Slide 1: Wyniki Grupy mBanku I kw. 2017 r.
Wyniki Grupy mBanku I kw. 2017 r. Obiecujący początek roku, silne wyniki operacyjne Zarząd mBanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 27 kwietnia 2017 r.
Slide 2: Kluczowe osiągnięcia w I kw. 2017 r.
Kluczowe osiągnięcia w I kw. 2017 r. Bliskie rekordowych dochody podstawowe w wys. 998,6 mln zł Solidne dochody ogółem • NII: 749,0 mln zł (+10,7% YoY), powyżej 1,08 mld zł oparty na poprawie marż Rachunek • NFC: 249,6 mln zł (+17,9% YoY), zysków i strat dzięki wzrostowi biznesu z klientami Selektyw
Slide 3: Agenda
Agenda Podsumowanie I kw. 2017 r. w Grupie mBanku Kluczowe dane finansowe Akwizycja klientów i udziały rynkowe Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Analiza wyników finansowych za I kw. 2017 r. Dynamika kredytów i depozytów Dochody i koszty Jakość portfela kredytowego Struktura finanso
Slide 4: Kluczowe dane finansowe: Rachunek zysków i strat
Podsumowanie I kw. 2017 r. w Grupie mBanku Kluczowe dane finansowe: Rachunek zysków i strat w mln zł I kw./16 IV kw./16 I kw./17 zmiana QoQ zmiana YoY Wynik z tytułu odsetek 676,4 753,3 749,0 -0,6% +10,7% Wynik z tytułu opłat i prowizji 211,7 250,6 249,6 -0,4% +17,9% Dochody ogółem 1 008,9 1 044,7 1
Slide 5: Kluczowe dane finansowe: Bilans
Podsumowanie I kw. 2017 r. w Grupie mBanku Kluczowe dane finansowe: Bilans w mln zł I kw./16 IV kw./16 I kw./17 zmiana QoQ zmiana YoY Aktywa ogółem 123 268 133 744 130 488 -2,4% +5,9% Kredyty brutto 80 925 84 581 84 538 -0,1% +4,5% Kredyty detaliczne 46 511 48 950 48 338 -1,2% +3,9% 1 Kredyty korpor
Slide 6: Akwizycja klientów i udziały rynkowe
Podsumowanie I kw. 2017 r. w Grupie mBanku Rozwój działalności: akwizycja klientów i udziały rynkowe Liczba klientów detalicznych (tys.) Liczba klientów korporacyjnych +410 +1 243 +99 +295 5 447 20 220 20 695 20 940 21 235 5 037 5 146 5 250 5 348 19 992 296 2 138 2 149 2 123 2 103 216 234 250 275 2
Slide 7: Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna
Podsumowanie I kw. 2017 r. w Grupie mBanku Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Sprzedaż kredytów hipotecznych Sprzedaż kredytów nie-hipotecznych (mln zł, kwartalnie) (mln zł, kwartalnie) +12% +34% +14% +14% +19% +19% 759 798 1 725 1 801 713 691 702 14% 1 560 1 514 156 9% 111 133 110
Slide 8: Agenda
Agenda Podsumowanie I kw. 2017 r. w Grupie mBanku Kluczowe dane finansowe Akwizycja klientów i udziały rynkowe Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Analiza wyników finansowych za I kw. 2017 r. Dynamika kredytów i depozytów Dochody i koszty Jakość portfela kredytowego Struktura finanso
Slide 9: Dynamika kredytów
Analiza wyników za I kw. 2017 r. Dynamika kredytów Wzrost kredytów ukierunkowany na produkty o wyższej marży Dynamika kredytów i pożyczek brutto od klientów (mln zł) +6,2% +4,5% +6,0% +1,9% +4,3% -0,1% +2,0% 32 805 33 937 34 528 34 174 34 841 83 862 84 199 84 581 84 538 4 132 62 57 81 80 925 1 653 1
Slide 10: Dynamika bazy depozytowej
Analiza wyników za I kw. 2017 r. Dynamika bazy depozytowej Zamierzony odpływ depozytów terminowych, przyrost rachunków bieżących Dynamika zobowiązań wobec klientów (mln zł) +2,9% +9,4% +1,0% -10,3% +8,7% -2,9% -2,8% 35 119 37 383 91 418 32 618 33 829 33 551 1,287 1 600 540 88 744 847 2 011 1 471 85
Slide 11: Dochody Grupy mBanku
Analiza wyników za I kw. 2017 r. Dochody Grupy mBanku Wysokie dochody podstawowe pomimo sezonowo słabszego kwartału Dynamika dochodów Grupy mBanku (mln zł) +7,2% 1 203,0 +3,5% QoQ YoY 2,0 1 038,7 1 044,7 1 081,8 1 008,9 244,8 10,8 3,1 1,6 4,5 2,4 8,5 0,3 26,6 0,2 76,9 3,4 33,2 0,4 74,4 84,1 59,5 0,0
Slide 12: Koszty Grupy mBanku
Analiza wyników za I kw. 2017 r. Koszty Grupy mBanku Solidna efektywność kosztowa pomimo składki do BFG Dynamika kosztów Grupy mBanku IV kw./16: zawiera dodatkową płatność do BFG związaną z (mln zł) upadłością Banku Spółdzielczego w Nadarzynie (10,9 mln zł). I kw./17: zawiera roczną kontrybucję
Slide 13: Rezerwy na kredyty i koszty ryzyka
Analiza wyników za I kw. 2017 r. Rezerwy na kredyty i koszty ryzyka Koszty ryzyka determinowane przez niskie odpisy w korporacjach Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek Koszty ryzyka w podziale na segmenty (mln zł) (pb) 69 59 +21,0% 46 139,5 41 35 55 47 20 41 117,7 35 76 65,0 +10
Slide 14: Jakość portfela kredytowego
Analiza wyników za I kw. 2017 r. Jakość portfela kredytowego Wysoka jakość portfela odzwierciedlona w poprawie miar ryzyka Portfel kredytów z utratą wartości Wskaźnik NPL Grupy mBanku (mln zł) Grupa mBanku 5,8% 5,8% 5,9% -5,8% stosuje bardziej 5,4% konserwatywne -3,2% 5,2% podejście klientowskie 4 6
Slide 15: Szczegóły profilu finansowania
Analiza wyników za I kw. 2017 r. Szczegóły profilu finansowania Dobrze zdywersyfikowany profil finansowania i wysoka płynność bilansu Struktura finansowania Grupy mBanku Ratingi mBanku Wskaźnik kredyty/depozyty wg stanu na 31.03.2017 Fitch 96,1% +2,6 pp Inne Depozyty 95,1% 94,7% Zobowiązania detalic
Slide 16: Kluczowe wskaźniki regulacyjne
Analiza wyników za I kw. 2017 r. Kluczowe wskaźniki regulacyjne Silna pozycja kapitałowa istotnie powyżej wymogów regulacyjnych Łączny współczynnik kapitałowy Grupy mBanku NSFR i LCR dla mBanku 199% 21,59% 20,29% 19,01% 2,83% 168% 18,33% 18,61% 2,97% 2,81% 17,02% 150% 151% 2,72% 2,73% 139% 112% 114%
Slide 17: Agenda
Agenda Podsumowanie I kw. 2017 r. w Grupie mBanku Kluczowe dane finansowe Akwizycja klientów i udziały rynkowe Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Analiza wyników finansowych za I kw. 2017 r. Dynamika kredytów i depozytów Dochody i koszty Jakość portfela kredytowego Struktura finanso
Slide 18: Sytuacja makroekonomiczna (1/2)
Sytuacja makroekonomiczna (1/2) Gospodarka wzrośnie o 4% w 2017 roku Gospodarka przyspieszyła wyraźnie w I kw./17 Zacieśnienie rynku pracy będzie wspierać konsumpcję 8% 20% 4 6% 10% 3 2 4% 0% 1 2% -10% 0 0% -20% -1 -2% -30% -2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 201
Slide 19: Sytuacja makroekonomiczna (2/2)
Sytuacja makroekonomiczna (2/2) Wskaźnik kredyty/depozyty spadnie poniżej 100% przy powolnym wzroście kredytów Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (% r/r) Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (% r/r) 30% 25% 20% 20% 15% 10% 10% 5% 0% 0% -10% -5% sty 11 wrz 11 maj 12 sty 13 wrz 13 maj 14 sty 15 wrz
Slide 20: 2017 w prognozach i implikacje dla Grupy mBanku
2017 w prognozach i implikacje dla Grupy mBanku Otoczenie makroekonomiczne i wyzwania dla sektora bankowego Kluczowe wskaźniki makroekonomiczne Perspektywy dla mBanku 2015 2016 2017P Wynik odsetkowy i marża (Lekko pozytywny) Wzrost PKB (r/r) 3,8% 2,7% 4,0% Dalszy stopniowy wzrost marży odsetkowej
Slide 21: Agenda
Agenda Podsumowanie I kw. 2017 r. w Grupie mBanku Kluczowe dane finansowe Akwizycja klientów i udziały rynkowe Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Analiza wyników finansowych za I kw. 2017 r. Dynamika kredytów i depozytów Dochody i koszty Jakość portfela kredytowego Struktura finanso
Slide 22: Appendix
Appendix Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Nr str. Szczegółowe wyniki linii biznesowych Nr str. Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF 23 Bankowość Detaliczna 37-42 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 24 Podsumowanie I kw./17: Wyniki finansowe i Wolumeny 38-39 Wskaźniki Gru
Slide 23: Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF Wyniki kwartalne (w tys. zł) I kw./16 II kw./16 III kw./16 IV kw./16 I kw./17 Wynik z tytułu odsetek 676 418 684 443 718
Slide 24: Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Aktywa (w tys. zł) I kw./16 II kw./16 III kw./16 IV kw./16 I kw./17 Kasa i operacje z bankiem centralnym 4 042
Slide 25: Wskaźniki Grupy mBanku
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Wskaźniki Grupy mBanku Wskaźniki finansowe I kw./16 II kw./16 III kw./16 IV kw./16 I kw./17 Marża odsetkowa (kwartalnie) 2,29% 2,25% 2,31% 2,35% 2,42% Marża ods
Slide 26: Dane historyczne Grupy mBanku (1/3)
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dane historyczne Grupy mBanku (1/3) Linie biznesowe Spółki zależne Wynik z tytułu odsetek i marża Wynik z tytułu opłat i prowizji (mln zł) (mln zł) CAGR 2,4% 2,2% 2,3% 2,1% 2,3% 2,3% 2,4% +4% CAGR +6% 835 902 897 906 +18% 2 833 +11% 787
Slide 27: Dane historyczne Grupy mBanku (2/3)
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dane historyczne Grupy mBanku (2/3) Linie biznesowe Spółki zależne Koszty ogółem Jednorazowe Wynik operacyjny przed kosztami rezerw i wskaźnik C/I koszty regulacyjne (mln zł) CAGR (mln zł) +4% 46,5% 45,7% 44,9% 50,1% 45,7% 47,7% 53,4% 1
Slide 28: Dane historyczne Grupy mBanku (3/3)
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dane historyczne Grupy mBanku (3/3) Linie biznesowe Spółki zależne Aktywa ogółem Kapitały razem i łączny współczynnik kapitałowy (mld zł) (mln zł) CAGR +6% 18,73% 19,38% 14,66% 17,25% 20,29% 19,01% 21,59% +7% CAGR +6% +6% +8% 123,5 133,
Slide 29: Wynik z tytułu odsetek i marża
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Wynik z tytułu odsetek i marża Struktura przychodów odsetkowych Struktura kosztów odsetkowych (mln zł) (mln zł) 2,29 2,25 2,31 2,35 2,42 marża 269,1 -6,6% [%] 2
Slide 30: Wynik z tytułu opłat i prowizji
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Wynik z tytułu opłat i prowizji Struktura przychodów z tytułu opłat i prowizji (mln zł) QoQ YoY 429,2 404,4 407,1 57,2 +7,4% +29,9% 365,3 60,0 61,5 15% 351,9 46
Slide 31: Wynik na działalności handlowej i inne przychody
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Wynik na działalności handlowej i inne przychody Struktura wyniku na działalności handlowej Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych (mln zł) (mln zł) -9
Slide 32: Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa Struktura aktywów Struktura pasywów (mld zł) (mld zł) 133,7 133,7 128,7 129,8 130,5 128,7 129,8 130,5 123,3 11,9 123,3 8,1 6,4
Slide 33: Analiza bilansu: Struktura walutowa
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Analiza bilansu: Struktura walutowa Struktura walutowa kredytów (netto) Struktura walutowa zobowiązań wobec innych banków i klientów1 (mld zł) (mld zł) 80,8 81,
Slide 34: Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów Struktura kredytów brutto Grupy mBanku Struktura depozytów Grupy mBanku wg stanu na 31.03.2017 wg stanu na 31.03
Slide 35: Struktura branżowa zaangażowania bilansowego
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Analiza bilansu: Struktura branżowa zaangażowania bilansowego Ekspozycja sektorowa Grupy mBanku w poszczególne branże wg stanu na 31.03.2017 Osoby fizyczne Obsł
Slide 36: Szczegóły zmian wskaźników kapitałowych
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Analiza bilansu: Szczegóły zmian wskaźników kapitałowych Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET 1) Grupy mBanku +1,17 +0,08 18,76% -0,05 +0,24 17,32% +0
Slide 37: Bankowość Detaliczna
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I kw./17 Bankowość Detaliczna Prezentacja dla inwestorów – I kw. 2017 r. |37
Slide 38: Bankowość Detaliczna: Wyniki finansowe i biznesowe
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Bankowość Detaliczna Linie biznesowe Spółki zależne Podsumowanie I kw./17: Wyniki finansowe i biznesowe Zysk brutto pionu Bankowości Detalicznej Liczba punktów obsługi detalicznej (mln zł, kwartalnie) 316 322 +13% 304 303 304 37 37 36 3
Slide 39: Bankowość Detaliczna: Kredyty i Depozyty
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Bankowość Detaliczna Linie biznesowe Spółki zależne Podsumowanie I kw./17: Kredyty i Depozyty Kredyty brutto udzielone klientom Bankowości Detalicznej 1 Depozyty od klientów Bankowości Detalicznej (mln zł) (mln zł) +3,9% +12,5% -1,2% +0
Slide 40: Struktura portfela kredytowego Grupy mBanku w Polsce
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Bankowość Detaliczna Linie biznesowe Spółki zależne Struktura portfela kredytowego Grupy mBanku w Polsce Udziały rynkowe w kredytach gospodarstw domowych w Polsce Struktura produktowa portfela kredytów detalicznych w Polsce wg stanu na
Slide 41: mBank w Czechach i na Słowacji
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Bankowość Detaliczna Linie biznesowe Spółki zależne mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty brutto (mln zł) i udział w detalicznym wolumenie mBanku Depozyty (mln zł) i udział w detalicznym wolumenie mBanku +2% +20% -5% 8,5% 0% 14,8% 4 26
Slide 42: mBank w Czechach i na Słowacji
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Bankowość Detaliczna Linie biznesowe Spółki zależne mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty hipoteczne Kredyty nie-hipoteczne Depozyty klientów (mln CZK) (mln CZK) (mln CZK) +4% +16% +21% Czechy 0% +5% +4% 16 184 16 921 16 884 3 286 34 3
Slide 43: Korporacje i Rynki Finansowe
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I kw./17 Korporacje i Rynki Finansowe Prezentacja dla inwestorów – I kw. 2017 r. |43
Slide 44: Korporacje i Rynki Finansowe: Wyniki finansowe i biznesowe
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Korporacje i Rynki Finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Podsumowanie I kw./17: Wyniki finansowe i biznesowe Zysk brutto pionu Korporacje i Rynki Finansowe Sieć obsługi korporacyjnej (mln zł, kwartalnie) 22 -44% 12 29 Oddziały mBanku
Slide 45: Korporacje i Rynki Finansowe: Kredyty i Depozyty
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Korporacje i Rynki Finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Podsumowanie I kw./17: Kredyty i Depozyty Kredyty brutto udzielone klientom korporacyjnym Depozyty od klientów korporacyjnych (mln zł) (mln zł) +6,2% +2,9% +1,9% -10,3% 34 528
Slide 46: Udziały rynkowe
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Korporacje i Rynki Finansowe Linie biznesowe Spółki zależne Udziały rynkowe Udziały rynkowe mBanku mBank na rynku nieskarbowych papierów dłużnych2 w zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej1 wg stanu na 28.02.2017 (mln zł) 69 023 8,9% 15
Slide 47: Spółki zależne
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Szczegółowe wyniki spółek Grupy mBanku w I kw./17 Spółki zależne Prezentacja dla inwestorów – I kw. 2017 r. |47
Slide 48: Podsumowanie zysku brutto spółek konsolidowanych
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki zależne Grupy mBanku Linie biznesowe Spółki zależne Podsumowanie zysku brutto spółek konsolidowanych tys. zł I kw./16 I kw./17 Zmiana YoY 2015 2016 Zmiana YoY mBank Hipoteczny 11 819 11 148 -5,7% 26 797 30 180 +12,6% mLeasing 20
Slide 49: mBank Hipoteczny (mBH)
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki zależne Grupy mBanku Linie biznesowe Spółki zależne mBank Hipoteczny (mBH) Nowe emisje listów zastawnych Zysk brutto (mln zł) 1 570 (mln zł) założony w 1999 r. Emisja prywatna 30,2 w kwocie 70 mln EUR wyspecjalizowany bank hipote
Slide 50: mBH: Aktywność na rynku emisji listów zastawnych
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki zależne Grupy mBanku Linie biznesowe Spółki zależne mBank Hipoteczny (mBH): Aktywność na rynku emisji listów zastawnych Hipoteczne listy zastawne wyemitowane w latach 2014-2017 (emisje publiczne) Wielkość Waluta Data emisji Zapad
Slide 51: Leasing i faktoring
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki zależne Grupy mBanku Linie biznesowe Spółki zależne Leasing i faktoring Umowy leasingowe Udział w rynku i pozycja – I kw./17 Zysk brutto (mln zł) (mln zł) +12% 7,5% 72,6 założony w 1991 r. 1 129 1 011 oferuje leasing Pozycja -18%
Slide 52: mBank Dom Maklerski (mDM)
Podsumowanie Załącznik Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Usługi maklerskie Grupy mBanku Linie biznesowe Spółki zależne mBank Dom Maklerski (mDM) mDM – obroty akcjami na GPW i udział rynkowy mDM – obroty kontraktami terminowymi na GPW i udział rynkowy (mln zł, kwartalnie) (tys. kontraktów, kwa
Slide 53: Podsumowanie kursu akcji mBanku w I kw./17
Podsumowanie kursu akcji mBanku w I kw./17 Akcje polskich banków pozostają pod wpływem ryzyka relacyjnego i politycznego Przynależność mBanku do indeksów i wagi* Notowania kursu akcji mBanku na tle indeksów (liczone od 100) 130 WIG-30 2,201% 125 WIG-20 2,406% WIG 1,552% 120 +17,1% WIG-Banks 5,770% +
Slide 54: Dane kontaktowe
Dane kontaktowe Relacje Inwestorskie mBanku do Państwa dyspozycji: Adres e-mail: relacje.inwestorskie@mbank.pl Ernest Pytlarczyk Telefon: +48 22 829 14 34 E-mail: ernest.pytlarczyk@mbank.pl Dyrektor Relacji Inwestorskich i Strategii Grupy, Główny Ekonomista Joanna Filipkowska Telefonl: +48 22 829 04