Turn Cloud Technology Service Inc. · TPEX:6870

Turn Cloud Technology Service — 元富冬季投資論壇 (November 2024)

31 slides from Turn Cloud Technology Service's conference presentation, Nov 20, 2024

  1. Slide 1: Turn Cloud Introduction

    騰雲科技服務股份有限公司` Turn Cloud Introduction 2024/11 6870.TT

  2. Slide 2: 免責聲明

    免責聲明 1. 本簡報中之財務數字及營運現況等資訊，係本公司根據現行法規及主管機關要求所提供之正確資訊，惟未來可能因 法規變更等不可抗力事件，致使該等資訊不完整或不正確，本公司不另就該等資訊提供更新或修訂等說明。 2. 本簡報中所提及之預測性資訊，包括但不限於營運展望、財務規劃以及業務預測等內容，係本公司參考內部資料及 外部產業發展所獲得之資訊，然本公司之營運將受到無法控制之政治、經濟、市場等不確定風險因素影響，可能導 致實際營運成果與該預測性資訊有重大差異，公司無義務因實際發生之事件主動更新或修訂該等預測性資訊。 3. 本簡報資料中所提供之資訊並未明示或暗示的表達或保證其具有正確性、完整性、

  3. Slide 3: Contents

    Contents Contents AGENDA 01 市場觀點 02 營運概況 與 策略布局 03 財務資訊 與 成長動能 04 Q&A 3

  4. Slide 4: 騰雲科技 6870 亮點

    騰雲科技 6870 亮點 台灣軟體原廠 數位雲端產業 研發技術 瞄準大型客戶 成長動能強勁 輸出國際 迎黃金十年 具高進入門檻 規模化輸出 具規模經濟 台灣少數以「自有產 數位雲端產業明顯呈 著重於「軟硬整合」與 主 協 助 跨 國大 型集 團 、 具備「軟體」產業的 品」建立國際軟體品 現 「 倍 數 成長 」趨 勢 ！ 「場域運營」的結合。 商業場域 B2B2C 複合 「規模經濟效果」。 牌價值，透過「海外 未來十年內 AI 產業規 研發含「 AIOT 智慧終 式業態，方案囊括商 2016 成立、2017年損 代 理 」 模 式拓 展業 務。 模將成長超過 5 倍， 端應用與整合」、「客

  5. Slide 5: Executive Summary

    Executive Summary • SPO：CB1（詢圈）3.5億 + CB2（競拍）3.5億，五年期，三年PUT • 資金使用用途： 購置集團研發暨營運總部及附屬設備，強化研發資源，鞏固長期國際競爭力 • 24Q3 財報重點說明 - Q3 單季合併營收達 1.82 億元，QOQ 26%，為第3季同期營收新高。 - Q3 單季歸屬母公司淨利達 2,974 萬元，QOQ 59% - Q1-Q3 累計合併營收 4.54億元，YOY 15%，稅後淨利 6033萬元，YOY 23 % - Q1-Q3 累計每股稅後盈餘 (EPS) 2.67 元 • 2024年 1-10月自結營收達 5.27億，YO

  6. Slide 6: 市場觀點

    fe ZAI 6870 rhe Bao

  7. Slide 7: 市場觀點 – 數位轉型

    市場觀點 – 數位轉型 全球數位轉型市場規模 (單位：億美元) 全球 亞太區 數位轉型市場 數位轉型市場 46,177 +631% +786% 7,311 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 資料來源：Grand View Research © 7

  8. Slide 8: 市場觀點 – AI 軟體與服務

    市場觀點 – AI 軟體與服務 全球人工智慧未來十年市場規模 (單位：億美元) AI 市場規模成長 AI 軟體與服務佔比 567%+ 76%+ 25,751 4,541 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 資料來源：IEK產業情報網, 2023 服務 軟體 硬體 © CONFIDENTIAL 8

  9. Slide 9: 市場觀點 - 實體場域數位轉型

    市場觀點 - 實體場域數位轉型 台灣實體年增率超越網路 - OMO 深度零售，體驗為王！ • 台灣零售業者整體產值 2023年 4.57 兆元 • 實體店零售佔比 提升至 91.1% • Deep Retail 深度零售：透 過虛實整合以人為主的實體 店消費及體驗和線上輔助銷 售及導客，打造更符合消費 需求的全通路銷售通路平台， 同時創造完全個人化體驗， 將成為未來主流發展。 資料來源：經濟部統計處 (2023.10) © CONFIDENTIAL 9

  10. Slide 10: 數位孿生 Digital Twins

    數位孿生 Digital Twins 大缺工時代，需要AI 提升營運效率 零售業對AI技術的應用範疇廣泛，包括行銷銷售、門店管理、客戶服務和關係管理、行政管理、供應鏈 和物流等各方面。AI解決方案幫助零售商提高效率、削減成本，同時提供更好的客戶體驗。未來，AI將 持續影響零售業的營運策略，並在不斷變化的市場中發揮關鍵作用。 資料來源：勞動部2024年第一季人力需求調查 (2023.11) 資料來源：台灣「零售及AI解決方案」產業地圖，未來流通研究所 (2023.11) © CONFIDENTIAL 10

  11. Slide 11: 營運概況與策略布局

    ESE AE 6870 Sein wRistha 02

  12. Slide 12: 騰雲科技集團

    騰雲科技集團 科技賦能場域新應用 | OMO數位轉型領航者 台灣百貨商場 2024 1-9月 2024 年至10月 2023 年 市佔率 海外營收占比 自結合併營收 財報合併營收 70%+ 34% 5.27億 5.39億 • 設立年度：2016 年 3 月 29 日 • 上櫃掛牌：2023 年 9 月 14 日 (股票代號 6870) • 資本額： 2.289 億元 ( 除權後) • 董事長暨總經理：梁基文 • 營運總部：台灣(汐止)；海外營運據點：中國、馬來西亞、日本 科技創造智慧生活 • 集團員工人數：240人+ (研發人員佔比65%) new commerce．new lifestyle

  13. Slide 13: 公司發展沿革

    公司發展沿革 ▪ 與法國 Ingenico 共同推出新型態零售解決方案 • 榮獲經濟部工業局第六屆潛力中堅企業 • 成立日本子公司 • 騰雲科技服務公司創立 ▪ 於全台新光三越全面導入騰雲解決方案 • 導入SOGO大巨蛋、全國電子、台南林百貨 • 取得 Microsoft Gold Partner • 國泰人壽成為策略投資夥伴 • 完成資安公司安律國際及日本 beBit 策略投資及合作 ▪ 與 Hitachi Solutions 簽訂海外代理商合約 ▪ 11月於台灣「興櫃戰略版」掛牌 • 與菲律賓代擬商 IMMORTA 啟動菲律賓商務合作 ▪ 導入永旺 AEON China 、三井 Mitsu

  14. Slide 14: 2024/7 Future Commerce

    2024/7 Future Commerce TCIS (Turn Cloud Interaction Suites ) - 騰雲科技 AI 全方位商務解決方案 © 14

  15. Slide 15: 公司架構與營運據點

    公司架構與營運據點 台灣總公司．技術研發中心及集團業務推廣 台灣總公司．技術研發中心及集團業務推廣 騰雲科技服務股份有限公司 Japan 設立：2016年3月29 日 (2024) 國際業務拓展 多元OMO應用 代理夥伴開發 方案生態系 中國· 業務推廣及實施 AI 及數據科學應用 騰創數析 China 騰荻信息(上海) 2021 - 100% (2017) 2017 - 100% AIoT 終端科技應用 1st HUB 東南亞· 業務推廣及實施 Thailand 騰加數位 Taiwan (2016) Turn Cloud Service (M) SDN. BHD 2022 - 60% Vie

  16. Slide 16: 市場規模、潛在商機

    市場規模、潛在商機 2023 台灣零售業 2023 台灣百貨場域 總體產值規模 產值規模 市占 市占 45,760億 7 %+ 4,492億 70%+ 2023 中國市場 2023 日本/馬來西亞市場 騰雲經手交易額 騰雲經手交易額 YOY YOY 112億+ 21% 16億+ 300% 全球智慧零售 全球數位轉型市場 市場規模 4.61兆美元 631% 2030 CAGR 27% 亞太 30% © CONFIDENTIAL 16

  17. Slide 17: 海內外營收分布

    海內外營收分布 000,000 34% 38% 37% 31% 37% 000,000 34% 36% 167,216 55,992 33% 35% 000,000 158,810 34% 以海外代理商架構 持續進行方案輸出 123,982 000,000 33% 109,557 32% 海外營收 30%+ 000,000 371,668 72,313 31% 單 305,298 252,027 30% 位 000,000 台灣營收 190,414 ： 29% 千 海外營收 元0 28% 台 海外營收占比 幣 2020 2021 2022 2023 2024 Q1~Q3 © 17

  18. Slide 18: 騰雲數位轉型實績

    騰雲數位轉型實績 代理經銷 企業客戶 跨國大型集團 B2B2C 場域客戶：百貨商場、購物中心、量販 國際策略夥伴 B2C/D2C 連鎖品牌 © 18

  19. Slide 19: 發展策略

    發展策略 騰雲利基點 騰雲發展策略 建立策略聯盟，導入指標案場成為 以「自有產 1 產業 Best Practice 4 複製成功方程式快速擴張 品」建立國 際品牌價值， 為台灣軟體 海外代理模式拓展 原廠 已導入三井中國、台灣及馬 來西亞 8+ 商場 雲架構 AIOT技術 2 商場輻射效應 3 場域帶動品牌 架構完整 易延伸之 已導入永旺 AEON 中國及東 產品線 南亞 20+ 商場 Solution as 2024年下半年之後 a Service 台灣 25+新商場開幕 模組化，可 支援國際大 型跨國商業 未來打進馬來西亞約 700座、 設施 日本約 3000 座 © 19

  20. Slide 20: 騰雲的商業模式

    騰雲的商業模式 整合 雲端 導入 服務 一次性收入 建立長期持續合作關係 軟體 一次性方案 持續性 維運 授權 建置收入 服務收入 服務 長期信任關係 硬體 創造新科技應用商機 數據分 銷售 析服務 © 20

  21. Slide 21: 營收結構變化

    營收結構變化 50% 00,000 49% 60% 36% 一次性收益挹注持續性收入 擴大整體營收規模 50% 00,000 33% 270,388 32% 158,333 221,496 高續約率 95% + 40% 125,616 00,000 96,114 30% 00,000 20% 單 297,935 250,394 268,496 位 232,737 00,000： 10% 一次性方案建置收入 203,857 千 元 持續性收入 0台 0% 持續性收入占比 幣 2020 2021 2022 2023 2024 Q1~Q3 © 21

  22. Slide 22: 騰雲一站式客商金流解決方案建置

    騰雲一站式客商金流解決方案建置 痛點：軟體服務高度碎片化，雲地分離的數據孤島 整合雲端平台、智慧終端、行銷科技、金融科技、大數據分析技術、人工智慧 AI 等技術，解決大型場域業者 B2B2C的複雜問題，讓場域的運營效率、銷售極大化。 數位轉型顧問服務： SolaaS 全方位解決方案 IaaS PaaS SaaS 軟體應用 Smart 基礎架構 平台建置 Edge Service 數位服務層 OMO 體驗層 智慧終端 OLink 雲架構服務 TCRM 會員行銷管理 Tlife OMO科技應用 智慧連接平台 POS / MPOS 資安規劃 會員中台 TCMS 智慧運營管理 Emall 線上購物平台

  23. Slide 23: 騰雲解決方案應用領域

    騰雲解決方案應用領域 有交易的地方就有騰雲 客 MarTech 金 FinTech 顧客互動 官網 APP、 線上線下全通路會員引擎 CRM、SNS 串接 交易與金流 及個人化體驗 (Line@/ Wechat)、顧客數據平台 CDP 、 智慧終端結帳系統 (Cloud POS、自助結帳、智慧 AI 行銷自動化決策、跨品牌導購 販賣機、KIOSK、穿戴式裝置…) ，信用卡、行動 支付、BNPL、票券、會員、點數兌換與支付 商 Retail Tech 商戶/商品管理 大型場域智慧運營管理系統、商戶合約管理、績效管 理、進銷存系統、財務 ERP系統、跨國商情數據平台 © 23

  24. Slide 24: 騰雲 AI 中台架構

    騰雲 AI 中台架構 數位解決方案 Predictive AI + Generative AI 應用 AI Display AI POS AI Agent 預測分析 區域分析 OA 助理 競爭分析 應用層 AI 智能店長 自助結帳系統 無人店舖應用 展店評估 知識發佈 行銷分析 庫存監控 APP / EC 電商 SNS 串接 CDP + MA 客服處理 商流分析 補貨預測 自助服務 商品中台 交易中台 發票中台 支付中心 會員中台 調劑中台 訂單中台 廠商中台 存貨中台 用戶中心 行銷中台 情報中心 中台系統管理及資料管理 API ( Application Program Interface

  25. Slide 25: 行動裝置 / AI Display

    行動裝置 / AI Display AI Agent / Digital Twins Avatar AI AR 智慧販賣機 IoT x TC Solution = AIoT AI POS AI optimize Tomorrow © CONFIDENTIAL 25

  26. Slide 26: 財務資訊與成長動能

    騰雲科技 6870 財務資訊 與 成長動能 03

  27. Slide 27: 近四年績效比較

    近四年績效比較 2019 2020 2021 2022 YOY 2023 2024Q1-Q3 營收 (仟元) 253,035 299,971 376,009 464,108 +16% 538,884 454,233 毛利率 (%) 63.9% 69.5% 67.2% 68.9% 72.5% 70.0% 營業利益率 (%) 4.8% 7.1% 12.1% 10.5% 14.8% 13.3% 稅前淨利 (仟元) 17,399 20,047 53,815 72,751 90,585 70,623 稅後淨利 (仟元) 17,407 22,462 49,025 61,116 69,308 60,339

  28. Slide 28: 營收動能

    營收動能 主要利基點 主要執行方式 既有產品及新產品 Upsell 既有產品及新產品 Upsell 穩固且長期 既有客戶關係 線上線下拓點 New Open 一 次 騰 性 多元方案拓展 Smart City, Smart Retail 雲 新市場 營 新客戶開發 收 海外市場拓展 (日本、東南亞、歐美) 持 既有客戶 續 維運及雲端服務提供 已採用騰雲方案 性 © 28

  29. Slide 29: 未來策略及生態系布局

    未來策略及生態系布局 國際代理 多元應用 高速擴張 模組拓展 大型商社 AI 應用 戰略投資 智慧城市 新方案 業務拓展 © 29

  30. Slide 30: 騰雲服務面向之客戶

    騰雲服務面向之客戶 智慧零售、智慧城市 百貨商場 商業/住宅不動產 量販超市/便利商店 物流/運輸 連鎖零售/餐飲 商圈/市集 交通樞紐(機場/地鐵) 騰雲集團 育樂設施 交通管理 © 30

  31. Slide 31: 騰雲海內外實績

    騰雲海內外實績 智慧城市 東南亞永旺 國際戰略夥伴 智慧支付平台 跨國點數平台建置 拓展海外市場 日本認證與佈建 AEON Financial Service 印尼、越南及泰國等 服務超過數百家在地商家；協助10億日圓交易 東南亞國家之跨國點數應用 Hitachi Solutions, VINX, Microsoft, Ingenico.. 東南亞拓展 eAsia Awards 金獎 大阪世博會 新加坡 SWITCH 新北幣 NewTaiPAY Smart City 解決方案分享 • 國際代表獎項 – 聯合國 貿易便捷化與電子商務中心 • G2B2C - 消費、商家、政府管理情境合而為一 菲律

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