 27% 27% 2012/3 2013/3 2014/3 Copyright©2014 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 4
Slide 6: 2014年3月期 上下別連結業績実績
2014年3月期 年 月期 上下別連結業績実績 別連結業績実績 (億円) 2013/3期 2014/3期 対前年 上期 下期 年度 上期 下期 年度 上期 下期 年度 実績 実績 実績 実績 実績 実績 差異 差異 差異 A B C D E F DA D-A EB E-B FC F-C 売上高 817 903 1,720 815 985 1,800 -2 +82 +80 業務ソリューション 433 526 959 461 616 1,077 +28 +90 +118 基盤ソリューション 基盤ソリュ ション 93 93 186 98 115 213 +5 +22 +27 ビジネスサービス 291
Slide 7: 2014年3月期 連結営業利益分析
2014年3月期 年 月期 連結営業利 連結営業利益分析 分析 対前年 販管費 (億円 億円)) ×１８億円 (上期×11､下期:×７) 販管費×１８億円の内訳 (億円) 上期 下期 年度 営業支援費 ×4 ×2 ×6 増収による 社内業務 システム ×4 ×4 ×8 売上総利益 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ 増加 対応 ×2 ×2 ×4 ○14億円 研究開発費 ×1 ○1 ○0 (上期:-､下期:○14) 計 ×11 ×7 ×18 124億 売上高 総利益率 ○17億円 (上期:○2､下期:○15) ○13億 111億 13/3期 14/3期 Copyright©2014 NS Solutions Cor
Slide 8: 2015年3月期 連結業績見通し
2015年3月期 連結業績見通し (億円) 2014/3期 2015/3期 対前年 実績 見通し 差異 A B B-A 売上高 1 800 1,800 1 880 1,880 +80 業務ソリューション 1,077 1,105 +28 基盤ソリューション 213 215 +2 ビジネスサ ビス ビジネスサービス 510 560 +50 売上総利益 345 362 +17 <売上高総利益率> <19.2%> <19.3%> <+0.1%> 販管費 220 225 +4 営業利益 124 137 +13 経常利益 128 140 +12 当期純利益 ※ 71 82 +11 ※平成２６年度税制改正に
Slide 9: サービス・顧客業種別の市場認識
サービス・顧客業種別の市場認識 顧 サービス・顧客業種 市場認識 市場動向 業務ソリューション 製造業は業況の回復に伴い、グローバルオペレーション強化/競争力強化 産業・流通･ｻｰﾋﾞｽ 等のニーズによりIT投資が回復基調。ﾈｯﾄ系・小売流通は堅調なIT投資が 継続。 メガバンクでは戦略的投資が継続しており、グローバル対応や統合関連の 金融 案件が堅調｡地銀は厳しい状況が継続｡証券については大手証券の好調な 業績を背景にIT投資が活況。 社会公共他 IT予算はマイナンバー等で拡大の動きあるものの、既存領域は削減基調。 統合基盤構築及びアウトソーシングの需要は堅調。DaaS(*1)/MDM(*2
Slide 10: 2015年3月期 サービス・顧客業種別の売上高見通し
2015年3月期 サービス・顧客業種別の売上高見通し (億円) 2014/3期 2015/3期 対前年差異 実績 見通し コメント A Ｂ B-A 業務ソリューション 893 915 +22 - 製造業のIT投資回復 産業･流通･ｻｰﾋﾞｽ 426 445 +19 ﾈｯﾄ系・小売系は高水準が継続 金融 277 290 +13 メガバンク向け高水準 社会公共他 190 180 -10 中央省庁等案件減 基盤ソリューション 187 190 +3 鉄鋼向けの増加 ビジネスサービス 508 555 +47 旧世代サービスの減 子会社等 212 220 +8 合計 1,800 1,880 +80 - C
Slide 11: 2015年3月期 上下別連結業績見通し
2015年3月期 年 月期 上下別連結業績見通し 別連結業績見通 (億円) 2014/3期 2015/3期 対前年 上期 下期 年度 上期 下期 年度 上期 下期 年度 実績 実績 実績 見通し 見通し 見通し 差異 差異 差異 A B C D E F DA D-A EB E-B FC F-C 売上高 815 985 1,800 860 1,020 1,880 +45 +35 +80 業務ソリューション 461 616 1,077 480 625 1,105 +19 +9 +28 基盤ソリューション 基盤ソリ ション 98 115 213 100 115 215 +2 2 - +2 2 ビジネ
Slide 12: 2015年3月期 連結営業利益分析
2015年3月期 連結営業利益分析 対前年 (億円 億円)) 137億 売上高 総利益率 ○2億円 販管費 (上期:○2､下期:-) ×4億円 (上期:×7､下期:○3) ○13億 販管費×４億円の内訳 (億円) 上期 下期 年度 124億 営業支援費 社内業務 ×1 ×1 ×2 システム ×4 ○4 ○0 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ 増収による 対応 ×1 ×1 売上総利益 採用・教育 ×1 ×1 増加 ○15億円 ○ 億円 計 ×7 ○ ○3 ×4 (上期:○8、下期:○7) 14/3期 15/3期 Copyright©2014 NS Solutions Corporation. All Rights
Slide 13: 2014年3月期の主要施策の進捗状況
2014年3月期の主要施策の進捗状況 ・取締役会効率化と執行役員制度導入 ・第33期定時株主総会の承認を経て実施 １.経営機構改革 ・組織改正による事業推進力強化 ・営業統括本部、産業･流通ソリューション事業本部の設置 等による事業部間連携強化策の推進 ・ｻｰﾋ ｻ ﾋﾞｽﾋﾞｼﾞﾈｽの強化 ｽﾋ ｼ ﾈｽの強化 ‐ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ(NSFITOS)の展開 ‐大規模ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの受注・実行 ‐DaaSサービス(M3DaaS)の展開 ‐実績：DaaS6社（ｻｰﾋﾞｽ）、VDI6社(構築)、MDM30社 ・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ推進部によるｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ展開の組織的推進 ｸ ﾛ
Slide 14: 2015年3月期の主要施策
2015年3月期の主要施策 １ 構造的事業成長の実現 １．構造的事業成長の実現 受注力強化と顧客深堀 サービスビジネスの強化 グローバル展開の拡充 新日鐵住金統合Day2対応 ２．リスクマネジメントの強化 開発プロジェクトの管理徹底 開発プロジ クトの管理徹底 サービス事業のリスク管理強化 情報セキュリティ対策の強化 ３．事業基盤の整備 事業管理システム整備 NSSOLアカデミー運営 Copyright©2014 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 13
Slide 15: 構造的事業成長の実現：受注力強化と顧客の深掘
１．構造的事業成長の実現 受注力強化と顧客の深掘 （単位：億円） 2,000 売上高 期首受注残高 1,880 1,800 1,800 1,720 1 597 1,597 1 616 1,616 1,600 • 営業統括本部を中心とした 1,400 事業部間の営業連携推進。 1,200 1,000 852 • ITパートナー戦略に基づく 784 顧客とのリレーション強化 顧客とのリレ ション強化 800 688 610 600 587 による長期案件の獲得。 400 200 ’１０ ’１１ ’１２ ’１３ ’１４ Copyright©2014 NS Solutions Corporation.
Slide 16: NSFITOS実行状況
１．構造的事業成長の実現 NSFITOS(ｴﾇｴｽﾌｨｯﾄｽ：ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ案件)実行状況 ( ) 「NSFITOS 」：セキュアなDCファシリティに、クラウド基盤「absonne」をコアとするお客様IT環境を構築し、当社フ レ ムワ クに基づく標準化したインフラ運用サ ビスをワンスト プで提供するアウトソ シングサ ビス レームワークに基づく標準化したインフラ運用サービスをワンストップで提供するアウトソーシングサービス です。 第5DC 1F 3Fｻ ﾋ ｽｲﾝ 2F･3Fｻｰﾋﾞｽｲﾝ 2F 2012年度 2013年度 2014年度 ｻｰﾊﾞ数 A社 ｲﾝﾌﾗ企画 ｲﾝﾌﾗ構築 DC移
Slide 17: NSFITOSを利用したITインフラフルアウトソーシング効果（A社）
１．構造的事業成長の実現 NSFITOSを利用したITｲﾝﾌﾗﾌﾙｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ効果（A社)) 顧客 顧客 本社地区 東京地区 システム部 AP企画/開発/保守 システム部 AP企画/開発/保守 ITインフラサービスデスク(NSSOL) インフラ企画構築 新日鉄住金ソリューションズ インフラ運用要員 運用効率化 インフラ運用 33名 24名 物理サーバ：約200台 インフラ 物理サーバ：約150台 absonne＋ オンプレミスサーバ：80台 最適化 仮想サーバ：約200台 仮想サーバ：約50台 （A社専用IaaS） (ホスティング) 自社 場内 自社工場内 デ タ データセンタ－ タ N
Slide 18: グローバル展開(中国・東南アジア）
１．構造的事業成長の実現 グローバル展開(中国・東南アジア） 展 ( (2002年10月設立) ・オフショア開発・保守 大連 ・現地日系企業サポート 東南アジア向けリ 保守 ・東南アジア向けリモートAP保守 ・R&D ・中方企業対応 上海 ・武漢分公司(2013年10月) 武漢 ・absonne for China (2014年5月ｻ ﾋ ｽ開始予定) (2014年5月ｻｰﾋﾞｽ開始予定) バンコク 深圳 (2011年12月設立) (2013年1月設立) ラヨーン ・ アセアン地域における日系企業サポート ・日系企業サポート ・ absonne for Asia Pacific ・NSGTプロ
Slide 19: 新日鐵住金のシステム業務移管
１．構造的事業成長の実現 新日鐵住金のシステム業務移管 ・日本IBMが新日鐵住金から受託しアイエス情報システムが実行している旧住友金属の本社・各製鐵所における システム業務について日本IBMとの連携のもと 以下のスケジ システム業務について日本IBMとの連携のもと、以下のスケジュールで順次NSSOLが受託していきます ルで順次NSSOLが受託していきます ・2014年1月に鉄鋼ソリューション事業部内に「統合推進本部」を設置し、4社合意に沿って、アイエス情報システム からの出向者受け入れ等、業務移管の準備を進めています。 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度(目途) 移行対象業
Slide 20: リスクマネジメントの強化
２．リスクマネジメントの強化 リスクマネジメントの強化 ・開発プロジェクトの管理徹底 - 個別案件毎にフェーズ終了時のプロジェクトレビューを徹底 - BU毎に全大型案件を対象に定点棚卸を実施し、プロジェクト 実行状況をモニタリング ・サービス事業のリスク管理強化 サ ビス事業のリスク管理強化 - 新規サービス案件の企画段階でのリスク評価の徹底 - サービス開始後の保有リスクに基づく定期モニタリング ・情報セキュリティ対策の強化 - 運用業務における体制の整備とルールの徹底 - セキュリティ関連技術強化 Copyright©2014 NS Solutions Corporation. All R
Slide 21: 事業基盤の整備
３．事業基盤の強化 事業基盤の整備 2013 2014 2015 事業管理ｼｽﾃﾑ Phase1 開発 ▲5月 利用開始予定 グループ （SPRING*) 収益管理システム ▲10月 利用開始予定 Phase2 営業支援システム 開発 ▲4月 利用開始予定 Phase3 開発 プ ジ プロジェクト 収益管理システム メールサーバ更新 ▲3月 利用開始 情報基盤整備 メールアドレス変更 ▲3月 3200台利用 社内DaaS導入 オフィス拡張 ィ 拡張 ▲5月 利用開始 住友ツインビル22 23F 住友ツインビル22・23F NBF新川ビル リニューアル工事(フロア単位) リニューアル 工事終了▲
Slide 22: NSSOLアカデミーの設置
３．事業基盤の強化 NSSOLアカデミーの設置 • お客様のビジネス価値向上への貢献 • 高難度、大規模なシステム開発、大型ITOの対応 • 営業、管理スタッフを含めた総合的な事業遂行力の強化 当社グループの持続的な事業成長を担う高度人材の育成 人材育成機関 「NSSOLアカデミー」 NSSOLアカデミー」 • 高度な専門性と、広い経験、強いリーダーシップを備えた実行力のある人 材(LP L di P 材(LP：Leading Professional)を育成する機関を新設 f i l)を育成する機関を新設 • 人材類型毎に「コミュニティ」を設置し、運営 洞察⼒ 達成⼒ ドメインモデリング、I
Slide 23: NSSOLアカデミーの設置
３．事業基盤の強化 NSSOLアカデミーの設置 ビジネスユニット(事業部) ＮＳＳＯＬアカデミー マーケットセグメント毎の 人材類型毎のＬＰコミュニティ 製・販一体の事業推進組織 による相互啓発、人材育成機関 の持続的な事業成長 NSSOLの持続的な事業成長 NSSOL 洞察⼒ 構想⼒ 達成⼒ 伝承⼒ 共創⼒ Copyright©2014 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 22
Slide 24: 下期以降主要プレスリリース①
下期以降主要プレスリリース① 9月24日 当社のデスクトップ仮想化サービス「M³DaaS（エムキューブダース）@absonne」が@ 」 各種アワードを獲得 10月16日 新日鐵住金のシステム統合進捗状況およびシステムに関する業務体制の変更について 10月22日 動画コンテンツを効果的にキャッシュし、低遅延とネットワーク費用の削減を両立させる Allot社 MediaSwift Eの日本国内向けの販売を開始 10月31日 タイPALSYS Software社の株式取得（子会社化）に関するお知らせ 12月12日 クラウドビジネス強化のためEMCジャパンと協業 既存販売パ トナ 第 号とし ‐EM
Slide 25: 下期以降主要プレスリリース②
下期以降主要プレスリリース② 1月28日 Windows Server 2003からの移行措置としてabsonne (アブソンヌ) の活用を推進 2月3日 宮崎銀行、新日鉄住金ソリューションズが提供する 外為インターネットサービス ～CrossMeetz～「為替予約サービス」を利用開始 CrossMeetz 為替予約サ ビス」を利用開始 2月4日 新日鉄住金ソリューションズ、モバイルデバイス管理サービスを自社クラウド基盤 「absonne（アブソンヌ）」上で提供開始 2月18日 新日鉄住金ソリューションズ、三次元CAD向けにセキュリティ・コスト優位な3DCAD 仮想デスクトップパッケージを提供
Slide 26: 配当方針
配当方針 安定配当と将来の事業拡大等に備えた内部留保の確保 株主 の利益還元 株主への利益還元 １株当たり年間配当金の計画 2014年3月期 2015年3月期 40.00円 45.00 円 Copyright©2014 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 25
Slide 27: Copyright©2014 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved.
本資料には当社又は当社役員の当社の営業成績及び財政状態に 関する意図 意見又は現時点の予想と関連する将来予想が記載され 関する意図､意見又は現時点の予想と関連する将来予想が記載され ております｡この将来予想は､歴史的事実でも将来の業績を保証する ものでもないため､リスクと不確定な要素を含んでおります｡実際の業 績は様々な要因により異なる可能性があります 当社は この将来予 績は様々な要因により異なる可能性があります｡当社は､この将来予 想を､これらの変化要因を反映するために修正することを保証するも のではありません｡ Copyright©2014 NS Solutions Corporatio
Slide 28: http://www.ns-sol.co.jp/
http://www.ns-sol.co.jp/ ゴ 新 鉄住金 ズ株 会 商 登録商 す NS Solutions､NSSOL､NSロゴは､新日鉄住金ソリューションズ株式会社の商標又は登録商標です｡ その他､資料中に記載の会社名・製品名は､それぞれ各社の商標又は登録商標です｡ Copyright©2014 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 27