Toyo Suisan Kaisha, Ltd. · TSE:2875
Toyo Suisan Kaisha — FY2024 Earnings Presentation
63 slides from Toyo Suisan Kaisha's earnings presentation, May 10, 2024
Slide 1: 2024年3月期 決算説明会資料
東洋水産株式会社 2024年3月期 決算説明会資料 2024年5月10日 証券コード：2875 1
Slide 2: 目次
目 次 01 2024年3月期 連結業績 P.3 02 2025年3月期 通期連結業績予想 P.8 国内事業（国内即席麺・低温食品事業） 02-1 P.12 02-2 海外即席麺事業 P.22 03 2023～2025年3月期 3ヵ年中期経営計画の進捗 P.31 04 参考資料 P.40 2
Slide 3: 2024年3月期 連結業績
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Slide 4: 2024年3月期 連結業績 総括
2024年3月期 連結業績 総括 4 2023年10月 2023年10月 （単位：億円） 23/3期 24/3期 前期差 前期比 公表計画差 公表計画比 売上高 4,358 4,890 +532 112.2％ +230 104.9％ 営業利益 403 667 +264 165.4％ +147 128.3％ 営業利益率 9.3％ 13.6％ 経常利益 437 749 +312 171.3％ +179 131.4％ 親会社株主に帰属する 331 557 +226 168.0％ +127 129.4％ 当期純利益 為替レート（米ドル/円） 133.54 151.33 （単位：億円） 売上高 （単位：
Slide 5: 2024年3月期 通期連結業績の概要
2024年3月期 通期連結業績の概要 5 売上高 : 国内外の主要事業での価格改定、改定後の各種取組みにより、増収。過去最高売上高を更新 営業利益 : 海外即席麺を中心に主要事業でコストカバーし、過去最高益を更新 セグメント別 売上高増減 連結 営業利益増減要因 （単位：億円） （単位：億円） 260 280 54 △22 11 17 △30 △12 △6 168 25 41 △1 4,890 667 11 613 4,630 403 4,358 ※為替レート（米ドル/円） 23/3期末 133.54円、24/3期末 151.33円 前期比 17.79円の円安 COPYRIGHT TOYO S
Slide 6: 2024年3月期 セグメント別売上高の状況
2024年3月期 セグメント別売上高の状況 6 （単位：億円） 23/3期 24/3期 前期差 計画差 前期差について 連結売上高 4,358 4,890 ＋532 +230 コンビニエンスストアの来店客数や業務用・外食用食材の需要回復から販売が伸長 水産食品事業 285 296 +11 △2 し、増収 米国では第１四半期連結会計期間に発生した一部得意先の在庫調整による影響が残 海外即席麺事業 1,784 2,212 ＋428 +217 りましたが、７月以降の受注数量は主力品中心に回復、メキシコでは主力商品の （百万ドル） 1,336 1,462 +126 △38 カップ麺、袋麺ともに好調に推
Slide 7: 2024年3月期 セグメント別営業利益の状況
2024年3月期 セグメント別営業利益の状況 7 （単位：億円） 23/3期 24/3期 前期差 計画差 前期差について 連結営業利益 403 667 +264 +147 水産食品事業 0 4 +4 +2 売上高増加と、原材料価格下落によるコスト減少等により、増益 海外即席麺事業 261 463 +202 +111 人件費増加等によるコスト上昇はあったものの、販売数量増加や価格改定効 果による売上高増加等により、増益 （百万ドル） 196 306 +110 +41 原材料費や人件費等のコスト増加はあったものの、売上高増加、販売促進費 国内即席麺事業 67 97 +30 +17 や動力費等の減少
Slide 8: 2025年3月期 通期連結業績予想
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Slide 9: 2025年3月期 通期連結業績予想
2025年3月期 通期連結業績予想 9 （単位：億円） 24/3期実績 売上高比率 25/3期予想 売上高比率 前期比 売上高 4,890 100％ 5,100 100.0％ 104.3％ 営業利益 667 13.7％ 720 14.1％ 108.0％ 営業外損益 82 1.7％ 60 1.2％ 経常利益 749 15.3％ 780 15.3％ 104.2％ 特別損益 △17 △0.3％ 0 0.0％ 税金等調整前当期純利益 732 15.0％ 780 15.3％ 法人税等 △181 △3.7％ △187 △3.7％ 当期純利益 551 11.3％ 593 11.6％ 親会社株主に帰属する当期
Slide 10: 2025年3月期 通期連結業績予想の概要
2025年3月期 通期連結業績予想の概要 10 売上高 : 全セグメントでの増収、海外事業の牽引により、売上高5,000億円達成を目指す 営業利益 : コストアップは継続も、国内事業の増収と海外事業の価格改定実施により吸収 セグメント別 売上高増減 連結 営業利益増減要因 （単位：億円） （単位：億円） 8 3 10 18 34 16 115 143 △5 1 △54 5,105 5,100 △21 △4 △1 721 720 4,890 667 COPYRIGHT TOYO SUISAN KAISHA,LTD.,ALL RIGHTS RESERVED. 2025年3月期 業績予想の概要につい
Slide 11: 2025年3月期 セグメント別売上高・営業利益予想
2025年3月期 セグメント別売上高・営業利益予想 11 売上高 営業利益 25/3 25/3 上期・下期の内訳は参考資料 P.52・53に記載 前期差 前期差 （単位：億円） （予想） （予想） 合計 5,100 +210 720 +53 主力の鮭鱒・魚卵商品の販売をベースに営業体制の強化と新商品開発の推進 水産食品事業 297 +1 5 +1 により、増益を予想 人口増加、節約志向を背景とした主力品の需要が継続する見込み。高価格帯 海外即席麺事業 2,350 +138 515 +52 商品である「Yakisoba」「Bowl」等のマーケティング強化を推進し、販売 数量上乗せを図る。人件費中
Slide 12: 国内事業
02-1 IAS (EIABI FS - (Aime an S355 ) 12
Slide 13: 国内即席麺事業 2024年3月期 実績の概況
国内即席麺事業 2024年3月期 実績の概況 13 四半期別売上高 単位：億円 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 前期差 計画差 23/3期 217 215 314 230 976 － 24/3期 220 217 326 238 1,001 25 +1 1Q 2Q 3Q 4Q 前期比 102％ 101％ 104％ 104％ 103％ － 23/3期 24/3期 営業利益増減要因 単位：億円 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 前期差 計画差 23/3期 67 単価効果 90 23/3期 13 14 38 2 67 ― 販売数量 △20 売上高 +14 +14 +24 +18 +70 +6 売上高 70
Slide 14: 国内即席麺事業 2025年3月期 通期業績予想
国内即席麺事業 2025年3月期 通期業績予想 14 単位：億円 24/3期 25/3期 前期差 営業利益増減要因（単位：億円） 売上高 1,001 1,035 +34 24/3期 97 単価効果 15 袋麺 161 170 +9 販売数量 6 売上高 21 カップ麺 840 865 +25 原材料 △13 製造経費 △1 営業利益 97 100 +3 販管費 △4 25/3期 100 （単価効果と販売数量は、売上高による影響の内訳を示します） ⚫ 「赤いきつね」「緑のたぬき」をはじめ、主力和風麺シリーズの更なる拡売、ブランド強化 売上高 ⚫ カップ麺は、既存主力品である「麺づくり」と「QTT
Slide 15: 低温食品事業 2024年3月期 実績の概況
低温食品事業 2024年3月期 実績の概況 15 四半期別売上高 単位：億円 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 前期差 計画差 23/3期 135 137 127 129 528 － 24/3期 143 150 138 138 569 +41 +22 1Q 2Q 3Q 4Q 前期比 107％ 109% 109％ 106％ 108％ － 23/3期 24/3期 営業利益増減要因 単位：億円 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 前期差 計画差 23/3期 51 単価効果 56 23/3期 18 14 10 9 51 ― 販売数量 △4 売上高 +12 +14 +11 +15 +52 +12 売上高 52 原
Slide 16: 低温食品事業 2025年3月期 通期業績予想
低温食品事業 2025年3月期 通期業績予想 16 単位：億円 24/3期 25/3期 前期差 営業利益増減要因（単位：億円） 売上高 569 585 +16 24/3期 74 営業利益 74 75 +1 売上高 5 原材料 △2 製造経費 0 販管費 △2 25/3期 75 ⚫ 生麺主力の「マルちゃん焼そば」シリーズ中心に3温度帯横断で「焼そば」カテゴリー全体を底上げ 売上高 ⚫ 夏場の酷暑対策として、水でほぐすだけの「つるやか」シリーズの販売強化 ⚫ 業務用中心の冷凍麺・冷凍食品は、堅調な需要を背景に、販促提案を強化 ⚫ 原材料は、包材、調味料等の価格は高止まりを予想も、主要原材料の小麦粉
Slide 17: 国内加工食品事業のテーマ
国内加工食品事業のテーマ 17 販売数量の拡大に向けた「主力商品」「新規商品」の取り組み強化 主力商品の 国内即席麺事業 低温食品事業 加工食品事業 商品企画・販売企画をさらに促進 主力商品 ⚫ 商品の品質向上 ⚫ 購入の促進を目的とした販売バックアップ ⚫ 新たなプロモーションの展開 ⚫ 温度帯横断型企画の実施（即席麺・生麺・冷凍麺） 食の多様化に対応した商品展開の強化 ⚫ 近年の社会環境や生活者の意識の変化によって 新規商品 ニーズが多様化 • 時短簡便 • 個食ニーズ • 備災 マルちゃん 懐かしスパ つるやかシリーズ あったかごはん • 健康志向 • 本物志向 • やわらか食 ZUBA
Slide 18: 国内即席麺事業 既存主力商品のさらなる拡大を目指して
国内即席麺事業 18 既存主力商品のさらなる拡大を目指して 主力商品の販売を強化する、商品企画と販売企画をさらに強化して進めます。 「赤いきつねうどん」「麺づくり」にて、 主力商品を対象とした、大型消費者 商品特長を訴求した新テレビCMをはじ 魅力ある商品企画を強化。今後もお客様 キャンペーンを実施。売場での販売展 めとしたプロモーションを展開。新規 のニーズを捉えた企画に取り組みます。 開を強化し、販売の促進を図ります。 ユーザーの拡大・購入拡大に繋げます。 対象商品 「全国味くらべ」企画 ⚫ 赤いきつね・緑のたぬきシリーズ ⚫ 麺づくりシリーズ ⚫ MARUCHAN QTTAシリーズ ⚫
Slide 19: 加工食品事業 伸長カテゴリーの販売強化
加工食品事業 19 伸長カテゴリーの販売強化（トレー米飯・フリーズドライスープ） 単身世帯の増加・時短簡便需要の拡大などにより、今後も「トレー米飯」「フリーズドライスープ」市場は、 伸長すると考えております。 当社においても、重要カテゴリーとして商品企画と販売を強化いたします。 トレー米飯 フリーズドライスープ より一層消費者のニーズにお応えできるよう、 好みの硬さに合わせたトレー米飯を発売。 新規ユーザーの獲得を目指しています。 （百万円） トレー米飯市場 推計販売規模（金額） 90,000 80,000 あったかごはん 「やわらかめ炊き」「かため炊き」 前期は原材料不足もあり、数量 70,
Slide 20: 低温食品事業 焼そば需要の喚起 / 夏場の酷暑への対応
低温食品事業 20 焼そば需要の喚起 / 夏場の酷暑への対応 夏場に需要が増す「焼そば」カテゴリーは、3温度帯でさらに需要を喚起。「焼そばはマルちゃん」企画を展開。 年々厳しくなる夏の酷暑への対応として、水でほぐすだけで簡単調理の「つるやか」シリーズの販売を強化。 価格改定後、主力商品「マルちゃん焼そば」の 販売数量も回復。 当期は数量拡大を意識した 施策実施に注力します。 即席麺・生麺・冷凍麺 の3温度帯の ｋ 焼そばで、様々な企画や商品を展開。 焼そばカテゴリーを盛り上げます。 調理に電気やガスを使わず水でほぐすだけで調理 できる「つるやか」は、猛暑が続いた23年夏、 市場において購入金額
Slide 21: 持続的成長に向けた投資
持続的成長に向けた投資 21 「生麺」「フリーズドライスープ」市場でのさらなる販売拡大に繋げる 生麺 フリーズドライスープ ■設備投資概要 ■設備投資概要 安全・安心対策、 商品の安定供給体制 投資目的 投資目的 環境対応 を構築 稼働開始時期 2025年度 稼働開始時期 2025年度 主力フリーズドライ 主な製造製品 主な製造製品 主力生麺 スープ Ⅰ期工事：約70億円 投資金額 約150億円 投資金額 （総工費 約100億円） 西日本拠点の整備（生麺新工場）イメージ図 フリーズドライ新工場 イメージ図 （百万円） 生麺市場販売額 推移・予測＊ （百万円） フリーズドライスープ市場販売額 2
Slide 22: 海外即席麺事業
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Slide 23: 海外即席麺事業 2024年3月期 実績の概況
海外即席麺事業 2024年3月期 実績の概況 23 四半期別売上高 単位：百万ドル 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 前期差 計画差 23/3期 304 307 360 365 1,336 － 24/3期 327 382 376 377 1,462 +126 △38 1Q 2Q 3Q 4Q 前期比 108％ 124％ 104% 103% 109％ － 23/3期 24/3期 営業利益増減要因 単位：百万ドル 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 前期差 計画差 単位：百万ドル 23/3期 47 29 60 60 196 ― 23/3期 196 売上高 +32 +60 +8 +5 +105 △6 売上高 1
Slide 24: 海外即席麺事業 2025年3月期 通期業績予想
海外即席麺事業 2025年3月期 通期業績予想 24 単位：億円 24/3期 25/3期 前期差 営業利益増減要因（単位：百万ドル） 売上高 2,212 2,350 ＋138 24/3期 306 （百万ドル） 1,462 1,556 ＋94 売上高 48 原材料 25 営業利益 463 515 +52 製造経費 △30 （百万ドル） 306 341 +35 販管費 △8 25/3期 341 ⚫ 米国では、節約志向の継続と人口増をベースに、主力商品の成長と、高価格帯商品の上乗せを図る 売上高 ⚫ メキシコでは、安定した為替と底堅い需要を背景に、主力カップ麺、伸び幅の大きい袋麺を拡売 ⚫ 24年1
Slide 25: 米国での取り組み - 主力品の需要増への対応強化
米国での取り組み - 1 25 1 主力品の需要増への対応強化 ⚫ 消費の二極化や節約志向の受け皿として、人口増をベースに 引き続き需要は継続する見通し 米国即席麺市場 金額/数量 推移 ⚫ 新規顧客層の開拓や、世代別のマーケティングを強化 （20/3期を基準として） サカーナ（旧IRI）MULO 4週データ （%） 金額 数量 200 191％ 150 縦型カップ麺 袋麺 114％ 100 米国 量販店での大量陳列販売の様子 50 新規顧客層の開拓、世代別/SNSによる拡売 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期 ⚫ 消費者マーケティング SNS、試食活動、販促による露
Slide 26: 米国での取り組み - 高価格帯商品の拡売を継続
米国での取り組み - 2 26 2 高価格帯商品の拡売を継続 ⚫ 米国市場において、主力価格帯商品の 構成比が大きいなか、高価格帯商品も着実 米国即席麺市場（数量ベース） カテゴリ別数量推移 に伸長しており市場拡大に貢献する見通し サカーナ（旧IRI）MULO 4週データ ⚫ 新機軸商品の展開を促進し上乗せを図る ⚫ コロナ直後の ⚫ 価格改定 ⚫ 節約志向の継続 巣ごもり需要 高価格帯商品の ⚫ インフレによる ⚫ 人口増加をベースに 消費の二極化 取組みで 安定的な市場成長 顧客層拡大 紙カップ対応品 ライスボウル ワンタンラーメン 2019年11月発売 2023年8月発売 2023年8月
Slide 27: メキシコでの取り組み - 主力のカップ麺の更なる定着
メキシコでの取り組み - 1 27 1 主力のカップ麺の更なる定着 メキシコ 食品市場状況 ストリートフード／量販店 １個あたり価格（単位：ペソ） 2020年 2024年 （2023年） メキシコカップ麺市場 金額/数量 推移 タコス 18.00 25.00 （20/3期を基準として）ニールセンデータ ＋39％UP 金額 数量 トルティーヤ 11.50 13.50 （%） 単位：1kg ＋17％UP 250 221％ 米 25.63 38.18 単位：1kg ＋49％UP 200 パスタ 6.9 11.3 単位：200g ＋64％UP 150 132％ 当社カップ麺 11.60 14.22 ＋
Slide 28: メキシコでの取り組み - 袋麺を第2の柱に
メキシコでの取り組み - 2 28 2 袋麺を第2の柱に ⚫ メキシコでのインフレ率は高水準で継続 ⚫ 節約志向の受け皿として、カップ麺よりも 当社メキシコ+中南米 販売構成比（数量） 単価の低い袋麺の需要が拡大 袋麺 6 ％ 袋麺 ⚫ 過去数年にわたる販売強化の成果として 袋麺の販売構成比は約４倍に成長 カップ麺 23 ％ カップ麺 93 ％ 77 ％ 18/3期 24/3期 CPI（消費者物価指数） （%） 外務省 主要経済指標より 10 7.82 5 袋麺でも 0 メキシコ袋麺市場 シェア推移（数量） シェアNo.1 2017 2018 2019 2020 2021 2022 マルチャン
Slide 29: メキシコでの取り組み - 紙カップ対応へ順次移行
メキシコでの取り組み - 3 29 3 紙カップ対応へ順次移行 ⚫ 環境配慮の取り組みとして、発泡カップから 紙カップへの切り替えを順次開始 2024年１月から 紙カップへの ⚫ 切り替えに伴う費用増加については、 切り替えを順次開始 価格改定により吸収 ⚫ 人口増と節約志向をベースに、価格改定後も 2026 年 数量は安定的に増加する予想 2025 年 2021年7月 価格改定 2024 年 段階的な切り替えとともに 2023 年 順次、価格改定を実施予定 2022 年 2021 年 2022年4月・10月 2024年4月 価格改定 価格改定 COPYRIGHT TOYO SUISAN KA
Slide 30: 持続的な成長（生産体制強化）
持続的な成長（生産体制強化） 30 継続する需要増加への対応、安定的な供給を目指す カリフォルニア工場拡大 投資概要 ◼ 米国・メキシコへの需要増対応 段階的に設備を増強 ◼ エリア拡大への対応 既存設備対比で約20％の増強を目指す ⚫ 既存のカリフォルニア工場での製造ノウハウの伝承 労働力確保で、スピード感ある立ち上がりを目指す カリフォルニア工場 バージニア工場 ⚫ 安全・安心のための設備メンテナンス強化 テキサス工場 生産能力増強のイメージ 外観イメージ ■既存設備 ■能力増強 440 所在地 Lagna Canyon Road,Irvine,CA 420 目標 稼働開始時期 2025年
Slide 31: 2023年～2025年3月期 3ヵ年中期経営計画の進捗
03 2023年～2025年3月期 3ヵ年中期経営計画の進捗 31
Slide 32: 3ヵ年中期経営計画の位置付け
2023～2025年3月期3ヵ年中期経営計画の位置付け 32 70周年を機に未来を見据え、持続的成長に向けた一大改革をスタート。 食を通じて社会課題解決に貢献する企業をめざし、３ヵ年計画の基本戦略を着実に推進していきます。 創業100周年 礎を築く３年間 変革の成果を形へ 創業100年に向けた挑戦 2022 2024 2030 2050 2052 バックキャスト お客様 に笑顔 中期経営計画 2030年を見据えた 社会的価値 23/3期 - 25/3期 社員 “存在意義” に笑顔 “礎を築く3年間・ 飽くなき進化” 「5つの笑顔」を 社会 持続的 ❶ 新たなる食文化・食生活の創造 届けることで
Slide 33: 3ヵ年中期経営計画の連結業績目標
2023～2025年3月期 3ヵ年中期経営計画の連結業績目標 33 海外即席麺事業が牽引し、当初目標を上回るペースで売上高・営業利益を達成。 国内事業の３ヵ年目標の達成、海外のさらなる成長により、上乗せを目指す。 営業利益 売上高 （単位：億円） 5,100 4,890 4,358 4,300 3,615 720 667 403 420 297 25/3期 当初目標 1米ドル＝ 122.00円 の場合 22/3期 23/3期 24/3期 25/3期（目標） （1米ドル＝122.41円） （1米ドル＝133.54円） （1米ドル＝151.33円） （1米ドル＝151.00円） COPYRIGHT
Slide 34: コストアップへの対応
コストアップへの対応 34 国内主要セグメントの価格改定実施。新価格浸透に努め、継続するコストアップをカバー 海外即席麺は価格改定後も、販売数量増が持続。原材料価格高騰も落ち着き、利益率改善 コストアップと営業利益率の推移 営業利益率 コストアップ（億円） 価格改定効果（億円） （原材料・動力費・人件費・物流費） 21/3期比 価格改定効果により コスト上昇分をカバー 14.1 ％ 15.0 13.6 ％ 13.0 70 11.0 9.3 ％ 315 40 315 9.0 8.2 ％ 100 100 7.0 360 360 360 485 485 485 5.0 3.0 170 45 170
Slide 35: 経営基盤の強化・主な投資の予定
経営基盤の強化・主な投資の予定 35 23/3期 24/3期 25/3期 資産の取得額：約143 億円 資産の取得額：約195 億円 資産の取得額予想：約565 億円 国内即席麺事業 関西工場 カップ麺（約30億円） 低温食品事業 西日本拠点の整備（約150億円） ＦＤ設備拡張 加工食品事業 フクシマフーズ 米飯（約10億円） Ⅰ期 約70億円 （総工費 約100億円） 冷蔵事業 自然冷媒切替（約12億円） 自然冷媒切替（約８億円） 自然冷媒切替（約９億円） 水産食品事業 カリフォルニア工場拡張 Ⅰ期 約200億円 海外即席麺事業 テキサス工場（約30億円） （総工費 約300億円） （1$=
Slide 36: 社会課題・環境への対応
社会課題・環境への対応 36 非財務情報開示の強化 プラスチックの使用量削減 ⚫ TCFDの枠組みに沿った開示に向けたシナリオ分析実施 ⚫ 国内の即席麺やチルド麺等の包装資材に使用する （将来の複数の異なる平均気温上昇条件にて） プラスチック量の削減 ➡ 2020年度と比較して使用量 66 t 削減 ⚫ SCOPE 1・2・3 の数値把握（2023年3月時点）、 順次当社ホームページで開示 麺づくり つるやか・冷し中華 カップ容器の大きさ 包装形態を巾着タイプから を変更（2022年） ピロータイプへ変更（2023年） SCOPE 3 SCOPE 1 SCOPE 2 SCOPE 3 原料の製造
Slide 37: 1株当たり配当金推移
1株当たり配当金推移 37 中間 期末 記念 配当性向（％） 38.8 41.0 35.0 32.9 33.4 29.4 33.3 31.6 30.8 31.2 29.6 30.2 29.4 25.4 22.5 （単位:円） 22.4 22.1 180 22.1 160 140 120 90 110 10 100 80 60 40 50 50 50 10 30 30 30 40 40 25 25 80 5 25 20 20 20 60 20 15 40 40 40 40 10 20 20 20 25 25 30 30 30 30 0 10 15 15 COPYRIGHT TOYO SUISAN
Slide 38: グループ全体の総合力を発揮
グループ全体の総合力を発揮 38 TSグループのシナジーを活かし、総合食品メーカーとしての価値最大化を目指す 目指す姿 全てのステークホルダーから信頼され必要とされる企業 既存事業の経営資源を活かし、さまざまな食の課題を解決 株主 環境 それぞれの強みを活かした 従業員 取引先 新たな事業領域 さらなる連携 の育成 消費者 だしの連携 魚総菜冷食 加工食品 グループ総合力の発揮 冷蔵 事業 事業間・部門間の連携強化 事業 健康やわらか食 調達・配送の連携 低温食品 国内 海外 水産 事業 即席麺 即席麺 事業 事業 事業 原料 生産 流通・ メーカー 資材 小売店 COPYRIGHT TOYO
Slide 39: すべてのステークホルダーに「笑顔」と「健康」を
すべてのステークホルダーに「笑顔」と「健康」を 39 社会に 笑顔 循環型社会 への貢献 お客様に笑顔 新たなる食文化の創造と育成 地球に笑顔 環境対応の推進 「笑顔」と「健康」を お届けできる 会社をめざして 社員に 笑顔 健康経営の 次世代に笑顔 さらなる推進 次世代との融合 COPYRIGHT TOYO SUISAN KAISHA,LTD.,ALL RIGHTS RESERVED. 39
Slide 40: 参考資料
04 参考資料 40
Slide 41: 2024年3月期 連結業績
2024年3月期 連結業績 (貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書） 41
Slide 42: 2024年3月期 連結貸借対照表 主要項目の推移
2024年3月期 連結貸借対照表 主要項目の推移 42 総資産は570,994百万円で、前連結会計年度末に比べ73,911百万円（14.9％）増加しました。 （単位：億円） 22/3期 23/3期 24/3期 ■2023年3月期との比較 5,000 4,745 流動資産 現金及び預金 +657 4,000 +775億円 売掛金 +56 3,625 建設仮勘定 +94 3,000 4,048 固定資産 投資有価証券 +74 △36億円 長期預金 △180 2,085 2,000 3,671 2,851 負債 退職給付に係る負債 △44 2,120 965 +41億円 支払手形及び買掛金 +123
Slide 43: 2024年3月期 特別損益等のポイント
2024年3月期 特別損益等のポイント 43 （単位：百万円） 23/3期 24/3期 差異 主な内容 営業利益 40,330 66,696 26,366 営業外収益 4,002 8,739 4,737 今期：主に受取利息の増加 営業外費用 607 545 △ 62 経常利益 43,724 74,889 31,165 特別利益 固定資産売却益 3 2 △1 投資有価証券売却益 197 197 補助金収入 246 165 △ 81 前期：特定求職者雇用開発助成金、生産設備国庫補助金ほか その他 18 7 △ 11 特別利益合計 268 372 104 特別損失 固定資産除売却損 233 269
Slide 44: 2024年3月期 連結キャッシュ・フローの推移
2024年3月期 連結キャッシュ・フローの推移 44 現金及び現金同等物の期末残高は、前期末と比べ4,499百万円増加し、 42,066百万円となりました。 ■営業キャッシュ・フロー ■投資キャッシュ・フロー ■財務キャッシュ・フロー ■2023年3月期との比較 （単位：億円） 営業キャッシュ・フロー +285億円 705 税金等調整前当期純利益の増加 +297 650 420 450 333 投資キャッシュ・フロー △285億円 250 定期預金の預入による支出 △263 50 △ 150 △ 96 △ 96 △ 127 財務キャッシュ・フロー △31億円 △ 350 △ 273 △ 252
Slide 45: 2024年3月期 上期・下期 セグメント別 売上高・営業利益実績
2024年3月期 上期・下期 セグメント別 売上高・営業利益実績 45
Slide 46: 2024年3月期 連結売上高実績（前期比）
2024年3月期 連結売上高実績（前期比） 46 23/3期 24/3期（実績） （単位：億円/前期比：％） 通期（実績） 上期（実績） 下期（実績） 通期（実績） 連結売上高 4,358 2,349 110% 2,541 114％ 4,890 112％ 水産食品事業 285 150 105% 146 102％ 296 104％ 海外即席麺事業 1,784 1,061 120% 1,151 128％ 2,212 124％ （百万ドル） 1,336 709 116% 753 104％ 1,462 109％ 国内即席麺事業 976 437 101% 564 104％ 1,001 103％ 袋 麺
Slide 47: 2024年3月期 連結営業利益実績（前期比）
2024年3月期 連結営業利益実績（前期比） 47 23/3期 24/3期（実績） （単位：億円/前期比：％） 通期（実績） 上期（実績） 下期（実績） 通期（実績） 連結営業利益 403 298 157％ 369 173％ 667 165％ 水産食品事業 0 2 70% 2 ↑ 4 869％ 海外即席麺事業 261 212 120% 251 166％ 463 177％ （百万ドル） 196 142 187% 164 137％ 306 157％ 国内即席麺事業 67 28 104% 69 170％ 97 145％ 低温食品事業 51 39 122% 35 192％ 74 147％ 加工食品事業
Slide 48: 2024年3月期 事業別利益増減要因（実績）
2024年3月期 事業別利益増減要因（実績） 48 国内即席麺 低温食品 海外即席麺 （単位：億円） （単位：億円） （単位：百万ドル） 2024年3月期 23/3 24/3 前期差 23/3 24/3 前期差 23/3 24/3 前期差 売上高 976 1,001 +25 528 569 +41 1,336 1,462 +126 営業利益 67 97 +30 51 74 +23 196 306 +110 国内即席麺 低温食品 海外即席麺 利益増減要因 （単位：億円） （単位：億円） （単位：百万ドル） 上期 下期 年間 上期 下期 年間 上期 下期 年間 売上高 +28 +42 +70 +2
Slide 49: 2024年3月期 四半期別連結損益計算書
2024年3月期 四半期別連結損益計算書 49 23/3期 24/3期 （百万円） １Q 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ １Q 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 為替（ＵＳＤ） 136.64 144.81 132.71 133.54 144.99 149.58 141.83 151.33 売上高 103,127 109,813 112,373 110,473 111,181 123,709 123,509 130,614 売上総利益 27,133 25,430 29,450 26,029 29,715 35,099 36,477 38,812 営業利益 10,727 8,251 12,907 8,445 13,190 16
Slide 50: 2024年3月期 四半期別セグメント別業績
2024年3月期 四半期別セグメント別業績 50 23/3期 24/3期 （百万円） １Ｑ ２Ｑ 3Ｑ 4Ｑ １Ｑ ２Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 為替（ＵＳＤ） 136.64 144.81 132.71 133.54 144.99 149.58 141.83 151.33 売上高 103,127 109,813 112,373 110,473 111,181 123,709 123,509 130,614 水産食品事業 7,349 6,951 7,327 6,899 7,556 7,478 7,941 6,587 海外即席麺事業 41,555 46,971 40,385 49,463 47,468 58,
Slide 51: 2025年3月期 上期・下期 セグメント別 売上高・営業利益予想
2025年3月期 上期・下期 セグメント別 売上高・営業利益予想 51
Slide 52: 2025年3月期 連結売上高予想（前期比）
2025年3月期 連結売上高予想（前期比） 52 24/3期 25/3期（予想） （単位：億円/前期比：％） 通期（実績） 上期（予想） 下期（予想） 通期（予想） 連結売上高 4,890 2,475 105％ 2,625 103％ 5,100 104％ 水産食品事業 296 150 100％ 147 101％ 297 101％ 海外即席麺事業 2,212 1,148 108％ 1,202 104％ 2,350 106％ （百万ドル） 1,462 760 107％ 796 106％ 1,556 107％ 国内即席麺事業 1,001 455 104％ 580 103％ 1,035 103％ 袋
Slide 53: 2025年3月期 連結営業利益予想（前期比）
2025年3月期 連結営業利益予想（前期比） 53 24/3期 25/3期（予想） （単位：億円/前期比：％） 通期（実績） 上期（予想） 下期（予想） 通期（予想） 連結営業利益 667 345 116％ 375 101％ 720 108％ 水産食品事業 4 3 181％ 2 85％ 5 125％ 海外即席麺事業 463 251 118％ 264 105％ 515 111％ （百万ドル） 306 166 117％ 175 107％ 341 111％ 国内即席麺事業 97 35 124％ 65 94％ 100 103％ 低温食品事業 74 39 101％ 36 100％ 75 101％ 加工食
Slide 54: 2025年3月期 事業別利益増減要因（予想）
2025年3月期 事業別利益増減要因（予想） 54 国内即席麺 低温食品 海外即席麺 （単位：億円） （単位：億円） （単位：百万ドル） 2025年3月期 24/3 25/3 前期差 24/3 25/3 前期差 24/3 25/3 前期差 売上高 1,001 1,035 +34 569 585 +16 1,462 1,556 +94 営業利益 97 100 +3 74 75 +1 306 341 +35 国内即席麺 低温食品 海外即席麺 利益増減要因 （単位：億円） （単位：億円） （単位：百万ドル） 上期 下期 年間 上期 下期 年間 上期 下期 年間 売上高 +18 +3 +21 +3 +
Slide 55: 2023～25年3月期 3ヵ年中期経営計画の取り組み
2023～25年3月期 3ヵ年中期経営計画の取り組み 55
Slide 56: 2025年3月期 セグメント別売上高・営業利益予想
2025年3月期 セグメント別売上高・営業利益予想 56 売上高 営業利益 25/3 3ヵ年計画 25/3 3ヵ年計画 （単位：億円） 計画差 計画差 （予想） （当初） （予想） （当初） 合 計 5,100 4,300 +800 720 420 +300 水産食品事業 297 292 +5 5 4 +1 海外即席麺事業 2,350 1,590 +760 515 220 +295 （百万ドル） 1,556 1,303 +253 341 180 +161 国内即席麺事業 1,035 1,048 △13 100 110 △10 低温食品事業 585 560 +25 74 61 +13 加工食品事
Slide 57: 国内即席麺事業 3ヵ年計画の取り組み
国内即席麺事業 57 3ヵ年計画の取り組み （単位：億円） 営業利益 EBITDA 180 165 ● 主力ブランドの価値向上 146 ・「赤いきつね」「緑のたぬき」「マルちゃん正麺」 138 128 140 の企画・プロモーション強化 ・「麺づくり」ブランドの新たな商品企画展開 133 97 100 111 ● 育成ブランドの強化 108 110 97 100 ・「MARUCHAN QTTA」「マルちゃんZUBAAAN!」 の商品企画・プロモーションなど積極展開 60 67 中期目標 ●「焼そばはマルちゃん」 への取り組み （単位：億円） 売上高の推移 1,100 1,035 1,048 1
Slide 58: 低温食品事業 3ヵ年計画の取り組み
低温食品事業 58 3ヵ年計画の取り組み 営業利益 EBITDA ● 既存主力商品のさらなる成長 （単位：億円） 84 85 77 ● 価値訴求型商品の育成 73 70 61 ● 簡便商品・健康訴求商品の強化 66 74 75 68 ● 冷凍麺・冷凍食品の市場拡大への対応 55 64 61 56 51 40 中期目標 （単位：億円） 売上高の推移 600 585 569 560 527 528 513 500 データなし 400 COPYRIGHT TOYO SUISAN KAISHA,LTD.,ALL RIGHTS RESERVED. 58
Slide 59: 加工食品事業 3ヵ年計画の取り組み
加工食品事業 59 3ヵ年計画の取り組み （単位：億円） 営業利益 EBITDA 30 20 23 ● 備蓄需要など商品特性を最大限に活かした、 17 15 13 商品企画・販売施策の実行による売上の拡大 7 ● 食の多様化に対応した商品開発 0 7 2 5 5 1 ● タイムパフォーマンスに優れた「時短・簡便」 -15 -7 商品への取り組み強化 -13 -30 ● 原料価格上昇への対応や、生産の効率化等、 収益基盤の安定化に向けた取り組みの推進 中期目標 （単位：億円） 売上高の推移 250 220 203 201 210 186 195 150 データなし 50 COPYRIGHT TO
Slide 60: 水産食品事業 3ヵ年計画の取り組み
水産食品事業 60 3ヵ年計画の取り組み （単位：億円） 営業利益 EBITDA 10 7 ● 簡便・時短・個食等の価値を付与した商品の 5 4 5 3 強化による、魚離れの原因解消 4 5 4 ● 原材料調達の強化、および国内、海外工場の 0 -4 2 供給力向上と競争力の高い商品を提供する 0 0 -5 仕組みの構築 ● 仕入、製造・加工、物流、販売の見直しによる資 -10 -7 産（在庫）の効率化 中期目標 売上高の推移 （単位：億円） 285 296 297 292 300 249 250 200 データなし 100 COPYRIGHT TOYO SUISAN KAISHA,LTD.,
Slide 61: 冷蔵事業 3ヵ年計画の取り組み
冷蔵事業 61 3ヵ年計画の取り組み （単位：億円） 営業利益 EBITDA 75 ● 食品を中心とした取扱いの拡大と共に食品以外の 57 56 取扱い拡大にも挑戦 48 51 50 45 ● 働きやすい、利用しやすい冷蔵倉庫の環境整備を 目指し効率化や省力化への取り組みを推進 25 ● 持続可能な事業として環境負荷低減となる 23 19 23 20 21 13 12 フロン冷媒設備の更新に関する取り組み 0 中期目標 売上高の推移 （単位：億円） 250 240 243 229 230 221 211 200 データなし 150 COPYRIGHT TOYO SUISAN KAISHA,LT
Slide 62: 海外即席麺事業 3ヵ年計画の取り組み
海外即席麺事業 62 3ヵ年計画の取り組み 営業利益 EBITDA （単位：百万ドル） ● 世代別、エリア別に、消費者・小売・競合の 375 346 状況を踏まえた拡売によるシェア取り戻し 300 341 234 ● 高価格帯商品 Yakisoba、Bowl、GOLD等の 306 225 拡売による新たな顧客層の開拓 139 174 116 150 196 ● メキシコにおける環境対応として紙カップ製品の 180 145 拡売をすすめる 75 112 82 中期目標 売上高の推移 （単位：百万ドル） 1,556 1,462 1500 1,336 1,303 1000 933 818 849 5
Slide 63: 当資料取扱い上のご注意
当資料取扱い上のご注意 当資料に掲載されている計画、見通しなどのうち、過去の事実以外は将来に関する見通し であり、不確定な要因を含んでおります。 実際の業績は、様々な要因によりこれら見通しとは異なる結果となる場合があることを ご承知おきください。 内容の正確さについては細心の注意を払っておりますが、掲載された情報の誤りによって 生じた損害等に関しては、当社は一切責任を負うものではありませんのでご承知おきください。 当資料は投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する決定は利用者ご自身の ご判断において行われるようお願いいたします。 63